卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
2 u- Q! g, O/ E3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  C( k( z1 o  y* i1 y5 H# e" t4. 无遗嘱的潜在问题
! c; }; J: m, z' a  C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- {! N  J; l, s3 ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# r9 l1 O% F/ R8 |- I- b4 [" V7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 m6 V$ J" f- e  [% |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 b* `  f3 N# `; F: D6 \- _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% Q' H2 k. A0 Z: p% Y. ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: u% h* O7 N0 q 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! q& I9 N+ l6 V4 r  {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
2 u) k# a4 _! b( M15.公司有保险是否还要买个人保险
3 W0 y; \+ I, ^2 c8 w. s. q0 G. A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ x0 s' v" k. ^1 J: y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) {9 \1 e' a1 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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/ s1 x) F* M) }7 |5 H1 }0 @联系人：周学志，报名：
- U$ S( V! ]6 L6 g& zEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 ^: P( I* T- T+ q7 r+ `' ` (403)804-6688
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