REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

. \* ]  q  s- o0 D/ T% ^, P
' q4 P+ [) i" ^- ^7 W8 K+ S$ o4 H有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
. _5 u1 `0 I+ ~( ]
. B& Q+ Q- M+ u/ O" m- W& N; Q
具体是：D.UN,
8 |# J# d" r1 k3 \, I! Y, h
/ x( ~; l7 t& d5 w" j2015年， 600x26.27买入；

# m  i& m( |- z: C( h2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
, r: j% P2 T! Z9 |( M& U9 u- U6 F42 - 666.39


9 \/ G& b7 I3 `（2015年T3报了CAPITAL GAIN)

' q3 n7 j1 N9 z, R: {
/ J" N3 [' H5 g; T2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
. p1 Q) U" l5 J! \9 k21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71
% R9 A0 o& ^' N+ V/ Z0 t2 J
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
% Q- I- _: I2 y, y
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
5 L: s, H& V5 e5 n" E" S, F; e
& |# t- p/ W6 x8 F4 x- h我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
8 d( A0 E$ w% i) Q
5 S5 t3 x, s7 }4 H* O# {谢谢大家！


% U& ?" [+ z- l
6 d' R2 i, @, p* E2 G, _6 [

8 V& p3 P. ]: c6 H- N9 c

urspace

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

- j) |+ K4 i7 {2 d/ G% w& z- Z& `谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

2 k' |* [. |" X5 }说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

5 O& ]) y% s5 b你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

, ?8 h7 j) u* T$ U+ R另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

& ^4 U4 F. C* m" }! [2 c

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

, C" s: p$ I" H  O谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞