 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 s2 ^5 e% `; y4 H+ N% b% }! M ]
6 Q7 D: N( }. n% u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 $ f, k. |7 {9 |1 q
0 J' s3 s n3 {) Q公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 ^! C1 y% {5 ~. H2 V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( Z' ]1 Y. @: ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 `& z, r( W$ d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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0 t( y0 X: t k5 H1 L# u/ s7 \3 Y4 G在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " {# g9 S% `3 \: W0 N; M
/ Z, _7 F$ g a" i) w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , Q; h B2 O$ h( b. V [7 Z2 @: g
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 # z2 W7 q! K7 e# B3 | ^! o
2 d v* e# h1 E2 J: i/ E4 O1. 遗嘱的三种形式
2 i4 w! b7 o- n7 q [. \+ J2. 如何制定免费遗嘱 ' ] I5 N7 n% ]( j# S- F, G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / H6 o- H* a7 o5 r2 ]
4. 无遗嘱的潜在问题 + b Y2 a7 |. S3 d0 I. s4 B. K* V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 U2 `/ s% ]( j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ i7 e' ?, \0 Z# T+ T8 n/ ?2 d" `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 q6 a4 U# u; C1 H9 k9 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / p3 m+ V" t* M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ ]7 V! }$ h, _5 P W/ @( h' T
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 Y; ^- E* U1 a- R- w$ {7 B. z9 X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ O8 V9 Z) V2 W# `# v7 t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: _* [! k: v5 H7 Z& M9 r7 U: q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( K2 l" @! D) _3 G' y0 G. o: A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( w3 Y; Y( a7 |
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 G, K4 i- O; C; ^; Z! }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # Q) R5 e2 { {5 j9 `. \8 i! {
# n1 {' H5 Y- P) A1 {! v# O% p主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; A" X# ?. L" f3 S7 G1 m+ _
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! j E7 y; v' l7 r# n% ?2 X特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ [6 O6 \$ A$ g. e5 A/ \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 g5 u& h$ c3 {8 b V e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& ?% L% f8 u' ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 |& P) n/ f; S% U+ z6 E* n" x
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2 n- |4 @/ `0 c2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% V' ?3 A4 _2 T+ ~/ C. N+ s 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
' s8 r8 Q3 q. s1 q讲座地点: Vista Ballroom - f8 i3 y; o% y+ z$ Z# m( J) _
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray0 }8 ^3 K# A' @# t
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
2 ~* o: T8 a% s! N7 P. z( Q- zHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速: C# K7 v; u L/ S( y8 k# |2 _
6 Y4 r; a7 K8 s/ E5 N+ w6 I联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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