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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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% P/ e$ E6 u* v4 O) _* `$ ?2 S在工作中经常会遇到这样的问题： 7 I) B% M: I! v5 u/ P' M
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 s$ N! O; Q9 x7 f
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 m$ |( L) K* w, X
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / K8 Z! I& L; r( v+ N- s
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 Q; A! h6 J& O9 E* _: X" Q. k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' e# n ^( O* ^( m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 Y( \ O& V$ q* A" x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( H; s6 h; A: i+ X+ s4 T, [
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 y) N( F4 m- ~6 w+ f: T% v7 B
0 ~' i. _" Y5 f7 H3 ~如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' T* ~* Z4 S, t) ~/ u2 f本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 3 E2 g9 d- B$ d3 k; b; X, c
6 l: E1 Z/ l# [9 ]1. 遗嘱的三种形式
, p3 ]. O& _6 \! M2 c1 H2. 如何制定免费遗嘱 ) F z7 S5 j7 ~8 ]. ?9 p( ^: y7 d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + Y! W6 S* w8 {4 L! I% e% v
4. 无遗嘱的潜在问题
: E) |* d( |5 _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ h( ] Y, z/ r9 ]6 o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * S1 v# Q! x& ~* _% f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . [/ X. F- o6 E6 y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 b- q1 ?" {% ?) Y. G7 X
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ I# {0 v) @1 @( \) D5 a
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, Z" r1 h; N0 g+ D7 Q0 w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( U2 F9 g% e& c/ D7 }0 k7 ?5 O' w
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 j! ]5 F0 e0 F( H5 o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* S! b. m2 |+ j* D6 O5 t4 j2 w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 H: u4 Q( G2 S! ^5 S6 V$ p15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + y) }! k/ P- N" v4 e$ l
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承" Q) i6 V& B4 F h' m, Z3 t
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） r& o- [' C. Q2 {; \5 M3 ]
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) - i- a; H; {. K) S2 |- o) C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! }0 O( V# W' h4 |2 i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 h$ e3 X N0 x" m6 R资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) w0 ^ U' L ~$ d" H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & Y0 }' F d& _" z% E# |& J
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 0 W/ E; Z" l$ m2 R! m' T3 U
7 Q" ~5 G4 ^% ~' q) M8 L6 `讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " q1 B7 F9 [# [: ^8 E" {
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* X/ u" g& r7 J6 F+ N
! h5 a% `0 L" g" w联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 g$ W& t: W, l2 D; Z dEmail: xuezhi001@hotmail.com ) Q- v2 O. G8 A. j0 h; t6 r }
微信ID：zhouxuezhifrank' X0 `6 W. S, n* i6 _5 L
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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