 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
/ }; M- V& k+ n6 e( S在工作中经常会遇到这样的问题:
5 }- a+ b/ s) D: Z* O
$ S' _7 S+ m9 F" H: P, H* T夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
0 H0 t% G4 Z/ ~+ u; J5 @7 U$ F. N夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方' w. z( \8 l. Y
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑2 n8 H; |" r8 T8 \' l- f0 ^
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
2 E, J$ f3 o8 x' _- Q: `在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) s4 X6 c. j7 q: R. f! `+ L2 Q7 O
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 / ^$ c+ M+ L2 L6 V Q0 G0 x7 ^! k: @
0 ?: ~9 O' N# R; c1 w8 s" \" j* i! K! r
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略8 U7 D- ~' [: }) x" {! x: E
% d7 \. h# \; d* k" E1. 遗嘱的三种形式
) [$ W( |; b2 W) e9 Y, _4 Q2. 如何制定免费遗嘱
1 a" O6 W6 A: Y7 x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( ]! `+ P* v( w4 [0 R4. 无遗嘱的潜在问题 # @% d* G8 C. \ p( D, k9 _, h. b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 Q3 X s {) I3 j& k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 Q8 Q8 Q' Y, h) N' T9 `" w
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 C5 W6 G" }, ^- C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 W2 b: ?: ^3 O! i0 b4 H: ?3 \$ y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) O( t2 f% _9 I+ I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - y/ [- D0 ~8 V, k7 g4 }8 v2 P
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & D2 w- X }0 ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( Q5 a- R& n% I+ [8 q& J; G, U+ @
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# T) Q/ p) U$ E/ J ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 {/ s! K) W- N! ^3 N
15.公司有保险是否还要买个人保险 + B; c& P7 w! k" Y3 O7 p- {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! T; h4 V$ N( o
. e: a' X. X2 i; Q. x& F# v: I9 y1 |( Z
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
t& t* g5 ~# U! U' S
: u( p" _% S9 I% s' d讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
0 j2 E- a+ T7 s% C, o& A1 o: J' F5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4/ n2 L1 `1 }1 f- b8 ` h
7 ]7 {; z8 J T, B( M
& O+ i6 Q: c) K
座位有限,欲报从速
2 p8 X. z, O' x; K7 r- f: B! o/ w6 t. ]& z
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com ^# [ d- D) D+ G6 g0 z
(403)804-6688
6 M. M! ~( K- X- V( A/ h0 q, ]8 t7 b/ C, ` @5 o/ ^9 V
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
. u/ J$ v$ D$ i; Y2 B) Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) , a9 i/ }: L7 a2 E/ h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + _" A5 z1 Z2 D& U9 g9 ~4 C8 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " F+ t# {; J Y' M
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- s' H! e& P# h8 ~) \1 a6 C% |9 c6 [# s) ?# Z% a/ R) o0 y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
+ ~0 ~2 }# d1 s1 c) f& d8 K6 m( F |
|