 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
在工作中经常会遇到这样的问题:
( d" i; V( P. F- S 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 5 A" }' P4 P. R0 L6 H% M$ a/ r
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 E. s4 K. _6 w( b' P 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
) T: Y9 m9 {: y0 w4 [2 d! s) i 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
& Q' \; f( q; R+ x 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # k$ l& u. J6 w
在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项& z8 M K+ q9 g4 L! `
* q: n! `. f5 | 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
9 U/ F" r& U- B0 {2 Z
2 ~0 ^: ?7 g6 |
4 `9 v% i. e) F P4 C8 t本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: , G1 b, m6 b% b/ f: Z8 y8 A5 v# K! d
1. 遗嘱的三种形式
) I2 h) j$ ~6 h2. 如何制定免费遗嘱 : o' k( ~& U/ u; o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - W9 b$ `" A7 ]5 j8 _0 I
4. 无遗嘱的潜在问题 ; d O; |- \ D6 C$ P* s; [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ O( n) ?6 V5 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! `' o1 z9 W, ~% l3 p7. 海外收入,资产,企业的税务策划 , s. H$ q! s T: w# |2 n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. G7 Z+ A& v9 s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ P6 P: K' \! G- [. H# [
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' G3 j% z2 K5 Y6 Z) [3 N' I8 t) e+ P
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ' ^& k6 \7 H5 A0 w+ |' F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 {) H& P: S0 ?' Y; h. l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) [2 o" y, K( V, o( c+ P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
m$ P- J' s! F. l; i& {15.公司有保险是否还要买个人保险 * \: a5 \2 W' p M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; v- p# O+ {7 N7 k* O2 w% O' M 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
2 r" s3 b( h" b' q) r. R) r8 o& k) _; n( r# e& [6 D. S0 l2 h5 u) b
5 g `( B, t6 s" C- h 主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
( E% i r! m, D. m7 n$ E8 r! N0 ` 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
& P. }0 b% h# } A7 `6 F: Z9 B 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ o n/ [7 |$ B5 z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, r( B7 ]$ X* c! V( g j [/ ^: }! \( t# k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
|$ P( h+ j4 R3 V; L; `& v# n: }& O$ P
时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
3 x0 v1 g5 V; ?$ Q. Y, X时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM 1 E- j9 h3 b$ w1 o1 p
" h+ Z1 O3 j* s q' l$ _ U两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & u* K! k. M$ B# W# m3 R, d
' ?5 j4 ~2 w6 V t! Q座位有限,欲报从速 ) U6 c( I( X* O
+ i; N: ]/ f* }6 O
联系人:周学志,报名:
) e/ ]% H% P/ R* }9 KEmail: xuezhi001@hotmail.com , Y" r2 c/ z* O& |$ V$ `
(403)804-6688
6 r$ s; T* U" n7 P) V; s5 f
) w1 A% \' k3 y& J# O9 y& ~
( T) q8 `0 l0 C( t+ X/ B: c) b在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。
o# F6 _7 G0 o6 D |
|