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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 3 X+ J) h* _! T1 u9 k
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM9 E! a+ ~8 \0 w0 q5 S# f
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)9 g3 L- c x/ S1 p9 R, A& q1 l' X
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" }& ]: r$ `8 V, z3 R从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 3 D7 R3 |6 P. w. u8 P$ I3 s3 `
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5 O( W q: g4 }. }, r: r' r$ ~; o如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 - T2 V3 E0 L4 _# V* w2 }' t y
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险$ D7 T' e' Q4 a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 n2 Y6 ~0 K- g- Z# o9 `6 Q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) [/ D, Q/ I* z: c( G在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% ?" @1 A H1 Z# I# S$ n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 D: c' f0 F# A3 [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 K! l q/ j" c# b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . Y, j( u; ]" _. N3 L) H" w2 Z
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0 R" r& ~/ F! C" T4 }如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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; P1 W! w) [1 J1. 遗嘱的三种形式
/ H3 G5 K5 E2 n' c7 t2. 如何制定免费遗嘱
- B4 `4 |2 i/ u, C3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 l9 M& c: S. a$ H5 c1 v I
4. 无遗嘱的潜在问题( _( J; g) E0 a9 o8 W
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% b# }/ Z' D8 ^6. 2017年保险税务新政的影响 / h3 E+ H1 ]1 |
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / v7 t' w2 ]0 |# i
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ; N, G7 G8 E" _# D( Y8 Y8 U
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 V" T# s! i: W# _1 Q4 z10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 R5 h3 k' ?/ }, H5 v. T11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 5 T& J. K4 b, Q0 J7 o4 Z
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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& V( L" ^6 j! a: ?" l7 U主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! Z m2 h# p7 j" ^( p, c0 I X时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM2 i4 h0 x$ q2 s4 \) f
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速. D: ^1 }7 |1 M% N2 S# b
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。# s7 k% V* x# l0 P) S/ i" O
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
9 `2 k8 M1 V" ^+ }Email: xuezhi001@hotmail.com
& \* B3 H2 N+ m微信ID：zhouxuezhifrank
7 A: l, S& B3 f( Z8 h* J电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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1 }& g, K' H- |5 ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , ]! [2 F9 f& A) W! H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' s9 x" O0 Q$ y0 B: g特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) % e$ U9 L8 }" j3 M1 }+ O" `( \
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 X" _+ G" G- Z' t4 X
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
$ t# p2 d0 r$ L; Z7 e2 y% ~0 K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; k1 t3 _# Z" ^! F- a. e
+ }, Q- ^3 M: m+ ]) p% j4 A9 {2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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5 O0 a/ f; b( T+ I加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 I; C. B1 S0 h! s$ K1 W
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
' x$ G% h2 r$ D: t$ `- F+ H宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ) E/ ?- v' c8 d/ c
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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