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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 : R& R6 x# l: |! h, T
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- m; P/ w" E0 Q3 s# S8 R在工作中经常会遇到这样的问题： , R0 J) K* H' z2 G3 j
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & {6 d7 e7 s4 k% M
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 z' W& y7 R7 h% ^
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 u9 g Y _( ]8 U家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 Z0 ]7 v8 \- @/ X c2 t$ s, Y8 j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + [% @' ]) r0 S5 v& E
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 S2 g! x* F% y- S# U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ r6 p4 t( L, | V* g: {: C$ l. A在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ C* e9 Y- _5 n. `本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : d# o' W G( E9 f
$ K; W- E' j# ?1 [8 m/ s1. 遗嘱的三种形式
8 k z2 l, F" S1 r+ i2. 如何制定免费遗嘱 $ W# F6 K. m% }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 a* P0 i+ G" B4 m$ h/ V. s4. 无遗嘱的潜在问题 , Q( c+ V; E- H0 o% A) _7 M9 p. ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : Y3 O8 k# q) k" u
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* H0 u! G9 J$ ]: K4 D2 c6 k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# l1 d2 J: @$ T: i% Q6 t: G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . U" Z. j+ I: T7 C0 T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 \4 a6 r) {8 X+ O3 b$ i8 z7 C [
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 X- P% l( {) I$ M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ R; O* d) J/ @+ b* L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; K5 P$ o: @% v* E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & R- s6 l+ q/ K* q! C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! U/ h. H# S2 x0 {: ]2 \
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! I* A. l! {% A. }( O
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承: a- b9 L+ }7 I3 g) v% c1 g
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
- D0 {% I# G& \( ^2 u. Q6 ~5 c& ?特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 7 U# W' d! ^. e! z& S4 ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + M# c8 M9 `, W
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） # F) u9 ]6 z) b4 C
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 s7 M2 o+ d/ Q' g4 Q u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' H6 w+ [1 X/ B6 @2 H C时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM / J3 K: u2 S9 f7 E7 b L
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
- C. V' P1 y# P2 OEmail: xuezhi001@hotmail.com 7 a# g/ X6 M+ U5 S& b$ H5 ?' ^
微信ID：zhouxuezhifrank
/ b7 a" C4 t7 o* T电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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