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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 + c9 K1 w p! B3 A5 _/ f* G
9 q0 ~! v+ a6 j X: s- {. B) z在工作中经常会遇到这样的问题：
( L& A9 d8 g- s; B3 r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 j2 j% {, o t: k6 _( Y: N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . e( w* B+ q& _
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 |3 [! `* `9 J/ q
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
; G1 p# c& @( ~+ j家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ z [# N% U$ d" M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 }( |& R( U: K5 a9 |9 ?9 s
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ z: H1 y" B+ S在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & f( B. n9 u h) d. n
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1 T- f! e5 L4 ~) B/ Q' Y: f1. 遗嘱的三种形式
6 F" j# H* c3 U$ F, p( W2 S2. 如何制定免费遗嘱 $ \2 z4 |& @: o( s' E3 q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! V$ `) U" r! h% c; j4. 无遗嘱的潜在问题 " u3 j& B6 ^. {5 t2 [* t, B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 `* ]& g$ T. g- w5 v6 e& M- p; Y- |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 V1 r& h$ q: S7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : X" n* I9 g _- a2 Q1 I
8. 2017年保险税务新政的影响
& q: E# A$ n7 _/ T8 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ^% }" U3 C' [( P2 s
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " V r& k. O5 K K+ P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' J3 E3 v; Y1 h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 v& ?& V( M" O% s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 c0 \; x8 l ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - U9 L! u7 R1 [) q
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
6 t/ b* a: a, a6 i I+ B! V16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM 2 j9 B2 y& U9 J0 Y! U! h" u
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) % z. O1 |- n) N7 _0 r7 b' A
) j4 Y3 ^ l, o( _座位有限(20人) ，欲报从速
8 g( s* {9 Y j(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 " a( p& J0 l0 j; E7 K& i
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 3 L: }1 A# {( @$ t1 ]* ]
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 D, T3 Q$ @ a
微信ID：zhouxuezhifrank 8 o8 @ O) f, T6 e+ x* X
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ g% F) L( n+ ]" p注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) $ Q# d& N) c; @. x% `, l
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) ; _0 N7 N+ b# c: }3 y6 i6 H, ]
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " c1 @9 O7 D; Q2 e, z
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
. r, j2 [; R3 Y0 g5 y顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
8 |- p, D' d J d加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
' S4 I3 F& W1 [5 V1 g永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) & [7 y- _2 j2 g9 j4 A4 n) M J
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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