REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

$ N9 s5 l/ X3 m3 `
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
! [1 D6 X1 ?& }4 G7 M. {
' r( Q8 C* j- b+ E0 ~
+ R8 h9 m- V1 X' r( i/ X具体是：D.UN,
% s' |7 a" @7 F+ c  ]' [8 T' ?% R% d3 r; a
* V6 Y7 P. w5 }7 o% D# E" ]2015年， 600x26.27买入；
+ E, q0 |! Q! V) b
2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
) |  r4 g8 e7 J42 - 666.39
! V4 L2 U3 \5 C* R8 b$ V; ]
2 ~7 |+ p* X, _3 Z& w! G! ~
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
1 c( I6 ?1 f' A" X2 t

, O! o+ d6 K) {' P- w' [2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
/ a! o, S2 h# ^8 T9 B$ v6 H21 - 237.29
26 - 130.70
- n" n; m* u) d* T" f, o42 - 2.71

: V7 Y/ V) p) J6 p4 d- Q1 \我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
# R! `; z* Z7 V, \; c& Q* w$ ~
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
: i# ~( H  V0 v& D
; B/ p% n8 K: l- F) K我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
- D. o) E2 v; N( u% q7 s3 l. T
# d1 x8 [: S2 W谢谢大家！
: c3 `, B" {2 E* V



) `) o0 K$ T' S' C$ h: Q5 m
: z* R8 E! L" @# z/ X) T* Y/ y

urspace

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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! H1 P1 H& z: g6 o$ C% [' y4 K谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
3 K( Z" ~; I/ p/ P谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

8 a2 W' u- c" B说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
# ]9 H+ t6 s1 W' p; z说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞