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9 f. g! C$ H: Q9 [' ]4 a1 k& S我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ; I3 D8 n. E2 V- k) b2 F# P
" H7 F! Y) {' `时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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6 |3 `! c6 X7 [1 J1 f @4 M U在工作中经常会遇到这样的问题： 0 @( `7 }7 V5 W- ?
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间8 h3 y$ I- ?" n$ \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 z1 a8 j B, v+ e
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : S7 `8 g; I/ q; ? {8 v
人寿保险的保障是给其他亲人的: I, t3 }9 x, d1 b
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 L+ k$ x, [& Y! a4 Y! I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 z; I& t6 c: e2 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; p, G) q; h% T* \4 e' A# Y
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 7 F& r% m& x. S" B/ R& |+ B, ~
: m4 c, B# S( c- ~9 Z6 b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 ^' A) ^: M( C3 l! l' E8 m$ B
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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8 Y0 {7 [2 S; C( N! V& M1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 0 |0 Q( |9 Y9 X9 T' r$ k- g0 O
2. 如何制定免费遗嘱 * L/ K y5 U5 o! a; e; F1 U9 T: f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) G( | R4 M- y* W6 c) B4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价: x: P- T" s6 ~) e6 J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制7 u, K$ U. u8 m/ I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 ^% ?" l1 u! H; ]
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 p7 {; E5 n, d& E: G3 R( k; D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 J: r2 T+ ?# |4 W: R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
V$ v( {; k* O6 h# e" O* u" n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 I+ e# R# W3 W+ O" i: m: x+ n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ \! y, ~# P* q6 c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% n7 H/ d7 J5 b2 E+ _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 G2 k& F2 r$ I9 C' k! N
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ N- m7 A2 u3 |$ [ H0 d4 N }3 J15.公司有保险是否还要买个人保险 # U2 z0 T2 T: l* C
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( F. Z4 W0 b( p
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 m& l9 U9 z" V6 d" j
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)$ V% X6 i2 S- P% L. \( B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # l9 n- `" g0 |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% p0 b# j* u- U, P3 z" T5 z; ?长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
# ^0 W9 y; a& J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 3 n' r! x+ u- h6 w
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
! M/ i4 ]/ L# `; `" ^, r230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8. D2 c" b" F5 O5 `) n
联系人：周学志，报名：
1 f [8 G, `' `0 _Email: xuezhi001@hotmail.com
. d" W, X( S" i6 v7 ^- c. K (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ p5 g1 P: E2 _3 u+ `; P4 L4 c% B
Phone (403)804-6688 : b- ^8 t9 G, I4 q6 x" _3 G$ e
: ?9 n, W$ x; d0 ^* T3 w4 ^& b
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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