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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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2 N' G$ J! f) ^3 z* z! {1 Z* x 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM ' I6 S: d$ D. w. }! x5 {
( {& a/ k1 r% y! F: W  Z
0 r- F/ q! s% s+ e7 {* h
在工作中经常会遇到这样的问题:
  |" G) X* J% _7 p: L9 J6 O+ O; i2 t( ~: i9 T& p8 M! [0 k
6 r. W' D" C  M" `7 o/ k
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
9 F, S7 Y3 j1 m1 L/ i- X' h/ {9 M  ^0 l6 j5 x
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
0 S8 o) _9 ~3 X: G) ~( ^* |1 b1 U" }) c  y: h% P: b
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
( ~+ d8 D3 x5 `" `8 y/ S4 L- E. c& e/ @- \/ m. `
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
! E$ |+ @% [; r家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
' a5 W+ H  T- }# I* l+ s- i5 O已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
$ u- Y4 x* \( U3 Z有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : `) N/ E+ \- D3 Y
. a4 z5 W6 `4 V5 m3 @8 g: ]" ?/ j
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / y& G1 Z0 D& p3 I: o' y- q

/ `( R# D7 V5 W如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 " c1 T( @; ~+ ^- F
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
, G3 e8 ]$ |3 V9 s" W  U4 m, j* e7 P2 B- Y0 Y. x4 Q
1. 遗嘱的三种形式
: ]4 F. r3 e3 s$ n% W# H2. 如何制定免费遗嘱 # @6 M2 v4 ?; i3 v$ q# r! P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' ~2 w) _8 t" I* R3 w
4. 无遗嘱的潜在问题
8 f& d5 T% h4 \% r  X( g; A# N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & k$ _  u5 V' }. d- }' T7 @( |" U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( w  p- V+ x% u. I7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 _1 G8 ~, W  B# N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ i2 U& \4 l! b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ \! t6 x2 R5 ]  e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , @' o; P6 U- g) t# _+ q1 o) w
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 T% w; _  L7 Y& i/ ?, B) l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) \% D4 a2 _( E1 Q- i( a
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ d3 H: {. Z- w% C/ T
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 M2 U+ s8 G% ]2 K
15.公司有保险是否还要买个人保险 / B. a: \4 O+ q* q- Y, x9 _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) n! H5 W( c- [! l8 T, P0 Y

; C$ r3 B* r$ L/ [" N  {主讲人: 周学 志(Frank Zhou) * ?. z  A) M0 a5 G# a8 Q

9 K" m% n, D+ h5 H( R/ D* e( D8 m
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 y& R' V" F/ s, Q5 p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
. s5 h. p/ k% \: i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)+ h- Q9 H6 X& D4 z8 D; a6 A, @( d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : ?: C4 A' @. v1 x) Z4 w

% R& Z/ h- u! C; [' Y# H6 n$ y! c! }5 u- j' A
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
  z( h. r- N: |0 d+ G2 }; S7 Z/ t8 j 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM # w+ [3 v# q, q2 E7 p  I: Y: [
讲座地点: Vista Ballroom  3 E' F- q5 }5 P2 }! N- f& L* e( S
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray- O* y2 q. ?, q
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎  y! p: N$ [' l8 u4 m
Hotel Phone: (780) 743-2400
1 l( k+ W# Z& w& X0 b- P1 b9 I
; N9 [1 \4 C3 u7 _; h座位有限(20),欲报从速6 K+ V. P  o: C* }/ w- n
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 0 S5 L8 n3 e  t6 S/ v+ b( d8 p+ J
(403)804-6688
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