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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 ?9 u# l/ V2 C* ]1 H3 h: v6 C
1 t6 p/ M c5 q5 ~$ ^8 N3 A' P本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
6 L/ X! C# j0 _( z5 @* z4 v- J: }/ \* q7 f8 n
1. 遗嘱的三种形式 ' T/ K( X% X3 n# w, E- `. ^
2. 如何制定免费遗嘱
7 S2 {* Z" z2 h3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" W: Q( U) D" x4. 无遗嘱的潜在问题
& m+ L8 P" v8 s* v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. Q1 {# M, s Y3 D9 y& ?3 {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 D+ v, O6 @: z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 K- y8 C0 v/ ?0 `3 p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & m. G, K4 ]! \8 G' G# G: H, B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 N. g" J" E, U2 I: w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 F% c7 _ R/ g! W
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( y4 z3 _) T6 W/ J$ R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 W, [8 t* u. B$ ?/ g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 D' l, d' j4 w( ~" P U/ n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 K* Z q" Q+ H4 c1 C0 u* [
15.公司有保险是否还要买个人保险 q% A. ^! z$ X9 Z N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 ?1 m5 `9 k- Q) ?
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 s, l( e% j% h3 `( R/ F长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) t" B+ w, h0 F' w5 W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; N2 h, v" u5 z
# P& p) L) i1 y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * K; h: q2 D1 F( Y Q- f
5 }! g% V1 K. U$ O% b$ p) I 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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1 [9 t$ E O/ J9 ^8 O. l2 N地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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e3 [5 e8 H' ]0 n0 W联系人：周学志，报名： 8 o4 I* c- E* L1 t3 b& ]' O
Email: xuezhi001@hotmail.com / M$ D) v* b" K: ]. o! U: v3 }
(403)804-6688
6 I+ x# ^. |4 J) H1 |$ v" V8 W$ ~http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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