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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " ?' O- s' _/ v* w
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1. 遗嘱的三种形式
0 N# h- e4 X$ \2. 如何制定免费遗嘱 / f8 j* v7 S- L" Y$ ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, G8 P _& Q5 F- A# }! ?. @$ x- C4. 无遗嘱的潜在问题 D) V; N) X5 a3 K9 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 j" h! h m7 p8 Z! ]" D. g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& X8 f; k; q3 T( p. e7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 Y& s; m7 ^5 ~) E( k9 H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' z: e" g! M+ E% Z9 i$ C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( p. X% {& }7 ?% I$ R) [+ p! J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
1 [9 F. p7 X- w P- _! p 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 G) j6 V, R# O' n4 L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- L/ b+ S3 u8 z( B9 g# t4 s7 i1 c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / B/ v/ F4 N. r7 V. k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ! H" l8 T, r5 _" b) v
15.公司有保险是否还要买个人保险
' r l* s$ J) v' z" x; _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % j, x1 F3 }1 l
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 s, H- q8 C8 ?% W! L2 h; c
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 K% W4 R9 K4 U1 e3 K! y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' a5 q# q) A. I) i" k6 U' z# p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 C" r/ d! z' V1 M' b
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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. n2 G. L2 g! D# L$ P5 B/ O0 ?5 t 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 7 ~& P6 J" D% B; w, H" S# r3 [
4 c% m+ s! G/ d3 n1 Q) Z$ Q8 J; X地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 2 V, ?: y8 g8 O [! }- H
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联系人：周学志，报名： , F8 |: f8 c! v; P& r" t/ E4 y
Email: xuezhi001@hotmail.com # m4 p6 K& L- e+ m8 O# B$ C$ o- R
(403)804-6688
$ [3 ]6 ]( j: P, p0 Ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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