 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 3 Q+ [2 g: X( G& x: G. p4 {# H
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+ l: c9 V* } n% U# _在工作中经常会遇到这样的问题： $ p% J5 o: D# d" q/ |; ?% m$ Y: l) H
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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+ p X1 @; o6 P; }! j夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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# `, i! ?. q2 }( ]. C( H现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # w1 |1 w3 [$ [' E9 {: t6 }
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 ^; k5 s' E5 w0 w4 H% |家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 @( V4 [! t" d% a+ H3 X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- }0 v3 j% v9 W2 U+ L7 |3 P5 q% P有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 \# s( v2 d2 L7 {5 w+ N7 O
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , d( b2 H' n) v7 z. d
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ ^! p: O$ O0 e( V; ]
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1. 遗嘱的三种形式 3 a+ P4 E7 Q6 u' a
2. 如何制定免费遗嘱
9 i) Q' t ]( X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% r+ \% L: ^) ?/ x4. 无遗嘱的潜在问题
. U4 L* j3 j) i# e' n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 Q. Y0 I( W% n& ]1 b# ?1 y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 D1 G7 e* S8 [* h8 @7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" I0 i& U) F+ i% v' t0 B) I8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, X5 q- C4 D( K! V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 V! l, f' G. e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( t: H9 R4 Q, S" Z _- E6 o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: R1 f K7 h- u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 a' ?) D- ]* ]0 [5 F6 V: U9 Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! L! w1 y7 B ?- ]! X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' {: j! h- r/ M. B8 c$ J; I6 }15.公司有保险是否还要买个人保险
$ Q' x. V0 R( w2 _. n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; L4 I# ]* E" g# a. L8 f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # D8 B7 F, d& U' W
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)6 Z3 n% }' ?; x& W1 [" H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , P6 e* L6 k; V3 B5 s# U. {; |* P
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; D7 l; }8 J' v ~- t1 S
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
( b2 m. O, a7 x 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
" y3 u: j1 F# Q9 w- @' q- c讲座地点: Vista Ballroom 2 J; ] @ w/ G* |8 v
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray9 v* Y7 j$ F% r( S
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎7 x# ~9 K/ q" B2 b3 u8 a
Hotel Phone: (780) 743-2400
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5 V* w" B- a5 [2 V N座位有限(20)，欲报从速6 [- v$ ^9 @* w3 a
" f% B: G5 S% |联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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