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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), * k, C6 o' ?" p5 q- [7 k% Q
% P2 k v( t# U) v8 w9 \2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# U0 b2 k" {; Y. {$ s3 f/ \5359 Calgary Trail, Edmonton, AB" V! Q1 I- a' F5 u9 {, a
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 n1 s6 y1 G& S0 N3 W1 Q
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0 p1 s, v7 z. E( w) \3 O, D1 C! J本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
: d# o6 a9 {, {税务优惠策略:
4 N% E8 E7 P( \! `( Y$ e) V1. 合理避税-(Never pay tax)
* |6 ^: \; j/ R2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 4 n6 D, J3 B# Q: K, p+ a
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） $ Y: w% F7 g3 ?0 W7 u9 }9 @4 d5 m
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ; f: T% v3 q; ?, S# \) F6 ?" ~
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
4 P J s7 d8 u. Y) r) K# A3 P6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 6 k7 C& X. S6 G; P
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 , o7 {1 Y7 b; l' Y1 K$ y
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
4 [# t9 z( n0 u d) d% J9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
* A) U7 D2 q$ z3 M! P10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 3 b( X5 G; Q( \5 A* U' i+ z8 E
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
& [: Z& A% a+ z12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
4 Q$ F2 B c% k) a9 W1 B13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)1 L9 S' y0 j5 ?5 b- b
: M. S5 u; f0 @7 x4 h" l1 }1 a- Z下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) * ?/ U; O& Z- S7 ~5 D" A
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 4 F9 `* o- e+ D3 u X- q
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
7 n# b, d" m7 ]3. 遗嘱的三种形式，
2 I/ y9 | Q1 w, M5 _: c4. 如何制定免费遗嘱，
. U' ~1 l& A6 Q$ q& I5. 富过三代的传承方案，
. O- Z1 J. n/ {& }% q6. 规划人寿保险传承的注意事项，
`. x$ _ N) h$ C7 e3 ^6 q2 X C( v7. 人寿保险的种类及功能，
6 A' x a6 l2 B6 T& ~2 t8. 人寿保险如何货比三家， : S0 ? k5 n7 Z% @6 P; J% [7 n) }
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
& P7 E. J; H' ~2 @$ m# O10. 私人信托的种类及功能，
/ v1 R# t# F: V/ F: \$ |11. 家庭信托的规划及注意事项
0 v1 o8 e+ c* k3 F [4 \3 M6 ]12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
( _! g+ Q/ e3 M8 c+ B- F13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， : _% t5 Y& Z6 v8 @
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
% E& j% R y9 z. p% B8 O' @15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 / W+ v7 U/ b" d/ m
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ^7 ?' d+ b& k4 b* L0 o# X8 X8 Q
座位有限(20人) ，欲报从速 & Q5 y9 s6 A" w6 g/ V- r( K( m
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
# K$ Y+ W3 x' O7 _' i! s2 \联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
+ r0 m( Z* |9 J# W% K* z* }Email: xuezhi001@hotmail.com " v+ j6 G, }/ i6 e
微信ID：zhouxuezhifrank
( T+ T' L* ~: f; r电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 J* R0 c$ @' U
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5 r* X. W% x( e6 N周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位& P% t( ]! s2 X
7 E! |# O3 N5 N) x" o9 Q; n
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' v4 \1 c, o3 {7 U" d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. O; q- ~5 a0 B+ \- q! K特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' H- @/ S1 i3 q; S+ d, |4 S8 Y
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
! u- d- b$ ?" J/ o, z$ u长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 O7 u: Q% }3 T1 u/ s. A& V/ `* F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 Y% @9 k. G/ e) Q
( x) C4 _: \* w5 @# c2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
7 `3 |! x, Y, L$ F, p2 v4 t2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 Y! ?+ @; n6 Z$ p
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 \$ \8 k) O3 V! h8 A永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
+ m- ^' D3 {- r2 t2 {+ m* ^0 e$ v4 C宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
. a d( p, h2 @7 g( m百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
6 T" L/ y g$ x+ |具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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