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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
+ s4 S) d; g1 L7 @* p! n; r/ @; f9 y3 ]: r: ~3 s0 L
讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
4 C" x2 f2 t" e* L% A! ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( |' i% s- d+ t4 u( R4 m5 |' J
7 m' h6 g( G5 {. f$ D5 R/ @& O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
1 x  M) {0 N9 \1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 0 d6 T3 y2 g+ X! o- J3 [! J" `
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
; ]5 z9 @- @$ }5 f  W  f  L3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 9 B2 i+ z  h2 p  Q, L- w, i
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
' d6 k% @- r* A; e2 u, `& k  E5 w5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
" j4 q+ o1 [3 ]# q. q$ S) `' Q6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 . w: k( W& N5 V# w% \& E
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 2 S' h; F2 y0 Q$ q
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
, l% E& z& J6 q; b( y" K5 t9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
( ~4 E5 j$ ]. o) \& T6 R" P10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
9 R* O" {; m% a0 o% A11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
/ z; J1 w, W2 [# }7 m+ k12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
2 [  c% x) f; q13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 * A, x. V; M7 E8 y; ~# j
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
( Z- g4 R" k5 g15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
6 V& m$ E3 I: a" a% v7 M7 h16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? $ X( R- L" g  t. F

! t5 O5 V2 R5 m座位有限(20人) ,欲报从速
; t4 A; |; ^  m( z$ J5 N( K" r1 O; w(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 $ @1 ]* J3 F+ O; e/ c- O
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) 6 o# Q2 F7 t5 g# @$ r. g
Email: xuezhi001@hotmail.com
- `9 H2 \2 A8 k) W微信ID:zhouxuezhifrank
* A: U3 V/ v+ L电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 : Q+ }2 X! R1 i( F2 n

5 ?& l+ Z) K( n" yFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) $ g9 @8 l! x: L+ I7 `
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) - K1 Y4 _/ w4 o2 K
3 b3 Q4 [# X% x( y% n- u9 z
资深财务规划师 (CFP)
. m, J$ M% d" I. \" g+ x; G% v( a0 p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 K0 P4 ]% A+ ?$ i9 \% h  f特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 o0 o4 R( T) f
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) / `9 J% C; n; A) z! s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 F' T6 U/ N) e具有20 年的金融理财服务行业成功经验) y' X1 A4 n9 V& E" D
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
- L3 w7 `  w! u3 @2 P# n- z- k- P5 B- n* o
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