 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
) R l, S6 Z8 ^
$ d: c+ m% C' u) v o1 L% t- r) {3 p5 h8 C8 V' M9 q2 N3 {
在工作中经常会遇到这样的问题：
. X; K1 ]; J# s$ S: K5 Q1 `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ b) D. @0 ^3 ] ^4 R2 ~( {夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
P2 S5 Y& _# \# L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 `* w' n8 l/ w: ]) n, b
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; N/ S4 S# n+ y1 l/ M家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / Y( N3 d2 Y# w, P3 a
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 J4 \1 ^0 O) O$ x8 L) C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) O7 W5 \' J& ], o- Z( Y6 l在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
- |0 a, r7 P" M- t
0 h/ f( _* ~ t1 y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% T$ J: r: {4 J* W! d+ R- P本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
m. {: \1 X6 O$ i5 o) u y% F3 n# k% X. c# C$ {2 Y! l
1. 遗嘱的三种形式 6 \: M* A4 V+ {. Q* n4 z. X/ I
2. 如何制定免费遗嘱 : r* U5 l+ _; W& P' D5 u4 e# E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' v1 w5 S) \) n8 ^- o+ j _' [. _
4. 无遗嘱的潜在问题 / k7 X8 \* ~( @: a0 D1 w) t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 R' W+ w6 [, c* o, w' s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( w. A' y2 [1 _! N, e! M6 a7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 e4 _# B: W" |/ V; Q( h& T- ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 C& D9 H8 u0 {/ V, N7 q- e, I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 _, D N' V8 j1 Q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较$ J0 y+ m, f! P; _$ v% r# ?
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: ~1 ?: [7 O5 a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 O4 u2 n- z0 u; ~* C- z. {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 {" L/ \ A* b' _* Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / C" j6 O4 o( c. ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: K- T4 A$ R0 |0 x! M n6 h) _7 L# g( ?! t16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承3 B0 S8 N. g; h% C+ r
d G+ c9 x9 Z6 a) b0 w; \
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
+ W0 z; O" ~- j- r特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 3 A: C7 C; v5 K$ Q9 C7 y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 ^. M6 Y( O! R, b, j
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 Q. R3 g7 X1 V; b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- D0 m& w2 `. _信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % R9 P3 ?" s7 b$ h/ G) i$ V/ L
, T1 [* N2 j- o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% b* ?: X% v' `$ B% \3 {! c9 u9 x- i! a o7 {
' D* O- z! F+ i! z3 g
时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 0 {7 b9 G$ {4 f
# E% C' Z9 Y- A/ r/ g0 B2 R9 x1 i
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' i( B7 n3 d5 }- p- q1 L$ L
6 r# r7 [: b5 @% d5 J1 a: l7 y) b
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。3 H. I! N6 Q+ M3 G1 @; t i6 T) p
3 t, b- F9 h" F4 [1 P' R& [7 O联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 l; {) T, J! |8 J' JEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 n9 c' S# k. O7 A% o7 O微信ID：zhouxuezhifrank
: ` a3 o7 o h( j% }/ y1 Y: w5 r) c电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名- j6 m2 \7 t/ P6 N
|
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡