卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
- f/ U/ [2 `8 i% a0 m# s2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 n- z% l& H, [6 O+ ~  w/ h4. 无遗嘱的潜在问题
/ q: R# u, w, Q2 X4 K$ o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 f) S2 r' n* \$ F& K% H7 M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# f0 t. p. `4 \: `( c0 b5 y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( a. i$ J0 q% z# }; b; ~. c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# S" ]( e3 F+ w$ @$ a- [  I, A' W 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 J+ E1 a  P# L# a+ N6 v. P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" p0 q0 Q7 [4 o/ o3 u% J, H6 d14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 m' ?/ R! Y) J+ J' h: S9 y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. y! C% S, ?2 l& n/ T% N$ C3 Y. m; c 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 G# W. G; d( Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

7 g* z4 `$ }' K: ?0 V% }) d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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5 ~0 v6 r6 G& Z. S1 @4 F 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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1 E- {! T7 A1 ^- `5 n& r联系人：周学志，报名：
$ p% Z' h7 d* P" T* S0 d3 bEmail: xuezhi001@hotmail.com
: y5 ~6 c- q& b* w6 X" {6 } (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html