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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " D5 f" Q# Z; C- q+ V, E
, {2 m6 \# F7 S2 h5 o$ R1. 遗嘱的三种形式 ; k* ^8 g- L/ a9 p6 Q
2. 如何制定免费遗嘱
" \* z j+ a# M; L6 |$ ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 u3 R3 g) W8 X# P- P/ x
4. 无遗嘱的潜在问题 $ w: s2 `' ~3 Y- w8 m% M+ W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / k4 ~5 Q0 Z9 _8 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 k! k8 u; H T! e7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 i% G( R6 \" c1 J$ D* E0 T1 ^* Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' x& i2 `2 Q* y4 O% I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 ~$ k) v' u1 k/ {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: @8 M/ C* Z4 x+ H7 c$ n9 N 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( Q1 \$ ], d1 Z' P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" b% N! M8 O4 l1 D/ j0 Y; v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) n! h$ Q- i4 v' y; h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 k4 y. V9 k# x6 _, `' R: W15.公司有保险是否还要买个人保险 - ^* v' s5 G4 k! x' t4 d3 L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 v) o% }0 \3 p) \5 K) B
+ ]4 ^3 Q; c) A$ M, G& n7 Y( g ?* C6 T# T- n/ t. q& s6 |5 l
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' F; Y7 N/ x; q 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; l" s' W( c' e7 d4 K3 d; I1 e长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 y" ]- `7 u$ B2 Q' M) ~9 \3 B8 f& f' U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 P: L# j. ^; K) r7 K0 M' |- S
8 k! J. Z! w, A1 Y0 g* @$ i, w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % S! o4 R: g* R" U6 N F) s
: y% D x5 S) ~7 r9 Z0 b1 s- O0 P 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 6 l) I2 G7 P" E7 [
9 m; q5 J/ I9 Q- o. g) p7 N; q- G
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE " G3 z' \0 G# T3 u3 W# L
- [' P$ ?6 Z: V9 D- @9 H7 z5 U& W7 h0 S4 S' ?3 S3 \0 P
联系人：周学志，报名：
. r) a8 D8 N- U: H* uEmail: xuezhi001@hotmail.com
* i+ E: ?( e8 l/ a( T7 ?* b: e (403)804-6688
; n% g4 x2 M2 M" `. o0 R2 chttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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