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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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7 V+ Y4 x. ]* f( \. B0 t6 Z在工作中经常会遇到这样的问题： / [% A8 H: }2 W, Q8 \
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间/ Y A1 U5 Q/ x0 K( a$ K9 l- B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# b8 D* e; b7 _3 l' i3 `1 S3 D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: L/ D3 [1 e& n" S3 B2 l2 T4 i! T- g人寿保险的保障是给其他亲人的. g- J9 s* V# s: E/ Y. A+ }$ b
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + F! Q4 N0 ^+ }$ ~
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 |/ `8 n! z+ |' x) i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& H+ f3 }; U/ V3 o自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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1 m5 K# l1 i( l+ c+ J( ]; v如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 Q0 y, S' H0 Z1 x/ f$ R: Z" K本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 + u% c+ Y% O$ i$ U* @# M8 ]
: j4 T4 s7 u) ~# C) u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
, Z1 ^7 A7 C3 ~0 Z2. 如何制定免费遗嘱 # f4 h5 b% E0 i1 [# H6 e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / V1 p2 P$ ?1 p/ m" R8 n2 R t
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! ~3 W6 c5 _7 u9 W' z e5 ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 F- k6 B4 J/ P) K3 \. q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * o$ j: @5 U- O, Q$ V, c
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 {% p; j. p4 G: S- j% F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ |+ P& r4 w5 x2 ]" l8 A: }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 F* |3 L0 }- ]* c9 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 @! ?+ K! U* z S& ^11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ H: P* W/ w5 y5 m7 y$ W! i12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 f" `5 t9 b- P; c& U0 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! H( M+ _1 b( u% k8 Y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + X* d/ M: z3 r1 ~" ~5 `/ k
15.公司有保险是否还要买个人保险
( k3 w$ m3 N/ i8 s% D% _5 l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 @9 S, D, @/ u X9 Y1 P+ S . m" g0 k/ I" ]/ b5 g) f; p/ E
& t6 s: J& V& k+ k主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / h/ I1 y/ c2 M: d( u6 b
8 Q% v! e* D; f& K0 B0 m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; k3 ^9 C8 Q% Q9 W9 q z5 R特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)& d+ K+ G1 P8 ]7 y2 p, X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 v- ~' j/ J( S& z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 h) p3 o9 V2 N' S/ K# Z0 N
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
& J j: r* V8 @. [0 `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）- A: G5 X' l6 H# P* u+ i
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( j [" b* u% |9 P& K" k9 H! R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 u# m) s( ?% G) S/ C
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
2 K" f+ M0 _" Z* G" R5 c0 N9 t讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray): S. L2 s, y* H3 F' B: B
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ O" r8 Y' z, x# [联系人：周学志，报名：
! S9 G7 f5 s- e, MEmail: xuezhi001@hotmail.com
# G) \8 }& o8 |& x( D (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' |9 |2 W! @) f9 dPhone (403)804-6688 . k" D* e) R& K" S7 s4 V
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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