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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用& @2 k R' D% x6 G& J: U3 R1 k
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 3 i3 B0 \9 R+ L4 d! P
2. 如何制定免费遗嘱
4 @3 i% l8 O1 L* _8 b7 T3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . S X# J' E# k! g0 q
4. 无遗嘱的潜在问题 - l6 h+ m/ \- y4 F% f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * ?( m! x8 @& u v' q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 d8 T- L' F. S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 \. R. ^& f y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; `, w" f1 j- u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% P# O0 _4 P' b5 m; E8 r% R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ! c J6 U( R3 v. z* F: v# H0 l4 P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 Y) C$ H8 c( `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ E$ l. R9 j) y" \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 o! \( ?! X* R9 G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) u9 O8 @& `& f
15.公司有保险是否还要买个人保险
' i0 s* _2 o9 `/ Y9 P( @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 D2 n. M* v" O, {, B
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） t2 z1 ~8 ~% o& n
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 O4 {/ l l$ }7 Y+ u长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) $ @4 r' W4 r% ~/ a$ v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" f- ] D% [2 z! k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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K( [& S1 k0 V, f. t: r( x$ z 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM $ O% I0 N% l6 @
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ; w3 _. v- G- F5 @4 x
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 c& s; |) V4 u& {6 ?
(403)804-6688 ! {) R9 R7 T7 _- B. L
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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