 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
在工作中经常会遇到这样的问题:
9 x/ I- H( W+ `# f J F( s$ b 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
. O" m6 m# {3 v3 _7 ~ 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 9 G: ]: z V, U0 C( Y6 R6 r8 e
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
; ]/ c9 v1 ~0 H! V 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
1 F% r9 F( J2 }2 T 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 }( m! [4 A+ G' t8 V& l0 b D& Z
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项 ]1 t3 |. z9 X2 a0 o
9 G2 @9 Y* x# H1 ?4 A/ ^
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 B4 l& m+ G" m2 G
& B8 l0 h4 M& M) n# |+ ~- v" @6 n& X+ ?: B2 p
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: 1 e9 Y% t, {5 f$ n* p J* h. B
1. 遗嘱的三种形式 $ Z+ J- {$ `1 s2 G3 A# d
2. 如何制定免费遗嘱 / C1 O- W0 r( w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) K" l4 M2 O+ s
4. 无遗嘱的潜在问题 1 m' W& b; P3 \+ Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 W9 I$ ~3 e. N7 D4 x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % e" y) K( P" Z2 D1 ~8 [/ g, e
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 - Q5 _, q/ a" P9 K/ F5 H% J# r: n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) S- j: s: U: \' b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 z5 ~$ Y1 H2 M+ [# A, T
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " \2 I2 g( e* K1 C
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; i) g( n& [. j8 b/ \. |8 K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% O, `0 q. _/ g) r2 F) N/ Z' V$ R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! t$ v( D# `! D! h: b% h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / V4 u7 T* O/ c2 m% _
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 H$ O( u& M- a8 n H
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; k! r6 q1 S; j, z4 b: J
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项' g |0 J, x9 Q# l6 @+ I- n! _" ]
( D* N) y4 s* U: W
7 s$ d" {5 W3 |5 E/ I 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : ^5 @3 g# K* b- _- l" k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
; {" o' r0 D- N6 \1 w 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : D3 r, J& t _4 H& ^& ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - i E7 j2 q$ b# V; Y- a
4 y7 g; x* X2 X: Y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ L3 h z0 x5 u
2 G# A p4 I. }/ M" ]; W 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
& q1 ]: e9 P k3 A7 y$ G时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
) R0 k$ {3 Y4 Y0 g, r1 |! W* q' C F g
两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
m" D# e3 F2 i# |5 l: v6 C
) ^: C- u! C6 R u座位有限,欲报从速 # H, ~ k {* @4 z7 l5 u2 A
" M% X; K3 o/ t; y' t' l+ y1 n
联系人:周学志,报名: , w+ j6 _# w' c- |9 |: `. J
Email: xuezhi001@hotmail.com . `' S+ F5 w/ D% {0 m% F8 c& k
(403)804-6688 * [& N# e C, x3 d9 z
* ~4 z0 U' {% v' `9 G" M1 c" ?; w- }2 V
在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
|