 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： & [$ U( `6 Y$ Y) B* w3 c; S5 z
7 L! b8 K& A0 u. O7 U/ @! j0 K1. 遗嘱的三种形式
9 ?) T$ T q4 f3 ?0 A9 X4 U2. 如何制定免费遗嘱 - L3 ?! R9 J% C4 b& ]0 ]5 x1 ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 D) p2 I) w( W4. 无遗嘱的潜在问题
5 l3 ~; ?. y& i+ ~! ^9 K( N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% e) i0 F& ~3 W: I* g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 z* D0 J, Q) C2 f. T6 ]4 S* u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! Z6 s2 J O0 l. m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 f3 x4 I( C; B3 R: C, `' y+ y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 b4 M; \5 e+ t$ X# \. ^
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 _. c1 @$ N! Y7 S: Q" Z 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * r1 U6 c- S0 `4 [& J, ]
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 z5 d$ I1 v) a# Z+ J' }. j$ J1 ~9 u
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 g5 E, q3 v1 G- l# h1 ~' I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 8 l; x$ ?3 _, l; c
15.公司有保险是否还要买个人保险
& E+ l! s( o; i; `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( |2 N8 p! _: o* F4 J$ `4 F
8 ]1 ^ I, z) F: U' y$ |
1 A9 n# g7 v/ V1 N! W7 e0 X% m) P. s
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" i4 |) j( N; m) _2 d- b 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: |, s! ~# g% Y. {4 W) l1 f) _长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) # s7 w8 C9 h3 u9 S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ?5 }# B4 ~5 X$ |
! q+ ^2 ]& y( Y: a* F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " z7 V" g5 E2 X) p" g
5 P3 T l' ^( B) ~/ W0 u3 h
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ! }& p1 e' Q" e5 Q* @8 u9 _ s- [
& \( j. p0 F: r2 L: p* [9 j地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
8 L; S9 [( u' T E( W1 |9 N
0 H8 l' S0 U( {1 g7 G) d
6 Z, i% b# }( ~, S2 ^/ q2 I; e- P) M联系人：周学志，报名：
7 |5 U; Z5 z7 W C8 f( gEmail: xuezhi001@hotmail.com : N; R: \" S4 Y: G( `8 t
(403)804-6688 % T4 E4 Z( y. {1 e+ }2 |
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡