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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 . K# O# ^0 ^2 [/ p
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 - N: O& g" S( n, Z. t1 y! }
A, ?2 W# C* K5 u3 _1 g在工作中经常会遇到这样的问题： / }) E7 D4 k7 G2 i8 a$ H! I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% Z8 ^( g' r, {2 F( x夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . `/ H8 ^& U- c( K2 y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) X0 d5 C6 D. R$ `# L3 b$ E, v
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - K8 V( s8 o( {
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
T- x7 e$ j7 m已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * q2 z+ }% v+ ~$ _0 O! W$ Q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 C) d% [1 G. B) K
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ E% t( x& @3 y如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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+ j2 }2 c9 a, s4 J+ I" c# ?' t5 C1. 遗嘱的三种形式
0 e! j& }4 r6 O# g) X2. 如何制定免费遗嘱
6 ~+ e$ U" R& i* {; g3 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 ^+ W2 E8 }, K5 S$ w4. 无遗嘱的潜在问题 " j" l/ y, `% q8 S$ I$ L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
n, d" M+ N2 Q9 ?4 A% u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 u# C4 z- N9 j8 M
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % M3 k9 R7 L- `
8. 2017年保险税务新政的影响 4 _4 M9 c5 l# I" x/ f* y8 P |
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* {, I/ S/ D" [2 A- L10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; u' o* r9 W; Z. d& D5 k11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& n$ W& f X& k' t8 q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* }6 ]' x) D3 f2 F9 E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 l7 J5 H# a/ a2 ]1 Y) e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 b; W9 t! F* H. n
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
- s) |7 b3 t0 ~# R! b y5 r16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
. W* D3 G6 v6 ~' I讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) J T/ E" m+ o- Y6 M$ G4 d
0 O4 z( q4 F# y8 O% |; n座位有限(20人) ，欲报从速 ) c; N) G7 }+ E1 j$ R8 |2 p: W8 ~4 M
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 ! ~( y4 {* ]% B; @# D. V$ c# Q
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 ]* B7 n8 r6 H' Q% LEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 R. K' @) b ]6 [) q4 p* u, k' B0 p微信ID：zhouxuezhifrank
% {+ v. W$ _( q5 s$ o. [电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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+ J, J' C- D, C. \1 `* V- Q; ?8 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ m* t+ R/ U Y9 {% Y& z6 Y: E注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 6 f* a9 Y4 T, T. B8 e8 l
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
0 u" L/ D# k( j! Y" j9 t2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( A, A: k* f/ D& m, k1 u6 n: n
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: * D" ?& @9 {# `, v
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) ( M1 Z/ I) @' C% H9 l; o5 z
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* ~0 z5 L$ e+ M' F. w8 |& d永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 Q: Q, t# w* G$ w" ]宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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