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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 , z0 o# S1 u: |8 [
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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) ]" S# Q- S/ N( z6 C: \对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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" `' M6 M8 c! c两次相同内容的讲座时间:
0 G% m% ]6 i+ f% N$ d& i/ n时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 7 |$ j! R3 X' r$ C
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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* b1 n- `. S B: ~, ~/ R. `- H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 h4 N/ \# @3 q6 f. e" _ S
4 f- k: }8 u- @( P! l/ d/ }6 F- ]8 w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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7 Z, U$ D' Y1 x; t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 C4 C, X( `8 a8 ]! ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . J* Q0 h; Q9 N0 O4 Y1 @7 r6 G* a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' y! v8 C5 x* @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " j1 t+ G9 M! Y7 K6 H S; p8 a
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) L3 A6 p' {* b% q/ Y3 e0 E1 ]' o如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 }2 ~' N- s% J3 E) v: u* O7 G' C
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 : P: v' g; i8 @" f9 N' F% ?2 f+ x
2. 如何制定免费遗嘱 ; k' j" P! N+ N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( H P' _% d B, J2 x# c9 k. }0 H4. 无遗嘱的潜在问题
. Y Q* R5 u* q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 z; d: k" s6 r4 P- q& r3 U6 I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 }4 k9 M+ b- }! a" t
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + ~+ T+ |) ^+ i) M" _# l
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 n+ d3 j9 u8 O0 D8 w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 ]. G. D" h$ o5 Q* u7 ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- Y# O# ?" C& e9 q( b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 m' o( W1 \( ]" _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. {5 D% n' Q4 c: V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 [3 {) E5 g! T' f5 N, r' b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 j- K6 L! d; M( B D1 s% G15.公司有保险是否还要买个人保险 % x6 H2 v9 R# `
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. R6 k( i1 o I: k6 [% e
" `; ~- k" k: `; z2 v主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / k9 V1 E- _9 e+ H! E# `; z
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - ]% ^+ l( _. U9 t. | M6 t: k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; e0 `; ?' V g9 }/ U! K
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! D% [1 A W* c. b9 y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 Q5 s& ]( g3 N4 u. B* \/ g. P
6 m' [: A& d# ?7 ^5 }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % ?& C' z) A0 Z! L# m1 ]
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
$ k/ H% M$ N0 |3 m- R; n, s时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , b8 ~% X" {% P2 J& v9 V0 [1 S
L% E0 ?- C; }3 S4 I* P! Y讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
- I# S" h* O& c# \$ r% M3 s% ]座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： * o! i* P$ U' M& _+ Q9 v
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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