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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： / C/ ~* c# i% i0 o- |9 N( S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 E8 G6 Z4 R0 I9 R3 s7 v u9 R
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 , Y6 ]; C9 o1 g: f" c
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( c* F$ m* i8 a) D' ~) d! q) S家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 J- ~& ]' R. K0 N ? O
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 U4 m* a4 v2 A已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 j# w& a5 A1 g3 W) l: E+ I: v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 w* A5 b$ p/ c/ @" h6 W1 I0 t: D在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" e$ N4 U: O' W! q$ @; K$ N4 U; m9 s本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
8 f9 r6 p( T7 V2. 如何制定免费遗嘱 y0 Y r+ r3 `( }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " m# @4 P& q0 O8 }7 M
4. 无遗嘱的潜在问题 + P8 g5 t7 h# E; b3 o W" {
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 T5 v( i1 y2 p! z% f* G8 S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! P0 X% X/ r* y) l: f5 W0 N7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 x( [. M/ ~4 o0 @+ R" j J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 V$ _% { S6 y# x2 d# |
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - X0 B* G6 \% h9 C
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较$ [4 A! w3 R4 s; j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ n6 F2 V* u% i, w! {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) W) y& l4 q4 {/ u$ m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
. r" C- a$ ?: a: ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 V3 M# K) G ^+ H, H
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * I. p6 @7 h0 f# n- a
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承0 p1 p: `4 t' b' I+ N1 J. F% G
v7 ^9 L6 z) d! H! ]主讲人： 周学志（Frank Zhou） 0 t$ Y3 D! @2 R
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 0 u& C* q/ Z: I1 ?, o7 B. R" _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) N: a9 r- ?) u) m4 F0 \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, ^( w* Q& y' C$ D, Y6 a0 f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 U4 {- }% X8 T4 O# G# M
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 m) m _" t+ c3 u" k/ q& B
2 Q; g6 q- N; r4 R' a. O- [- V4 q6 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! F/ V7 P5 {- t- _+ X$ |/ ^, [
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3 V" ~9 Y; _4 F* Y时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM * C$ X. y3 T& z+ @: x
5 w, `0 Z4 q3 w7 d% `- T3 Q5 m2 K( h讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 N2 D# n6 g/ R! j! X/ p+ `
4 L2 E/ U% g/ |; [2 @) [座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。& [1 h6 n6 o9 H5 x
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- D( l9 R; t" n. R2 x2 I
Email: xuezhi001@hotmail.com
- h- Z: K; G6 N# y; f微信ID：zhouxuezhifrank4 p7 ~1 C/ `) @* x, u
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名1 e( h4 P9 o5 @! K+ P; Q
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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