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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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# N1 r; z* ~" _1 [# y我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. j4 t4 a7 @* E6 G8 T
0 F& W: w) K1 c t对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:- P( K1 }2 u8 w% D: S
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
2 J% C" \6 E [5 h: x时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： : B& h( c" m! t. |( o' T
" Q$ P4 `) U* b( s/ }( P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 N0 }7 r4 @) H) q( B
" B* e7 h* H$ j0 E" t2 [/ F$ x现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) p, N9 t, A) X% m
, g1 a! ?: Q8 l% v: q公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- s. t2 l% `; P' T& l4 ]' V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
7 G8 l% m- W2 M# ^# z2 }5 E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 ]6 O( Y/ ~$ t1 S2 }* H1 w/ \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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+ F8 _! G5 k) v3 b! }- [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( N) K1 z& E( B( R1 N
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 % n, O# h0 X' j8 `" X
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , r, W [! o, I! J D
! e8 ?, {- ^! c8 ]; Z1. 遗嘱的三种形式
( I1 n" N4 W6 F% b% }2. 如何制定免费遗嘱
4 t6 ~& r4 v' _4 @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 e: a' d' z9 Z
4. 无遗嘱的潜在问题
- }$ P+ L( g2 S8 W/ j% l* W9 i5 D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 ]8 j8 c$ c b" W9 s6 a8 k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 U/ w, Z0 O h* W% b K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( Q* q- w" h! [ T$ d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) B7 {3 X+ G* T, n; j7 a1 W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 a$ @6 n9 w; r; n" O# ~3 Q' V7 S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " |' s) }# q" p; _
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 d+ v! h! @+ Z7 s' n3 J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 n! ~5 Z% N) Q" O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 e2 n- g* D' w6 W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 a4 D& U, J- N o" @! I& P15.公司有保险是否还要买个人保险 8 I9 c# N2 c# r2 |6 E0 K6 E; W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : E: y# }: v- ]7 h: z. n
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& B2 P" V5 n. { a! C1 ~" J5 w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : w; N, V- r6 U, m7 A( ~( s y; I
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' m" w7 N3 M% @1 ~
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) d, z6 L& Q( J, n) I) J. G v- n
) |: t3 W- d: f8 Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 @- f+ S+ h" y, D1 ~ u
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 5 x4 S: W4 m6 m6 B1 w% s
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
: t+ P# x. ]2 t2 A" N, ~座位有限(20人) ，欲报从速
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+ Y* m. h9 Q U* \0 U2 }. O联系人：周学志，报名：
; p2 w9 [$ j0 f1 SEmail: xuezhi001@hotmail.com / n2 Z u5 I% y) R" H: {
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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