 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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2 Q$ {, ^ t+ P1 u 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM " d6 \, Y2 D7 q0 c, Y' Q
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在工作中经常会遇到这样的问题： - E2 ?3 t- [7 B- P; s( [
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$ p, H: v5 v4 K" w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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2 y/ A4 r" `" W# o3 B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 3 J) q) c$ @7 f" M
" h% G! o& o! P" k3 I" {! p公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 u) y7 D! U' V9 }0 a1 X6 t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - X- F F6 c+ _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . H: |! r7 y/ I1 q/ Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 | ^8 u3 _. M% I
, m: P( n, }0 |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! T% f0 u" c, f( w+ L/ g1. 遗嘱的三种形式 s3 u( J! g; O2 v
2. 如何制定免费遗嘱
% j2 ?# l6 E& B0 X9 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. z' B7 L' s/ d$ D! S4. 无遗嘱的潜在问题 J% D. d1 d7 k0 u8 u. C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ c* l( @2 U+ g. Q t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) S6 J! s& r1 h- K$ d
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " A* T& f Z8 `: P5 ?4 n7 n$ s$ s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & A) s& `, m, ~2 a$ ^# c# P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- b3 k) _+ X$ t( v0 c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , / V! _* v( \% r+ T+ d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) u# d0 L6 ?( y) V" }2 {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, S5 r* r# k, c% r# x; W2 H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 T s$ B+ H1 a( @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 ] Q! Q! U; L s# W
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 q3 \& s2 O; \2 q& h5 R" d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , l) [% C' K* W/ k$ A+ [" v* b) ^
% `/ G- W0 f# x7 X `4 U主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - I* s! }4 _9 J( B
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9 D, o0 p+ ~$ t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 ~. {. q1 G2 j! Z- I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 y% E5 d8 [/ K' S# I# |5 b$ A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 e- e* Q9 y$ T5 o: {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( q6 U: y( H$ _) B) K& U3 m
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 1 {# G5 |* _3 y, \* ?6 L! Z
讲座地点: Vista Ballroom
; {' s; _, e& g/ k4 RRadisson Hotel & Suites Fort McMurray+ M' G- @. {6 v2 O* h4 P
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
. I. g% ]- m8 I& b% xHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
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9 X" v' c t2 g# N联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
$ z# D1 J% x8 \- k, G5 m(403)804-6688 1 ]( [8 B1 @# y, _( N3 S* g
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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