2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

3 c7 J' M3 a# G  i# Q时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
# s' f4 p! X' U6 Y* a1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
' n1 @8 Q' f& ^4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
* N" Y' {' h% Y; n9 x( e% }9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
/ D4 R9 f2 p) e& {! f  M$ ?. T0 z% U10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
/ y6 L& @: w6 n+ [9 h$ o* f/ W) K13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
7 C/ s. I, j& n15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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6 F5 V7 ]8 b0 o" s) q$ V7 X' A座位有限(20人) ，欲报从速
4 R' J+ ?4 |6 r+ W; w/ z! ](本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
  k) h& X; b! A1 d联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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9 a) \4 x" g- i资深财务规划师 (CFP)
/ p" P! N. V; L8 }) ]. O2 d! B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- B# v9 t% C  N3 i特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 Z/ R* p8 n) f2 G; Q. \" }5 i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 h& ^2 W$ M& {2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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