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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
& y$ {( I' S- c; U6 {* b# c8 Z8 f# n3 \2 P5 }+ [
1. 遗嘱的三种形式 # i7 c7 I. f: F" }
2. 如何制定免费遗嘱 7 Q }; ?9 p: r& E9 @4 @: t2 z$ L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * G$ z% k) o) D2 s9 B) t
4. 无遗嘱的潜在问题
* O8 m. `% H/ v: b5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 Q6 N& ]. L0 |' |' _& B7 y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' ^( w: z+ o( J5 h7 }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 A5 |9 F7 G, x/ y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ d, F9 D; W+ |; s, ]9 R* s# b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 g4 o* q, r1 k h# t0 u) t& Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 |7 ]! t( I- r! c9 c. N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( T% O, P, x. y: l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, C- _% O; w5 {1 e4 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* z$ l; }6 y' f4 T1 |" H$ o* W* k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 U: Z6 Y$ g. r# N! G5 c
15.公司有保险是否还要买个人保险 + x7 \; _" b9 a- _ u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + }' f3 D. ]$ ?1 X( W8 K$ ^5 `) ^
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 k4 |7 D, q6 q长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 n( H, i' T$ Q# k, O0 {: b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' Y4 W) W! v" v6 k6 X1 _0 s1 G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 c1 A; b! ?+ P6 h
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 \' r1 r* h6 M, h) W- q
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9 y5 e {1 q% q1 |/ W联系人：周学志，报名： 9 ?1 q* c- o! A. z e
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 J/ [: p4 i8 V3 @ N/ \
(403)804-6688
1 o2 O4 [9 d% [. a. w: phttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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