 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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& ^+ @/ k! S5 p! t5 h 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 4 r2 _- V! a. D+ e, D
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在工作中经常会遇到这样的问题： 5 b4 o+ y' P: s# `" @7 z
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! H6 C$ b8 o# h [% Q3 ^8 R夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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5 T- `; I6 f9 L% r. W3 c" {' k. c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 {/ l7 b# t, V6 d. v
0 p2 @, P, `! T/ B6 v公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ I+ J: d0 q% X# }) |8 M/ T& x- f# F家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* ?# {; j( f. W8 {5 s$ n/ l5 |已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . E @% w; s9 a- C2 R: W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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. v: g# ~- V" E- _/ o) _1 |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 _' s( R. n# Z) Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 U$ n# u- g% s8 j& R' q& M# k0 m
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 ^1 _ ?3 n: h# X5 Z. T6 R5 h. K* s' a
- r: p. s P2 g" |- O3 k' ]1. 遗嘱的三种形式 3 M9 O- e: C; e7 X5 k5 r9 L7 b
2. 如何制定免费遗嘱 % E* Z5 E z" ~0 U2 C1 L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - A9 t* v8 z3 p8 t7 I
4. 无遗嘱的潜在问题
* }1 H1 E4 _3 ~( e0 y" U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 O) M2 L, u' ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) b7 c) x4 ~+ U4 J7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % f$ Z8 Z7 _' [: {9 _; |5 x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 I- G7 [0 J7 F- d6 J; {3 l' z1 R9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 Z" J" [6 x! x5 E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# W7 E7 [4 Z: ^0 i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " s9 _1 T) X/ N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( G' i" F& i( y% p2 ^+ @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& U$ J* j7 S3 k" A9 m' o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 Q6 n4 Y2 t }$ |, a0 J0 v15.公司有保险是否还要买个人保险
, W3 c% |& B* _9 t* V9 l( t( ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! s& W6 o' [$ U, f/ b
. p0 h5 _* }3 \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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# |+ `$ k0 u8 D3 t5 B特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! m. f( |+ I# d/ l- W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） t& I0 l. Q; {7 y9 B+ K* c% a" B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)& a2 V9 q6 H/ d% D1 K( ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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7 r9 d. P, K5 g y% N2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 x! M h C+ n! r# ~% Q$ E+ K
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
- b0 J. W$ }. f8 g, u0 i讲座地点: Vista Ballroom 9 q+ C: R$ H# \
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray r: W' \8 J, Q& y7 ?
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎3 g, ]1 P0 o/ U: \
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速6 L9 v) f1 D; E7 @! E
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ( j' O5 L3 J' x; K: o
(403)804-6688 0 ]! M* [. T, |
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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