卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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1 A3 A2 Q$ g6 L& ?" _3 u在工作中经常会遇到这样的问题：
$ `  N0 B, ^9 V0 ?+ J' D! M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( x0 h2 E) S1 T) N0 L" F' Y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( F8 V! p& J4 C6 x( R5 ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" V4 B& m# [( Z1 K1 T# ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) S2 Y0 c+ ]& G$ m- B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& ^/ p+ o6 ^0 A# n. ^! Z# e: e& h& b6 @0 {在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
' C1 @% i& N% h; {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 g: q( x' g6 f: N2 m1 E4. 无遗嘱的潜在问题
6 j# S4 G2 b! O& ]/ j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 Z2 W  N9 n' k+ G( e/ x$ w10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% [5 s! ^7 r. @! n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 H2 X+ S& p' h! |; C" R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 K6 t9 W$ n4 Z7 y/ B5 M16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


4 y% V- D5 G7 a) x/ Q4 Q+ N主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 E! \7 n; Y( o# d- V8 i, ]特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
$ E0 R" P7 ?. D. z5 K1 i1 ~' p7 s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 E- l- w$ l1 P) _6 I) r信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 j" b: R8 [  |时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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% |) _- f/ Y# ^* H/ K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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* G$ f! k, w5 \% f4 H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ U) v9 [7 Q, W7 b; i微信ID：zhouxuezhifrank
* C3 C: Y7 S  r( H4 Z8 H4 E$ c: v. t电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？