卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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6 I# p8 i# T4 V  O/ k! o( Y4 T5 M本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
- R5 s0 ?- h' h/ U! b/ K9 I2. 如何制定免费遗嘱
: o; T$ q2 S& o5 }1 I% {" R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
3 \9 z2 s& p8 h1 ~3 Z. n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 {; w, Q9 C3 M! u; F. c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 n8 ?8 Y0 o5 l: U( k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ C1 T- ^' w5 o; g' Y0 }9 n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
6 `! m$ Z7 d  r1 w15.公司有保险是否还要买个人保险
+ \9 H' C- h( }! S7 I' Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
' l& ^3 J5 ~. X- G. j3 ^2 I+ y 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 ~/ `) D: h8 ?8 u6 O$ V% c长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! S& |# p! E: ~% k2 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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; Q+ Y1 R  c- D* z2 i地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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% o* ]( V1 m: g联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 i( O0 s0 l5 u  ]8 \ (403)804-6688
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