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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
6 o$ H) x, L I) C; S时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
3 |3 I2 E6 M8 n# r' V$ a/ j时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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. q5 K1 p( w' N( m, X! S. k在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : J+ ^0 D. V/ e$ m
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 r+ }) Q2 w- n0 N* B
% V: G0 m8 v! P) e现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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$ v& t/ H, S/ f; A( g: D, [公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 J. Y" O8 k0 r. l$ z: b( W
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # j s$ x& d2 H0 \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 m7 r m. E ?% B* S8 j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 t/ G( U9 t p3 A+ X/ l) y
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # L4 G9 l" _, J; Y `
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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- o( `. `( \- W4 y1. 遗嘱的三种形式
$ `; W# i o7 \9 P" [2. 如何制定免费遗嘱 ( H$ T- u) w% o& ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 b2 r6 x0 y: s7 j
4. 无遗嘱的潜在问题
* m" t. {3 W! M7 ^( {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & b, ]6 T( b z: b2 }8 ?; N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' z( k* {) J; F" [; \7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- O: O8 d( H5 R. G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 n* A5 R9 S: @1 ?# Y* M( N' `/ [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( z+ k6 A1 Z7 }9 Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 y5 F" @! Y; @- L7 _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ s; t) \, d- G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" V9 E' l, V% K$ E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 u, y% p% _/ B! }- Q6 X
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 O! \4 W, r5 h1 F. J E% s! v) t
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' y2 `8 G2 j$ F, X+ X+ a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) Z0 R( |3 I! ~3 K; Y& x
/ H1 T2 r0 i1 d7 @ g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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2 e2 |4 X) K1 T7 S A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ f' z. W2 X- A9 W* v( G- F: W
7 s+ i$ b% N; ` h9 I9 X& r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; X) q. u9 S+ o3 V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 l) {4 L# G5 z" F Q- s
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# G/ f, D' |/ U1 @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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: t& g- D I! s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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* B6 R7 n2 i& K* }" O! C时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM - ?4 h% V1 E& j2 C' t
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , m( J- Z, i' G0 E6 Z/ U
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " v7 M8 B# ?- z+ y; u& a, b
座位有限(20人) ，欲报从速 2 ~; ?) C; Y! }% x( ?/ Y+ F
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联系人：周学志，报名： 8 Q+ ]2 M# ^+ C5 g: w1 c1 Z, |* ]
Email: xuezhi001@hotmail.com
" O' P3 J/ j" v" y& {9 f(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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