爱网家庭旅馆 爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2205|回复: 0

Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

, X, a5 ?' M! H1 r1 w4 y% q! I: a- H$ l. N: D8 \( S
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
# \7 G! L& l: U7 o8 r  K" e
; U) ]' a' F- F5 ?: r: w! ?* Z2 W- r' f  V: \1 i5 i
在工作中经常会遇到这样的问题:
' w9 {  n* Y1 N2 ^
7 @2 R2 u1 O6 J! D* c" L& F' r2 m4 n% \0 u1 U
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
+ P6 W8 }8 K: K4 V8 Q' W% N
0 d$ K9 e  S2 }  R' S2 e: Q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 # k$ p7 L+ D) A+ ?: [. F+ x3 \
; q; [$ Y4 H3 t6 j0 ]7 R
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
$ H9 \$ b/ K3 I- S. V1 ~) i1 L1 \
, G. J7 {! d, T$ {" G5 `% r公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
# i4 E8 |" s  G/ a9 q0 z家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 % D! x% w7 |6 L9 l' c7 m
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
% `7 {4 f3 N1 P" Q: e  O有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
3 {* _$ v/ B. \( ^: z% A3 j4 a
+ b, ?% h) X' t% u9 m. l在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
' x6 j  {8 t0 e$ T2 f( @. T/ }: l/ r8 W! G- u
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
- J( {3 L# ?9 _6 b$ u本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
5 l  p% d# B3 `. J0 i# l1 ~2 J* P0 f& O& ?& ?
1. 遗嘱的三种形式 6 V2 r$ U# ]; ]3 [  T6 d
2. 如何制定免费遗嘱 - Z2 m/ C- r/ e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ ?( u" x# i( q- G4. 无遗嘱的潜在问题
# a9 x$ t; s% D6 O! m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) D* N8 Y( C$ t8 d) R! l& O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! D2 b+ d4 c$ {) a. Y
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
3 O/ H* E- Y3 g/ f: B7 }* q3 ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # b( Z" C7 i+ C3 O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ z0 f- d9 F0 O* z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  }* ~2 D4 D5 L% ?1 Z4 I11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 m; U; q( |+ T3 T0 P! q9 [$ ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) h0 k* e1 i2 u" P  }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / [  N% L  ]6 @1 l) O# }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 X; ]$ u" M4 p  `( d' Q15.公司有保险是否还要买个人保险
  u4 }  b! [  J7 C7 b9 N6 @5 w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 C3 [8 Q5 G: V- W* n

6 f! t7 T0 @9 I主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : a( I. M6 D3 |" P6 f: }

; b0 q2 A4 T% D5 |& v- r
5 C' T% g1 e) z& ]% l6 n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 r2 v- s% d9 L6 E* I8 A+ M. G: z) `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ Q1 D8 ?+ b& E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 d) {; Y: |; L+ R; p. L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - c  u" `. ?( Q% Q! _7 H

) E* h/ L% R- c0 F" z% D
6 G- I% p, k+ I  {) F3 h2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
/ b0 C( t: O5 m% c, S, y 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
* `( P& ^! }) U! Q0 A  m: N* U讲座地点: Vista Ballroom    [* Y! z' w: }) a. T6 m0 Z* h$ B
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray( \* R# S9 O7 h# G" g3 U4 [
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
1 {1 x! [) d/ s; M1 O2 H0 HHotel Phone: (780) 743-2400
7 u8 ]0 X2 N) J4 j7 Q, ]
) h2 L9 {9 p/ ^2 A座位有限(20),欲报从速
! i) A. g) d) l  N! q* I" N
" q: S) C3 ^5 L& s5 Q$ {) k$ L& V6 ?联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 1 l7 p5 L4 z, [9 c& B
(403)804-6688
4 r& ?4 P3 L! D+ @/ d! j# t
+ C0 u) e: \' K* O " |: p( w- x& m( Q
理袁律师事务所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-25 06:14 , Processed in 0.168007 second(s), 10 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表