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在工作中经常会遇到这样的问题:
9 V! g' Y8 b+ r* m# U- ~0 ~ 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 & ?5 \( o# z1 c5 C# X! H
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
+ G- p1 X- S$ j 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 ( t/ _9 P V3 Y* }3 |8 e7 a. S
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
" a3 |9 w6 J3 X6 X* V4 Z# \3 ` 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
# e% m# X; ^' R在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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8 _1 b2 f/ J' t+ g" g 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 9 e* b* P. ^, {! e' ^0 m. x; C2 I
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- H8 r' \2 {0 P/ M: P( k+ P本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ; P: U- y4 G5 w: q, i
1. 遗嘱的三种形式 3 ^: N5 L% P) x! A- T
2. 如何制定免费遗嘱
4 c- ^- O. F' Z# e5 `% u& T3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : c6 x! h$ Y/ C/ R t
4. 无遗嘱的潜在问题 7 P) p% ~3 ^/ R! A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 C" k/ j# W/ N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , v0 ~3 V% u5 p; L" U/ _
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! T9 b! W$ _5 U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ J' E# c9 w6 \ M+ o7 \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + u' E/ b) |1 r+ D0 J; S# q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; D& v. M! v* R3 M. T: r9 x( {
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 : {! C! L/ z7 u6 L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 c/ y r$ z7 i/ A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) X. V" Z0 T2 z3 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" ?1 d# s/ k% |: U" X+ @6 w15.公司有保险是否还要买个人保险
) f! j- U8 r- s) c% d; {6 a, Q* O# e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! m. r4 v0 y, w 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项# N# a6 J2 N/ u
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( j. ] D, V! z$ ~2 R 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ h4 J& N6 g3 d. a- |/ K/ P 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
( a( H" Y. e9 r8 N2 M$ ` 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . o7 b4 T% }5 ?4 h" q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 |# d0 S/ j* a P: D1 c: ~, g. J+ s
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM 0 N0 u5 m+ ^5 q8 T* q+ B1 ?
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' P' S2 G; @ M. b
7 z+ O: k+ ], y; e; B+ _. v1 w座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: 2 l9 K6 c7 C O: d6 a
Email: xuezhi001@hotmail.com
: S3 V2 d. ]+ y, T (403)804-6688 ) I5 A, T+ Q4 f3 l" N
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