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在工作中经常会遇到这样的问题: 2 {, [9 o8 b: ~ V; W
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 9 Y9 ]: Q" }+ j8 |) B
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 3 p6 v: S8 @2 P" j* j3 w
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 % p [! E% q# i( }- G: [3 @/ K
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
+ T h! M5 N) \: Y- k# v- t 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( S" F g( [3 R* U
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 1 O$ ^: [9 a9 a& J8 U0 }
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: " q6 }1 {3 [- y
1. 遗嘱的三种形式 5 N/ l: L! G& N: f5 c& I
2. 如何制定免费遗嘱 3 D% C, B" J! |; _: |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , @0 G& i* \ n$ b: f) e% _
4. 无遗嘱的潜在问题
6 r% r/ s' @- G; d$ e: i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% T( F" y4 @/ ?0 e4 B% x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( M% \' C/ R& z9 c& _$ L, V# F
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 w9 f8 d' v9 B( M# F' |" ]$ X1 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" O% V# { Z! l8 ^5 J9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 t! {: E5 l" S/ N/ I6 }10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 N7 f; X' }9 {) m) A
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
$ T) f& Z7 J1 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ a* w9 C/ w a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " E: ~9 a: o2 l5 E/ P' C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 z4 o/ O4 R: h- y/ `9 g) L15.公司有保险是否还要买个人保险
: x# G; P; }8 i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : y- x+ V2 W: u2 T$ M
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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# j3 a% h5 U" J 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
- H" F2 u; Y& |6 Y/ x7 } 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
: x/ y# N8 c# _* d: G" ?7 L 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 e6 c) ?7 {6 T& s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , ]* g# k5 y7 ]. C7 r
% E! _0 v& j/ {: [* f7 g7 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : o* g- \, v3 P; t) i* Q3 p/ G
7 n) H4 t4 S/ o/ b 时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
+ }( ]3 B, z, t7 |" W' Z/ M时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM ! ]$ u1 f2 l& g& B& r7 d
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - v/ Z7 j; E( F0 I8 k9 S4 o* f
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座位有限,欲报从速
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4 W0 W& B6 V5 t S: F 联系人:周学志,报名:
. A3 L& ?# u ~5 \4 ?6 |Email: xuezhi001@hotmail.com
' f; Z# ~5 H2 k% i3 D3 n (403)804-6688 4 ^2 K* m0 O+ E2 [0 ~
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在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 7 \0 T7 a) k: j3 q2 y
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