Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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0 H3 M5 j4 z. \$ p7 x: G在工作中经常会遇到这样的问题：
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3 `1 V; a/ H2 a& w' M# f夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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: H3 J0 Q. [! _5 w6 p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方

现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 {$ b% ]" n+ [+ I; F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 `5 x4 B- W3 ~) x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

! _: C) u$ o/ R2 W# G. y7 p6 f1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
* z1 b1 C! M: w! P; M7 y% |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 f* E, o4 F1 j: C% G8 ]3 z$ ^0 e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 \7 T- b- L, i: V) c7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 s; F4 H; G' c+ C/ @10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" e5 }7 {+ J/ V  ]/ g) o9 ]) L& M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! `4 w) k( N5 q: S: Y6 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 ]7 A( }  l9 i+ V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, U0 ]$ |0 n+ I3 D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
# ]3 m% j, u% _; J- F& s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( n/ R$ t9 ^4 L1 q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# b- a) P' H) R" ^* D7 N2 Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 K. A$ l  O& j$ Z5 p 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
6 f7 ^. m% A9 ?' p, q; n- A0 [讲座地点: Vista Ballroom  
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
1 C7 m6 N% S' |. V7 G435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
Hotel Phone: (780) 743-2400

座位有限(20)，欲报从速

* y! g. @( Y+ D3 @% t+ l( |- }联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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