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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) Z) O* {5 H+ K+ \( b
0 e, ~( Z& F; Y; t0 P1 x6 Y4 v4 C3 t本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 5 |: v8 M8 n) P8 c/ E" w$ m
) e7 j6 C1 u/ N$ f4 Z: R1. 遗嘱的三种形式 2 J. x7 w3 K0 h: ?) ^: _, D& N2 |
2. 如何制定免费遗嘱
! K" s+ z* [/ i4 }7 Z) S, q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : `) I6 S& a. t+ p& V; |2 B4 c/ U8 Q
4. 无遗嘱的潜在问题
, d8 K" } T3 R! Y4 Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ L' c, R: k9 f) |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! X! L. V! H+ ? a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 h$ ~5 j3 J5 |0 M3 X$ ?2 w% T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : }0 V- s# j' [, W" b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 L/ m5 Q2 w' Q( x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance # p6 p: s( | _% e) W# w4 d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - n' t( ^' i, Z$ d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 }5 \* A4 T8 F1 E4 s, d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , g" Z4 e: W2 N. }8 T$ H/ l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" s$ O6 h$ ~$ s15.公司有保险是否还要买个人保险 . Q a# Z8 Z. j; f0 F
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; G, P& i( z6 ^0 Q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 l$ X. q# `# `. M9 z$ y: U* L 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 q2 y4 {! `4 V长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! o+ x* R$ u( P9 K: z- ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# f% X7 l' B) F! x( k; ~, k8 p9 U0 L. m$ E- C- R
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM . Y9 \' D. X% V( B- x
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ! I: T+ O; ^* v- }2 [8 v
8 e' [4 ^ z9 x) `联系人：周学志，报名： 3 {4 W1 U" l o7 B
Email: xuezhi001@hotmail.com
! V& v) v- p; Z; n0 d (403)804-6688
( \! y" ^4 {& |! ]: Z0 Ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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