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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ' y2 D: K2 V6 |' N* [, L% E
# Z& T/ Z# `8 `& l' k. k4 c- v& ?1. 遗嘱的三种形式
: j/ `& }4 y& d2 E* ~) C2. 如何制定免费遗嘱 ! q& {) l. x4 i) Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 w1 K* e3 p# C$ m. u4. 无遗嘱的潜在问题
9 t4 }+ `! P) E% Y. d5 m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ m) x3 S. }/ D3 Y+ Q' f7 f8 J# n; k# f6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " B0 m3 a* }; w! s1 V* \( x( x
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + q/ w% `& X7 |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : z" W! l) T. g+ {* H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / l) t! O* ~* \+ |& \" D! E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance / N. \/ A( E% ]" A6 g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 i- l6 a7 d% ?% Q* v) v+ v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* m- J% _: D% i8 ^; g2 c+ i4 l" k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) ?" x4 y) E0 V8 n/ \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% _' r! w6 O4 r# z+ s J a) x5 Z15.公司有保险是否还要买个人保险 & m$ w7 `9 V S6 ^
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * s5 D6 k8 C7 B4 H
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1 A+ Y/ ]6 T& {+ w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 M+ V8 U# S& O4 O# e7 c8 H 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 ^5 z ~& r- G( v6 Q c长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & L4 t, [7 n. k P, R* ~8 Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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0 H9 ^8 H* g! F3 X1 ?* U" s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ v" G! a% q8 Z8 V0 f8 ]9 `8 w 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # E5 E9 W) h+ c9 D( E
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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% P4 q+ G x1 _3 x- e; f5 x联系人：周学志，报名：
3 `" [/ x8 U4 W( B! eEmail: xuezhi001@hotmail.com ; U0 s7 w8 M) a& `+ h; m
(403)804-6688
; |3 n1 a& i) T! J* i; ]; [http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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