 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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2 N, q" O" q9 p, S' w 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM ! ?8 c: A, J x& h7 @
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( J( b6 A N8 j在工作中经常会遇到这样的问题： $ B) U, d+ p9 Z, _2 v+ ^' `) j
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. J" _9 N6 y5 z; X) @. o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 Q( G2 |: ]6 ~/ g1 O
0 L2 z' ]) O) x% Q3 |1 {. a/ D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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$ r m6 d$ b% a n# c, z公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) E |1 N' g, X; L3 I, D' S家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( n; V9 X# l% z1 Q& U+ w# n已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 f' y* K0 y: |0 p
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 A: N r9 c1 T3 e
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 s9 C0 \1 [2 V: M
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * Z; V6 n9 b4 ?6 v' Z3 s% \5 A# q' T
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( V- F* i+ {$ J. I3 x& e
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1. 遗嘱的三种形式 : H9 @1 X" V) S0 F y" v
2. 如何制定免费遗嘱 % L3 c8 c7 v, ?4 I; b! ?/ ~" c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# i9 y4 V2 n& f: H6 P" Q6 B6 L3 R4. 无遗嘱的潜在问题 / Y# J: H$ \' b5 f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 1 ]% E- T6 M6 \# S' [& I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - ^% b% c; z2 ?/ W5 Y$ U
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 L+ u9 x) y! ?/ T
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! g) a( r/ ]$ _8 ]! V- s$ p9 V0 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' [. A, c3 R, R0 l6 l; K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , L' ]- T/ ^2 F( O, O( A( \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( q( s* b% ~# N' E! f8 @
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , F1 E. B' X0 ` b' L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 i+ c3 e! s7 j6 [: R' n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ g( s3 B! e( i M9 p" X) F15.公司有保险是否还要买个人保险 ) i& }$ M: S. E' R) o7 U7 }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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T: i" r2 C, u8 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # L* U- |8 c: t, C6 y
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. j0 N6 }8 S& f' u2 d. r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " D- A! ^: {( c1 U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner); c5 @: h: v. Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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# S& _: T4 n: T& i2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 l1 l6 ?6 Z1 D6 m' Y. y 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
7 r }2 E0 o9 t: o5 o- ~讲座地点: Vista Ballroom
4 W3 W& `- B4 Q- CRadisson Hotel & Suites Fort McMurray' W& m- Z1 T3 `3 {! U9 [" b
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
( _, T* _/ I/ F8 DHotel Phone: (780) 743-2400
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. Y& n" N# e) O2 e: [5 G座位有限(20)，欲报从速1 \1 t* N6 N& t1 H8 E6 {) E. k& \
, `; n" E/ C2 n! A w3 G, K, L" C联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
1 x7 T, x& w) K) v(403)804-6688 9 `3 G$ M5 z# d; T
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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