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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 2 k# A5 w7 q& W! m( ~; u( j. E
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在工作中经常会遇到这样的问题： , ]2 V; Y( T! V4 x+ Q- c. \
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! u$ X: t! W% \7 \8 d! B9 N4 ~7 v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 F$ M" A7 Y' d* ~+ W L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 g/ }; B' t M7 A" I& e( X
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & g# U( o( M; \- K& F
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + U6 T U" b* k1 V- m1 d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 w3 J) x1 `# d8 y: C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% u) O0 z( q9 i7 Q/ [% I$ T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 v. t) `) P4 e) C如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 G5 }1 z. r, N8 Q. B
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 B7 \, Q6 v( N
& Z6 \* Y0 W* O9 g _1. 遗嘱的三种形式 $ D I. S7 I: p1 n5 R$ ?4 H0 e& `
2. 如何制定免费遗嘱 $ i/ j& b: W3 N' D, g* ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 U( X) {; a6 G V- Z3 ]# V6 u5 y+ ~4. 无遗嘱的潜在问题
# O2 t; y, W7 ^$ K; U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ L7 K6 q( O5 I b! x1 S E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " q* _" ^; B$ H5 \. u" O9 F. k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + p/ k( s. P- y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ W) t1 f% t5 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 ] y" Z' a8 z2 D
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 + l: G) z, F' b; C+ l0 A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. P: [' q) E6 q5 d12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 g0 f4 ^* X# _$ p9 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( h& c8 ]& j- J' c! w# R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 y) U( b: F; T15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : J9 R7 l/ J2 A5 u* ^
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 . h4 H! ^+ l: A: A
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' Z$ I' h: @0 H5 |5 j特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) " q& p+ E9 I! C5 R- t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : h! p- L8 ^5 x5 w9 Q7 B- A* h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. E) s0 @8 g1 {2 O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 C* F; | i/ `- ^: x' _- c信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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% S. W+ ?# v, r% e- y" H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ; u. `: `- v6 ?4 }0 u4 O
2 B2 v% r4 U& V7 E讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) * X0 S8 ?, Z% J9 n
! y7 w! z; l) _' u& g( I座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 % j; N7 B- R, ?( B9 U6 p
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" c( h# ?9 R" ~. @: REmail: xuezhi001@hotmail.com
- C3 o: y7 k. k) k微信ID：zhouxuezhifrank
4 x- \- I* R7 [电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 6 k8 |! Q2 @. e. `. N; T$ o. ~5 X
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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