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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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o% n8 V. S( t& p1 R" l* s时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM/ V5 ^; A, Z) m3 ~, e
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. # C: ^- Y3 r5 Y. e) k) x. x* |
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( Z5 P" K8 I3 ^% \% @) Q" n如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 % m+ f. ?+ v( |+ a( S
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险# f" T* N0 T1 Z" H2 P7 C, p7 p
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " A, U0 N: H9 S3 u) Q3 b4 ?- u! z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( b8 Z! P. U. a# E
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% |& u( `7 e) `: Y: P; w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : s; V0 V8 e* c, Y; M& d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & |* \" G" B/ T/ ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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! Q4 {9 ^- W$ Y% D1 R1 Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) d3 H9 {5 |: I7 I( P如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 * W8 c8 r! S) u* \ F" P" q4 u
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1. 遗嘱的三种形式
* c% Z, O. \! R0 l4 I P" i: Y% ]/ S7 F2. 如何制定免费遗嘱
4 @3 t2 h6 X! K8 _0 K; `! Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- r: ~+ u7 H$ u, g! g9 W5 I8 v4. 无遗嘱的潜在问题
: ?2 E* u4 w" M5 E0 P( o5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 S; Y2 e ~2 G: K" E6. 2017年保险税务新政的影响 ; K1 j' \* e9 W7 y- a
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 L8 I0 H% P7 f+ F. |8 @0 t
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 * [2 Y8 F8 X9 V5 R$ `
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) y* R, ~ a+ [( S6 F; W1 S: F10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 j) y2 I1 ^% F11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 6 s- p) E7 W2 _' U$ N! h
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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/ X! P* o% B4 Y/ N Y s1 A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）0 l% I7 G8 _9 N/ r
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
n9 k+ X8 K4 J( I. V4 ^. \7 Q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown), U* }1 ?8 a' r% f1 F X$ g H( z# R
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座位有限(20人) ，欲报从速
! U/ a1 f5 K. r; H- I# X(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 c$ j9 v [2 `
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)# M! A' j7 L2 t+ \. F" @. s( G+ v
Email: xuezhi001@hotmail.com
% P, W% v5 }* |- o4 u微信ID：zhouxuezhifrank
# {$ v0 P6 i* k) |$ R+ B电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" E p y! ]$ A/ Q3 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # c$ M- a* r9 T- B- D L! R$ ^
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 }) R( A9 O x9 B: b2 L4 q
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ! f% I- ~9 t! N% r
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 0 I H" ]$ d8 |
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; V$ k; x* _) l& g: v
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' B8 X* T7 `: R" J
' H; e; f7 |7 a B* `加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 @1 C H3 D5 s9 o6 ?/ M' ]
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 1 V; f# `$ @; e5 ^9 t+ A/ I! \/ W
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
$ [) H$ k/ {( ^, W1 J t百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % d6 ^: O2 `0 v- k& Q; N
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& C; v% n! f V8 K7 _$ v2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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