卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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# W' }8 O( r; |在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% ~2 a" _0 ?+ b" o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* e$ u! b' O+ r# q2 a) b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 a. d$ O# Q5 Y( H2 @  |. H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! J; g- }$ C3 f0 L' i# a4 [" d: N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

5 k4 m4 C" o/ ]+ H1 U/ s7 D如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
* h3 y, f/ s/ Y" m2. 如何制定免费遗嘱
6 F7 \/ y4 t% z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 o  G4 C( z# x: u9 z+ S2 t2 b1 ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 o9 D, l2 k9 l8 S( V6 R, V8 t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 U6 p/ [& ~( R0 @10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. g) @5 u& |0 ?9 f12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ D# i$ Y3 r4 C! Z/ L" s16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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7 t( `( k$ f1 H; U主讲人： 周学志（Frank Zhou）
  U2 g2 }% E4 N* O, n7 W+ d特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
( L! z4 l' ]2 j  P$ S  E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& i- {* m# n0 K+ ^" |; r+ b5 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" k1 O( O& B+ t; L$ V3 e7 P信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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" |! S! q1 I( o毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

& P: F% p. j3 W& e; ^) L/ e4 g. h9 L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 P! k& W4 p9 h7 G0 H6 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
+ \  N% @  ?8 x; G- f1 X+ @电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？