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在工作中经常会遇到这样的问题:
4 ^# Q8 p M* g g1 f% j 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
% X, L4 A2 K" V 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 d% { }; o4 }# }3 o% a 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
+ F7 q1 H. a0 E+ s2 D# q 公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
) T1 L" `3 ?. f H- r; Z$ n 在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
* e1 e; t L/ i' F在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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4 M- }/ k' z$ j5 c p2 N 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 0 N, g: K8 u* d# v" C
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! S- J+ a4 G- {5 s- I. G本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: : m* z# h4 Z! Q. F
1. 遗嘱的三种形式
- ?) J0 K: @3 x' o P7 `& u2. 如何制定免费遗嘱 & w! g# [$ T$ ^, V' E$ u1 I6 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* Z5 j6 O8 }7 ]0 i4. 无遗嘱的潜在问题
, u. G$ A$ A! B7 o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 a; Y5 Q8 R6 B, }" X2 j; d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 Q1 ]6 t' v( U) }# g2 Q6 f) m
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
$ I9 I+ P h Y" D6 E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . Y) v1 v! Z& {1 L) q4 k7 p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 W5 X- ?* {0 l/ m, C8 G7 \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: f3 y9 o; Y* h6 u 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
7 Y0 `& P' H6 U8 z( X3 A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 {) `- Q' T) p+ N0 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 l/ M1 F& E( u* g3 i3 O R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* V+ D' o2 B0 P" Y15.公司有保险是否还要买个人保险 , C5 V; I3 {2 t. r( G
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 [8 [, V/ W- H/ D6 A | 17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项8 y% J4 c# U5 F
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
3 H0 b0 U( D% x& z 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)7 Q, N& _7 ?+ J2 `8 d& P! L( `
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* S) T9 F) v2 g# j9 [( H" Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ N. L0 t9 Z* p( j, f
& @! ^2 G# Z5 E& D8 X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, ?9 k) U3 B% Z" z/ N1 H; V9 _5 C, K- ~$ O% [
时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM % Q- t J4 P9 f3 N* Y
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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6 Y, s) k) P5 G" @0 H9 p7 N座位有限,欲报从速 5 s$ f( l0 t% J# n
# c3 }$ k4 c' a7 r4 y7 y/ H 联系人:周学志,报名: ' K/ y' D8 j7 G( c0 K& E& Z
Email: xuezhi001@hotmail.com + J6 l2 Q: Z* z% {) ]' y
(403)804-6688
) L8 M: i) j; D* P, j
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' ]* K1 _3 E. w, }' K: L在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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