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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费): K2 T! S6 m. B; F$ W: [7 h
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日); ^2 i7 ^/ U' e! O5 V: u
- w7 w4 X- \1 c/ P' n) z) l我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. - S0 h! w- ~0 _- r, O/ k
. V: b: ?0 s* I: X m1 @$ O8 U时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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2 ]4 e2 b8 G3 E2 y2 p/ b在工作中经常会遇到这样的问题：
: N3 T- {& h; k如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 L1 h7 E. X! K7 r3 U* r! T) x夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% s' l6 H' e% o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 o: n, m' v P3 P5 ]: N
人寿保险的保障是给其他亲人的
! P, y! o0 i& N. Z% K+ k" ^家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& w3 C3 T$ `2 `0 n' f7 V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* w- M9 e/ P- Y+ @; c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ a+ H$ V; X4 c4 Y. B3 K
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * f7 Z, @; A1 X+ o1 B* b
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
/ H% G7 y8 z" c! x! ^2. 如何制定免费遗嘱 : A0 X3 j; y w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 r! b9 X0 t W, d! d, q: }
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
* O- F8 h8 S" @& o; K- G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
. k; ^( D* L5 j% \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; M. B2 Z" L! j# i- L n/ x+ W& ?& q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 m0 l7 ~, j- \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # n, J) F# [8 u2 F0 r* m0 w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' G; O& p, n# i% B/ {6 Z" Z' ~8 l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 p- m6 F; X: S11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 J1 n* ^2 Y* Y8 {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 [) i; R6 r9 S x! V' q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 y8 w9 F9 k) X5 O! M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! g: |, }' o: e9 M15.公司有保险是否还要买个人保险
0 s1 @1 ]; a' d$ y# L& a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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* Z& V: n3 B: a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# _9 K) {; l" j) \# u7 ]7 r7 J/ O时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ B$ ~& \+ X& m2 h) H# d! `讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
2 f6 I+ O" ]3 W230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 I7 d; c& \0 A& E1 s r0 \4 n4 a联系人：周学志，报名：
3 S, R7 v. k- h* rEmail: xuezhi001@hotmail.com
& [* _5 B7 V) E0 C z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 e$ [( D0 _# j" t; u* g; |Phone (403)804-6688
' C; C1 n1 _% w" Q) d7 K) A! \) V6 `! T* D
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
: o+ a+ f6 r" S) w2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)( n4 ]$ q' V# j' l# j1 S
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( O; ?1 J4 K, M9 U5 W' @ A2 @$ f+ J: F g
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 4 G, m L! }- \( ~
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)5 M d! `! E- G, y! u- b$ n
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讲座内容如下：0 i# H* S1 |9 r6 F) U
! `( H/ H& {+ J, t; G2 U1 CA. 2014 个人税务申报
3 J& w' M# D3 U, n: m5 U, I+ C2 N+ g; a$ U5 B7 Q
1. 2014税务申报新规则 : `9 e, v% E/ ]
" {8 _7 n! R# x5 P2 x2 E
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 & p) I& [+ P: Q( K, c* n
# L, \. P( ?( g6 M3 b3 q
3. RRSP 申报
5 F5 E7 K8 W1 u( H3 m, f1 S. x/ d* a7 T
4. 托儿费用抵扣
" O- R* E# k+ [. x i9 ]5 ?; Q* A
9 X3 d0 Z" ?( ?+ H5. 搬家费用的抵税
4 k2 S; w+ X3 e6 n7 i: N* W% c" A2 E) w3 F$ f* F
6. 医疗费用的抵扣 7 s1 l9 i( A. z, ]& U3 }
$ Y7 W" `, j9 I3 b5 m
7. 学费的抵扣
% Y* F2 g$ ]( Q6 e t& u
$ ]% @6 x* b3 d2 C5 I [8. 其它费用的申报 : @* L& _ K4 l( s
+ \% ~$ `# J& u* l7 E; G
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 3 h) W5 j' C% @. J t6 i5 A7 Z& t8 S
, [" C" o% X) j$ N" L9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
3 Y# \+ J( ^' h
( l, c# a0 [7 J1 A5 |" Q4 x5 h10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 1 \+ o" @, t! D8 j
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 & T3 b# J. X( Q0 K6 p
0 p/ G" @. U% w! x
12. 生意用车的费用申报 + n, Y4 k+ R3 @3 R" p
) A" n4 t0 I$ f! A0 V% Z7 AC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 7 G6 o1 {4 A2 p; G' G
4 e( h4 j8 ?% i4 d$ Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 b2 z* G0 v7 g% f! d" I- s5 h' O% Z' Q; Q* F* Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) s4 V, F) V+ X9 z$ _) }, T3 B9 H
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)) i/ J# X5 M5 @7 N; x4 U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . Y y5 I+ D2 K+ e+ }* E8 a" V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 P* G% U- v* ]
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)/ y" ^, k. r5 S" U. z0 X
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2 F3 h" t1 s5 o, B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & E6 u/ e% @& R& N
* e0 a% h; X8 W+ H; \3 K时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 D5 P/ T) s1 a8 z9 c& B% ?# }讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)! V: y$ r' G1 z# O) c, m- D$ p
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8! z& j" t$ Z& t: v6 |! n4 f
联系人：周学志，报名： 9 V8 P4 U2 } c
Email: xuezhi001@hotmail.com
( E: Y' n$ p$ v (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" n8 x2 v1 L& r( o% @6 j; @5 z9 K- G% r& y- YPhone (403)804-6688
' h/ \, e; X3 c; A5 [4 d8 i0 g
, f& j J' m" I; b$ w( F. y. G* D4 U1 n7 {- r
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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