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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
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: H/ j3 T# e; ^- Z& k' y2017 感谢老客户的信任和托付！
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2018 期待新客户的信赖和支持！; N |$ Y/ }. o) B2 n
4 h. a! o, J( C* W' o0 |2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。; \3 h2 l* v& ]1 T4 p
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册1 a2 X! N% V4 k" C+ N$ ?- N

时间： 2018年2月3日（Saturday）2:00PM-4:00PM 

讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB : B/ n: L% k1 J. u Q/ t
- ?9 O& I4 L2 M RRSP 投资和养老规划 + S: f) x C. M4 S
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您5 s, r) Q7 {( K4 z
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
! t: r: A# X# F) m# M2 J+ _3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ . x3 F& o& ^. A# I9 [
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
2 [6 e/ Z1 }, x% ~5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划9 [" e2 D% m+ I
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7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 % @/ d2 x) L$ H' B1 t/ v
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) {/ ^& D6 D# j4 r0 A6 U9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
2 O/ t, w1 U6 A0 Q10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
7 f2 F( r- D, X. w$ E 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 % g5 m% {7 ~/ {& t% Q5 U& o
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功5 n, c! r* X6 G% I# ~6 z
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产9 s0 @$ c5 R2 W. L' {* n) ~2 y0 P8 R: j
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
0 L! T7 q) j$ j3 g, U" `6 d15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
! } Q+ D& i9 P9 G! S! Z16. 投资市场２０17总结及２０18展望 2 n& e4 f" O( \: H+ z0 Z1 D* ?
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
: }9 ^5 A: S9 ~" d- y. M3 f( B& U! x, M' V. z% v3 L) {9 w
- u1 \) k3 M$ F( |3 g( d0 z 主讲人： 周学志（Frank Zhou）* `; U$ s: }1 k" d
座位有限(20人) ，欲报从速 1 ^* ?1 M5 x. i: v, _! ^' ]
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% }' {; F9 L+ a/ j( g2 X 报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
9 i* p7 K8 R D( M8 {# e% |. X8 QEmail: xuezhi001@hotmail.com
~1 X2 P* Q1 C; q. }微信ID：frankz559
& G& h$ w8 }) ?电话: (780)722-5918 , (403)804-66884 h0 f# }4 \- y. [, @ h; J$ l& S
* P6 Z; T9 g$ }+ [/ C! Q, W. X周学志（Frank Zhou） 5 O9 {) }" d' r `$ V
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 2 w) N: `; X! P3 d8 R
* l( [( S& w9 M0 n! o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 E- }% _3 [6 N" w% A
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 e* [; J& z3 I' j% S2 o
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 8 X5 @: s$ U7 x0 q/ i2 }
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
' w- T) }$ o/ S2 a9 h5 e( M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 i& z& m- L1 |0 E8 ?7 K
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 4 P1 j2 o# z( Q0 f& U5 X; Y* l* H
) [6 y2 n ?& R3 Y* p2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 5 q# l) Z8 S6 ]/ N* l# D
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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狗仔卡
发表于 2018-1-18 22:42
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