Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

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, ^% i2 Y; s* N" s% n$ N) d 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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2 P0 p* Z1 T% X3 ]7 Q; S在工作中经常会遇到这样的问题：


夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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" e$ u. m% E/ R. {3 r# @2 E  H: }夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方

现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 J3 s. N4 [6 }- |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- z- a* B% n3 I: ^: V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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  G6 {) l5 p/ u5 w1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# @9 Q% `' A% O* A. f1 L4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* j, @1 t) ?) g/ ~$ u1 U" N! w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 q9 C  W+ _8 Y" N1 x5 j9 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# ^/ q7 t0 S. D% v: W10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ d1 c$ j4 B3 O7 j3 C  |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) [; Q  D% Z% T- X( U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% _0 m. v3 f- x7 h6 Z3 }1 C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 u5 X  u: P/ g6 R15.公司有保险是否还要买个人保险
6 H+ B% ?2 ^& z3 L5 @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 o5 N; A  B% b8 D# S$ p" r* B
7 L: t, z) E3 u1 j7 c主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 a& @* v" Z, A2 y/ u* \1 [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# x/ ~, v% J7 I+ c- |  @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) f* G1 J; N2 y/ V 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
讲座地点: Vista Ballroom  
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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