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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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6 l# n" x W& c1 X/ B5 ~& Q8 ^在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - `$ k9 ^/ P/ B0 a6 X4 X" M
) M" t+ H) u5 |% W9 [6 m) ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. e1 h: c' p" n% E家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. p; @; c: b5 a( M0 r {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - } G6 [" w; p/ i9 ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: d( }; O0 w7 Q5 f9 J0 Z8 y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 i |6 m( r" Y t/ @+ e8 v" p! n本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ) O* `/ L* G9 X; W7 F) J
- G/ {7 M) m/ U# {1 P: [1. 遗嘱的三种形式 5 T. ~4 V" m# x1 M- V5 O8 v) B7 ^
2. 如何制定免费遗嘱
& ?. _: [( ]. @* y1 ]# X3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ v' j& c+ c0 a9 M4. 无遗嘱的潜在问题
2 ^$ K% y% A6 c5 Y0 K3 ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 b8 R: F/ A: n. p4 ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . y( |9 e" p; G1 x# i8 z# z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! |' _4 {6 m3 ^0 S% x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 W: }8 }' Y. A/ f/ ~1 ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* J& L2 q$ Y8 V& u: {6 `6 l- ?4 o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ O7 S7 S+ C Y. L" k11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 p, w4 a: B' d1 k" V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% t6 G5 x: z! F0 l9 e13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 D7 B$ O( Y7 \0 h$ D3 `5 f: h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # V& t A- P4 j. X* q7 J
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 }; y+ G$ V* ]( M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 ^7 s e1 X. R% {/ s5 C
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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6 N+ P/ R2 w# t: f& S2 @* Z; F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) % Z; D$ Y: h9 L2 u" l
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' z, ~" f- v, S3 p$ M
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)' G5 @0 ^* }5 A' X1 J. ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 Y# W5 T8 u3 _, g+ k! B' c* p$ l# E
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
& b: O2 a. M3 f7 D- |4 d! B# d 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
% M1 l( v( V% @( A1 [& R+ l讲座地点: Vista Ballroom 3 m2 @1 S/ A& l8 d0 a& O
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray) j& b9 w0 C, \3 ^6 _ r
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎6 g' H% D# }& a' H
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速" O! ^7 C8 l$ P+ T1 b2 l6 m
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com % L: U# m7 ^/ F" M
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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