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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - y+ o: ^8 J1 j' x* C
) b& O# I" z+ ]1. 遗嘱的三种形式
) h9 z3 Y$ |6 `7 y5 \/ l) A2. 如何制定免费遗嘱
7 ]/ H& p) q( b n" b. [3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 K0 P% c) m9 M1 r5 Y4 L4. 无遗嘱的潜在问题 . ]; m: v- s# c/ f% g( e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , s% h- F0 O& M( z% f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 e5 f$ `* X9 d, \/ q! L' [: `7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 k" ?4 g7 o2 A+ _: k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & l! C: {# _' @0 v( x, w% _# A3 n
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 G0 H& h" Z! [' O, O/ q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
/ _* L: k I+ n+ S2 v6 D 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # b' u: D, ~' A8 C2 b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " {! {6 |0 _, c) b5 z m. J8 O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 w6 ]- R v/ J0 q" u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
( X7 t2 K- c6 K4 u7 u15.公司有保险是否还要买个人保险 * B8 S$ o" }+ }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: P' e! K7 u$ Z' Y2 L
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) l: D$ \! [, I: e, T主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 s! u3 o. b9 e, R; r+ I
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# C! s/ {: L! k长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
, i# z$ m) A% z, J+ ]" e9 D: t1 L( B1 m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" d* ^- A& w; O, i6 U* E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + N; ?4 n# D* ?3 J$ I! e
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 0 @ ~5 ?* t; X8 z" ^0 X
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ) z4 [# j6 d' T, {
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联系人：周学志，报名： ( c8 k' e: Q) q/ w6 J$ u0 f
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 d2 K6 Y* g- V! M! a2 R (403)804-6688
3 _2 x1 {, J [' X5 D- ~http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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