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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 6 b5 W9 }2 T0 }) i, |$ x
& u5 s( F9 m8 S0 I1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), & o6 Z! Y4 d& s% q# B P
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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( n3 {% V( `1 f) _( m讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) $ f- F" I" _2 y
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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- q! _# w! G2 t% o: {1 |1 X) Z上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ) F1 S/ N- X+ F' B
税务优惠策略: 8 m% r4 k1 l; q0 Y
1. 合理避税-(Never pay tax) - y: P# m# ?% H+ h- c; o
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
" W: F0 u4 | N! r& ~9 A7 Y3 D/ l3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
8 U4 f0 d4 h- P; q8 V" ~4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
3 A& D3 S" q2 P. E( t& W5.自雇人士及 专业人士节税策略,
4 `7 j2 R/ q; ~- `. v* n |6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 1 I( j( P7 r/ ^5 N
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 2 }( H7 Q6 Q- H# {0 g& ~& R' x% k, O
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 * o0 Q$ @/ l3 |! \6 F4 G
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
2 B6 N' f0 f* Q10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ' h( ]' Y) v+ P
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ; T, r3 \: ~. [+ q3 Z: t- R) q8 r
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
% x, k& E/ W; q0 D13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning) O, r! D( O/ A5 N a3 Y% R
. W: p: ~# D0 V6 H, p4 H! F下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 1 j: ~8 L' k t& B
( t9 R7 y3 v7 M3 x, Z本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ) u H& O) \0 i9 U/ G F( S3 K
: J: }: {" T, V8 ~" I# @0 V7 W$ B* D1 H
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， . Z O: G! ~% J6 \" }
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
0 l9 t4 p. H: M# k: m, N3. 遗嘱的三种形式， ! ]- x) s+ D; d! Y- G4 i
4. 如何制定免费遗嘱， l6 H, Z- L, U
5. 富过三代的传承方案，
B1 W) Q5 z2 U% X( {0 y; e* f6. 规划人寿保险传承的注意事项， 5 M- L# x% |" B$ E# S# S
7. 人寿保险的种类及功能，
9 f; X& l# f; o8. 人寿保险如何货比三家， 7 z0 E! w/ G( r
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 & l q% b# J' F% b6 ^) |
10. 私人信托的种类及功能，
* `& H) R# [- G1 L11. 家庭信托的规划及注意事项 ( {0 J( h) }1 s0 X. ]
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， O A- p) S* ^7 v
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， $ J) [* q' w1 w( d$ u" R
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 5 p( p+ V% Z3 A4 {) ?* g3 }& z
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ( x0 B7 Q, v/ w$ C# z) f
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning), d! p9 |% y) j1 n" R
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） o2 x4 l8 H2 t
座位有限(20人) ，欲报从速 $ C* j8 n m- H4 W, |( W
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* y9 Z* Q/ J' S$ P联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) - i% ^6 o$ ?2 e' c9 Q' q
Email: xuezhi001@hotmail.com ( J, ^+ M. x0 D5 e! |% m5 N( ]
微信ID：zhouxuezhifrank
$ V! v b" ~2 \8 D. c1 [2 v5 G电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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: ^+ ^, z" X3 V) u: X! L6 f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' R8 ^/ A' l. [' O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& ]& l9 p2 ^& R% h3 I4 B+ ^: S(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
) I! s. O+ ~$ X; {- ?长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; Z A: B/ l" |, M7 T9 z7 }/ D4 E# Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 n1 q9 X$ A) i% j0 j3 s2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )& v7 u5 G, S% L, Q. q, O8 @) |
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 % \8 l0 d/ ^: P/ z2 B
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 7 o) m. }7 J/ j$ L: p
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 1 i( m/ x w0 K2 V" I4 D" a
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 `2 c7 \8 V2 m: Z3 w9 B: @1 R: v
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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