卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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2 Q) ?+ Q0 p! k: m. n9 R$ b( s1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
$ H$ S# j+ d1 `' Z) b7 [3 g- l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 j  Q# C6 T9 B* b/ ]4. 无遗嘱的潜在问题
5 j: z. K& {, P: m. f4 x  e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' e  W  e  C7 x* W$ i" i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* L4 x% Y5 U. S; M7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. ^% @! g' p. x. p0 W3 O( N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! k) P' m* D0 \+ W' ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 o! _' f! D# j8 k) d* Q6 j2 R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 {- @* B( j) j0 b' G2 q, f15.公司有保险是否还要买个人保险
! n9 Q2 b8 F' ?! }4 y7 e9 [16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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8 R1 C* O* s& T% s. i/ L+ Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 U6 D0 v# A0 G 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; ~) a4 U: w; [9 e! i9 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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! b: k7 _" i$ l- L! ?3 q, t联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html