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. d B6 ~8 M% s我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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: @- C; v1 _$ O: H% u! [! h8 U时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM : m& E* ]0 ]6 x) J# i8 r) `3 L" _3 _
+ a1 `8 e: e& W& u6 q# p0 a在工作中经常会遇到这样的问题： + M& V* ?3 ^& a5 ?; j/ U. D
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ d- b9 h% @8 j; |6 O0 A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ n5 w" I0 `" S2 A1 A- ~" Z6 S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" X$ ?# e4 v' @$ {6 x人寿保险的保障是给其他亲人的6 Q+ q5 Z8 V, w
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 a& o1 ~4 J! c( S0 [7 @' V6 V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 t4 Y- c Z4 b9 n- C3 }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 , a# h- L! O/ c, K5 t$ [
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ; \5 y* d( ~' h" T) }8 G3 t
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . @1 e: ~) d5 H! P+ H. M4 O
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 * B. ^' X/ H7 c- A
" W. o) ^/ }5 R' B, Y1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
$ K7 O: H" m5 Q/ l- r& w2. 如何制定免费遗嘱
! R% M& v* Y! N0 b$ w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; I7 N- Q1 w; q |) ^9 r2 l8 O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 ]7 L1 L) o7 x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制+ z# O G# g: U+ r1 ^0 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& Z' q0 U+ T# x9 G, N9 d7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 o' H" T1 L) E1 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , a# ~- ^/ o" x9 K/ E W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . l! ^! f: B4 A% o$ v1 Z" M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 e& ~9 n( n. a7 k- K6 E3 f& B: O11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; K' n5 d; f* d3 e1 ~% ]0 J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' @9 a3 a1 @% B& @( J1 T3 [9 r! `* P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 t0 R% K8 y( e; ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 I E* l7 Q9 v; ^- Q2 \
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 x8 G$ l! v% z% A4 H- S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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' c# H+ o0 v+ Y0 N) d _- T" ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! L: O( p& v- M. w特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 M) f$ B4 l- p( w; Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) w5 n+ r9 Z( x3 Y( B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 m/ ?" s* b; |5 ?7 r长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)5 s: X" I% K; a3 z( `, A' M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）8 ?. G, i) P; [' _+ [3 F) d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
2 `3 X* v* x! j$ R. k% z$ c讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)# p' l7 ~1 P2 _6 ~
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 F& d" O( a# `3 |! |联系人：周学志，报名：
5 j) G" f! S( z" d& j- g0 b( K6 y9 g) fEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 d& ?- O" @. e6 ^ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 D9 _9 r* E+ P: W, |Phone (403)804-6688 . e! o j! ^! A4 u* T6 m) y4 U+ b. d
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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