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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用* G. ~: S0 b0 r0 ~( h# A
1 ^9 V4 \+ i& L- a5 E本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： . ^5 W7 @0 I& B8 | ?# _- x" p
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1. 遗嘱的三种形式 ( J+ T) c h% S0 h6 ]
2. 如何制定免费遗嘱
2 y4 L# Z9 ^! j6 y! s5 K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) ?! n* d9 v1 d5 K. C7 _4. 无遗嘱的潜在问题 8 B f4 _. Z) ?, @' Y# v% `! H; u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 Z8 ?/ y3 a. ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; C* G, |' L' m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; A2 q) e0 a% H @0 }7 r7 s3 p! Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. Z) N( `' ]+ H7 o' Y( e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 H! Z% O7 Y5 q; [5 w3 ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
- P7 {& F9 S2 q 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ \: f( [: L8 }. q" j" }. O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' n% ~0 [8 c* [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 g6 W3 m8 ?9 {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
6 T( s5 s: V3 J) t. C) }15.公司有保险是否还要买个人保险
/ r5 s" p1 E, I/ S, o. e16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
Y, |$ A- d" r7 o" a% I r3 V) P6 E" ~2 C) k
4 X' ~# q: z2 j# [: e: s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. l. ^7 v) N2 B q1 a' p" U5 P 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 C! W5 M# n9 o& g- V) D长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * @* v' S! m9 x- ]/ Z7 n j' J: D& E+ Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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8 ~& g3 l+ ]" C) L, I 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 8 a" e7 }# K- S0 t
) D# M- g" f% n. T8 ]) j地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE $ N/ J v/ j7 z. ]
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联系人：周学志，报名： 4 ^! H8 \1 j* n5 w- U) n8 J# B
Email: xuezhi001@hotmail.com + K1 _4 K! ~1 r8 ~
(403)804-6688 - q8 h, p( z8 Z
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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