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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 7 z4 L4 |! h* H# @
1 i# Y! t4 h% L% E2 A时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM ; ^5 w3 t7 y# h( D) D/ h! `
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray). G* K1 n M9 N n+ f' s
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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* ]3 S4 O+ N8 \) ]随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.# r) n& b. w1 ~, e
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
& K+ @, `- i5 j. ?# r“我的财富积累方式是否比较有效”,7 V; W& A% O! j* z( d: u4 F, ~; b3 W
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。; t) V, J& ?7 T& r/ g
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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( p; ?) ?) g8 a) [如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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3 _( t# M, ]2 Z) R! j% H
* T" n+ Q- R) ?" W& q6 J% t本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： ( @) ]+ @ k: e5 E, w+ F* h
税务优惠策略: 8 V0 S7 b! k$ E. e4 v
1. 避税-(Never pay tax)
& @6 K! F1 |+ S0 Q4 X2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
: k. Z, N; \8 b6 {. [3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
, l1 r1 }0 l. y% T4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
, A+ L. K+ ?; B2 u& ?* L3 l5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识 0 W( V- B) ?/ ~& n
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 6 ^* k! i/ }! \: b3 c
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有效财富积累策略 , b8 n1 f9 h4 t
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
- c3 {' B k2 |2 v* f2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
2 B0 ]9 ?1 p. ]; D" s3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 6 R# M. C; s3 h' I% \+ a" a: r( L
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
$ O$ P! [( }! y8 D" e5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 9 d* h: j' J. R7 d- l
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ! k# z8 [0 g4 I, f( T- u
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
, e# [. \( @; |0 H- A: Q8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 ! f0 Y" A; ]1 E+ ~
9. 理财的五条黄金铁律
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$ F0 P+ o. B i, ?/ }3 x% L0 L时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 3 _5 U# D, Q/ `' W. w% n: c
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray); o5 n9 s3 B: L# X2 a7 Q4 L3 |) a
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W89 Q; p* B9 H( R9 l
4 Q1 O9 `0 ?$ j! V5 }座位有限(20人) ，欲报从速 L2 O, Y! S. c: `+ l/ f* l, @
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# r3 ]3 m7 Y' ?3 T( Z$ ^1 C. c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)0 Y5 f2 w2 O/ `. X& i" p& n/ I3 e" N
Email: xuezhi001@hotmail.com
" T' }% Q! B b* S' {$ Z) R微信ID：zhouxuezhifrank/ }2 P" H* ~, o
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名% Q7 t( G7 }) D3 t8 `- b
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )% u0 E9 B$ n' _" E X q
8 X! I; t) X1 U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / n J# @, j# j7 E! o) z" |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 m8 z) N: B- ]$ ]) h d0 {
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & k# w' p( l+ l9 j) M
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) : D- C7 j1 F- T
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) + v, Y- s5 V0 V7 `/ n- I @% s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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# X- C5 f$ O0 N$ ~2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 4 W! H: L5 K2 i" `
# U2 ~, |: h. I8 J加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 i* ~! D6 g5 ? b7 C' A永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) . K3 S8 a7 X! ~/ f- ~
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
, L: _2 ~( w0 J9 j, W, R) g: T百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) + i- Y- x; @6 ]" l5 `6 ^5 d
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3 E" G, T8 y1 s) I" E2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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