 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
! W, y' T+ k0 O/ i
8 _0 _& b2 I) N( d3 T1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 9 [# f/ f1 Z* r0 R" r
( u2 a# p6 y4 H- j: l4 d
2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) / l% y6 z |2 Z/ q5 q# r
+ a* i6 z; I: G- t# u% r讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 9 O% Y9 }+ r9 ] [/ ~. V) [1 x& s/ l7 j
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 S4 w; D1 f+ {4 i
+ n1 C- u3 p; h" l t$ [上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 9 t+ G5 g" @* W- `2 y
________________________________________
) X) O1 K# }; D0 Z& ^5 O本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
2 p2 Z; M, T9 b' `$ B! k# ^税务优惠策略:
$ P4 n* j( f( A) o5 d1. 合理避税-(Never pay tax)
' h9 F3 Q1 @1 y( r2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ' W6 t2 w; B& a+ z0 b) P
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
6 G/ g+ b: f7 {. z: k; S* A: y' {4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? }0 ^0 E" p. ~0 Y: a2 V. c
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
& |3 C3 O* q5 i$ U6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
5 K# ?( x% I t$ ^# |# K7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 $ x& L+ f/ i- l, N1 _1 {
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
o# z3 j: R' i& {" [, O9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 " `) l) g4 _, m
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ) C9 N; ]& j0 g# Y# `
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 0 Z. h+ U3 D/ Z( I0 q. r) j; I
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 / M' f; B6 { d! U& P- s" O
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)+ J- Y) a. T6 a
6 ?5 g6 d/ [9 C+ \5 b下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
5 ?& S- ]& u$ B+ f0 s. C
& n% J4 q% t. m本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： " t& U+ v4 o/ t- |
3 T) ^# e8 ~3 A4 t' e* N6 k' U
7 N8 T- A f$ x# H' Q# y8 o# i/ l1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
* w) f' T$ n; |8 H6 U2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
+ m0 Q& |: T6 n9 F, ]) o, |3. 遗嘱的三种形式，
. W$ D. u9 e& W4. 如何制定免费遗嘱， 0 S" A7 I3 x8 V
5. 富过三代的传承方案， * K" I+ _2 H" \' p, A6 D7 u$ y
6. 规划人寿保险传承的注意事项， # v. [) Q+ j0 x& {# ?5 G4 C
7. 人寿保险的种类及功能， . x/ _( `$ o9 J
8. 人寿保险如何货比三家，
7 C: v3 q! x7 |9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
# o; h& }: V+ h9 v+ w$ j9 k+ G( t) Q10. 私人信托的种类及功能，
1 X0 Y* m3 Y% [% Q! J11. 家庭信托的规划及注意事项
, g( A( q; Q& u12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ' H: V1 k' T" W: b/ f
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
+ i' z" Y; s# K$ l6 I6 P14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 0 q& `) V, m4 B6 {9 b/ U6 _
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
* N2 l7 s& k! @; }, w& k16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
: g- h0 }9 t+ D7 k: j; z0 N6 Q2 Z
3 g8 ^' ?% M# U2 @* ?& j& ]5 H( l2 S) H6 J! L& r4 i# H
$ g% p+ o9 [5 `% G2 f' R8 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" n' b# }8 C8 H! O8 W座位有限(20人) ，欲报从速 ) L( z/ {; Z$ `" B H1 o$ s7 R8 R/ J
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ! }' ^; I% y% x
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
: v8 i! _$ Q1 y# |; [. v9 r8 X; lEmail: xuezhi001@hotmail.com / R% y0 o8 |( L& R" j, k) A
微信ID：zhouxuezhifrank
) j _1 ^. u7 ?2 e! P/ L( a电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 & B3 x5 x; b0 T
3 ?( a; k0 n$ R8 h4 R. e0 u; d! E( h9 g7 c" \9 y
周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位; \0 e4 n c2 K! d& U4 H# M/ h
) j7 A5 o6 V8 S: L7 w% ~
3 W2 @2 s7 V. P; K: G
" M3 O1 x, G8 t- w! H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 C) X: n0 f5 T; P j
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- g+ S; k" L5 x* V' ?/ d7 s$ m(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 8 c, E. @ s& w, Q3 ]$ y0 y
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) . _ |! }4 x$ q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
g- d2 T$ U Z& ?# P, r7 a9 ~) P1 ^& E
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ); G) y3 r/ i! z" V, V
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
3 e& v1 Y9 n& H. k9 E
* V2 u( z8 q$ A, m. P加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 & G7 Z! i0 ~& U! e9 _$ M& H. y
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) : d& K4 A w, h) F: J& `6 j( a( A1 l
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 4 I9 Y1 _: m" E$ ]# V
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 5 n* C. ~' X; h* q B* ?2 {
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
' P9 q$ Y. d( x+ c/ G6 p. M |
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
