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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) H# A5 \3 {8 B9 s
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. # Y+ |+ z! [5 L/ j$ c. N
5 r& H9 C5 a$ N& Y/ I两次相同内容的讲座时间:
% L% B2 M+ Q- b, x" S时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 3 [( X5 _, c6 {4 c) `3 P
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 6 L4 Z+ V& ?7 b+ `/ c, J
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在工作中经常会遇到这样的问题： 9 A3 a; Z' [- ~
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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^- b2 j+ B$ y- W; i3 V( X& R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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- o8 S0 d6 S3 {7 h( }& c2 p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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. Z2 F$ K) P4 |公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 B& B% i) b" ^: e/ {7 f* K9 g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 v. p1 E# M( g- K# o& t
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 v0 p. [4 N2 F- h( F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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4 _; f+ N: ?# W在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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( d. \6 m* K& W! [# b3 ?7 q8 O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 c+ D( r8 N( p! P本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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6 U! ~1 n- u- \8 E2 `6 S( n/ r1. 遗嘱的三种形式 8 d4 i) | V) c U" m( b
2. 如何制定免费遗嘱 % }' H! s8 {3 k0 R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , L+ g4 o- a" h- B1 ?: `" N- u4 M
4. 无遗嘱的潜在问题
, m6 F" U4 G5 B% ~, b& U3 m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ y; m) H4 D# ~- Y8 f6 w' |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! U! q y+ z9 a8 r6 Y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( O) t( |1 j- c6 y" [; }2 N4 u+ O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , I) _7 ?) I G) F o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : d- `; H7 ]/ |; j3 d) g2 O+ M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 X# x9 U" I& ~* }* P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - `( C$ |$ \: V, p6 c6 P! {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. @% S0 @$ ~1 P0 j6 a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # {4 e a. b+ E5 r6 M( P: \) j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 4 S9 K/ U- m2 a
15.公司有保险是否还要买个人保险 L3 O4 N7 P8 U; ~
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( w6 c! u9 h0 C" t
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' C! N5 c. R8 j4 o7 Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( k* Z6 d- | f& Y" A特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; N8 X' P7 @0 k0 P; K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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( j& j% r" ?; F" C9 K: X. @0 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - c% C$ N, \9 j8 u5 A1 K
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v2 g* ` x. X! t' ] J时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM & S: ?2 K; ^" Q. Z: R, ~
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM . v; ~% @; R, g" ]
3 k1 U8 c9 m4 j" j u4 I) i讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 h* ^. h1 A/ T' h! \, V' f
座位有限(20人) ，欲报从速 ; b3 l2 \0 e8 F0 I
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联系人：周学志，报名： / [; y; h8 a" _, s
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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