 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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3 t p3 s, y9 b 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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6 q) ^: h3 v$ f: A, P+ S在工作中经常会遇到这样的问题:
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1 X, k& Z+ M% `夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 - {( v& H9 m& m# W
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 & o. t/ F9 ~" c( r
! y& v6 O. T, j: u7 `9 ?! ?现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 : x ~ I3 q3 Q% T% _
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
* D' |1 y6 R1 R) T6 {1 T家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
3 X B1 M; [5 ]3 {" J8 d$ |已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 4 K' l8 P b1 `8 y
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 $ d- p9 d" {3 Q1 @, c
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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; k; p, X5 d E4 e2 U% d4 y; m1. 遗嘱的三种形式
" {9 I! |# s" \/ b; ^0 H" M2. 如何制定免费遗嘱 . q. [/ h7 O5 d1 [+ \) V1 D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 n! @7 A* x6 g: ]% a- J: j
4. 无遗嘱的潜在问题 3 N" B4 h" J! u5 L9 a9 u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: R7 q2 L+ t8 |. y [4 T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : U9 V* r# W, K" M3 f9 E
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
# A& b& Y. m$ s$ C7 S+ _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 f* P3 l z! f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : x2 J& o$ ^$ r7 y6 Q0 K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 A/ H1 a9 z& x: D( `11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 O) h' d, B! W- r& J. H) J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 M! D; ]! C& K" h2 O! e* T3 V, Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 X8 I: p! {+ ]6 r1 ]! E2 v
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " w; }; ~9 `9 L3 U& K- w
15.公司有保险是否还要买个人保险 . [% J" Z9 s5 ?( [3 d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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, b2 E& s' M+ Z3 y, A8 X% q% ^) g# V主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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; v; \; r& B: i6 |" Y8 V特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" [- F# M6 b# e" k* y0 k! e4 t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
- x* s. ^" B; L s资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)3 } |3 G3 Q2 I4 Z* I& E6 E
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
+ z! W8 t# o D7 } 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
2 S, r# n2 \6 e1 x6 [讲座地点: Vista Ballroom
, }& u+ L" X# K/ `5 rRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
' q' G( M- E! ]+ S1 U, o) q435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎) Z( |7 V6 X2 {' Y
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速; n- o' d: `# n+ v
7 K* s/ H) _5 r3 h# ~* w0 T( J. S联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com $ ^# r q$ g% ?' w5 F+ o
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