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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( Y, \/ L- G! ?! J* J& f) i
4 Y9 q3 Q% s* a* z! X, s本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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& ^) t4 g3 ?" H1. 遗嘱的三种形式 : w) D5 S- Y; J3 l5 T
2. 如何制定免费遗嘱 ' g& o3 s: Q# I- v3 \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 A& P r: i+ q7 L2 O4. 无遗嘱的潜在问题 % `$ l, a& [+ h" D
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 ^- X$ P. W2 w- e% u6 R+ P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! U* @: g- U# ~3 `* |2 V) q. r$ H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ w. i" ?; z6 F- l/ d9 i4 H( ? f2 ~0 ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 L/ j8 Z* l1 ^* l3 G& S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 {% x4 j6 Q+ r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
9 `% A. {3 J5 c6 z; ^ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" o8 A! [" ]% t3 }% k) b9 E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ I0 ^1 T; o" Y# t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : O+ i$ K3 g1 [5 {" M1 ]8 ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
( i/ E) h! M9 K0 }! j* M15.公司有保险是否还要买个人保险 8 ?9 o7 {! }3 t/ X) k
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 ^. \ G# Y2 c1 A0 x9 w9 z5 N9 l
$ E9 s" G& ^, l; O% ?- Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! H5 C$ ^/ ~( @* ?% d, o 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 C# j) b2 r0 T长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) [% R7 i. r; v8 D r+ G+ q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, _: T1 D W7 z1 E3 F2 L. J8 q+ o d) Y) G' E' h, e' i/ t
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 C( e" i$ m) y7 ~
) {4 W, R0 g' @ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; M k3 ?9 d9 C- s- I8 z2 _# L
) B! Q3 @3 }6 I地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & |' J$ L) `. r0 m4 ?
, k. Z' b! R4 U1 n( V2 h. K联系人：周学志，报名：
/ }/ G% h, |! CEmail: xuezhi001@hotmail.com
" {! U& V, H- ~( a (403)804-6688
8 w/ ?8 ~8 W& X1 G1 D1 Mhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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