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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

0 B8 p' N% v0 w% E; V% s; {
1 ^* {& p  n' ~ 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
4 \  P! s$ K7 P( P: e" }# ]# o1 f6 k! N, x; z3 j; z
7 c4 z, E( `$ l' s7 a6 ~9 i4 n
在工作中经常会遇到这样的问题:
  L( s+ F, \3 ~' ?& j: w
, e5 y1 X& q8 Q# [  p
( L# ~% m: W! V8 L! _) f0 Y" Y" d' \夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 A$ S6 K9 n: d/ b* v& l
! Y% G/ c$ w" ], _夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
. ^2 X  L0 x( L: z: e( k* k
% |) M$ t* L3 M4 k% S: ?5 Y/ T- F现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 - b) H' V6 s! C4 n* U3 g8 z2 [, l: u

2 O. h$ K' W' f0 Q! Y公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 : w7 `. K  {) c* @0 \
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ) p: A" |$ P, p' k/ K  v+ m7 D  w
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 9 Q9 U# i! X4 K3 K" {
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
* }; e" ?6 X; U/ y9 y' _2 |  B0 Y) F. R2 a
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- \/ k8 s2 n. b1 X, ~; f如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
: J, Y: j* Z/ f8 d& ^本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ `/ [7 ?6 x, k, p2 S; j9 c8 j3 N
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1. 遗嘱的三种形式 * }, B# L- o( T0 I+ k2 e8 u
2. 如何制定免费遗嘱 % J( s  n6 a1 C% T* W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 |( t/ M7 D1 _7 \3 ^5 `: b
4. 无遗嘱的潜在问题 0 Y  W& z0 R6 B! T. x: v3 H- r0 H
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( R% \5 u% e8 s. J8 q) T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 R4 w& V& z( O# w7. 海外收入,资产,企业的税务策划
! p! b. {: ?. {! c1 B* C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 S: c$ a- g' }6 _( Q8 M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * c. s5 n' V4 [  y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- V. Q) p1 E4 e; n( y; o11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 3 R  ~  l  f' P. z* u8 r9 d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & k4 W# o# f  s) R0 X+ A% S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; g+ _* y% o# @8 D3 u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 k5 I+ F, M- s1 e5 X
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 S- C  a! [  k- @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)   `, `, e, O$ G; F$ `& n/ l
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 ~8 h9 s9 a5 W7 S- t3 Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . ]+ S% O# H7 R% y8 O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. @& Z) u# O6 e- |. ~" F- _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 w8 ?& V/ Q0 w
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- u$ _$ T# V8 m* O2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) [5 m6 Q* s  X' l! X 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM % G3 ~( ~: E2 Z$ t+ u, e
讲座地点: Vista Ballroom  
9 @- ~! Y$ i$ D3 QRadisson Hotel & Suites Fort McMurray3 l4 F6 r3 k5 O9 \
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎4 [% B+ A' k) [0 l! M$ a: n
Hotel Phone: (780) 743-2400
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' b  ]! {: e6 b& t' E7 `1 I1 }座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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