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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用
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3 m- S8 |0 F% }% ~. G! f4 R \, I从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 & q6 H8 O+ ?& X! |) _4 `) m
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在工作中经常会遇到这样的问题： % y% w+ N1 i7 T
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 p1 g8 L: b# X+ b
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + e7 U; e! s: D5 i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ a' [/ s9 b4 o2 X2 F' U* c家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' z' X7 \$ v( U3 h U) Q% x8 J
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) g: c/ g( W0 z+ a* I, L( h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % _" O' \0 N/ V' D% k8 j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 i8 D2 S" G. {0 V; X$ }3 a9 g
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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' E( A0 U+ J* `* u3 H. ?如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( U0 P+ [! W, A R
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4 [( X% {7 ], c$ X! o% t8 e& P1. 遗嘱的三种形式 ' R1 B g: M' I: [7 U: H
2. 如何制定免费遗嘱 ! a) e, |6 G$ q% r) F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 C- X) @ T: u# F X! j1 Y: [/ T4. 无遗嘱的潜在问题
' R" U( I9 T. y s' \% R q1 s6 ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; |5 k( ~/ [8 g- S' J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: V- K2 P; _* Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* Q9 [, \: V8 G% U- p8. 2017年保险税务新政的影响
* H4 h6 _' [* ]' p/ M- O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; y1 P* f4 c+ q" Z
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 # n4 w/ |1 \9 J k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! H' t2 }: A/ b& y0 k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - L% ]3 B% f2 P8 N( U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# M1 C0 a4 z% s" P* W, c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( y6 [+ W% K- O/ K+ [3 M$ v# x( a
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 7 \7 H4 c8 Q2 l: P2 Y3 { w
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 x* s& i/ ~9 J2 o
9 \" I6 Q h; L. N 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM : P5 s6 n1 t r$ L% \1 V/ o
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - r& i9 J2 P o2 X& ?* N4 g. S
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座位有限(20人) ，欲报从速 ) O) K% R5 n% ]2 I1 a- c# ^& p
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 7 H( t H: H3 j5 I; e
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 k% e0 p4 T0 p" k5 fEmail: xuezhi001@hotmail.com
! F7 f2 h, D/ r& P9 K- |$ d6 k2 b微信ID：zhouxuezhifrank * M2 k2 r' ]) R" n
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ; O6 i1 O# t) f6 F$ G4 H3 A8 u9 H
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 j5 X- R8 P- k* e7 M( Y4 O0 _
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) ) N' z& b) l( f& ] c; a
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
4 p6 f9 p) c, t! I$ {# M' d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; \+ Y1 L$ m* ^5 W$ R* Y
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: " K4 X: x% Z% X
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) # f" A+ q. |/ p; K5 p0 \, G4 u
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 m/ w5 Z" t' i( f( _0 ~* c* z
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 M( ]6 v1 }6 k8 K8 K( s宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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