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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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, m; I; f  n. V7 L 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
: ^/ E) f6 e0 C9 D0 R7 ^. N# x
: U' Z$ ~. b) b) V7 A& f5 N, d
; \. \6 @5 l) a5 r* |4 L, Y7 c在工作中经常会遇到这样的问题: * X8 J8 i" ~1 ~
1 j# X' N& X3 m7 V( F

* \! m: m1 K) g) A- H) }; L夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
/ v! u( J, d/ |) M& j! ]& C8 h% d8 U3 R( l* W+ d
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 , Z& Q/ n* |, t+ ], D
4 s' F+ q$ y8 H& J' C
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
. ^2 u6 B2 e: t7 {2 k! Q( h
$ ~6 u0 O$ A' M8 z* C' g公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 J  Y8 E+ D, n家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
% R* Q! J5 X! i% O# N已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
. d; @: ~( y: k有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
+ x5 z, e1 h- j6 a$ b% I+ Q, E: L4 s4 ~3 c
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
8 a/ n" z! r% b. x# E6 v' X/ n本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
  v. S% W3 O3 [" Q
' g) R: ?9 y% }. ^1. 遗嘱的三种形式 ; L. J0 H1 S* o" @! O$ c
2. 如何制定免费遗嘱 * r3 ]8 G5 l, b+ X& m. E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 c5 f7 f# c1 g- S) l: l4. 无遗嘱的潜在问题
5 ]  i) X0 f% k- M& b" x7 D  p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . i) i# ^6 J: G3 x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 u, ^' |9 z+ o; g7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 B0 M- q# A& H0 _
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + ~7 _% k# x6 V' ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! \* K" ]3 d: k  D4 {1 Y/ h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 g  x! }' t" I: W8 ^0 O
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 p( @( y3 T  p4 r
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 E7 m" A, z5 _2 D8 \7 G  }5 J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - y. e: Y1 ~! O, a3 c# l0 M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! N3 g# h" H- ]' d8 H" M15.公司有保险是否还要买个人保险 , @" D! t! @" D2 n6 R
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ o2 E+ L; F. i. A
- z8 x9 s: A  o( Y主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
# p) A+ M8 R, l4 l' X8 a5 c, k: W$ l+ I0 E8 \* J/ i! |
7 V0 a; p# q% ]1 s/ P: B9 y0 N8 y. U
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( {* d" T5 G* K/ c  W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * e2 ?  T- o! S" z3 B( V' H$ F; u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' G0 d) H% X1 o' i2 F2 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / j+ w9 L! ^5 H: z- |2 {# M6 N; L
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! ^" e+ R# k) v3 M& c5 y& L
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, u6 R8 O/ K, c5 f" R8 T 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
, s+ A" A" I% U8 c! u& `. ^$ n) r讲座地点: Vista Ballroom  
+ |  D( ~4 d* D9 t, VRadisson Hotel & Suites Fort McMurray6 ~# S- x+ b1 |$ Y: P: Q3 A- S
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
6 Z5 U1 A' Q5 e+ Y) t9 ~$ _Hotel Phone: (780) 743-2400) Z+ ^! m( m+ g8 D' p

; N0 _6 I/ V/ r8 x座位有限(20),欲报从速( y0 N  o8 k3 D2 G- \
* _/ T9 |! |  G8 u% @
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com $ O8 g7 J1 s: l: N( W  h" y4 @
(403)804-6688
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