Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

& L: \9 f" i6 b; a: y我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
2 @: u5 h9 x& P+ h' J如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
1 M% ]0 A4 {: G& ?; a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
7 b+ l# `$ b; i* D6 r人寿保险的保障是给其他亲人的
! t8 }( b  H( I% n! z1 O家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 V* E- a1 t1 N! M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& b  S: x* Z" N" Z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 m" c2 a7 U- q5 G  O5 N本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
* i* F7 P: {+ F
( P4 u5 N6 q. w; s/ S% A' l' D1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& A  S- @0 m% p4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 K9 Z% ?# J( w" n$ y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& ~! N$ s, `1 E- ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ o; m, q: i0 X3 r, O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ q( j) X; V- T: b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 W$ f4 k# v/ K. w- x9 X; K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# Q8 B8 O6 j% [. R6 ?- N# y8 @$ G15.公司有保险是否还要买个人保险
$ Q. E) D- D) i" f' F* s# Y+ n16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) G0 D" T% C7 _5 A5 Y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( \: n% m5 o$ x3 j% G时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
% g* i6 m/ X+ H  L1 k+ `2 ]讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
+ E2 A3 V( p) H1 m$ s+ }230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! T- ?5 R% I# J! W+ \Phone (403)804-6688
: ?) B) W* s, e8 M. a& p/ @
; r, E1 {9 c% h4 ]4 }2 \+ p1 f
; \  k0 j5 z1 U$ }Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) \$ e2 ]4 y0 J, F+ B! j% a
讲座内容如下：
/ t0 j! j. ~" E, n- B
+ h' e/ n6 E. k( sA. 2014 个人税务申报
0 ^' B$ Q. t0 s2 o) a+ n& e
1. 2014税务申报新规则
* F; `/ a- P. D
2 P9 W& l/ x5 a+ z2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报
& B6 z0 R8 g) T. d- R6 M0 W8 X( |
4. 托儿费用抵扣
/ U/ B: a) b( ]1 d4 D* b
5. 搬家费用的抵税
9 D8 k$ o: i5 J0 p# r6 b
6. 医疗费用的抵扣
9 R/ y: H* g0 t- X4 ]! J6 r
7. 学费的抵扣
5 X3 U6 x! Z& N% P
8. 其它费用的申报
* Y$ A5 B( ^3 [0 T' c* ]
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

: ~5 K" a! |1 G7 t) x0 r, f9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

# t, w0 J2 M/ W7 v8 C* T4 L11. 家庭, 办公室费用的抵扣
4 b1 ~2 X$ K+ X' W
; [  F; x& Y& u( e9 a% d* u12. 生意用车的费用申报

C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) W& A0 U5 r1 \1 ]& E
7 V- ^# T( n$ R( Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 a% N, ~6 A' J: \$ }  F长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

4 C7 W' K# L: C  s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
7 G# @/ V. [6 T讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
2 g) X3 F& c7 [( R, Z& V# SEmail: xuezhi001@hotmail.com
! ^$ p2 E# [* ` (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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