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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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9 T7 i, H N& @1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 1 V- Z7 [( M, M$ b' ~4 ?' a+ N; L
( K1 y3 x) b" H' ^6 W4 s2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 4 O6 u B5 s9 T9 q/ k K) H7 y
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
, m% d5 ~2 B& @# B# w+ q5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. [& B* [3 L) a, r
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 0 y$ W( f) U$ x; l, t& r2 q
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& f7 l9 F4 \# j本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： - K/ b; ^% ]9 H
税务优惠策略: # }, L! V% P' B h8 o% Z/ n
1. 合理避税-(Never pay tax) 2 y7 \- u! z6 Z/ s/ Z
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 3 C3 {$ V: I) k% t$ ]0 }
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
: n m; X! [4 I' l7 X( M2 u6 b4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
& k: Z+ \( {2 b1 }5 j5.自雇人士及 专业人士节税策略,
q: y* R; C0 n6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， / R4 C, `4 |. ~ q W/ U
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 . ?' m4 b$ W+ R
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
* J$ L) b' r" E$ i2 P+ |, o/ x, s9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ; a9 T" X& { Y( @6 C3 @
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 9 c7 F$ W# {% O/ i% x1 T, q
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 * B' t8 S ^# _9 c
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ; o! {: r7 z$ D' d/ \
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)0 @5 }* k A, p S& u) C3 t
: F) G7 R% V4 h下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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" ?6 F0 p- r% U, K5 w' K4 V% W r本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： & J2 C2 g4 E3 _' J, T1 i' s6 P9 i
) P6 Q# S! g; S6 e! e O0 h
) u2 }: k' w& _1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 2 |7 F A6 W& k8 V( Y" D
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 6 C8 }- _4 O+ K2 C1 w _/ u: A) [
3. 遗嘱的三种形式，
. z% H% a+ F* H: d4. 如何制定免费遗嘱，
$ P/ d3 }' t9 W. {# c3 b5. 富过三代的传承方案，
1 k; ?1 s' Y) K9 k; q) A N6. 规划人寿保险传承的注意事项，
$ _( H* h! O5 Q7 e7. 人寿保险的种类及功能， + Y6 [: G0 }: Y' u7 ]! A E. L8 Q3 x- Q
8. 人寿保险如何货比三家，
( n; u: ~( _4 E! R) H* [( k0 y9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
+ j& p" e9 R' m/ _3 ~2 Y* b10. 私人信托的种类及功能，
# p. N: ]$ q1 d( K+ [6 ~# K11. 家庭信托的规划及注意事项 # J) a5 U8 A0 z y# [$ b
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， + F6 y$ j t) s' C4 j# L" b
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
" t9 p0 K" d( S# u14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
* J N3 Z/ d" p0 B& S$ R/ D3 W15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
4 M1 Q$ R% d9 k* P6 A/ V5 v16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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# R) X6 [" {3 Q$ ]& x. X( B: A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- l# [4 v$ m1 @3 k& L4 G% V/ b座位有限(20人) ，欲报从速
- m J) T# b2 S& [, {5 g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 D8 k2 a V( M3 h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) % J0 Z$ X; w% I1 e/ B$ c1 v' X# N
Email: xuezhi001@hotmail.com , T! W% j4 Y: M0 E X# W0 F6 q
微信ID：zhouxuezhifrank) D# L( A4 d6 m4 t; K. @
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 , N: y, Q* k6 U: |
/ A. a) l2 K$ u7 Z( h
4 |5 M4 Q) C# _+ Z* a周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
. a9 z+ Q" ]. z6 v8 ^, R& V& m8 V; O4 ]8 t$ c2 q |4 ^( ~; v
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" k8 s# b( B2 A ?, ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 F2 M; G& X" l) ^: L) I1 M特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 y+ Z& u# y1 s! i* b
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
1 L" w8 M3 R0 T3 \ X0 c m长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
; l1 D1 i f( f: L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 Y2 P( K5 i& p+ c$ G1 k0 m2 Z( V% U- E4 s
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )5 o8 o0 n2 W* d5 E/ ?
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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9 n$ X( U6 a$ W# }. N6 G, z2 X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
/ K' b# t3 [ k$ f0 ]永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ; Y6 ~1 o8 z! m4 a4 U: g
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
. B: x# S1 [0 n% o6 j% R2 h百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
; N+ e0 H8 j! d: C+ J0 z具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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