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在工作中经常会遇到这样的问题:0 X/ k0 q- C5 P; ]
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托9 \8 r' r6 z; e2 d- ]2 \; f
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方' A+ T i( T9 T" t9 a+ x
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑6 Y& G; z6 A- @& \% R- p
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
% y }3 K* P: E- G& @在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + h8 S1 }0 Y) z4 i& W
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! p0 G4 w: G+ |+ l5 q, L0 B; ]本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
$ R: C6 L5 C6 W% |5 I" F4 X2. 如何制定免费遗嘱
4 S9 L( b7 F7 I- P$ R. t3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 v5 P0 P( ^( C4 k7 o
4. 无遗嘱的潜在问题
) G3 C: T3 W3 w$ ~ e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* F6 M, [- S' z- C. C) U/ X7 c5 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; B: P% Y' A' C# k9 ~' @ b2 n
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( V. t, T& |. g _. o3 ~, _! N3 B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" k, M4 |1 }9 @" A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( W/ W d9 ~# h: Z, n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
( I! G* E. b* ~3 r5 H9 E11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
+ z9 s' `+ p4 K# }3 l1 H; k- U% T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & S" _0 f% a# W' W- \. O9 D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" p9 C) Z, g3 T. r/ [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 q, g9 x& j* r' g: s
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 j5 I' b% C+ u: g4 w# m" P) h: e. W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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. D" n; Z; U6 B# z! N" J& [时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 2 ]9 y$ _* n! R2 I5 s9 F; s! C
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn Z+ F; K0 p( U3 z! ~
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4& R# v" K$ U' P6 y$ S5 b- w
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座位有限,欲报从速5 e- x# I1 J" E. H+ m$ f
- d* a; V$ C: L- ~0 u联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 2 Q3 X" @9 M+ | a0 B# d# \% f. ]
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 2 A& d; u3 e$ N0 c' y6 p! H0 S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * Q! \) R7 Z$ c, a8 n( t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) k6 Q5 e# j6 i3 P+ F# j
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
C$ H: P2 n7 Z0 L. _8 `. V特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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8 d2 J( `. ~: k! vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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