11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

1 z. S$ I$ V& v$ q% {* u1 h: y时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
" m4 x/ ~& ~% f- a( `( Q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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) S. W0 B- O% B6 r3 w从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.


0 u6 R9 P% C6 q2 e' @2 f9 A/ o如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
* {  @8 T) v/ y/ L) k# b2 c* \移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
! h. \) A+ v5 }! q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
0 \0 m, s6 k. I1 Z在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 U* q3 z# f; e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; w6 O3 M) Q6 w+ y3 y2 T( @% d6 _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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) X( x1 U- F6 P/ X4 g0 K* [) K! O1. 遗嘱的三种形式
) f6 @$ ^* M; U' h2. 如何制定免费遗嘱
( _% s# z8 J. |# T; \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ t4 f6 `* Z  m% W2 K$ v9 z6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  {7 S3 X3 ^) L7 |4 k8 n8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 l4 _; {( t% A8 \7 T9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& B* W2 q3 W9 L' V( b, B$ @10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
' O/ \9 ?3 p1 L5 k5 O12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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' C6 e8 g6 q- Q* Z+ Y* @6 ~4 Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
; ^* r) s$ ^& L' ]5 }; K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

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座位有限(20人) ，欲报从速
. ^" j- r6 G# w) C( r(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 B/ }& d. _. Y0 t微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

& p+ o5 n* N1 S! T  S3 \  V. [0 GFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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8 P( W' k* w( E( h6 Z; O5 [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ x; R( J8 ?* ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 |( J" K  k9 o1 P长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 k8 U3 t0 s# ^8 d4 ^# G0 R8 x宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
' @' ?( _. D9 g5 r百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


" \# _* M4 f+ _2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。