卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
% k8 \2 l* h4 A' Z  P9 A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  j8 d. k. O% i' p4. 无遗嘱的潜在问题
  m3 Q3 t5 U0 [8 m) N" C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* ]: q! Z( Z& E! _6 d' R, m( }7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) j7 A& {& a9 L9 u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( S9 H" o" t" [2 |* X* l& Y) n6 h9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; X" I! x9 @4 k( G* i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( K6 ]8 M& e: _+ u( v: P8 S' Y 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ z. I% T' s2 x  g2 `, H8 N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
0 @3 q) s  h# J15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


- g9 W6 v3 D/ T3 w8 ~* w主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 R9 r' r9 _* m( W2 u 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 N1 Y: e0 o& s长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

0 n6 E  j0 S# _7 t# f3 o' P" R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 e& L  j: C- B 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

! {* u2 {9 q1 B4 a9 u/ t地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

9 C; E2 [$ A/ I: p+ c( ~# E联系人：周学志，报名：
1 w( O, z' L, t0 nEmail: xuezhi001@hotmail.com
) w, m$ U$ Z& v! R (403)804-6688
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