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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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9 Y( E) G( i8 t# ]本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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; o$ A7 o1 p- |1 r) Z6 A$ ]7 ?1. 遗嘱的三种形式 , p# f( A- |! u- y# `! U% k
2. 如何制定免费遗嘱
- F3 r7 ^+ }, x1 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 w+ K. ^8 t6 J0 o1 |) D0 Q+ Z4. 无遗嘱的潜在问题 7 s1 M0 [/ p" G) F$ a$ w3 g- T
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, m6 c2 x1 a) g4 `4 E1 u# Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 t5 s% ~' Y. c D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 H. c3 d$ Q ` \6 `6 m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, j; r) O' G1 h! J2 N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 V9 K, Y, M# N. D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' F. B9 C2 K: p" }& f% {- z0 M 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . {: \0 U" @, S# v3 O8 r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' S/ V* A( b2 ~/ E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 Y. s/ f/ K! o: \, k/ V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 4 H& ]& n e0 _- s. r$ Q; |9 E& {
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 E4 ~8 w) d' m( k& z* ]9 b8 w% x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ N. l7 `9 s3 B4 `! o% H: b主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . q3 N$ x) g6 {, L- ?& g: x) W
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 X; {4 A9 X3 |8 ]% ^5 [) A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) # }3 ?# S3 t9 B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM * ]' A3 l+ \8 t
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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$ m, X9 J! |3 y' D4 n2 O联系人：周学志，报名：
9 f6 ^ d- ]' n! yEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 |5 C' f, [+ V' O* I; _5 j+ N# ? (403)804-6688 * |! Z- l( C+ J4 s2 u$ {1 o0 t
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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