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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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5 l7 `/ b5 S* |( l1. 遗嘱的三种形式
( k6 j3 o5 {5 [2. 如何制定免费遗嘱 2 f. {7 H) c( z2 a+ T0 M) L$ T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - S$ R+ \7 z6 T: m; P
4. 无遗嘱的潜在问题 ) x" \7 s; P# J G6 |* X
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ t, D2 K) ~" Q6 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # `4 ^; ? t% \' P/ L7 b/ `1 W
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, X; o9 Z2 _6 t' S8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 G! m, I0 m# X! K6 B
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % F! y( [* D7 b0 V3 I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' h Y* e: ]+ N7 ?( L4 Y6 g 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 9 D( U$ h1 a% I. p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' e/ N7 X9 w; c& X" i# y/ D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 a- l: J( O# ? k$ ?) J! o: s+ a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 1 x. W" Z* u! [' ?* S5 j
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ X7 o0 e' C1 x7 F% n$ S3 N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * i2 r- ]$ d0 j6 C6 W
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+ T( H% S9 j4 M1 v" l+ g) ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 B- Z# r) o8 S, i1 @ E
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & N4 Z# p& L8 g& e* T
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 U7 n1 y2 [9 R( ^( M5 @6 O. `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* s5 D' G1 I6 B) K: Z6 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ; _1 X& e) I' ]+ B# X; g) j, G. o
& X+ _8 Y! p' v/ B" W1 q% s/ A; K8 B0 J地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
6 \" r! L8 r- VEmail: xuezhi001@hotmail.com
, I5 r! f% p- p1 ~6 j (403)804-6688
; v" k6 h1 y# T: Ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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