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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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+ i/ b* O( b& a; L在工作中经常会遇到这样的问题：
! n1 u9 ^$ w! v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 H, y. I( b, [' T/ a1 H
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ L' y5 D W4 H8 _6 F
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 7 F* s& b( u. {" m# M# J5 Y
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . J- X7 A; k6 }/ E6 |2 o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% a8 ? k! J; Z* e4 y1 b" J: _4 V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( H: W I4 ^" f% V8 W0 ~8 c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. u8 V! c$ B' E3 C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 X* x; S, n2 S5 y0 C. u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 x$ j4 N2 i$ m7 Z1 ]本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
- O3 k H' s! ^ u1 L* J4 V2. 如何制定免费遗嘱 5 Q- u% W5 W9 G& q c; J5 g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) c9 C/ p8 R! X; W7 z/ w
4. 无遗嘱的潜在问题 % ]1 L# ]( k7 N$ X
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& @9 t/ W% s* V( N5 p1 U" t, E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 j U& ]; [/ }( |* @% X; W- t9 E2 E& p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
f# ^- r, f1 C) i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ?' U7 e" m1 @# y0 j1 q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 T6 U) w) i: l" ^! }10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较/ I3 W( f- Z4 o5 |
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, X& o- z, J5 c1 `4 j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & z" P D" }# N$ I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% E$ ~& {5 i/ v. R' f; ?7 C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + r9 D9 l" I4 ^) g* ?6 ]' S1 z
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + r: T' F; K! x0 O# f C2 |2 y0 d
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( n$ f- |: r# C" `主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 t. K6 B6 c8 |$ u: e4 [特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) * `+ \% e4 f. T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 \+ v9 r0 P$ V- Y0 D/ ]) N
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 V! E- z% T0 Y" `" w2 m& H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ K# o7 L0 [0 m/ Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' s( G) A* D1 {4 H7 X; P" L
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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+ @' B0 w% }& x2 K时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ) j- Z; e l, a( h( x9 G) M: \
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 u0 Z; p) s, `) [( B0 ?
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 [" Q& d! H8 W; g
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ @: `2 J% J: i+ n. N8 XEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 D5 Z5 C' J8 v: Q微信ID：zhouxuezhifrank
6 {# T9 h8 L0 D9 J6 Y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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