 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 + D5 D' T) D# u) `% t* x
4 b/ i1 N* E0 i6 s1 A7 p
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM% ^: T6 }4 Q& F8 I6 w
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
$ c2 f+ t' ]- k9 r$ T
* X4 j' q- |/ \- V! R! x4 D3 T4 M, K7 M; B5 ? z' S% Q# |
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. * s/ j5 d" Y. \2 z7 H+ Z9 o
. k% u# @$ n$ e# Y7 R& b
, n1 b4 f# s- C$ k/ k% E
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 J* X/ [6 Q, R& H( n移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
5 U+ \4 u5 M6 d: s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) t! I/ N5 v, K现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 w0 V# o/ E+ J9 B* U在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
; l) ~! ?3 D( U# K" E) {家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 Y* B; j ?$ H# H" r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' r" {+ S9 U1 P9 q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
6 O0 d( u" w- ]" Q* p+ n8 [1 A2 }$ c
3 \# ^/ y j$ M" U3 b4 x% q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % {& O1 L6 i1 ~% K; b3 \- s
) o' J6 K/ l. @
' X, N. }. X9 H) d* K$ K6 b
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
l0 ]; y! k' ?* |& E2 p2 }( R- A
6 U/ `7 H5 s$ F/ v( `$ F. u9 z" W8 m
1 V; W6 u$ B1 U7 l( Y% U1 p1 e6 ?0 {1. 遗嘱的三种形式
/ [* ~1 s) A# P7 }) ^( L7 L2. 如何制定免费遗嘱 - e4 a2 c& x. H8 B5 {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % N1 |" k) t0 {! T$ J7 R5 C
4. 无遗嘱的潜在问题: [/ R4 f6 L3 F3 Q/ V- K5 X
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 b" ~ B3 P+ y) r7 n1 X* F
6. 2017年保险税务新政的影响 7 V/ @4 ?) m5 q9 b9 E' ~% ?# X
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; P# ?- g$ T! n, L! {# @
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 S7 B0 u5 a. a0 z! i
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 Y! u: Z4 o; l* U% E10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 K' T" F8 X, e* n11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ; G# U. ^( S/ E& S# L4 A6 X4 W
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 y+ j' ^! b9 _, }3 j' v
+ |; z5 ]. Q8 p* m2 \- \6 c; j! f& ^" \5 w* j! z$ L
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 f, E; [( k& |2 T1 b时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM1 F) v P1 l; A
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)$ C7 K* Z& N2 {' E* x
& a% T& g7 B" }, c/ @& [
/ j7 w* b! p. v& e座位有限(20人) ，欲报从速
' A8 |0 w$ a- @( l; b(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 |3 F4 K6 ?0 z4 l" r. m% S联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 P. u" @& i, B s1 F, E7 L5 QEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 _3 n) P7 f7 g4 m- _( b. p1 P
微信ID：zhouxuezhifrank) x% @" V- N7 ^4 r" i* e# O) _ ~% r o
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
( F9 q$ D a. x' _* V$ ^ @) Y2 b7 u) V7 v% @- |
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
( W. y; G6 T5 N( P! U2 h$ p; M
' t, n; K/ W- X' j3 i3 N0 D+ G h资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 J1 ?2 j8 r: k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) K* ]5 f1 \7 D; C" O: f7 c
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; X2 Y' |; G; e1 e# [8 ^0 W6 r5 x长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 }3 r4 G4 I1 ?# K4 b: c2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ; O; V. g$ d- _: g- ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & a0 H8 x3 v- L2 S
|8 `% X7 ?; ?9 ]& f
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + E8 C" g/ e6 `* J7 @
& x7 y! Z4 t3 d& l+ h% b" I加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . |: j7 i+ {5 p& H) Y7 x
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 3 G3 `( ]9 C% N* C
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 , R0 A4 r m9 I
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
& o* M+ H# C! Z( g5 i$ N' Q/ v7 D% x6 P
& Q% a- K3 N7 S$ Q0 k2 }, T1 l2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡