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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 " V' D/ Z9 G& u8 ~9 J
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用2 W: _: v e/ K8 N+ z
7 {5 z8 E+ G; X4 M0 e从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 ( J0 ^$ X" w( F
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在工作中经常会遇到这样的问题： 1 y G3 c& b a0 V
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险1 ?; @7 }2 l7 p3 U x9 y0 _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ C3 J4 d0 ]( p1 D8 K" ?3 |: @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 x5 B h. @$ e
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战2 w8 L$ }; G$ T/ G* E( s
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 M! i9 n$ T0 A9 f
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + X: I5 n8 }6 r5 I; d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 U+ [% ^# V+ u) [0 o
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / \) A: D5 p9 V+ @+ X
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
2 S6 i; M8 f6 X2. 如何制定免费遗嘱
! p" M; u5 S' I" p. r- X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 ^5 s8 ^' S! e! I% p, w2 w
4. 无遗嘱的潜在问题# c! I' }! u! {, {$ K# u' `0 Z) U$ Y7 i
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 `* ^' ]) Z! H @% }6. 2017年保险税务新政的影响
: h# X8 E, Y* y! Y2 x7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! H; W% S$ f3 S4 H# o( z
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; j3 s2 [ t7 u. Y9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. W" t0 |/ Y1 d* P! t5 S* U10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 {( x8 p F8 C# \! `
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 U$ x2 {, k/ F8 K& ^; j6 K& ^4 V P12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & U, W% e8 \4 N: O% y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）1 J9 I4 ~" W; E- W6 R9 Y
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM . C5 n, }: i" g* X6 z
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)! k$ ]9 z$ E2 P7 P% M+ H
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ Y7 S! k) t( X( V$ J6 j6 f联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
0 i' n: h$ K# ~* v% \& dEmail: xuezhi001@hotmail.com / [0 f% _4 J# F1 }% K( V
微信ID：zhouxuezhifrank
( x$ B7 `- l6 O& [电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 ; L+ x$ C6 X1 x, g/ E8 Z
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 A0 s' U6 E" o, G+ q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % b- q: Q0 ~9 E% ^6 V; H* G, P# I
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- K! ]0 V M. X l0 g7 ~% V. v长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 d7 ^% p' z* S' r$ ?1 Y2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
$ T, l" w- B$ F, E9 d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * I( H$ A- @ n& Q( R+ d( r
+ C F# m7 N0 E* R2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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, Y# {8 t8 y9 U, t加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
: o7 m( T5 B) G1 P3 m8 B永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
1 J2 K2 Z) m( S, R, {( x0 @/ B9 a宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 % R$ l* o( W$ w
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) & H9 p# Q0 i' M' W
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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Frank (Xuezhi) Zhou3 _9 }' K% b, u, } X
* v N% V0 g" C% f: A2 g1 W" Y
(780)722-5918, (403) 804-6688, 0 Q1 J7 N2 e, Z0 n3 M8 A
0 `; Y U6 D$ V. R' KChartered Life Underwriter (CLU)
. O( H) `2 m- A: m$ ACertified Financial Planner (CFP)6 i& j+ l; J5 d) o( U9 S
MBA (Finance), RRC, EPC! S! L" s7 `% a8 k0 S" q7 G
2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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