卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
  D  ?- o% E  y0 B7 r( J5 c# v现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# ]  I3 K- }; d+ |3 C家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. b2 V' t9 I2 U  ?) }家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 F' ?6 d1 O3 X! C. U$ o  `4 u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 L: H. s; \3 U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 g) K' b8 B9 Y* P! ]/ K/ n, |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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+ a1 z: h1 ~3 d: b1 z$ {* y2 n- W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. X: H7 W* B# i本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
7 h- ]5 E- s6 J* r- o2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
6 i" C/ E) o% P4 n6 f, z  {" p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; t; V$ h- ]/ N8 ]% {7 }, i9 r7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# [7 V: F; ~4 r& M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: O7 I+ b, A' z* u: y  _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% @% [( \7 L/ B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  @$ G* U( Z( D, `15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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7 C% B0 k( _  a8 m, W$ W) R4 @主讲人： 周学志（Frank Zhou）
: E& ]; @2 e: v! Z. t* A5 _7 B! n特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
* N$ O1 G4 h. }9 f微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？