Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
; z) o7 j# c" a, Y 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

" O6 Y) {; S; P2 A& ?/ q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
- o1 R7 M1 n' \" [% R0 }. S
' D- j# L% R9 D& g% z在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 t, r1 b& e) h3 s- ^8 r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 ^. d; N3 A, ?  y, I1 h7 k家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 Y( C% Z& O& g. v: o  D! m% J( W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- t7 m. m8 Y0 Q5 x& J, Y- o4 @# O. ?自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) ?4 f9 M3 v+ @9 B2. 如何制定免费遗嘱
9 d5 [. u, r$ L1 i3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; Y; m; d+ U8 x. _' B' K- |4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
/ O4 v+ D4 e7 A+ s8 r! d, Y* e7 {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& [7 D# D! W- j. H' |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' ]! i& Q$ t8 u1 g, l8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ }( c5 I: [1 q4 V- D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 N! I# X2 C4 ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 |# u& @' v% @& P( N/ G( {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ F" A9 N9 ?: L, N, L# U9 g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* r+ h, p' f) P4 T9 A15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ `$ @7 y' C# G( O% d; e! e7 A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- f. ~0 H$ n. c: d时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
4 r2 h3 \2 O! w' m; ~2 t/ B讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
% i4 o6 @& v. s' o" l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
" a3 ^% e, B& e6 [6 F; r( M (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
8 I; e7 a+ X. K' |Phone (403)804-6688


2 k1 C5 j& X: uFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


* d+ ]% P9 K9 n4 F- f6 K2 Q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
, V2 e  Z2 x7 }
讲座内容如下：
- c6 E/ m, o$ P7 _
; m8 R: ]' a% N, FA. 2014 个人税务申报
, D, d; g; O7 v) s0 U6 f
0 u3 f3 d% n% t' H1 \+ r$ g1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

' m3 |' s  k5 I- Q  t3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣
2 b/ A& [% O2 `. V/ T4 U$ I
5. 搬家费用的抵税
' {, m" z  ?6 Y& L0 K
: M- v9 y: h: B6. 医疗费用的抵扣
( _( d" k3 l5 v$ Q- ^: X* ]
/ M0 h- G% {' `* t5 g" ~1 r7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
$ ], M4 k# r  p8 b* P! N. t
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
0 k  N$ x  }  Z9 V0 e1 ~
7 x' w% V& S& ]  @: t' h6 o10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

$ x' r, N4 [5 d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- I2 |. h* y! \/ i: O3 J& D
1 M2 H; B9 X! ~: }( K: a6 w6 f时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" x/ A: K# T' O4 wPhone (403)804-6688




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