2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

- Q* C" l" Q, N# p* y/ ^时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM

( x4 S0 ], y. J7 y' \讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
: n1 \" |* h  ]( g4 G3 e2. 成功投资者必须了解的基本原则,
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
, F# |. d. c& \( b5 o4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
: ^7 K2 f. c3 d; c5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
9 Y+ [7 q& Q' y8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
# y  ?  Y5 f' g  T: W3 H9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
* ]9 n" b; O7 E# l$ h12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
$ z  F1 `  s1 `1 z13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
, q- j) U; {4 q5 ]# M$ A- z14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
, o9 M( u! l# V9 i16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# F" p5 Z& ?+ m: `  u/ Q7 Q8 i* Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
# F$ i. B3 W( h  T" x, C% P, QEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
0 h8 h$ k" c# q# x电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
0 `- A- _* \0 p5 o1 S$ m5 p' G2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 F) D& d  n$ B5 r7 y2 {
资深财务规划师 (CFP)
* F0 R# e4 |( D9 F+ Q) R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" \3 i0 X) a' x) X9 I2 \! _; m& u4 v长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
$ A" U4 Q- P8 \  r2 O8 Q* T; u2 M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 p) p& w" l! w+ q5 V) [具有20 年的金融理财服务行业成功经验
# {" W7 ~7 `: }+ D  I# Z, o' M5 O2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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