 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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0 d$ K9 e S2 } R' S2 e: Q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 # k$ p7 L+ D) A+ ?: [. F+ x3 \
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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, G. J7 {! d, T$ {" G5 `% r公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
# i4 E8 |" s G/ a9 q0 z家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 % D! x% w7 |6 L9 l' c7 m
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
% `7 {4 f3 N1 P" Q: e O有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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+ b, ?% h) X' t% u9 m. l在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式 6 V2 r$ U# ]; ]3 [ T6 d
2. 如何制定免费遗嘱 - Z2 m/ C- r/ e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ ?( u" x# i( q- G4. 无遗嘱的潜在问题
# a9 x$ t; s% D6 O! m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) D* N8 Y( C$ t8 d) R! l& O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! D2 b+ d4 c$ {) a. Y
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
3 O/ H* E- Y3 g/ f: B7 }* q3 ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # b( Z" C7 i+ C3 O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ z0 f- d9 F0 O* z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
}* ~2 D4 D5 L% ?1 Z4 I11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 m; U; q( |+ T3 T0 P! q9 [$ ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) h0 k* e1 i2 u" P }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / [ N% L ]6 @1 l) O# }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 X; ]$ u" M4 p `( d' Q15.公司有保险是否还要买个人保险
u4 } b! [ J7 C7 b9 N6 @5 w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 C3 [8 Q5 G: V- W* n
6 f! t7 T0 @9 I主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : a( I. M6 D3 |" P6 f: }
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5 C' T% g1 e) z& ]% l6 n特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 r2 v- s% d9 L6 E* I8 A+ M. G: z) `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) $ Q1 D8 ?+ b& E
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 d) {; Y: |; L+ R; p. L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - c u" `. ?( Q% Q! _7 H
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6 G- I% p, k+ I {) F3 h2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
/ b0 C( t: O5 m% c, S, y 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
* `( P& ^! }) U! Q0 A m: N* U讲座地点: Vista Ballroom [* Y! z' w: }) a. T6 m0 Z* h$ B
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray( \* R# S9 O7 h# G" g3 U4 [
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
1 {1 x! [) d/ s; M1 O2 H0 HHotel Phone: (780) 743-2400
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) h2 L9 {9 p/ ^2 A座位有限(20),欲报从速
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" q: S) C3 ^5 L& s5 Q$ {) k$ L& V6 ?联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 1 l7 p5 L4 z, [9 c& B
(403)804-6688
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