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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 0 l6 [. l1 s- b. S, j
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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8 ^: p- j% Z: x, Y9 H2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) + u4 _+ w0 q' F1 ~/ i1 l
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) r# r/ }& ?& W) _; O4 z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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. Q( e. q1 v; w# x& U7 \+ W本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 1 j: t/ U5 g$ p7 G# H/ J* T
税务优惠策略:
5 R ^) e- R2 q& G1. 合理避税-(Never pay tax)
" [5 N6 |5 c+ q9 G9 t& I0 }2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 9 l1 Y+ I: u+ }4 o! M6 i
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 9 p$ X& j2 E+ g9 y, Z
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? * {1 y' d* B3 n1 s3 R
5.自雇人士及 专业人士节税策略, ) n6 e7 w1 t! U7 g& d
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， # Q; X8 n. O7 b- T( {- y2 M' v7 V2 L
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 / H/ T& Z0 A+ i/ T0 _% Y! `
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 , Y6 y9 q4 e4 r1 w9 `5 G
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
1 H" f4 ^% ?8 k, K! W4 A2 G10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 1 {1 Y% C5 l7 s9 h& a
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 % N/ _4 H. W1 F+ Q
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
* h# h4 S) |/ ~! [ Z13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)) u. x& f- s& D; `
: Z+ ?, V4 {7 C6 W' Y0 A- D下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 9 Y. y4 R( L5 c# H5 E+ N( ]3 z8 i
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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d H5 p6 j6 U1 G9 q. ~9 H t1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， : O2 f2 `1 x% E0 u1 U
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
6 v/ O+ \0 o/ q1 y- i' {. s3. 遗嘱的三种形式，
4 Z5 O& N- S1 \. i4. 如何制定免费遗嘱，
$ r8 |9 V: j) @4 _& b5 W- o9 b5. 富过三代的传承方案，
! L1 S! Q- a* o, J8 R6. 规划人寿保险传承的注意事项，
}+ I: z- J% p6 c7 m) X/ O7. 人寿保险的种类及功能，
. ^" S# O' S" Y8. 人寿保险如何货比三家，
' A1 L% [" m2 L) J! }( K9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
; x% a$ r- I. N* o: W# f3 Z10. 私人信托的种类及功能， ! `' o V. G" ^3 A' G
11. 家庭信托的规划及注意事项
- N, U: c& Y" r12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 2 w2 D" r) S- }1 o' Y. ?
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， , ?& ~& s4 f$ F+ i4 S, v2 _/ `
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 3 _1 ?+ M* m8 ]% ~ _0 r
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
4 P* w% `: @" ^6 x2 }# A16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)! p9 B' \; i/ Z5 r0 G/ m0 M8 u
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4 J2 p6 I4 q( C主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' K- A7 t i2 x, |% M
座位有限(20人) ，欲报从速
1 g t8 ?# O" l( i) z C(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
) t" R/ G4 m7 E: q9 o联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
( N0 J* k# r3 P0 @( ]1 IEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 Q3 p/ r' C' {6 J- r4 n
微信ID：zhouxuezhifrank
1 E) z1 d, s( g电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 0 p% V8 h5 S$ R+ U6 ~
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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0 ^ l: U* x5 g资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! ^. q1 i# K& k0 K特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) ^% A2 B/ R' _. ]/ `; a7 U, ~
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 8 w; f/ e. r4 V. r! t3 Q
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + n; m- o/ r3 y* W8 d' D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
9 X; o! W7 n8 T8 }& {2 i2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' b) Y; E! p* f+ w' F2 D
`; e5 `: d5 d& H- _/ z加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 a A+ v* m! t O2 v h1 A# b2 s
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) # l( m* t" N! c# s/ ^1 q9 }; Q
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( |: k" X* a# V! @- _9 `" ?# C. Q/ A百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ' O5 ~5 E3 `) K
具有20 年的金融理财服务行业成功经验3 Q# u2 D S' K! K' K L
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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