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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 - B5 f# s% Q% D* u
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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: \2 K% W* C3 D$ Q& F+ a对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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9 ?4 F% F1 j) i8 Q两次相同内容的讲座时间:! s- }$ R' ?" [' a. q: _7 i/ w
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ; P' J! A' n2 G, e' g
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 9 g3 Q- Z7 ]0 _- x
) _+ ^9 k2 B3 ]7 c- u' P+ Z: i: o在工作中经常会遇到这样的问题： / D5 _: S7 ]7 f6 B" l! C" U
- x0 v8 ?$ X' C" u' U8 R( M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , b6 P4 L3 J# z% q* i, d0 W _5 D
4 G3 _' N& R7 \6 g& b夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' p& Z3 j0 U0 f; Q6 u0 a' m0 N7 w
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 f2 X+ O) h; }
3 L1 a6 R% o; n! O; s公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 o# \6 [! g( g( W6 j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 C$ g. Z1 Y, H" Q. I4 F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # a$ c6 ~$ s5 y& O. @) I) N7 c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 f$ G9 P8 \ a
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , P7 S/ J# ]) A" [* Q: L3 z/ v) L
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 ~' Z7 t! G$ H, N- ^1 ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 3 \+ h$ B& `; c6 U. j, n
2 O. n: e; K+ Y1 l2 e1. 遗嘱的三种形式 ; O! ]0 r/ T( H; a
2. 如何制定免费遗嘱
* F( c/ ^2 B- t" }& C+ Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 E' _7 N8 r+ b. `5 S4. 无遗嘱的潜在问题 7 Z, I( G1 h& B( }1 R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( H0 E' X& ~; p3 K4 q8 i1 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) @- \+ h& I- {/ W' M8 ~+ f1 E7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& {9 N4 n; i, Z# [/ j' I" y: Q4 c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + y. H& z0 \, N4 k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, D0 y1 n* E; [& V- U7 P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 0 g0 u' s6 j4 a5 s6 `! d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' i# b0 b/ u. m7 D9 N# @$ k# U' c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 |& t/ Q9 n- N* }; o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # A0 l, y, n$ O" n* ]' P. A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% J; ]- F$ g7 c& k1 p4 s% T15.公司有保险是否还要买个人保险
1 ?! P: d# u7 z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " b- s1 a, `! {5 |9 B
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 i1 y+ z+ T$ H& M5 I
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 A, D% C7 u6 |% x/ @% l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 G4 [7 c; D: v* q& m& S
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 `/ b8 m0 Z/ r& `7 p, |2 w
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 d3 }9 V- ~: K3 b* ?0 V/ w
( [, `# p2 m, d* Z$ o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 ^; H; |, a. |' v/ G5 t
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ) L, m H% |5 J, `1 Y+ r2 X6 Z G
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ' F! X Y# d; z) V* x6 \
$ j X. s u) `, W n: j( H讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 G) |" i6 R; A" y+ t: n
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
) i3 z9 t# n7 a% ^ eEmail: xuezhi001@hotmail.com 8 c1 n: X# H* j& u
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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