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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
. ^4 y2 c- `# ?, C Z2 q 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 8 U( U& c' v5 J- O% C
|/ z) \# y! R7 j* F# c: e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / D8 ] ^0 F- `$ I( y
; K6 U. C+ x. _2 R) I在工作中经常会遇到这样的问题：
6 O+ `( B! [$ K) A6 S n- l! t) m如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间* n& ?1 }) _+ Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& T; o6 E6 V% N/ ?* I" v% M, S; g! L. {夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- y+ B$ b) t9 T0 ?. q3 }人寿保险的保障是给其他亲人的
8 ]1 A# l; K3 H7 e) ?( s! \& U家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. n- `( N/ R5 A3 H- A2 s* n已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 a3 l! L: c, |4 [7 y( h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 " S ?) A: x! M- p
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 X& s7 o; G) Z5 `; K本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 7 u7 b! z+ q" h- |8 \' R- S
/ C* y% j- t- y# b. y1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 d7 _9 S. _9 {/ O3 q. l
2. 如何制定免费遗嘱 . w: L8 l/ D$ a0 K! @2 {6 A1 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- o, K, B _# |7 E' M7 K4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
e' o2 l' f' K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! l. X! m( N& v4 b# e: {3 F7 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! g U$ w0 T" E3 {' I) d! w7 _( H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 z, _- _" ?% d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 L% _" |- D3 B" s+ ^2 Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / E& M' d0 `; Q9 @ L5 V- Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 y! }/ f1 |% r9 v0 t5 D, }# u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % A, x# Y7 Y$ u. H7 L8 }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ y* F1 P6 A+ d0 e9 _7 I# \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; f% ]- Q' X5 ]+ k0 I% A; E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% f- Y4 }* F/ i# F! Y# V" B15.公司有保险是否还要买个人保险
/ ?/ _7 n! n o! K+ N) U# f0 h' m16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 t! u8 Z# C. S& M: i0 ?, g2 d, G5 q( z
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & u9 A% f- [, k! Y
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
5 k8 Q8 j0 N% i! O R6 B讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
3 ^/ i: W( |6 n5 n- U6 [230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
}9 F! s" J' w" p9 O3 S9 ^, W联系人：周学志，报名：
; O9 x- t) k0 [; _( e& x+ TEmail: xuezhi001@hotmail.com
, Q; V& H3 I6 `# ]0 T5 l (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
8 {8 B8 w. Y1 KPhone (403)804-6688 H6 t" P8 _' X. F
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- J* p! w: D2 |+ z7 v$ k" WFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
- {# t1 ]. }% C/ H' }( K2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)) X. T, g r0 R: V. d
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 |0 F: b- ~) ?# W6 u3 f8 j
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)% {) M7 ^. O B* u
2 |0 @8 m# ^6 {
讲座内容如下：6 Z- f7 z, c; I# D% S$ p
9 _6 F* z: i6 P/ X9 C; ^$ A
A. 2014 个人税务申报 % Z1 V% M% c0 m) n
$ `) E+ e: S7 _ O
1. 2014税务申报新规则 : S: h8 t2 _2 b- D6 y% I' N$ Y8 Q
( {+ }1 u$ R. l2 y u# j
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 " B1 b$ V. Y* T9 K+ B
o; ]. n$ P$ w, P. X8 ]3. RRSP 申报
3 e4 B, g3 B: @" H9 D, c, O/ z/ K$ p- [3 Z, p
4. 托儿费用抵扣 0 E1 I# b' _# g
9 Y4 @9 m% t# c; B
5. 搬家费用的抵税
1 P7 U* @$ v. d9 U4 u5 [3 A( y! J5 \
4 J$ F! T7 n/ t: c1 o6. 医疗费用的抵扣
G( X: |- J$ b7 L+ T0 Y+ h E) s, ~+ y) Y* `+ e
7. 学费的抵扣
+ H/ i) L& M8 a0 B8 k I- m
- V4 O/ z2 _1 t* B# U/ G! \8. 其它费用的申报 3 S1 u+ [) _( P* n }
7 ?' O' d) A! ?% q6 aB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 X% {' s2 S+ h4 w1 f' R1 I
' ^: \+ ?+ v3 R/ ^) V; j8 P7 X9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
2 p5 z3 D: _) m& j9 K l5 ?% l8 x
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
( g2 j) h4 ]: @- N3 o D- u8 }
6 w5 L+ l9 I" w5 g* f: Z11. 家庭, 办公室费用的抵扣 6 |3 l) H& ~$ J- Q
) n, ?9 ^: H- @4 F; Z$ L
12. 生意用车的费用申报 - q+ R0 B) Q6 O. X% d* c
. ^" s h8 G& x/ {' w6 q- A
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
! g# |, a/ c* Z3 r4 K4 M 4 d$ U. }) B1 W# V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , J2 b) x0 y$ t% h0 l! X& [
h7 O2 V. H8 f* f% b信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! v, }; }0 \) }: o5 x5 A特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ `/ j3 ~4 o6 j8 y' N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ c, y7 N9 b7 t' U: @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ ?9 ?5 W6 _# P, n, Z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 ]/ a/ v# @: a( O. X0 d2 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' a8 J; U# o4 |* Q: n( R: }$ u) F. e1 I5 M; u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! q: k9 y. U5 _
7 t% }& _4 ~( i3 B3 b' d时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
) C4 Y5 Q3 {0 j讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" F! M8 Z" @9 ?8 R) c/ I
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 _$ U# a2 M2 C- W
联系人：周学志，报名： # |) [# T- ]8 L. Y
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 @; g8 s, v) }4 R9 h* G
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)' }2 y' o, _! x( Q! t8 |
Phone (403)804-6688
8 S# A* H6 h% G& ~* a( h0 P* }) }$ m3 F( D0 y3 ~3 |
9 L+ O. i7 x0 R+ x7 J9 T0 ^. _; ]( C$ e( c+ B! L* K- P0 j
0 b; P3 o0 o$ g3 X6 h/ B h
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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