 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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% c( G0 a: m5 w0 @ s3 w( X4 P# y 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： + ?/ \3 ?! O0 H9 q; j6 w
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) t1 R" W0 G4 {$ O0 ?5 m* I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; |* P, ]: ]6 e: B9 ~6 V6 i5 r1 w
6 v2 m/ R4 q7 V+ {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 {- X- P7 G# F, e/ `
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 h' C1 O5 X; A/ W6 D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' E& n* l7 U) M- r& M) n已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' P. D: h- f6 H* k- m* k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 _( P: P c q, g, K. A
+ j; U8 M' J: x. b4 T3 F在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , _; D) m6 J/ N' b
3 \& _- t9 y6 ]; V% N: l1 B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 - M3 h% f7 t# K F# F4 H4 Y$ k
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
; _ C* b; I3 P5 \* @2. 如何制定免费遗嘱
( y( t; I, o6 l3 W W( r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ [1 R7 y- _& E U# i7 ?4. 无遗嘱的潜在问题
# E w' L. K) n# f2 c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* Z( x& ]# M! D) i1 m: B6 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 V$ @1 j! v7 {, S3 P* Y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ X4 ^, `1 s+ Y7 y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( T; ^2 C- Q: u: T$ B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 p# i% u+ ?7 I/ F, Z* I. h
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 O9 l. c% j: n$ Q$ i* Y e; o
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % r2 b" j* n2 `6 p0 ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' e9 Y1 \+ R# I% B6 |7 ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 C; u W. L+ S9 ?$ ?
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 {2 b- ^& t( t8 a2 G, Q
15.公司有保险是否还要买个人保险
% z6 i/ t" f: e* s, B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 W% K1 S. a4 w# F: R# z+ X$ P% y
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( _3 P! m$ W$ F/ A特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 {" n' r/ L6 t信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- Q5 r& R) E* _; P+ I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* m6 Z9 ]! A" s3 [/ B1 a3 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) d% w' a5 n2 M; U 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ( l" T5 c' d: s* B8 p
讲座地点: Vista Ballroom
( U6 T, t* n% q$ L! q$ ZRadisson Hotel & Suites Fort McMurray8 J) ` f7 ]2 l& T7 L
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
6 w& p4 n1 Q2 n% @8 c0 k: w) MHotel Phone: (780) 743-2400; f2 j& X7 v- ^" e- S6 n! n
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座位有限(20)，欲报从速3 f E( u; G* t b) p
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
( n6 u7 g0 D# Z# d' N, M(403)804-6688 7 i% d, Q* b+ l U
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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