Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, P/ c6 n0 \2 p4 h1 G8 G1 C% P人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

' O! ?( P: r  Y3 Q6 j9 ?" x如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
0 w: N" n- }* }本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
. B# O' ~$ W8 o* a9 u0 |+ q
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' H" }$ l+ r2 P( S$ y: V; ^4 J7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 Z$ t1 H3 J( ^" W0 k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# L' a6 `' w7 C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 y& m2 B$ S& v( S9 G# W5 v15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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1 y) A( @& n0 N# ~  b主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 v7 }! @% q' r5 r$ e1 |时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 B3 r$ y+ N4 @3 a% o8 ?讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ o" v# S: ^$ b! \' O8 K2 B联系人：周学志，报名：
: D& X; l& L7 d& z, DEmail: xuezhi001@hotmail.com
, w8 K" c  A5 v. l" t6 e- ~( ~ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
1 P: F  ?& a/ F6 J3 w+ J+ f2 K1 P2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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$ M7 R" r/ b3 \; [' B+ R+ V时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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6 ~0 [5 J$ f- f4 c" Z% ~9 w: u讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
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& ]8 W% Z( W+ p' f) ~2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
2 A# a) Y$ I9 i6 i* Z
+ c9 B6 d# O$ [9 T4. 托儿费用抵扣
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  l; Y/ u4 x1 G% H8 S5. 搬家费用的抵税

% S* [. W, U9 J" |) Z6. 医疗费用的抵扣
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8 C4 L! o. A" y7 a' H+ B4 s+ p/ l7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

) D0 L% ~2 `/ H" P3 U* @- I- `' v10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

- Z# u- H: w- a8 X3 G+ q; U11. 家庭, 办公室费用的抵扣
5 S+ m$ v3 _; n, g$ z
, |$ f, C8 f3 f7 E12. 生意用车的费用申报

  v1 Y* I0 o2 T9 |C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& h" {/ A) C+ I. e$ s0 O
3 Y9 t' {5 D+ X8 v( r* `0 ?/ Q) x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: j/ }4 {5 Z6 u  a特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 G6 e) Z2 H+ }6 M* g- K注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 o5 x' D1 p% @长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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9 \, x5 y' e3 q! Z) g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 I* X( Z  F. F% o联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( i% h9 W5 u) G0 W0 ?# z7 WPhone (403)804-6688
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