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8 g6 ^2 ~7 r4 {$ j# W9 k5 i+ w遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式6 V& K8 Z; o* z+ E& Y; G$ {. Z0 g5 k
2. 如何制定免费遗嘱
. m0 X% D% o! P+ P- J( i3. 制定遗嘱应该注意那些事项( K9 W: R( G Q: \' s
4. 无遗嘱的潜在问题 ) a! [; u& _8 c! J" `, p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 C8 h! U* K0 A( [ m7 m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划% m) T# @, x8 L. u. W, v; }0 j* H
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ) o/ Q- D" [+ m! P7 Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ j, W, B) X) ^. l2 v5 i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: M& c0 L \* s0 J j8 D/ c 10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 [* U+ H0 P6 g1 y* W+ \
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- f, X( X! S6 y8 F/ U5 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 v# D4 V- k2 L$ y: X7 R$ S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& M8 r4 T4 R2 \; K( J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 q) N7 l a0 \) | l( u
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 f6 }/ f* ^' E! i' Q" n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! G2 m. U- c4 A6 l6 m主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
# @: o: _( B' ~% j9 `理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)' s+ n; S, a9 x' v7 _9 D8 v9 d# Y8 d
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 L) y& a2 o' ]! q8 D. Y8 r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * C) O& Y. Z# U r3 J5 _5 j: s- g
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM ; n4 W% A3 u, B/ j5 K
地点:4107-99 Street,Edmonton2 Z; o, P& [; F/ i/ V1 F& H3 o
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座) @# G( K0 n0 q
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