卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% a* k" x4 o% t" ]! V/ Y7 l' g# c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ A8 U/ H5 g% Q' N* ?) O& X) B# P家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# R; u9 S9 ?, ~; C% q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& s% H, O# i1 H% O2 q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. f( v) x  a2 q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
5 w2 ^4 W2 w- y7 D$ K6 A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
9 g3 q/ u5 |: [3 W. s7 M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 Y. o+ C: l5 \6 a  ?# p3 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. |! b9 Q6 S) N- Q6 }6 B6 ?9 N. Z- |6 a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- a# }* m; G6 P; D$ G$ D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! i% o5 R+ T& a( Y10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" u" N1 g) Q0 [+ g9 o0 C, w- G  T3 V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! _: F  q- t  P/ J8 C' W8 x16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
. u/ D/ o, c9 ?; g, Y2 Z5 c
# c( k+ v6 @, v' C; Q1 K3 R, r3 I
* t2 M% N% G! i1 q1 Y主讲人： 周学志（Frank Zhou）
! a& Y' j8 w) g# ]特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" t/ P% G0 F0 r/ s: l3 i7 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' j( s$ f( D. P# b4 i信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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" _/ q6 s1 J5 L  b- L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

4 y! x& o/ M1 f# z/ @座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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7 z7 h, K' b: L' B联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 M4 I1 U( ]- R, h! M. m4 r/ Y( bEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 k" l1 T* A* _2 z微信ID：zhouxuezhifrank
, B/ n1 n* K, X1 d2 ^电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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9 b; v2 `* k- ^: S$ L这个地址是卡城的吗？