Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
8 E! F4 J: ^& o7 F/ E 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

0 ]) X; H( ~# f* j6 I: d我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

# ^# |+ Q' `" U; ]( F7 E9 V% n时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& p$ U4 x. h1 l4 e2 O0 q人寿保险的保障是给其他亲人的
" w" X& z. i4 `1 |5 l家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 h, [' Q7 U3 Z' I( Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) P% j' n0 M$ q( `! G自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" _$ Z% I# R' N本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
! A) E0 w0 u( O. ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 [! w, f, M: w& h( V* i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ q% r3 ?+ M9 o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 V" ^# n: m/ A, C& ?* @$ ~9 l& o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 v3 o9 [8 v! v, N* G11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* ]% C! ]# h, x2 U$ f0 M6 D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
4 w, ^9 w& m5 C6 y& l5 u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

8 V- M: ?1 _/ S" W主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
  z. `7 L: F. g# m联系人：周学志，报名：
- C, P; Q: h  v! p! f! mEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ }% J& N  O5 Q (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# U  Q* p% l* F9 c1 [/ U% S+ y/ ~+ Z; cPhone (403)804-6688
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0 k6 ]0 J( |& i' KFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
5 m9 @: Y5 `8 |& u( D. N2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
! [  ^; m3 G+ L5 Q0 E7 \

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; u( o  b9 R# F, A) Q  S3 e讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( r# F& u+ w: R
讲座内容如下：
; l3 y* h# k+ g: V
6 l: J! q: x' d8 V5 J% cA. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

8 |( Y% I2 y5 u# h" B* a4 P3. RRSP 申报
9 x3 n$ {! U: s+ u6 i6 D, I
7 a: }$ g' ^7 u' d% `% h5 Z6 D4. 托儿费用抵扣

4 t$ p$ x! n0 [' e5. 搬家费用的抵税
" y5 T" R7 z; y# N4 S: o# J
6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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- n* o  K' ~4 |& W9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
& Z" j' E# x. p5 j% U5 X0 m) [
0 \+ v7 H7 c  s; U, i11. 家庭, 办公室费用的抵扣
" l, g- H1 V$ @; e
12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; F7 m6 z- m2 Y0 n4 Y9 a
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: ^7 V$ a2 P4 s8 x8 f" V特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) T( ~. A7 p1 Y4 S8 b* Z4 n7 J0 B: ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' K: f/ r# O! d% I, M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' c: Q9 K* A5 ?. O6 J
* F) ^2 ~3 `2 W! {# v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
" S# z% A7 o" P7 j1 Y3 W0 f. X
# ]$ }3 R/ e7 F时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( i, ^/ l' J5 Z2 A5 ]/ ~+ h! {) y3 ]讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
7 u# p, G/ ^! \. N% ~230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* g3 v2 n  D1 s; v9 P联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
! X( J' |& l3 V: C4 @9 @# D% t (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


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