REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

, G6 L0 `, X, h- Z: E9 v8 G
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
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6 I  @" e5 o/ L6 ]1 @
/ k5 O; M6 K0 i( N" q# c$ E具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

, _, r3 I9 V' ~, e2015年税务年： （T3）
9 x9 w( R# w8 C1 @3 X) L. X- w% ^21 - 165.02
26 - 325.70
2 @. L$ P9 X+ t42 - 666.39


2 r$ u" ~- G- o2 P) T. Z（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
+ C. [3 Y# ~7 Z% i21 - 237.29
$ s; r6 z- r2 I; n: q26 - 130.70
42 - 2.71
5 \) U' s3 [/ T% p0 a: E
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
" _, D) [: I8 z/ z8 w$ H
/ h+ u' i3 o+ r2 P# \8 ~" L; `1 O我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
% H  g2 C$ R2 m
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

$ K, W4 [2 @+ u: s1 {5 X) s/ Q谢谢大家！

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! s7 a" p% y# b9 L! G

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
# h; q( h! i9 H, l; a( B1 _**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

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urspace 发表于 2017-3-29 18:55
+ g: j/ b0 g: y4 z2 B6 o1 @! I( ?说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

9 U% ~" ~9 S- o' y
" _( [! L+ E1 A$ l0 X9 `谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞