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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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5 U8 w, Y4 N3 T0 I/ o1 G时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
5 ?4 }9 O" s4 e) ~, a讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)& ?% U; Z( R" f; U
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5 W1 R) U, |1 z' G; L从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. # }& M* p! [* n# l- u
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 , L5 j# j1 [: G" G' _( Z
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险8 y! t; J6 N% c! r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # }2 O8 B5 l3 a' Z4 B
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# h& D0 A I7 S1 `5 k! |+ z8 J: r在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
: R; v, O4 r2 t/ c6 x+ s2 n; R0 c家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* t, M8 z- P$ P# u6 o1 i6 i已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 |' L6 g( l: z* S6 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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" Z& V; f V, E$ }/ X+ g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 # ^& F3 t6 u& i! ~1 v
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# ~$ n6 i7 u9 M* b+ a# i+ [1. 遗嘱的三种形式 + N | n( }* d# w6 b: r' z
2. 如何制定免费遗嘱 % |7 ]6 `8 e5 E8 b# R `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; h9 Y' Z) R/ U- K D/ O
4. 无遗嘱的潜在问题( n; M! ^+ H, y h2 l
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # I; X. y: G% g! i
6. 2017年保险税务新政的影响
- n- J9 h5 Q6 e. X7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! @4 W( D3 J! m3 x2 M3 j! k8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 Y6 o- p4 `9 u/ j- k9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 [! \% U: v/ u3 Q% O: s: }
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" k' ~ Y! v1 r* o1 _% |2 ]11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
3 s# Z. N- H9 [& W) ?) u12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 1 \! d) f6 U9 F
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" F' U- r: Y1 q* R s, q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）: o) p6 X9 k+ Q! z. G# K1 x1 g
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
( W0 O; \9 v! D/ ~6 c讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) c1 F8 Z9 U0 ]
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座位有限(20人) ，欲报从速6 J, x+ C m, u5 ~$ }" T. i
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 r8 n3 y1 x0 B* ~6 J8 x* X3 Z. V
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题). C- [) U( q* Q* i3 {' c' j1 L
Email: xuezhi001@hotmail.com
" h% r7 b" S- G* {2 f+ K( N微信ID：zhouxuezhifrank5 r) Q7 t* h; v I7 g" y$ f
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名1 i0 _* m5 q t3 N
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )# K. U4 B* \3 X8 g1 B, ~
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 m5 P, M% _4 A3 c7 n( w8 H: ^: s0 p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ ]) Q4 U S3 }" N) ~+ K, X特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ \+ l6 j+ I( Y7 y9 I长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 b6 `1 Q; @8 d! @9 L P2 m2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ) Y, B7 Y2 K8 c9 T# t* B& W X
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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" j. }. w% @9 R- F' o加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . H+ H& ]; {( [7 x) G& m- v( P l
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& k1 r% ^; l5 m2 Y- ~宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 $ M3 Y5 Q1 A, R/ L2 f" M2 c
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) , W/ s& C) Q4 y
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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