REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

: y* L2 U" H) x& S

2 t* N5 U6 U* C2 k& R/ V' i
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

' m9 w0 I& y" g2 ^1 \
5 ^! z2 O! R' B8 X7 C( {4 H* g具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；
: [2 S/ X$ ?. R1 T! P6 K$ g
. z1 s4 \  v3 l2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
42 - 666.39

( V% \7 a0 Y2 ~
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


; |' \! P* n: d( L; i, x! x2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
- L; d( r3 R* ^21 - 237.29
5 r/ P; g, ]  t( A; T! j26 - 130.70
- q+ m$ V1 ]* p+ ]( {42 - 2.71
0 ?6 @6 k# I) g" ]1 M9 t& u
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
9 H, H0 [# w( T( Y
' q$ m  ]1 c  D7 W# i我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
; Z7 v8 b% J, c  a1 X1 Y( Q
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
0 }7 U4 W& B3 d" w4 g3 }
谢谢大家！
; ?2 H5 K* |( |

7 J9 G7 v1 A2 C7 C1 }& w" @

+ ^/ s$ J7 W5 n1 X' l
, x5 L/ M/ p8 X! [

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
: i  h7 F$ h7 q, X% J" j5 t- }' F$ {谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
  m) }- ?" `2 I6 _( ]
! h4 P- f, N7 h2 K3 M另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

, [% G% R4 g9 P, A- F

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
! L0 ^; F$ b' U5 \说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞