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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托4 @' X& ~ w2 f" e0 S- E0 X
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: E, J: o7 G) Z$ j y9 e# e2 v现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑8 k* c' V; F* Y8 y
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理# j5 S2 g, O0 K' b( A8 q4 w
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式
8 M1 B( l% x: O$ w2 M2. 如何制定免费遗嘱 ! K6 r6 }% \1 ^
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" R+ a1 E/ o# |$ D4. 无遗嘱的潜在问题 |! g: T" D' W1 J6 S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, [4 Q# y5 H1 F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' L2 C+ x- d6 e7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ! N0 D; ]% z3 D. U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# R/ R3 S8 \8 |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ Y$ C" Z+ Q& B* f0 s z. J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 v1 H1 h& R) S8 l
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 V) c7 J. V4 y$ i% c: ~0 n" a' {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 z2 A$ R E3 v" N9 v5 E& c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 S# x4 s$ S9 @" r3 P4 y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 I4 y( P6 e7 z7 z
15.公司有保险是否还要买个人保险 1 I7 B! t& V8 ^* y; L3 f1 h
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) ?: `$ s( w, N/ V
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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: e6 g* M3 ^8 l讲座地点:Best Western Cedar Park Inn9 J1 d6 G5 s& D" d9 b
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速
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0 O5 A% v% ]2 i4 E+ T联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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' I: s3 j* P! {' k1 o( S8 x主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
+ q! o2 ]9 W; {7 G* K) Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) i* p- y8 P- l) j. w1 |& k. X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! ~& S# ^! c' @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& ^" J7 d6 e' H0 m$ ^, \" N4 t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) * [8 k1 T8 W* |- k8 h, j& G' K
* A) ^1 r* r) o3 yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html- ? J3 |# o, C, o; y
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