11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
7 B1 J3 B( I$ |: A8 W  C讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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0 I& G' e  R( ^0 G如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
4 f4 d5 n/ h, T9 `( p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 a4 M& E( p* u2 O在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
7 ~9 H3 R6 L  C0 \6 Q# K家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 ~( _! w* t; [4 U( }已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

  l( i3 q! M* {* a: m& S$ w5 X4 w在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 q# `- [# ^0 O% |如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


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3. 制定遗嘱应该注意那些事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
& Q1 Y4 ^6 S, \. x讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
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9 `# g9 K5 p- }% F+ y* O) \0 \9 H' o6 X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
" D  y7 q9 D: MEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 N& _9 o+ P4 v微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

/ }& ~+ g, @! x6 `/ y9 Y9 c: _Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

4 I2 l! N# }8 Y' @% i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 x6 m; \0 y# }, e3 k注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 v- y' [' ~. r0 _6 m% L4 @/ J长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

6 w9 j- e& R/ i& d加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
- a9 g) Z8 v9 U* B% o/ a永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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' `- h2 v- o1 C. {6 K( ?4 P6 q2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。