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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: b- Y" X# _9 _0 L
5 J* b0 @7 s- O( Y3 D5 B本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 $ y* _; F0 C! o) X% C
2. 如何制定免费遗嘱 & z% ^9 Q9 c, r' u7 T# M$ b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & x- `7 N9 `% R+ ?* M; Z
4. 无遗嘱的潜在问题 6 {$ l6 f$ F- R. o0 G! t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - M+ D& E( D" i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 i5 m2 d G8 G8 E% f w7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. h4 x& @& e/ J' m/ W8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 N9 _9 ^2 G( k# T" P. p$ w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * C. y; f$ i# A' J$ x- B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 1 d/ Y9 _; D- C
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ h0 _# }7 f7 X3 d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , c8 d1 |$ K& D/ A2 G" D4 G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 G G7 i/ X* q! t
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
8 X1 F+ \# @) s" W- F }& [15.公司有保险是否还要买个人保险 ' I' l1 j1 U. Q3 ]8 z( O8 `/ g Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , h0 u4 i0 I5 b. k9 V( m
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+ ~6 e9 s6 _& U4 s: Y4 q主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + W: {; b: r1 x) N0 p* B& N3 p
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * v4 o& m- i8 n! T" A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + g) b, B" a- D' x, }0 ?! ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM , z( r( R9 d! X, c8 [. w0 R
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： : f. s6 B. _5 V- A: R
Email: xuezhi001@hotmail.com 2 V* C! J7 k+ `1 y
(403)804-6688 / n# E, }& `; |3 q. b7 U0 E
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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