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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 3 d4 k: v' S; k, S
( }, ?8 r4 y* A# l时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM' ~# a0 w" I9 D$ \+ o( c4 w
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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2 E1 f* v4 r* `; a# @& F如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
0 s6 M0 [3 t7 X5 y1 B移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, a7 T* k b: U( E6 k夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # u" E6 y% r0 s% M
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 U: ~! r9 N% x, J1 e7 G
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, [( B2 m/ y& b8 X1 _1 U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* Z1 ~; M5 s+ R( d) z* k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 S5 X4 w, B l6 R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % f6 ?2 K/ q* w
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 - N9 H" K$ z8 h( M! I9 k7 I a
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1. 遗嘱的三种形式 4 _( l& I$ W+ r; b9 p) U
2. 如何制定免费遗嘱
* S/ H2 T: X6 Q3 A% K7 q' O5 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 q) U. ~/ c# M% D- {4. 无遗嘱的潜在问题4 T* H8 Z- p# l+ U! T
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 |: r" X. O, o0 o3 @3 Q4 e0 P# T1 q
6. 2017年保险税务新政的影响
Y, o8 B) a% C1 D, Y! T7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # L* V9 b. \ N6 x: x3 I
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 % l6 ]! x- h$ d( d: Q
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 w% {" K2 F; `; F! x w* h. a10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " M" C6 d; j/ m y6 d5 G9 j
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 B, f' y7 ^+ I/ V( W& z12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + ?# X; x* H; C
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( W# h0 o2 B# l, Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）' a) M0 C6 i! T7 m, o6 W+ Y
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
2 v9 n1 o2 u( z# l8 Z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)- k/ V' m' Q0 |# `9 \
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' u3 T, R" j; |' @座位有限(20人) ，欲报从速! u+ z. ^" w$ y* P! P
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- S' H9 V3 { F, I
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)2 i k6 p) l8 Z6 I; U1 q4 @
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 U( y# K ]: |' C7 l5 I3 {# a* j微信ID：zhouxuezhifrank- I0 r. R& { T# T. K% ~% W4 v
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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8 T* ]+ w/ u/ U, LFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )+ P$ v. ]1 m4 j5 j8 B( C
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& P* O4 X; v" v, n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % c3 ^8 h9 k) M" |* }6 G2 `
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& v: l; u+ S$ J- h6 }7 J长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 t2 W" w" X* W2 R, M" L
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ' j3 G( C' A& W& y* v
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % E3 }# g: H1 h) F( ^6 N# S
$ ~# H' k5 e" d! {0 Y. @2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' o( b {, S* I$ J) R: [3 [( W
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 o# G$ T- m9 W4 m永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
6 l# w+ p$ m+ H# s) L宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ' t9 l0 q) y9 m" `
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 1 [! X' O: h4 J
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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