卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

# e- l! T) K0 A9 d6 f5 K0 v$ p. f1. 遗嘱的三种形式
" f% l4 R8 A+ Z! B5 N; l, w7 I9 L+ {' o2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ Z/ s% h7 @2 U4. 无遗嘱的潜在问题
7 A  H- i- P( v7 n3 h& ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: O* [8 K7 u. F8 [/ f. Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 g5 }# I1 u0 m/ P  C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# L1 L- ?" O! q, U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ m' V. ~! T7 l, R9 \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: u, a+ X5 I$ g' b" g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) ^9 `; n# r" u, `! Y; z15.公司有保险是否还要买个人保险
: W- Z9 k# C, {- }# E' `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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6 W: S; ]' x5 @$ P. ^1 @+ {2 l主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& e0 C( w8 P+ i9 M+ Z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' E, p. W& b# F- H8 [7 i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

9 C; D# T3 O8 e+ W. a* z9 k) | 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
- @# F! t1 ?+ U5 [4 |& B
' h; J/ l* b- g7 c4 D  I) m' H地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

" u$ A- R: A$ S2 ?联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
& l- i, n) e/ l# ^9 e, } (403)804-6688
& v8 e6 e# q, ~% b5 e- x' N' ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html