卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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) T9 j& f7 ?/ V$ h8 S0 X( f1. 遗嘱的三种形式
6 t) M& h8 T2 g2. 如何制定免费遗嘱
3 }: A4 G+ \  S2 W$ m( }( e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( L7 g7 w8 W( }# f9 e: F4. 无遗嘱的潜在问题
1 t1 a  `4 j/ i: R  I- r- O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& L7 B4 q" n8 Y% @/ n3 J7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ g4 Z; a0 T- b" ~8 L, o" a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 j; c7 T4 v1 D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
# I; a& \; K! T: {4 X2 k$ P15.公司有保险是否还要买个人保险
% Y2 s" l4 m* S5 i2 J7 \8 S  x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ R% W6 b5 e; L# d3 X3 g# Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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7 Q' I, D1 Q) B, c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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5 D+ C5 Y6 u( M7 w2 y地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

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* E8 b, M" h( V/ {- c% y6 n联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
1 L" Q. F; a1 ?: }http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html