11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
& e9 p# c: q' _, v; i, }" x讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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9 G3 f/ |# B" F0 R( v! a从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
! y1 q6 W7 \* g0 ]- V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% I0 i9 i5 {: W0 }) J2 v9 }' D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* {) H7 o. {5 s- l; ]* F3 \9 D3 i在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
( z* q4 X% Z* P. @家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' R; [& H8 K  J- t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' ^# M1 z9 ^0 E6 H4 W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,


( ]7 u4 Z! k) i3 O; r7 ?/ p! E如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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! t6 I; [: R8 s- J3 v1 R" m1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! p% U) R% p: D4 z; r- a: @4. 无遗嘱的潜在问题
" S  A8 b* X9 ^: f% _! G4 S5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) T1 Z& g4 p) M- N8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 V- u3 R, U* ~; N3 R) |  C  H10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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* |* I% J( g1 }4 l主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
+ I7 F) s! x$ {2 i3 P9 a讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


+ k' B' F" @0 ^+ P座位有限(20人) ，欲报从速
$ r' T  S* Q4 h6 H+ _3 _0 P# i% w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
& E) }5 z0 t- I/ ^* U7 P1 N8 WEmail: xuezhi001@hotmail.com
: X: Z) q1 R) H6 {& Q7 _4 {3 y微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' `3 }& G) U' Z7 T& [% \特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% C" t  M7 Z* n# h2 W- [长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
( L0 `* z, y& G" P: W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
$ s# m: p' N1 s( F0 U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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( `' q& B% x2 E  K8 b2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

# O1 D9 Z3 Z( \加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; |. ]! }6 N3 F; t8 S# ]永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 ?) `9 h) u7 o* b2 t/ N宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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" c2 j) E3 G& E/ a! y2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。