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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ S4 P2 G8 D$ p5 y. T
& N- Q2 F9 I7 N5 P$ e本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： / A3 f$ B6 K. {+ ^: J# b, v
; Y! A) f+ U2 V5 F% ]2 U0 M
1. 遗嘱的三种形式
5 n. P0 z7 v0 z! C5 E+ Q: J3 D; p1 R2. 如何制定免费遗嘱 9 l6 e7 C, W0 B4 }3 T" |8 @" Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . y* H, G l( z, k" w
4. 无遗嘱的潜在问题 6 w. M, M. g: F( J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 S2 ^7 R% U& w8 b/ m3 J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ P0 v, s& L! ?% N
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
S- P# v5 O9 c; C1 T, c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 Y" i" i3 ?1 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) S* r8 |4 k; E; \: A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' l2 A& I' W" Q 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& |8 t) m1 ^; \3 `; }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% ?- i: J/ q1 u z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 B# O; g4 N. V9 G$ a3 v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 C2 @8 \6 Y; z8 h
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( v5 g# X4 d6 ^. R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 p( f; d0 m/ T2 h% C, I c- c5 I; a
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7 f y6 M1 ?7 o+ C/ V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 p( @/ }5 s5 R. [ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % p) p/ b0 j9 N
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 T- ?( I+ }) ]: E0 a# m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : Z5 b* d$ U4 R% c
h" m2 J c& l+ d# O8 n' C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 q* Y3 O8 \6 p, m H$ ]# V
+ w8 u+ ]2 S, s1 w4 G3 L5 Q
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM + g( \1 ?. ?/ k2 f
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE % R7 D* a2 c& e& i, F
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联系人：周学志，报名： - l) z1 O( `$ ]
Email: xuezhi001@hotmail.com
; h1 ~4 X% R \& N (403)804-6688
5 ~3 e. S# ]% v& r! Yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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