卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
8 a" D) f: D! {2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
9 V0 e& g8 d+ G- d) \; b3 G1 T0 {, j: s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ t' ~5 D, r9 i) J( k& w* B7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 b8 C' A: |, C' P; ]6 G+ M1 N6 t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! _7 l# y! n" k7 Q4 p5 }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 O0 x' K2 F& P. R$ r 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 T; p, g  L) G$ ~: M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
. I# Y- {. \7 w* x5 b% c& y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 e' c4 V' b) J& d* s, ?, e

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" I0 L/ K  Y2 G5 Q6 X/ r0 d. y% N 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
7 F- [2 \$ s: _7 z8 H9 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

0 k) z2 P* N1 r( y7 \ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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) a1 V6 `) O" `! s6 ?联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
% _. d7 W! ~( c% L5 t& m% thttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html