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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ a0 ?& u2 G' J9 A在工作中经常会遇到这样的问题：
/ I9 q8 `8 Z8 h' C% ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, `& h3 B0 ~% {0 ]夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 c: l K: u/ O( z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 s! B8 |3 W# l$ {' H家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& h4 T, U! w: ^" z( S* i* A家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - Q: H' V- n% A# i# @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 f/ n2 D: T/ \, o6 {* S4 W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ A' s1 N! i0 v2 A3 P% C" a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' k: F5 y F* a3 r% S, H2 ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 J. C% t1 f" X2 E" ~" z本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 }5 T1 L P9 m) H4 w* b3 |6 J
! F4 K3 X% e, H; e2 j5 _1. 遗嘱的三种形式
$ o+ D; _- X4 m( G5 |2. 如何制定免费遗嘱 % L& A; a+ \8 b& Y0 V% g" V4 O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! |$ c3 o& r" z- S- _3 {# b6 K4. 无遗嘱的潜在问题
$ s( R# v5 n0 t) c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! T. r4 e+ G8 F6 g8 s1 L- ?8 W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # i/ O1 h* c- r1 Y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * H+ w3 Y" E$ Y: \& f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 v( s) l: n1 `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, [$ _5 z. o; z6 w$ ?$ w10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 j6 M6 P) h) O4 f4 d: d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ R! {: i. `) t9 a2 b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 j& J7 \0 e+ T% E* ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! b7 j# T8 L( [2 i- h( N0 h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 {% t6 D# y7 ]2 F4 W" ?15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 Z/ i+ h) a. X5 C( h* u* D" v
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 i; V8 d+ ~) h$ Q5 T
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
/ `7 j$ c5 D+ S; c$ {1 j: r1 q特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 7 g7 |( p6 k+ h3 k7 M; s- a; w" u
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : \- U; V; Q6 @# A/ u* p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） x; c" `1 F/ P, h1 ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- l. M, g# z! ~信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% A: w% a0 H: s" Q时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM # q5 P. p% @4 T! U8 Z) D$ Y _
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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! |: a3 D8 h" |: `4 z$ b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 4 v, u2 \+ L9 E& Q( R$ Q$ R
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 {1 J) U' u( z4 n3 [5 G
微信ID：zhouxuezhifrank
1 k% W3 z- C& V. U6 a电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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