 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) T: k3 _ \4 ^) A1 G( J
7 ]# ^. n3 y, ^6 }
在工作中经常会遇到这样的问题： " O3 D: w4 p+ O; e' U6 k
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 D4 f) Z/ Q* Y. n$ M' P0 ?( }. `
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) b3 h% c. h0 }. G; D( D
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - z3 j w: `% t' U, n
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , ]3 M# A. y, n' N8 {# z; F8 _- z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 * g) k- k0 o6 p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 s6 B! V" w" T6 L0 f6 ~* |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 @* ?0 i4 Z, G3 d+ {, p
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - u: A$ a7 ^0 q! L5 v7 C, I
4 q |, a; u$ w" z% p3 q" x8 V3 [" A
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。& |7 P. v8 c; C% A& q
3 g9 Z+ Y9 ~! p# Y本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略 v- R; o. n1 i- Z8 X3 M2 T& w% b
1. 遗嘱的三种形式 : ?4 X: r4 R! i) k7 m# x
2. 如何制定免费遗嘱,
" w b5 a9 R1 z$ s6 s% A. }3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % H4 W% ?! I' a; H' C: v5 k3 t
4. 无遗嘱的潜在问题
. L0 \5 J6 z' \# ^& g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " R3 v! v- h5 _1 V" H8 K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. ~' y, W$ M5 b# `1 Z. v7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & c1 \1 h- e8 Z& G
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & B' ]0 Y$ \6 H* L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" j8 e$ U4 c% x% V+ I0 s10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较# \, X2 N; j; F( L& V: |% |
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 H7 E1 p# D) B; W. C7 P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! V8 ]+ O; j; d b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 x' I! l7 J7 O' a8 I% Y0 c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # \: a# ]" U O0 E) A" X" z+ N
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" K) o; T% s& c( c16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
4 n5 _! |" @5 L5 B4 f
Y# h! h) l) w/ @, Z6 z时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
2 n( R3 p2 d3 l/ S2 o) N+ U$ W( E/ P! s# ^/ _
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
! T+ I6 y3 T/ X$ m* D! @) i2 E" o
+ g- b# L" Y! O! F7 t# B; }- V& B0 H座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。, [. I: h' |4 u
& ^) s2 B8 }' Z i1 `. V+ M) Z& i2 v0 N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数): L* a% S+ @! g- T
Email: xuezhi001@hotmail.com
* n$ u5 Y, I; o6 o; k2 R! N( }微信ID：zhouxuezhifrank6 k1 ]* |1 M, f, i5 e# j
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名+ `" @# R6 i- W' x0 \! a
% Y; `4 {! \ G" r2 }% C" C. `) K" K! F& z- j3 `7 H
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- @9 q3 L( u# E( |8 l6 ]注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
& x7 x3 J% v" E5 q% U$ w! l! e/ \% W1 r特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
2 e# s: K' }( N" `% r2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 f% C. S% F! l! Y7 m+ }3 i2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: / y) i7 o1 U, m
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
% k$ S( C4 N9 S加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 T, K5 J- s' _' @, n! a+ k永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) - S! b3 t* J! v8 t/ w
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡