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Fort Mcmurray 星期六讲座(May 30) : 遗嘱,信托和人寿保险在加拿大的实际应用. p3 s6 A0 b. Y' X0 ~. E
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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间: 2015年05月30日(Saturday)2:00PM-4:00PM
+ W! E$ j/ [% {. n讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)9 V# ^( | G6 z1 ]3 @- W% p
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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# C5 z/ G/ J8 ~% g$ D我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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1 `3 \( d, V1 Q3 q; N7 w5 ~在工作中经常会遇到这样的问题: - E) N% X3 G0 G, e
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; j, B5 z* G: e. I5 Q' y; m/ t0 m夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
& U2 J. _, i5 a! a夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- O0 I% b* g6 d1 H7 j; x8 h+ o7 e4 F人寿保险的保障是给其他亲人的
3 d7 x( B1 s; q9 Y0 s; @" e家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
( x# i" }& u1 z已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
+ e; c/ `, `6 U8 z7 K" y6 Y) P; x有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. s# j e8 M! S, c0 i) |自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理 7 w0 O ~3 b& r: e; c+ z
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 + A1 d2 O& S+ J+ \) x8 B) |
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
7 Z* A1 ^6 G6 z# G7 v2. 如何制定免费遗嘱 {9 u6 U; S2 Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# J8 S7 G* r; X! k- s6 S4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
- _% A5 C. |$ a& F2 c2 m8 e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 u2 f. Q2 J0 s1 g* H6 l' i% g* a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# j4 n8 Y" {4 J! j7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* t' M0 m e2 \8. 四种人寿保险相应的优点和不足
3 U r1 G/ Y {5 q$ _2 D9. 多家大型寿险公司的产品比较
- l( r) D( C4 I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ a. Z+ X: @6 Y) C3 K2 E9 ~" H+ N11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' k P8 Z9 Y" |4 y5 j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) r6 j& P' Z; W# z$ c13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 P/ |( @- H$ ]14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题,如何家庭内有效平衡分配
7 Q" ]3 x! f3 p8 G3 F15. 家庭式公司(family operating)和投资型公司(investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收,或多重税收
' \2 |! K2 J. W- p9 u) k" H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : D/ T E. T# c8 n0 w, E
17. 海外收入,资产,企业的资产转移及税务策划 . C2 b0 {7 d; ^4 j
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
$ O4 p, n6 }6 X- G. N `' Z & c6 A8 ^" o' n4 J
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
2 T6 S# \2 u8 l. \8 ]" }% m, w* z- l/ {$ Q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ s6 p/ |. i6 x8 N, {3 _9 J7 V3 z4 [. w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 _4 ]/ w. o W/ \8 C6 u$ l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# |( A/ C6 D Q8 _9 B F" D9 K特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) + t a- V) t* d$ c! v
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
# I& F7 |, }" x# N5 c+ D; x* s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ o* n4 V& a4 f( I$ V( r I, S. d5 |% Y# d
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & S! c/ \+ w- g9 m+ u
% h( F7 P! L" B* u: E5 t座位有限(20人) ,欲报从速 0 l* K1 F6 V6 S& b
; h9 F7 Y$ K# D2 l8 d) ~联系人:周学志,报名: 4 l$ F& | {2 Z2 |1 q9 i
Email: xuezhi001@hotmail.com G9 T+ |4 i- w
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) ) I: w( p J' }' Z( `' U
Phone (403)804-6688
! L! S- Z6 i, `8 i, d. R! C. `% y$ n' S3 `! l0 I( d% }
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+ R7 Q0 H3 ^" P+ e' [* L* o) ]" a" }7 L# D4 u; w
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( k: h: N$ |6 @( D1 W- U' y6 \
. m& D. n; ~5 u+ O国语理财讲座(免费) Seminar Short Description:7 g. b) U9 g6 h+ O( m6 n4 @
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
2 r- Y5 |8 ~: W4 }0 N时间: 2015年05月30日(Saturday Room 206)2:00PM-4:00PM
/ m. { }, H8 Q: a3 {! y. p, d) F+ M/ ~; \4 u. N6 E3 D
During the seminars, we will update the recent changes in rule for Alberta Will, Tax Exempt rule for Life Insurance.
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! t+ b7 |: q9 RFeel Free to forward to anyone may be interested in. Thanks,
( R3 c1 g; o: u" o信托和人寿保险,遗嘱…在加拿大的实际应用 (Saturday, 5月30日)
+ a/ M9 Z- p: U D7 d7 I : D! p6 c/ s# F1 n% U9 x6 f$ b1 d
承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , z2 D! Z$ ]0 m# r0 Q) A. N' _9 N
& I3 i3 b: g; }7 |7 j在工作中经常会遇到这样的问题: % H' o# o# q1 N3 d
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; l1 Q1 N9 U+ P* b
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
4 b- p; t7 _$ \( P, y% T8 H- ]夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 8 ]8 T6 a8 N' v n8 \9 T
人寿保险的保障是给其他亲人的+ s+ l/ B s; {) ^ x9 F
家庭债务已经还清,孩子或已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
b* {0 N6 A$ G- a! G( f已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
+ r3 m4 m# B& d2 e5 m1 {) h有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& z% D/ G' _5 a% t) D/ L6 \自己有公司,年年都有节余,但不知如何有效处理
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& m, f& s7 y: ?. n0 E2 X如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ) w# g1 M' Z# V' X6 C1 {: v9 \
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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+ L# g9 G' [% x% o" q1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 , m; m% \+ C1 F3 z3 E; T" c
2. 如何制定免费遗嘱 2 o- M( M2 p4 |7 |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 l- k* v, n' V) Y: o4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 c) Q9 m- _ s) g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 r$ z7 C2 y# k$ c! l& R1 S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 g( _4 t6 z; U7 Y! o
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
2 C( [! ^) S# a" Z8 Y/ H7 l8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ d: W/ W9 L, w6 C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! @( z7 g; C' T: t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 k+ N9 K2 K' t
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- U* t- _7 K5 C2 p. m$ f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 a# p( V2 K3 S8 v: G; _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " |! I/ e1 y* X" e" G2 Z. r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % e/ v9 L- i, _/ p* d
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 h% K7 Y+ D8 o" p8 Y9 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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