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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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! x0 F# l( r1 {我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 4 {! j3 T8 N+ J/ p
6 `. L% n0 M# G1 ~# A对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ! c+ V5 {8 s) }: X9 e& G o
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两次相同内容的讲座时间:
m: I7 |* y6 n时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
# B# l0 J+ |$ b D; \时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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* \. m$ c1 H" g% r! y在工作中经常会遇到这样的问题： 1 j) {3 S$ S7 j! z: `
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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' ~+ N \; L+ f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 J- Q2 O1 m% |+ s r. J- _
3 K5 H% s7 d+ y1 {2 Z. v公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 q, Z* Z! N' W+ x$ | J6 Q# {
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; A9 y) ~, e6 x$ b$ a6 E" Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % |8 H& _( J% \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) p. U9 R: a" J* J7 r% f
. x% v7 P8 v8 P, N" k6 i% K5 o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 G* H* K$ b+ g) q/ n
. Q3 m9 L9 d: F0 u% e: d如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 I" j: N2 L# r! ~/ n. I本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 " H( R _- l; T0 M/ l) e
2. 如何制定免费遗嘱 $ g/ a |3 l; B+ |3 r! I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - \4 a8 j! A; _9 b# s
4. 无遗嘱的潜在问题
) a2 O3 z& ^# w1 y" M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* t0 x, k& L. b! D8 b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* F3 m% R, l6 D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; K$ l" S, P2 d8 D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( |" G3 E7 `* z) W0 I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 {5 G: B8 X4 J# q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, c! s# S" s& d; c v5 j# t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! I& _% C5 Y \! z" R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 f: z; P# j# \' M9 j) k. o4 a8 a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 q; u( z( Q2 s3 }8 ~# u; C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( c' L& ~. Y8 J* r7 C15.公司有保险是否还要买个人保险 9 _4 k5 G0 a! t7 v) u0 Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 _. ^/ j! @8 |: t8 z2 H! V' t
( s( n4 S2 M" ]; E4 j主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : }8 O0 R- u. q3 S% c
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 `: x! U, m, U, L
& t& R" P* y2 u" L! b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " `& S% N0 J" z: G
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 E/ v" \# ]+ A& @) _' b
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ z: }- M9 a4 j9 B. K; }0 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' s2 X# U! c. j
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 \" n, o, d! B& l
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM a5 @# e( C2 [1 J% I* S
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 9 r" d& t6 H& M" a% ?
6 o8 |. n6 e" H2 D讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - `1 x, o+ Q/ n b4 i; L
座位有限(20人) ，欲报从速 / D- k; S' V3 z$ F. a
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联系人：周学志，报名：
2 F: f; q! Z; s9 u6 DEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 f! @8 @- q( |1 ]
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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