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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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5 r* B% B ^4 W/ q5 x8 v r. d我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 6 ?7 `+ }5 i& c0 v; Y$ Y
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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0 {4 L) d$ x) G% b0 S* p两次相同内容的讲座时间:7 T* D1 l2 u! `6 e8 N0 e' Q H' f* {
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 0 A& J* v: \' F* y0 R% i
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 9 o& J' F3 w; d; f
8 M) e) W1 f- r8 _# Q) I5 ?$ E在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 J5 g7 R a, [+ E- B/ W
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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- z! ~( W( k2 T% {- B公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
/ I5 j: x; f1 H. K, }( h; ?$ n家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" O% h, s; Z7 A! q2 ^0 m# D+ u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: z% s* O3 N- R% @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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2 U; F. n7 G. `* r5 T5 U如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) f; I9 B" i; W7 ?! }5 C本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 A& K' P- z* Q1 I5 ^# L! J( D
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1. 遗嘱的三种形式 / ]! T: G! x) V' T
2. 如何制定免费遗嘱 J) o6 l" n: F5 |) L# p) i+ F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 B6 h% Q. g4 E6 o4. 无遗嘱的潜在问题
; h3 c4 b* F9 N) H/ X# w m. k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- P" b8 M% w" M- L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 e1 L4 I7 z) c0 k1 E/ h7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 o: m+ L' U' }! R" q8 I7 r. E. I4 I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( P5 v9 ]9 N9 P ?* c7 T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 s0 U6 K% f( J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , w; @3 I7 a3 O `; j" h- `3 J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 _/ Q( ~( U7 e5 {4 L
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 ]/ L) r1 c5 V4 w3 K$ K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , ~1 n* T, q" f& c [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( t! [6 p4 H& U/ n1 S8 A
15.公司有保险是否还要买个人保险
! w; G7 z8 t" }/ {( n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ V# N$ u( `" H- `2 s3 E0 Y
U1 R% w% T( r8 [2 z$ w主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 }+ L7 I: e# e5 P" k/ \
2 Q. j2 d) p$ ]6 l! x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , o& ~' Y2 d7 N; a
4 W' v- Y; x9 A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + }9 B) \: W, [: `
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, i0 J( {( |, }& p4 v特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) + X4 j( c( n4 n: i% G! E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 A5 y2 D5 H8 p' I
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 v( x% U% h2 f( o6 ~& L0 x& N
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3 ^7 T$ | @5 L时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
s7 Q6 ?( C5 Z+ m' m时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 9 t3 g& Z- ~6 M
% U4 Q0 x& \7 m( f讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
9 W- W* r8 ~- d0 s/ E座位有限(20人) ，欲报从速 6 G2 ^8 f! A& U ]2 `, R
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联系人：周学志，报名：
7 @! V. v+ \9 i' o- MEmail: xuezhi001@hotmail.com * K; W, I* _9 d
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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