卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
/ Y' C, d. a, a7 U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
- M9 ^# L2 T) b6 K. o- N! d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 W! ]5 T5 Y# `& W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 v) M/ T# g6 P6 r. \8 G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% p4 d% \/ w( _6 m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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( B. {+ G! |& E6 |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 J$ |5 n7 E3 w; l7 w4 Z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 c4 o6 p* R8 c. b) e+ Q6 [3 ]; T8 {
' }6 I  B; L3 E' |- ?& b" {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 z5 T0 @8 i: t# b! f9 u2 ~ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

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4 t9 w, [: S2 I( ?联系人：周学志，报名：
9 C6 {( w1 A+ q7 a2 L/ k, G, U3 REmail: xuezhi001@hotmail.com
9 w% e# j5 o! W- I: \) k" `( W& e9 @# Y (403)804-6688
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