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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ( @ U: c/ ?+ A" N) O' Z
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在工作中经常会遇到这样的问题：
( R$ X& ]* |0 {+ k- z. h$ y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: f+ Y% m+ m) ^+ [: S& i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) L1 t( F7 w9 r* M8 R) J* {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( h5 \* V% X! ]: C7 P0 s% O N: L3 T
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 {9 h' E& k' j9 `$ K1 n: j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 O! F; c1 |8 k. }! D: X5 R/ F
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 T! S3 @$ E5 g5 g5 t
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ h5 a/ p8 I. x* j在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / J4 j g9 R2 A6 n+ H) a5 j
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 B# H' t' ], I* l+ K: R0 D$ p. V
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1. 遗嘱的三种形式
( D; T) R: t' H+ Q3 P2. 如何制定免费遗嘱 % s9 J2 Y0 x$ C- g( d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 D5 i9 n# k/ J. O
4. 无遗嘱的潜在问题
0 W8 C/ x7 X! O N4 @, K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* G1 V+ Q( u1 c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - R ]( B( i/ w0 a2 |3 e
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 ~7 z6 j/ [0 e' z( b8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 P6 e8 D! x+ f* B1 R# i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * a; I$ g( g+ K. R( \/ I- P
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ a: Q8 g3 k, V3 _7 @11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ M" x( Q) u0 L+ C0 }3 f" i! G' H12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
R! S9 r& q0 F7 E b! P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& I3 d* { i$ M% p& w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' Y' S+ q( ?( F% e15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( S& [% P0 V7 Y- d( H# f% ~8 y Z16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & D; m. o! _$ W; o4 j6 H7 v
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 |" O& J: }& x/ h8 K) P
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
! P( ~5 z/ H, b% K& o5 d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & c, Z% F3 M3 z0 T) \- l
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 G% v( }7 i k5 k9 m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! I& `) w( D3 Q9 Y+ b% G
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % L1 Z: T# g* Z! M$ u( s1 D
) i5 g; ?0 K( C; H8 H( f- W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' n$ F0 O( X4 k) g/ {0 E- @4 W时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ' O6 O" l k& }* \
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ]& g# {& j1 ^/ K: |9 r+ X a
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 # i! i. l9 y1 f6 k% A( C
9 P0 m- G8 s7 V7 d% i" x联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
; s% k1 `. l \3 z" W" fEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 Q7 m* P& _3 P$ }3 D5 q微信ID：zhouxuezhifrank 9 ]2 Q4 ]6 L2 S7 v& `0 a. L
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 2 ` j) j0 y4 a% i& g" ]
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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