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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： * ~/ \7 S: p9 i& w* S/ `; a
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1. 遗嘱的三种形式 ) J# R) ?3 T! n _# s# o- U7 u
2. 如何制定免费遗嘱
; l+ U; k8 O5 f3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, [ C; i. H6 M4. 无遗嘱的潜在问题
. y1 I( K1 _" H6 F6 ]: N, C6 n' S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 ^% B, J7 p5 Y, i; J& W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! x" }0 \' ?4 H% L5 p' M& w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, s0 F! S9 } G' O* U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - ^ u$ W* p" [6 t+ ^" W( I' h: q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ F- y3 ~1 F' l" D( E4 c1 W10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
]$ x9 X- m5 M; L$ ]1 r9 Y2 q 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 B' z% ]3 e: r! S+ }$ S s x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! I. v7 s) }* |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 f9 S( |9 n& `9 a& m3 e; ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 7 g. f6 F3 G9 R9 X" f. d
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 z h4 P& |7 j, E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : Z5 @; v* d* j1 N- S, K
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! i5 x' S U0 i 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 E+ d0 b* Y% n( G" s/ \+ L2 @7 ~
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) " \9 @4 `. I+ ^0 u! K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 o& [9 u" n1 W# n) M$ c
0 P/ X8 W# k, r( n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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. ]" e& s3 i: L& q2 u地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
9 c4 f2 D# y# _+ C* n. ~Email: xuezhi001@hotmail.com * O6 h( |; M% S. x8 ]
(403)804-6688 m1 y& w- n& f& [% t; \5 J. x
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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