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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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8 z' g$ A* k* t v3 V2 O在工作中经常会遇到这样的问题： 7 c3 z l7 s( v4 Z* P% j9 d" G
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & ~6 U6 S# Q+ K# t' e& u- W5 G
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 P- @* d. S6 o
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 B4 l+ M* X' w& _$ t! w
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / N5 G3 B7 o( p! f- E0 a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 t6 @$ \- k* n; o. o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: k j' C3 t# s7 W2 l$ J- Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* N# p+ T: g* e: T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* m4 u7 k( `8 \+ R% y4 z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + N* ~: L$ `4 n+ o# q! N. c" K
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + K! T+ R2 u% h2 t6 c
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1. 遗嘱的三种形式
A$ q X# P3 R0 q% B4 e, i4 u2. 如何制定免费遗嘱
' r0 D2 c u- d8 N) e; W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 y) `4 o* ^* S$ A$ R
4. 无遗嘱的潜在问题
6 w4 W* G# s3 J1 r4 {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& l; ~6 x# s, a5 F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 H# B+ t0 R# R) J
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' H, ]$ Z1 Y9 H! I# \2 V8 e- t9 Q( w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 D C, _9 Q. @; ?5 C0 T& L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: b1 t4 `$ c5 r; o1 t, d9 k7 ^) y10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ d5 h' ]6 c/ w' v# s11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : I& R7 j4 `* U- e( U+ W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( o7 @1 _9 i" C' W13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& |: d Y; y, D& _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 l3 R, v& d# K15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 k5 S8 J" u2 ?& m3 ]0 v" a16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承3 i% k" c9 S4 m( |: |$ E$ c
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
) |6 p: J; P& B7 [4 D, R特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
$ ~9 E) y# P6 p4 {1 C8 ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- Y/ q. D/ ^$ [. W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % i! \ Y' y6 C& f6 u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 H: C1 m+ w/ z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * R: |7 g! F2 r# `3 V1 i X
9 R: g: D; C0 i* z' }7 B$ y1 @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)( W+ p5 x n9 Z8 i3 y- d
Email: xuezhi001@hotmail.com 7 [* ?: g5 }7 B' q. T
微信ID：zhouxuezhifrank
2 Z( o' }7 E; r/ N* M* }2 P电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名3 [7 z# _ X$ Z2 F8 K) j8 s
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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