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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ! S& q, _7 i* U$ m, b
. b5 \2 N4 u4 _- E% x$ p2 \, _7 `我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ) r" X2 J9 |1 O, y
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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9 Y' U, T. \% r o1 F两次相同内容的讲座时间:. p8 W- x5 V: t* Z# J* B2 J- W1 a h
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ( J3 {- \2 d5 R6 g/ T& _1 e) c
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM - O% _* l% }5 A0 N, u$ Y
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在工作中经常会遇到这样的问题： 2 M2 u6 q! l7 \
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 s9 B0 r( g6 T; N( V& c: `5 r% I
) v0 ]( t# A9 z/ `$ z. d d V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 Q, _$ z1 ]0 ~# C9 G6 ]( Q
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 " s' o1 }4 V i' K' s" e: S/ n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! h, h: P! w) z1 |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 O) l" I. x, m& ]
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( Q5 |2 F9 w; f5 [7 o5 z& m
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 x8 y8 [/ C/ _8 V& Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & o/ H# O5 p- R& a) G
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1. 遗嘱的三种形式
" t" [+ D/ j( v8 ~' f' u& D2. 如何制定免费遗嘱 ( Q8 _* f- l* o9 t3 b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 S' S& Q; S0 A6 ]% S" U& {3 x4. 无遗嘱的潜在问题 5 X; M8 N' L: |( D7 }! @! [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% F% Y/ e8 j2 t2 a9 Y0 r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ D8 _7 ^5 d+ @2 ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * [) J. N9 f$ ?8 m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 p+ H9 @. O4 Q; p3 p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& M- _! R7 ]4 `* g1 I1 i# w4 E: [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 j4 e( j/ w6 E/ |) @/ W11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : B4 b, e' {; s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 t5 F6 o0 d0 i1 G) p! `$ I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; g0 S* e6 h0 ]; X, V, E# a Q3 c" \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) p1 _* u% n) G2 U* D. y4 W
15.公司有保险是否还要买个人保险 " l/ \" h! W: D( ~8 i* r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 O) d) N# v! i+ I# I
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* F( D0 n# n# M, _9 J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & d- Z; j4 X5 _ S
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 ^2 ~- V# Y/ f
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! O b# \7 v1 C. g: q" N) K0 T" d
% g. z% [" U% q K H* j0 V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# t2 L9 t) K7 {* O# ?' d @
2 L u, I5 V) a _, M- }时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
2 F/ R2 H! T+ U d& b1 w6 X时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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+ J5 F# ~, Q9 X ?4 o4 d& z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " n' {5 m' H, Y6 f
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： " ^# p( q$ ^9 y; [9 b
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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沉默卡
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变色卡
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