REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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0 F( ], d& T- A) t* K1 X( S$ ?有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

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具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
4 b8 [3 D; _. ~6 |# M+ Q' S
2015年税务年： （T3）
0 y  ?: E. |- T  W& W0 o21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39

" s. A, V6 v- u! W, ~
9 a+ ?2 g, F7 J6 b( @% z7 R（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
/ b2 H+ ]6 \# }+ c5 g. y
/ A- A9 y- D/ r
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71
" D! `! o% C; g
( }; o* h2 J7 L- U, z% x" J$ L/ m我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

' ~3 h2 V: h1 W( P; t$ x7 R我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

' q1 S' c2 W" O谢谢大家！
3 x, x; j. m) K. e# u
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4 l3 u. k1 w5 u* f! F* Y: G

urspace

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
+ G4 P3 ^- a! d) P**** 本内容被作者隐藏 ****

# B$ X5 s7 J9 y: Q6 d  _- |谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
. w7 ]9 ?! v( t3 ~) \9 \2 u7 F) x9 F谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
) a% I5 H6 s2 |
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
" i* m  K1 q7 \/ S% H! e说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

% K- ?7 ^! s/ b+ o) r
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞