 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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! |$ v1 y& e( W7 }- a6 Y* Q 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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; P: Q7 \# `' ^- M在工作中经常会遇到这样的问题: & r4 e) C+ A' h7 i. f; v. ?
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ) u m: Z1 O+ C) p/ D Z
0 j2 k+ _" i3 Z夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 - }8 |0 @9 I2 P$ y) x
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 / c$ `( G" h# f$ m
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 4 T0 d4 `& ?2 Q$ }. l5 `/ m Q0 L2 i
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ( h$ I* {) d: T9 ^2 u0 Z
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 " {4 C& C E$ i' m/ X% n- I
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 . h1 X! E* B) l1 C) k
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( B7 A. m+ V4 v% W m, z
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1. 遗嘱的三种形式
" E# @% M3 p, A4 e, f0 J; g' _2. 如何制定免费遗嘱
8 W* T6 E3 D, F) c Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 c( B% Y3 {: H" l3 z4. 无遗嘱的潜在问题
5 L' x; r2 z9 ]# g i6 ^6 m3 v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 K0 q/ Q% \ `/ a, N5 d2 E% d0 g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 E4 b/ m7 T+ z& R7 v# g7. 海外收入,资产,企业的税务策划
t6 f1 S% R8 \) c( P$ |" w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 h9 {* i, K, a" r$ S a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 O! J' K$ g$ c7 j/ k5 `0 t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! e3 S) G7 ^4 m9 |# u. k2 Q
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
2 N" ^* A) P5 b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 n$ H) M8 f* Y% J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ g7 y/ j4 \; X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . s, h; I) `$ z& i w+ h
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' }+ n5 U+ i' F a) A9 o
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 g& k$ a, U1 z! { S/ Y5 o5 Z) Q
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 1 R- f4 Q0 ?; X7 @4 _) l" H
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* V! U/ S' z, e6 M& q0 O+ `! `特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 M8 \0 a( S; U9 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ H$ P& z( v/ t, A7 s& W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 X2 P: C' {3 m; `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 z% S: U+ A0 J
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
/ `: S( \+ ]/ s1 m3 I E讲座地点: Vista Ballroom
4 _4 F3 v4 ^# Q0 G; f/ Q4 p3 a) X- hRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
$ g' Q( R- `1 b* k435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎7 N+ }0 R# S' n! ]9 f \
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速1 p2 s* k1 x4 r' \5 E3 @( Z7 j
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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