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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略
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时间: 2016年12月11日(Sunday)2:00PM-4:30PM
/ @5 X( I! l6 D( m7 n讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
( S# x, _* b% T a) ?" K( l0 |% j$ _3 w230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
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' s" [5 g6 E& j+ {. V" c% |在实际工作中,经常会遇到这样的问题:
1 ^- F& P$ O2 L8 A- g“我的财富积累方式是否比较有效”,
) }# F2 i/ F; p5 H2 }“在低息(负息)时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。# S0 C! ~" s' q* O' X& |; ]
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”. . u/ `1 y; r+ r3 y( S) y
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没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 6 f1 G; ]2 C w. l- C; W3 h$ l+ w0 @
+ y" v, n% u" R- Y0 }+ t如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略:
+ b' n5 X% J$ S& ?, Z. p税务优惠策略: & I) g1 Z! D- w0 u+ B2 _
1. 避税-(Never pay tax) % W" w* z4 f5 c: [2 u' j6 p
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax) 0 z" ~$ x& [# m% v
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) 2 S: W( u ?0 L# i
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 6 `, H" n, w4 \( k- m# e( l" b
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识 % B. Y. n% c1 a
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
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有效财富积累策略
& ^0 T8 s- o. s: i. ^1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, $ F" Z/ R% E* u( E, J$ v! K9 O
2. 低息(负息)时代,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
5 L) d2 q1 ^/ a8 d3 t3. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 3 H B" y2 n7 g% g/ o; U8 w- j
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例
$ U% j9 s+ p& f' W9 \1 [# A& Q$ x& q5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? # q% p0 ^/ N% @- e- ]* z
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
: N1 n, ` o1 L7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,, q" r# B5 E/ ]9 t. F
8. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
+ _" I3 s7 i" _+ h% v9. 理财的五条黄金铁律; ?! i8 V. N6 O% d5 } \6 }4 O& k
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时间: 2016年12月11日(Sunday)2:00PM-4:30PM 4 A9 s* y( ^4 q! A2 s
讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
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2 i9 v+ y) z: k }座位有限(20人) ,欲报从速
: g2 X$ K, t- M- Q4 C(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。! x# ]1 G$ Y, g! ?& z. a
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)6 [0 t3 r2 Q- P" _7 ?# i
Email: xuezhi001@hotmail.com - j' U6 D$ C9 |% m8 K
微信ID:zhouxuezhifrank% T$ X. y* e0 ]. F: k
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名: N) f7 p% a2 j2 Z& @6 e! z) |
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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. @, b8 m3 k; d, O/ S* l9 U/ l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 a0 ~' S! t( Q/ |) _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 H. J( j1 _; L特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: c6 C$ q1 d. H- l2 S长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 U! V" {5 Y! Q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) E7 q! M! A. s" t: j4 e; I2 _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + v" S; e2 v H% f9 i$ L
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 5 u. ~% K U+ x* a3 k+ }9 s r
% H4 Z$ V, s' I# N6 d加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
$ c* W$ Q/ K$ a @) c永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 6 h' v/ j, U% o3 G& j
宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 , J+ f' v2 c( Q. K* }5 a" n" q% n
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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5 s6 s9 v3 V# w9 j* S2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。3 {. n2 j# H8 a. v
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