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在工作中经常会遇到这样的问题:
8 x+ @' a m# M) q4 |& f; E5 D 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
, c6 H! X2 X$ {5 }+ D8 g6 J 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
1 O m- [2 P& c. @; t 现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 / V- p+ i. H9 X- X, W9 X: E/ j* w
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ' V" [" r3 y. e) f; V/ ~, f& ^
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
- b' a/ f s% F6 G, d4 s在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项9 P4 ]& g4 }1 A3 P' }
8 ~4 [5 k Y" n8 z 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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. U9 D) Q& [& D. {: |本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: - F6 e# I: v* Y
1. 遗嘱的三种形式 D/ H% t' R! p" H; x( g
2. 如何制定免费遗嘱 + g2 I* _* `& W% O: F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 E/ N8 |% S7 C& u4. 无遗嘱的潜在问题 |/ W# `& m! q5 W9 ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. ]$ {; z. b7 V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) c* a% w( U( O" M* K( n
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
7 F2 n* b t. z9 h" ?' X$ m3 \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 _5 i" I; Z+ ` ~* n' c! F9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" p- Z( ]9 J- I7 F9 d( d' Y: m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 W3 ^7 M- `9 ?: a/ Z 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; d- R& W# ^& N* L" r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 w& z3 q1 l2 a4 c9 y0 v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% T. C8 G/ _. F* p% ~6 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . {( `' f; m) s; u2 ?
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( [/ T7 [) W* K! d# \% P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # b& H0 R0 p/ K6 Z% Q4 S& n2 O
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& [: t+ J& r( C4 @ 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
' W7 f3 b; l1 z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: r0 z9 H4 m( I: v/ A$ Y; |& F$ {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 K3 E; B5 y, C$ k9 h6 u# Z
0 m8 ]0 }% P6 t5 R+ x4 J; a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM . ?. M6 |! r0 Y) I8 K4 s
时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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3 O- |9 {7 I4 \; _3 F两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' e6 b8 |2 L9 r# O& {9 R0 A: k
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座位有限,欲报从速 & `) M3 k4 y. I$ V7 Y
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联系人:周学志,报名: ' u. C1 W5 e8 Z- V; y
Email: xuezhi001@hotmail.com ; ^0 V" J" y: c$ |4 k u. L# _
(403)804-6688 : |" n' g- P7 f6 \- F8 n; K
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# J4 t; G9 |, e: U5 X& ]在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 |
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