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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM" D+ m F6 L" m Y0 m3 n+ v
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown): p+ G( Z- d; u9 Q8 K& G
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, \+ v" o8 D4 ]5 d从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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% o0 T# _* \- B$ C2 w如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
) g7 q# U& P1 H6 x( |移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
3 o" ^: b* y/ N/ \6 ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ L1 B3 v4 O: I5 z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 c* A. M( F# D; p! G) \0 ^' h- F在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
: D3 |$ ^, ]: @/ p; b, N家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 ?0 y( z! N7 c: G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 L7 z: Y2 H+ Y' ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 s$ I, J, g! N0 t, x0 J
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 N& \& U6 y7 `! @3 j( l1 ]
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1. 遗嘱的三种形式 1 p7 }' f! w. x$ A; [ _
2. 如何制定免费遗嘱 * h1 |# R7 o8 r6 J( V" ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # Z# S F. q7 v9 ~% G( ~
4. 无遗嘱的潜在问题. u$ O X: H4 f5 X( s9 i7 I
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 c) a! R5 e- y& H: T6. 2017年保险税务新政的影响
( M c& f# p4 K7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 W! v3 n% `4 @. @
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 - g) C- p0 ^6 |8 H
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 [3 L; F$ C+ p L1 M10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# f* }# t2 l4 X6 j% g; }11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 Z& b: {" {+ R2 E
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 / D) ^' l. e4 \4 F5 \6 `( Q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）5 z& i- H* x: V
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM3 M# H/ d, C9 c5 d0 `
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)* I& g! r+ l' M* T
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座位有限(20人) ，欲报从速
9 }$ R" F( f: R7 m4 J+ D R(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
+ N1 k7 |. K- ^) R) A* |) q3 q) P" G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* P' g9 J. o$ z2 r0 P4 REmail: xuezhi001@hotmail.com
/ T6 }6 n$ K6 C微信ID：zhouxuezhifrank
# S7 d/ x$ M; m T4 m电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )4 ^5 g( z0 d+ F$ ^) x
! f, A4 q2 r" Z; X5 Z4 E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 p0 ^7 l6 Z" U2 W# N& n" X# a& x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: e. G9 E+ @# @# K, O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) { ^8 U! R% W7 {
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ' N- }& P/ `: e5 n
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) + R8 Y. l( W @2 s! ?: J& R' O
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . g$ p' u& K* P) Q7 Y
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . m- E6 R+ D+ _$ v
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 z/ Z. L( F u
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# D% U% t0 c, U: `) [; ^& C% E宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
9 q+ j( P) x" p! n- `+ Z百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) I; p( T( {& m& p
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$ t6 t! S! O$ F3 E6 D# R! A2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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