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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
5 e6 M) i; I. Z/ a+ d讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)) @* @1 G8 q5 P
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8. u2 U) C1 Q2 w# n4 P$ H+ k
" w, k' ?* D9 j- Y; [/ Y. f# s随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
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6 S/ n, H. ~$ G6 F) ? ~: [在实际工作中，经常会遇到这样的问题: 8 I2 [& V# F y3 t# l" y# b9 y
“我的财富积累方式是否比较有效”,
1 l& s5 j2 f( X1 `* d“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
' \ w2 H" d* b$ |9 y% Q* U“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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, z. L/ z8 o& F, g" R- g7 u( n没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 ! Q% T0 n ?' r! q( L5 s
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. O: v7 z) Y' e: `7 R本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略：
9 N" w1 J, O) @3 c) S B税务优惠策略:
4 ]+ f/ x: A* j) j' L1. 避税-(Never pay tax) & h% g+ D; d+ f9 \+ {- ^% d
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
5 L; `0 P9 l; ~; L3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
2 \: p6 {8 e0 s# j g7 X4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
7 g' `! K" V* u( C4 K& G8 L5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识 3 o! w/ T! k" E2 w6 Q& }" ~
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 , h; v' N# d2 d" z
" p. _; ?& H3 W3 g; o, K* l) f5 a有效财富积累策略 $ O" v: ?5 E' H5 G# j" n; J! j7 f
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, , {9 X1 a8 d' h3 w% `9 e7 N h* T3 u0 }
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 , V x r5 |$ ^& v% {
3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 4 U, n0 w+ F5 `
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 / u s9 s2 l- N- ^* D! E S$ x/ N
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ 1 R# J7 p3 e" l- j- u$ B& ?' _
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
$ |7 F1 Z5 H. t& w7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
0 k+ [$ D) u& s9 Z! S, r3 d8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 7 [9 p) I+ A+ Q9 V" i* l# ~7 e6 ~/ ]
9. 理财的五条黄金铁律/ Z" T/ q( H7 G( h+ V
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
+ e: Y* V; H! Y0 \: d# z讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)3 f6 F4 O3 ?# B
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ L, U- S# g, h0 q, B0 G
7 b( h3 @* T. \# x1 L# S, w0 O座位有限(20人) ，欲报从速* G/ m# [. I# F. u0 o
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; i/ r" t4 {' \3 I; W联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)0 D1 R G9 {5 E
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 {" N2 D1 S P& j5 @5 f4 s8 @微信ID：zhouxuezhifrank
& n4 E$ {. D& n. |电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名6 b$ t* B4 F+ C6 S+ D, ]: {5 S; M+ s
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) G% Z& e' \- Y- Q0 k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 c& A+ a: F; P* K
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 h/ Y/ ]2 e" i
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 x5 C3 V) I& U# w: p0 Y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
% H' G! J& {5 S, a/ U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % \7 ]$ s5 {& h
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + Y6 _% v4 _5 `5 r$ l3 z5 m
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 4 T4 d3 ~* @1 e2 Z; R$ `
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
+ d* E! T, v/ L- X1 A" C# k0 j宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 / j% G5 x+ t7 j# t+ l3 E
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) , F- Y* o2 q9 l% k E
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" A' S* Y. X6 P" V$ N; d2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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