2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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' [5 r' p7 ^+ ~1 q  |2 |时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
: t7 c$ `$ k3 L0 F: M+ L* m- L2. 成功投资者必须了解的基本原则,
  Y; X0 c) h" \3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
8 B. u# k5 n2 t0 W+ L. D3 b* c8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
" a0 Z& J& V7 L7 H8 B/ r4 ~9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
4 D, l3 m6 i4 Y& o& i11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
# Y7 N5 y+ J( C) j, g12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
8 ~  _$ Q) ~* ?$ Q% l13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
- S( J; b! {* y+ ~; x& {1 `16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* w( f& ?6 e; i: B: r联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% U- w3 d6 E1 hEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ N! |! u& X" U4 v" v微信ID：zhouxuezhifrank
5 V6 t8 w! d0 S' Y0 u电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

9 J$ _* Q2 J% H3 v0 u7 g* i4 O资深财务规划师 (CFP)
, D0 B- R" _# z" `) r3 Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; O* E0 I5 L/ j/ J* U具有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 M5 T) I' _0 O; T2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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