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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 : @, Z% Y) x" I; a9 u- u
6 J- `) f( X9 B3 U& h! }1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 7 y3 S- G6 Y& b8 g% W: e
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 9 j( j( q7 r% v/ [3 O5 A7 H
, m) I1 g* q7 U/ t8 A3 A* i
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) : k! h0 H0 a3 e6 P
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB% | p7 n& y* K/ z3 s9 l
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
Z- T4 p( V, W* Z/ [, D/ A: R1 @税务优惠策略:
% h( m* r9 }* }1. 合理避税-(Never pay tax)
% |# }' B) B. r% i: l% w2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） ) Z- z8 C. ^8 h$ W
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ' j- T% m3 Z& f5 C5 r
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? " \- S+ B2 l$ @, b& C8 y- d/ N
5.自雇人士及 专业人士节税策略, ' h$ J/ @$ @/ Q) r6 h/ ]3 \
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
; `8 K. j8 P7 R, S8 O$ H7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
! W$ r" i4 V! F B* k7 Q8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
5 x( k+ \7 f. E5 X% _$ w( ?5 e9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
3 |9 N, a/ ~" [0 q10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
! V4 {2 E# n; M7 W4 @! ?- i* V11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 0 a( M' z/ y5 b! }
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
! O: `$ F1 e' b. G/ b) Z( t3 M: O13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)2 L( r8 ^$ A/ f" Y- W% }9 y# i
% r0 G1 o" X1 \, W1 O9 |下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
: C, B! ]- Y# }- w+ Q6 C$ b. w
8 Q! S7 G4 }2 `2 B; e- \本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
& i s( Z7 r* ~* t/ g/ x! E4 x2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
9 L- o! @ L4 w6 h8 V& \8 M3. 遗嘱的三种形式， % U$ ^/ p7 `' E. A" W+ {
4. 如何制定免费遗嘱，
2 f' r2 N! c3 o3 Q# `6 [0 t* h- _5. 富过三代的传承方案，
) z! c3 g- x B6. 规划人寿保险传承的注意事项， " ] ^, _2 G8 F0 r+ e
7. 人寿保险的种类及功能，
' [# J2 ], b) s2 J. \8 @! r: Y8. 人寿保险如何货比三家，
% I$ U5 n; k! v) H' }1 E& e2 j9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ) e! t: h% S' F
10. 私人信托的种类及功能， & Q2 ]5 N5 J# o" |' U, S+ c
11. 家庭信托的规划及注意事项 v# p% {/ r" v$ E; s
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
9 b" I0 r$ K4 t+ k13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， ' w* s% K* R% I: x
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， # M+ K* O% J; J* ?" S( [0 B
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ {8 s% j# F$ ~. p7 |4 q2 ?# s/ o16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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7 W3 M$ _6 J! d# ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * V# o& H* O4 h5 K3 T
座位有限(20人) ，欲报从速 % W8 U; L' _6 ^4 L# E% y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 9 |4 {8 r9 E2 C' N
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 9 c) F7 \$ | O) d/ c+ ?. M
Email: xuezhi001@hotmail.com
' i# M6 v6 I3 ~) I6 O$ Y9 U( X微信ID：zhouxuezhifrank9 u* P" Z+ s6 ^8 {
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 5 J; m+ A5 j: e# s! m$ q7 _
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位9 ^& l0 [* s7 y8 n+ Y' _/ Z; n* W
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# u! K- {6 a- G: W( F1 v7 |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. b k% V( o h特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ ^3 @: d! K4 W$ U4 P(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
" [4 b+ ]2 X2 g# m+ l& p: c长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) , T4 t. A# v. D* s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ h! L6 D" j1 t: E' M$ g, L+ a6 Q* x5 Z0 b8 o# W' g3 ~* }
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )* u, M g; g6 p
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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; X1 d# i) I- U7 r7 ?# c& L加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 h K6 a) r/ [6 z! o8 W+ \永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
+ p' \+ Y5 X0 w, f; p宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
% X2 O, W% U1 p百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 9 {' @ l1 r( s
具有20 年的金融理财服务行业成功经验9 V0 M d, n8 B! F( [
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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