 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 s: ~9 @/ G7 s* p. c0 q
/ H: T6 N# E8 b5 L0 @+ E本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： n+ m7 q+ Q9 J; A: K% [1 u7 Q
8 | Q& e! r) b7 x3 d4 E
1. 遗嘱的三种形式 : m% h% s g* |3 R
2. 如何制定免费遗嘱
0 l/ D( H- R! {) A: L T2 T" `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: R) {8 p# V4 A! `- M: j! z) J4. 无遗嘱的潜在问题
5 F6 r5 i+ K! h$ l5 W6 K8 d+ H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ L0 L% w* L: k5 n1 B, ~, ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 Q9 A: H" m2 W2 Q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# s# `5 |8 j) {$ X9 d8 X( h5 t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( [- Z* J* Q3 W' l; ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 r. g/ \' h& l; j6 L. q; ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ) }1 f5 ?: A; i6 j+ ^; s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' e( h: v: J' @+ K) C! S' V& c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % n, l ~1 J6 I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 ~. ~ S8 r, L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
7 e; @+ W( q7 n7 E2 l8 _15.公司有保险是否还要买个人保险 8 a( U& @6 k2 l$ f+ @, s5 J" y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 c z9 L8 n+ M8 t8 S$ d/ F! L1 k: V+ Z$ b% U
7 ~5 j! \1 a {! j& B
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 g# B' R, d- u6 z& V0 k
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' b1 |9 m3 t3 D/ V( V
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & b# R7 f+ @9 w1 v0 k# j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - u& j5 U# }8 U4 S2 r' y) s- V
$ {0 _) k) F5 ^# l4 s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 \2 u5 d5 K& w, b+ t, w1 p
8 h/ I+ m( `! K$ `. L" q8 ^1 [5 A! G* E
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM % W6 ?! I1 `5 C" }( z* Z
: Z8 ^# G$ o+ d% [4 h地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * F; c* y( V& [! A2 x
1 A$ V' ]" T2 _% D2 ]0 P# ?( L联系人：周学志，报名： 1 A- u3 A& U( Q6 r+ g- e! A1 X
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 K1 R, l T3 {( Q
(403)804-6688
% A# w$ t. a0 T$ xhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡