 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 B: u* b& ^6 @" c8 f5 h+ M0 P
2 t+ C( Z) E" B
0 Q$ q) ~' J5 V: z- J( i9 G0 o在工作中经常会遇到这样的问题： 8 V! U0 z9 e) b- q/ m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 ]& L2 l% m" ]+ A9 S* z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 }6 h' t$ z1 R, e1 k' d' `' [
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ X% g. }- l+ P& r- ^9 ]7 s8 A家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 t( y) x( X0 y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; C2 ~7 W. }& i; ]% Q s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 ], U5 Y1 V( @0 k3 o
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* ?. A$ ~8 {! _在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & Y: Q: W5 f/ ^4 x
$ P, i, p* |, V3 L3 x如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* x! ~( z& e- m# Q" a$ I" n0 ~& y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ! m6 D7 K6 ~8 H! ^
9 J# N# m9 T! T) G9 W: _5 @1. 遗嘱的三种形式 % ~3 V, q/ H1 b* x
2. 如何制定免费遗嘱
1 Y$ P; x% Q7 j( R# t. z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' a2 h$ B" a/ p# Q
4. 无遗嘱的潜在问题 9 F6 B& V' F" C) l7 j5 G+ X' ]! _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 Y/ O( b4 m& [; Z" r) E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 ~8 v2 b0 ` C3 L# X7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , M( n l# q: \9 j& t- j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 t' D6 G/ `9 {0 M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 O) A" G6 ^+ ~# V- {10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 p: ~% \8 q( S/ L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : v" c& Y3 y/ u# }' |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! R( f8 v/ d* j) V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 u/ g4 q& r' c2 r; s9 q1 P8 j9 G
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 P0 ]6 I- G5 N+ ~! W/ k5 g15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, f5 r2 S3 \- P16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
|. ^/ a2 J' \' u8 w# `8 [; i, u, a% c U
0 h# O8 s7 L3 q( x( m4 c5 b7 f
主讲人： 周学志（Frank Zhou） $ Z8 G0 B4 q8 k' u$ {4 H7 `- ]; c
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 0 Q; ^+ c5 N+ D4 t! p3 K
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& F, y& r( U+ c" B2 m# |, D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 z# ~2 g# Z& h- j8 K' }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ F: y& ~5 s' G" c3 n" I; g信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 n6 |" B; G6 a/ ]
4 h: S M9 \3 e" X" f4 k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 u$ G! `6 R% d4 v2 n
0 Z1 h- H$ e( S2 j2 ~" N) }) p3 P, T
5 f" r# ~& {' O- d6 S7 i时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 9 r: N) P/ X' d1 e# x. @7 Y4 d
6 Q# W. }) h2 B
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! S0 [1 j8 ]: ?; K9 U
& ^& s& c- E( E' J2 f座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 7 m" y0 {- _* y& G
$ s+ Q- e# i8 C# y% {. q# X. k2 r6 O联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 y" T: X, R9 q4 W9 q6 ~Email: xuezhi001@hotmail.com
# L' W8 J4 j: y& a1 T, c微信ID：zhouxuezhifrank
) p W) r( U t1 l- P q* J. c5 O电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
9 T, ~8 K3 M+ C0 P+ @3 m( T |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
