卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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7 L& K7 r6 b! E; N1 [. G在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ F9 q0 ]) {" h# T6 [- W/ f4 F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 o$ }4 v) i8 r# o' d有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. f6 G# P4 i. ~0 G- c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* z" W: v& d2 R; J1 U/ t+ A7 R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
0 g% ?$ V' ^& R7 ]1 k. A2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; O( ^* l  P4 [4. 无遗嘱的潜在问题
* F! N9 K( D  ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 G8 o9 f# M& o/ T4 f7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. B) ?1 o- `# O1 F# c1 o5 N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 N* u- ~# g$ ^  G- L. P$ b* m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 u1 N+ R7 S0 A8 ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, Y  p: {- P' ]% n+ `0 V16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

8 S' g- z5 p1 Z主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
. L! ~) l3 G6 ~) E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( F9 z* f( _/ v1 V& B- L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


2 B2 V) M) G( m9 j+ A7 _时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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# T) G) p' g6 I6 M7 G; S! z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

/ G7 \# ]9 j- I) g' w" e! s9 p联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
! P& j) T' C5 K  q电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名