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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 b; X1 i" d7 R+ |. X6 J% `! @( u
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " u; C+ z9 K3 x+ \8 T3 I1 n @5 M
% u1 x$ I( U, k& A5 O6 \" M8 W1. 遗嘱的三种形式
" r. D6 I% J) b* \0 b2. 如何制定免费遗嘱 * Q j+ N V4 i8 M& K, K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 G6 h. S: Q, }) W7 u8 j
4. 无遗嘱的潜在问题 6 K2 A% L! |2 K3 s0 q$ d$ k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 `6 F1 p* D9 T7 [7 K- G: s: X
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / `' x4 w/ `$ |6 s4 Z% `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & l) J# R; |# Z+ z2 h6 S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( L7 }% q( }2 F/ h+ X2 N5 H" k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + M+ u. ~+ |: L8 E2 A: ~2 Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance $ j# F: E+ T; Y7 v+ x$ e
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ S2 _- i* f( `2 J- @0 _$ {& a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 w- }+ r; S+ r) v6 D8 x9 w" I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 r6 H6 s- F5 P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 2 x1 s, Q; r% h! t& A/ Z! S3 b
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 [' v& l6 {; {7 ]16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " O" ]( A" G3 T) E- t4 O8 E
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t `4 x! `3 |1 R4 \主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / _+ v8 K1 h5 n3 ?
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , P5 y" ^4 X; @) i
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 B! o2 q8 {! E4 T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) J7 e$ b5 t; T ]5 q1 @: ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 3 \, G, Y. r/ Q6 q
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联系人：周学志，报名： 6 n* M$ w, n5 u- x" Y" V
Email: xuezhi001@hotmail.com ! f9 D) w. h( G# I2 ^
(403)804-6688
. F/ j; C" ^$ P) ]: G% ^http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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