爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

: x. I9 l2 E4 @7 t( Q在工作中经常会遇到这样的问题：
! Q  q/ R8 Z9 `* H, t
. W# A" v+ R8 ?- k$ r7 p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
  b% Y3 H- l( u" u$ S$ \7 D如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


6 I2 W: H8 M8 K本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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* t1 T+ {% h# R0 v1. 遗嘱的三种形式
+ f! e2 [. Q- R" D2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  W/ c6 f0 X6 h" O4. 无遗嘱的潜在问题
( J- e$ Y5 B) G# S& v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& a' f. U" W! V. `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ A  w$ A/ _  t7 ~; A8 l5 S1 Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* a# a" F& n' a2 p- A' {  k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' L' |, ^3 [7 T2 ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& Z' X8 f' M: Y4 V5 s- o4 ^7 }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 W$ O2 n1 T; l: M; Z; l6 C! T/ H15.公司有保险是否还要买个人保险
$ E+ e; ~- _- J0 N& |2 v* h6 A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 v1 f6 R8 c4 R1 k& v
4 I. l8 W% c; t
' v4 `- I+ B: E+ d$ J) y8 H时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
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讲座地点：Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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( |2 c5 z0 z3 w座位有限，欲报从速

# g1 n( ?0 I2 b% e' \联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
, n+ P! g. r: A& l; B) Q% S(403)804-6688
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" N% m0 q, a. X  p! R特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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) @; s! d" F+ k$ i. h: Yhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

luluqiqi

报名参加，但是时间是不是错了。

Keyman

luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
- f$ M8 t7 R) r报名参加，但是时间是不是错了。

% F- r: Z0 Z, z4 q& xThanks for your help!
' I7 u/ a$ X7 h1 G) lThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.

Keyman

The seminar will be hold in the following:

Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

) W# T! Z( b9 ?& q- Z" E, h0 j$ LThanks a lot!