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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
2 y: _5 F3 \4 ^' M- j. I6 R. @+ p 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日) Z1 V+ a0 c% B' I5 R+ g9 \% d
; g- t; M! S' j' U5 Q% x/ J% m我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 ]9 D% M0 z. e2 ?
J. m9 V3 P+ k% q' j! v: }时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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$ h' {: z+ L% p& S8 }# n4 V在工作中经常会遇到这样的问题： . ?" t3 ?9 Z( W! Y' W( ^( E1 M
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间2 W+ A; o* b' \9 a1 U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" p% {" \0 ^7 `# [- p( c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . Q0 n% L! |' c2 @; k0 @! f* K
人寿保险的保障是给其他亲人的8 e3 V( ]& q# [' i
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 A$ K9 F8 f4 d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; [5 p2 I h Y$ H; u; F( P2 i3 u/ d有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
5 c, }* W! w* Q. W; E1 r自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 . j" Q2 J2 p8 }1 r( r S. N
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 O. {# Q u4 J' t. `. o4 L
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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' Q0 y! V' r0 f5 i" s4 } A1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 : y3 {0 |% {. y7 o
2. 如何制定免费遗嘱
: t8 ~7 a0 ?9 I) R! \7 e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 e0 d( p6 } G4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
% g5 a7 L. ~, C! C: {+ G5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 \$ |1 ~# |) I& r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) H& n* ~* i1 I8 ?$ I# P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( K7 {8 y7 I# K( t) a& O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, n) u* F7 H( E2 N! ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 a/ N V: I" N% b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! q7 n! {4 X, _. m f" p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 k. g- ]8 i% W6 n9 B/ v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. e+ q! E6 X6 A3 _+ f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 Y; m* u x h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , o u: j6 H& \" A
15.公司有保险是否还要买个人保险
7 a3 [8 O2 R2 w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & ]# v r5 O7 L( Q0 ~* j
, F; @. Y7 E: U3 y3 }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 j$ K) V. t. c, C6 t9 _ y" v
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM $ `+ f3 e2 Z/ s& \+ \" v
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
. C3 Z) }) P# a/ Q8 |230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, ^1 M3 r$ n9 f2 H4 A; _联系人：周学志，报名： ) v+ @& W& J9 X
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 O! [1 @9 {! S (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) ^; Z+ o' @' o' n6 aPhone (403)804-6688 & m' m& S! @; s) `
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8 s, ?% E8 D/ H8 F% W J: j) I5 n6 zFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
6 i! c* p8 I) m* X6 I2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)# o2 ?3 w4 x) W: J! s% n
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/ y! _; x' q7 r; ~0 E, ^时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 r$ \4 X2 i. \ Q1 G* Z8 i9 m; X9 E讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)# }! @7 s0 |4 g1 P
, p" S- ~6 B( W) Y
讲座内容如下：, ?3 I, j" q G& u
/ n. t' u# F+ l9 N) KA. 2014 个人税务申报
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9 e" H* u/ T5 f" u5 f1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 # Z5 ?4 K1 d I) O4 J
, D: f# E* B- C& N t, c7 p
3. RRSP 申报 5 r. {" }* E% X: T9 V( V8 A
' h! M* R/ |1 [! R4. 托儿费用抵扣 $ }; S; B- W9 [& t
* B& l1 D% T7 x* P1 g5. 搬家费用的抵税
" [) k+ u' @4 P4 H6 \5 }, t" K( G
0 J1 s% Z' \+ e. G) U; ^6. 医疗费用的抵扣
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. }5 N P% }$ _) V" C, o7. 学费的抵扣
" p! s( P* T: N! b# G9 [0 Y# S' j3 `. Q' o$ ^
8. 其它费用的申报
3 M9 H' o6 g r. h2 \; I. y9 Y2 Q8 \6 T" ~5 e6 p% @
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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k, P& f, I8 ?! `5 a9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
- o0 D# x: t; l! h1 k! ?5 N2 J' n( H4 u. c8 [6 n; n6 n
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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+ j, G0 {# G; V6 M3 Z2 R11. 家庭, 办公室费用的抵扣 - j" A1 h0 i' f. c, Y; P
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12. 生意用车的费用申报
- U. n+ \% K6 d2 Z; E. S3 B/ J) D8 E- x" \1 b. V1 m
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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* N) V' l6 K/ U) F$ H) ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" g8 `9 ^% L, n
# f* R0 m, Y' f# h4 ~3 `$ D% a: |6 q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 o/ t! p3 e$ I1 s特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)+ L* V. p+ F: T- h, h5 S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 m% |( m+ y; ]3 W3 G% ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) y# l% x9 `" y5 q( `& \" g长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC): t( y3 q& V- e6 |6 u4 e; r( ]
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 O. T' ~! I3 O P0 ]- M+ T
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 E) U0 b' _) @$ _讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 X6 m7 G8 X+ A6 [4 j230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
# p: @' G" { w3 k5 s9 b! V联系人：周学志，报名：
9 t @* B* n3 u. c0 ^' X* tEmail: xuezhi001@hotmail.com . n$ f3 j( a( q# Y9 u" |
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)# O: t( P$ b/ W4 ?7 e, q
Phone (403)804-6688 : Q/ ~& l# m, `3 y, H' N6 u% }
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) [1 Q# F) s% Y' E( r* X' s- \, t# k) S
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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