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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 1 f* A, u5 X2 h* L, v7 s+ z
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1. 遗嘱的三种形式 % X" y8 G& x! O- i: i U
2. 如何制定免费遗嘱
- n, g8 B: c& C3 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) a' Z4 Q2 @* t4. 无遗嘱的潜在问题
, x/ k' E+ p7 x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' ]" m, i8 h% [! E0 ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 c7 _0 p% C. ?( y0 k; T7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + g: n2 V4 @7 R: ?9 t* F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% i& i" j* p5 E2 l ^0 y# Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 F z1 l4 L$ L5 |# h t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance * ~9 ~, R4 g! }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, w! B( ]- K( w3 p L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , T. u4 _( Z1 k, h4 M7 {. u* o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , X% Z3 P, J6 ^, I J( O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
2 u, {" X6 X5 h" Y) |% L* p15.公司有保险是否还要买个人保险 5 Q5 H4 V; W2 s" ^: y5 Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 |* d+ q. x; U! _# A0 @: u; w$ Q8 j2 Q9 {/ g; C2 k. l
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. B" c7 \5 Z+ I& ^* @ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; ]% `+ ^+ W# d, k% u) _9 }
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! f t) S5 q7 S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, @: n/ z: T6 G- Z% w' }/ [# O2 e 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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* W! T5 |$ K2 b: [地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
* @- u/ h& U, T5 v) [/ \8 a; H3 MEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 W% B3 C% s5 k0 {
(403)804-6688 4 A8 {& g- g: `. p4 Y* r
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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