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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ( G3 r, \$ P; z9 C; V: Y2 ~
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 f. Y. S6 W4 S: z' \+ Y
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; v* d3 z2 D! n! X
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 d3 C7 J; m& s: W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' c( z4 {6 h- ?* X, C6 p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 b' p- U7 }$ ]4 D$ U
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 P! I1 W2 R0 m/ m' a
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & M. T2 n( o. e0 m, b1 @; X+ B
/ Q0 p& u; @5 y+ L% r6 J1. 遗嘱的三种形式 6 G1 ~3 b5 `1 i% X9 L9 \- ~) ]
2. 如何制定免费遗嘱 / [. A+ Q: ]* b5 q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 j# ^# s/ `8 i' ?# @( I, @* P
4. 无遗嘱的潜在问题 * m4 H' y3 F* r! S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) h: B- O2 f% D: B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 a" d& d, h6 O* v- T, N8 ^8 b' p7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& j1 W: S0 G" Z+ t9 |, i& A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 ^7 A {3 i9 r7 d" ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * W: ~( g @2 O6 U: v4 K$ {4 ]) j
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. n6 G2 u! n2 u# d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& v, I$ ~% D4 [' n$ {; i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, O9 n5 E+ g) e9 p, }; E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) Q& j, l: D# ?! \0 d* t3 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ^6 J: B3 A* R. f9 M/ E; A
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ E, j/ x( F0 c6 D( e U16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 C6 B- m% `7 x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 M/ J$ }0 y2 f: F5 K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 I- G; ]* j0 @# N3 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! U- G+ C" v* o6 A2 |$ v
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
' h. Q' c6 i! t: K: A( ^讲座地点: Vista Ballroom
O! o5 a3 N2 W3 p" f a; kRadisson Hotel & Suites Fort McMurray. ]; B- V% Z' @& T" q
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
1 c4 _/ d% T3 V7 @3 L o( s) kHotel Phone: (780) 743-2400* G! P" z$ v( m( W$ T
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座位有限(20)，欲报从速' \; o4 L0 N- i# ? c; Y P
[* H! \% s, T+ i联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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