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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' o+ S) J5 F) x8 q! r; H
2 c: y1 P: H7 ^! ^) K7 s5 ~; K本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： + m& _6 Y( W% B0 Q! u
7 @3 [+ j8 z& H! E- |2 x1. 遗嘱的三种形式 6 F6 T" L6 _' ]) u9 |
2. 如何制定免费遗嘱
8 o9 O5 n+ V8 A/ J7 @0 b3 |2 H7 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , K3 q7 D* k% V( ]8 }+ V6 q
4. 无遗嘱的潜在问题
5 R C9 m% g7 k, [/ X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 i4 P( n1 v6 V3 f4 H8 c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! x0 J# {) [0 ?6 U0 B' X/ _; D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : _6 D) X' i7 v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 S0 q. ^2 G4 A( ^7 c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - C) e. ]( {, l+ c/ N
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 t& H' y+ x1 V3 k5 T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + ~: E M8 L/ E( x8 L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 z' |5 \; H* I$ ^0 A0 A& q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; F5 D5 W) X: j) F w- q' `$ G3 V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
/ P% n$ v. c9 }- r: @# F8 I15.公司有保险是否还要买个人保险
, {2 S: w m8 u$ X" B: j* s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 F d7 _% L1 {) K
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; Q' Q2 s) {# J* r
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 S# ~7 |# n6 s
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 C2 j8 b$ @4 i( J, j. v' N8 h7 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - ^0 G- X; C7 Y( t1 |) x# U
8 ^5 y) X- _5 c; |" Y: ` 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM , X: {) w/ f7 P2 ^: x
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
" _" v- B1 o3 g- zEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 T0 z1 p) f% e* S6 G. o (403)804-6688 / p7 B& A5 a4 Y9 F% O4 f# A
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:21
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