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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 8 {% @5 X6 z- v
8 I- U N( X8 c1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), * @5 t1 L1 V% `/ ?7 M9 D% B
% c% ?9 A: o$ e# N# w! i2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: u" Q- n* H7 E3 m/ `! c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 , Q: L; F" `# K5 c- X+ @
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： % m0 @4 l6 g3 a0 ] t
税务优惠策略:
0 V% q, n' L' h/ y3 Y7 l. {) e1. 合理避税-(Never pay tax)
. E% a( h+ j! i7 }9 O" c2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
8 }/ S: g5 e# l+ }& ?3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
6 _. e4 m+ a6 F4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 4 z; |, Z2 ^$ p& ?, x
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
" S/ s+ ]( j0 K* o3 V6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
m0 G$ v% ]7 y q' W8 w2 Y7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 . C. G& f O) D. _7 X& A
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
, O: V/ h; I; k3 I2 F$ H9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 9 K3 p3 g; [7 m: v6 F+ k
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
3 F' M5 W* ~' I% F' X) t4 G11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 0 V2 V( t$ y5 D O+ x
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
; j( N8 |' R: S# h1 E! |% v13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)1 B7 H( c" |: k& E& K' A* ]
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) " f1 e! v6 M5 J; Q' h* R; ?- L
# t& P1 B: W. T( w1 \# _+ L3 ?本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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! v+ \* T, o# y% k+ Q. X1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
. o. [) o: M" h& p5 c2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， 8 V% v( ~/ H" _. b/ l2 M4 Y
3. 遗嘱的三种形式， A* P8 R) `9 |9 h1 U, |
4. 如何制定免费遗嘱， $ v! r& ]7 f3 I+ s
5. 富过三代的传承方案， . L1 ^8 p2 X1 r1 F- X& k1 C& Z3 Z% e( ?
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
q; {4 k4 D$ y7 L" N7. 人寿保险的种类及功能， 9 w2 [( Y' ^2 D# w8 M' W( N2 ~
8. 人寿保险如何货比三家， . o' d) U9 M4 ~/ B- _4 Z* Q
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
* U# `' g3 {/ [0 B, f# [10. 私人信托的种类及功能，
% Y/ g2 ~2 E% |- D11. 家庭信托的规划及注意事项 + A* a$ w) Y0 K8 Q2 S
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， " C* K( ?. `) @6 C7 ]# q
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， & C# n3 O& i9 O2 s
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 4 y H& ` }! @+ X
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 4 g, @1 ~, Z$ O0 P6 A# M
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 O$ z' [! t+ }
座位有限(20人) ，欲报从速 : x$ V% R5 U- X$ `. }
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 + b0 P0 t! b5 v9 s! `" I$ ^
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) - ^ y- e2 M0 V" H
Email: xuezhi001@hotmail.com
- J4 Z, s" [5 s4 f' g7 i( j微信ID：zhouxuezhifrank6 o7 H: s; S2 d$ C
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 ( e4 H# \* B- q9 X$ E0 D2 a
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9 {- J* M( t0 ]" F0 ^* X! n0 _周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位" W: T5 q, y# I0 a7 E2 Y/ f
) K! N! @5 ?0 x/ Y# M) M. B
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' [; N1 k/ ]8 e+ G3 j( d资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 e ^0 ^* O0 T& @" {* N) s特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ( D, T+ P+ ]' X5 `: ^
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
9 K7 [3 i" B0 b, U7 F0 Z" ]长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& ^1 M6 V# I+ D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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5 e3 e) S1 G9 T% T2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ): t$ l& ~2 D. g4 F4 l
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ' H- y) M; X: ?; I% [
& o; C N& d5 ?0 O4 Z7 K加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 U2 D4 i) v- v, \& w
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 2 \" R3 ?, Y% [/ w8 I' a9 F+ X3 L
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
# x' K% [% P2 ]' Z7 V# T5 Y6 ^# `百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) % N* G0 E( b, K9 [; ^9 j# A
具有20 年的金融理财服务行业成功经验* G- N0 J4 a5 q8 T1 y3 }8 W
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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