Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
! D+ R$ K  g, F3 f 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

* v6 g6 O' V1 [" h; S7 K我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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2 J+ W! f" |- ]4 ~: F, i9 `6 ]在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
$ f2 c. [: d2 M, z$ ?5 c夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( u& s3 J3 p& J% @+ Q4 X, q# P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 ^# Y# G7 c! J$ v9 G0 x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: T" p& i& N3 @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& v5 _2 t! F; g+ ]* R7 C- h/ V本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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" L! U2 X/ J" _; g1 V& U, F1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
7 J3 y9 s+ \. p1 b1 t! A- F4 A2 k2. 如何制定免费遗嘱
* F" ~4 O4 G3 m' `+ }- A$ C3 c3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 {6 T0 c6 l! W' l1 I8 M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 e7 E( G8 g+ l* B1 N8 d7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- W$ E( W& p; `! V. B& m8 V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! c* S% j. G4 B8 Z# v0 O. x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  s6 p$ w: T, j+ H3 I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! Z8 z2 f1 S4 Q! l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 W2 ~& i0 ^) q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 f8 A7 l6 ?/ x% f: M9 E" n时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! ?! c( n7 _! ?3 r) j讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
: K! S; [+ w8 p& d联系人：周学志，报名：
& o* w9 u7 R/ _% c  p) EEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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: n7 C" D$ `2 e! i$ e( ~
- ?1 J# n( {7 p4 Q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 T- V( l# y6 t9 l讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
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9 A. F& E' e0 \$ vA. 2014 个人税务申报

9 [; d8 }- b' f# o' s" g2 l1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
  T: `! v9 B, d  r4 G
* s0 w7 d* M9 C; D. j, a3. RRSP 申报
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# p0 \: _" ^. A! c4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
4 `& P& |/ L- n' {1 ]
6. 医疗费用的抵扣
7 n. C) y# i7 g; }5 K
7. 学费的抵扣
. ^7 N% Y) d7 |8 M7 g2 C- W5 _5 I
8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
3 z# C- ^1 x5 t& u/ A- [+ ~, `. s6 p
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

9 t7 ]9 G" a7 r9 s6 f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 X  C4 `7 e2 C  O  m# b5 }( d特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 D1 S9 T) g7 V; n. \$ g! _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% g9 t# Y: p" q# N9 {. }% ~& n长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: J3 J7 ^5 U2 u) ?% T讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
! x6 L2 Y" j7 v1 x7 @Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. b/ G5 S% [* {: \8 D- n1 B5 ?Phone (403)804-6688
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