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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 $ L7 r9 y4 E1 R' R1 \% {
- d0 F9 I, m& k+ |2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用! B$ n- t% z; x5 W* t& h# G
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 ' O6 A( U1 [! {& z( L: |* b3 K& R
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在工作中经常会遇到这样的问题： 9 E- g+ c+ V. `! x+ z7 ?4 C
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, K& L* n/ B5 Y6 o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' J6 t! k. W, N5 O8 U* `+ J, k
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 4 _% k' K& Y6 P
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; O2 f! a" `8 }/ s6 f家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 y& H! {& V; ]/ e# C! ~) ?/ P" j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ; H0 R: H: C" N; l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ E" W; {) i2 u9 {' j& }在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 3 K- m: s& _' [# v+ J7 e
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9 G* M! K6 |$ A' T* G& w1. 遗嘱的三种形式
) M \/ y9 m& ~ {, c1 I ~& `2. 如何制定免费遗嘱
) A6 |0 h, H X% H0 l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ f; U5 T' S" e7 R; q% W [& _4. 无遗嘱的潜在问题2 ?3 I% X+ b$ F% V% N3 U0 U ^
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! ^2 x( n4 Q' h9 ^, Z* I6. 2017年保险税务新政的影响 " F4 U8 ~. n8 j3 _6 \! \
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 s1 t0 ^% s3 v) _8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( V: I5 s4 Q% P9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" V9 Z; x9 D( `6 E4 S+ _10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 T9 M' W6 `0 ]# r) S4 I3 i
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 L8 w) L* X7 o4 S8 S0 }* r6 |
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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- h6 r, c7 y/ F/ L" y0 V) Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）& n' l- Z8 R; R9 p( W3 r
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
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7 p/ @: |0 Y; A. }+ k% {5 P# T讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray) Z q9 H7 {' {' _
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) P4 l+ O/ O* \5 q
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 9 x$ A* {5 } |5 p5 F1 h& ~
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 c. f' [9 Q; z/ |; j) f" m7 B+ G. X微信ID：zhouxuezhifrank
. s% E( |" K/ B ?! I( y) Y电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
$ i- q3 B( z( v+ dFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )9 \, W) h1 b! |& o0 U
; `2 `' R0 i3 Z6 w# n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 _. S. S o5 s& \6 M! p' ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 x7 j. ^/ B: _3 G/ u( Y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& V' ^* y1 J# v/ F长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 b1 |, I5 a, V9 a
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ! u3 Q3 a) W I/ b. g/ O, |; f, P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % b6 S) P# _' w
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 % Z! r. F3 ^# b
) @4 g. P& W# M. \加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; B, o* f8 k: o9 G. ^永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : N: z* E( f8 v8 G
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
! }1 }; B/ y# L" R* }百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) " L5 G$ M5 ?$ T/ i
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。. Z+ b) Y! k6 g: [
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Frank (Xuezhi) Zhou
) M X8 C& `: v8 z% S9 e5 B' W* I( W ) u7 Q4 H5 m4 u$ f
(780)722-5918, (403) 804-6688, 6 R& I w" p& x$ O' `
H/ R0 _" X" e* M0 F( X9 p8 |% E) CChartered Life Underwriter (CLU)
. C# ? x2 T: s( h7 A7 \Certified Financial Planner (CFP)
' Q4 I, [! |! D/ S% t2 T( AMBA (Finance), RRC, EPC
, q/ f/ ^8 p6 I7 M* y7 }2016 MDRT Top of the Table4 G+ c' r6 ?# Z$ J
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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