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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ( ^6 i, G( O& q% F, [
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. + `+ n K4 c Y, h. r/ [+ Q6 B4 }3 f
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
- Y% b: a8 M- a, F, X, |时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
0 P9 L4 U* {- g0 j时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ; D* |/ d4 `" @% b
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在工作中经常会遇到这样的问题： / h F4 T3 Z/ t' f' p! h- E
, _, O( A, f: `9 A夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . ^. e r* k# L5 J9 i
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 N2 B9 b( g9 M, @% W8 N( T
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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% m. U/ l/ v2 ]3 v/ F( P公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% I% e5 O7 p8 f家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % J- V2 l- o; L! `9 V9 e& `
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; t* e* `9 U, t$ j/ p1 N4 ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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, {) j9 J- l, u4 G; X* o3 z) b在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 k8 w" O& e& B: t* _, I. C; g如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; O! D' R. l0 f) @- B6 J: g# ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 0 }) \: Z# s& W, ~6 {4 ?6 V0 ]; E
2. 如何制定免费遗嘱 0 G4 s& y z; `0 k( O5 a4 G! M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 }. K: I$ Z1 O4. 无遗嘱的潜在问题
$ b: V) g0 B0 ~+ ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - a) i% q* g% p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ ]$ C/ L+ [- c+ c" k. J7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. D* u$ J8 w( T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& `2 {9 }* _7 b; K! P5 q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 x$ f9 y) x; x0 W/ Q5 U' v
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 X& t5 R/ K2 s# c0 F" [. f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ k% ?' b3 G: C% N! B5 E) U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 I- F5 r% [7 u0 R7 E6 S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( B0 `, O/ w; S" g" b: R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 M8 h7 G% j. _! M9 G
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 [. x+ ~/ D' M) M% b16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 B+ f2 C+ o5 v! V1 Z: I/ E
2 t( W7 D1 P* r. ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 w+ _3 A# [5 N, M
. C( t$ |8 A# A2 @: M, A w7 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + G+ l. g5 {& d- ?& B
3 `/ r( W. n3 L: P0 s7 W1 Z' J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 U+ o9 Q# N. Z' b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; K; a# y/ J& R
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. D7 `& k3 {0 ]6 u4 B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * o/ N, l/ c" X* L& Q3 _7 N
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8 C; q, f" v# ~4 f. A2 q时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM * Y4 [* ?- P" r1 `/ L3 y
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM $ |( u, A3 ?/ B* S6 n
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
2 R& x$ ~8 R- ?8 u8 O座位有限(20人) ，欲报从速 5 l3 R: J9 ?' N7 A
( V3 X# z; Q) s8 {2 G! o联系人：周学志，报名：
% i; ~ y& f. x8 QEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 g, q3 f2 ^0 M9 \0 e
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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