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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 {: P5 d! H/ U2 G' z" w. w. w
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在工作中经常会遇到这样的问题： " r t' E. Z6 h0 N
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 x' T, P2 _* |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 [1 S$ _& w7 E: F7 l$ O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 i+ O' v9 s! d公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 C. m" w) h' {家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
3 m1 r: B* G; I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # \- @ G# \9 {( J* q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 H1 x) r/ r7 B
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % O2 |1 q) {" B2 K9 `# [/ V+ Q( }
0 [, S# E, u! a3 y' B6 {: s' |如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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3 i* D5 I R0 C0 Z7 b1. 遗嘱的三种形式 - X3 y7 @0 Q1 K$ H7 Y' }0 y7 J
2. 如何制定免费遗嘱, 9 O4 P7 C1 g5 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 ]+ A. W- H- k3 W' r4. 无遗嘱的潜在问题 s$ D; s7 q9 `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 ?7 L; _4 L; }. N8 M. H& n3 p
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 i& n0 @& f1 p2 k
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " h+ I. p7 m7 K1 B" d8 c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 R1 Y+ x [1 D" D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 L) k8 y8 h( [
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较+ S# X/ u" y: n. l1 r X+ ?0 u: x2 g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 ?0 N7 O( F. w; J; S. V, R+ i% Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; w J. T) t: a1 c' k! E {5 g4 o2 s: Y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . ?4 Z/ j6 i; ]& ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' L& y B9 `3 b$ z. F+ c5 d4 o
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + m6 W& L: a4 f0 ^, W
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + R% Y% H, c4 [! x! B& q; w
# J. _$ I3 W/ y5 i时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。2 n+ W* O+ o+ W8 x g0 h4 m! V+ o
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)' {2 Y( r& L' |" r
Email: xuezhi001@hotmail.com
, u* ]* w- f' s微信ID：zhouxuezhifrank7 G3 r3 r+ g% Q5 }
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) G2 J" b4 L" O; T0 A* X8 }注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) + ~1 Q) S& Z: c7 ~6 Y" Q
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 9 D1 C1 U5 l3 r {
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 S8 E( S& j8 @2 b2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
6 E- {" e7 Z: y- t9 X顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) $ J% m* W; [6 M- @& f
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 h! l4 Q+ k9 K! n7 m1 R永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 6 W; K* \% H9 ]4 L) i8 L+ I
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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