 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * G: p7 W, v+ d9 R9 k3 j5 b
6 _2 c' X+ j& R% f9 y0 {" z时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 A' f. ~4 b2 s如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间1 B2 _, U- ?: C# T6 Y
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, x( F+ t0 `1 k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* c9 @ v5 Z$ N* x人寿保险的保障是给其他亲人的
( l# i' Z% n% r. a+ t; A家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' U" N0 }2 X3 y" v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: R" J2 z) x+ h; ]0 G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. I2 [8 e7 A7 `自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : f2 T& |9 o; b7 p5 H* T
$ C, r3 o0 D. Q0 d6 f$ S# G1 u3 B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 # c' Y2 i6 B; v0 W7 G& N3 |
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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' U; N. d& C6 Y* i/ A {1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
1 C# Y4 O& F0 |6 o7 k& ?2. 如何制定免费遗嘱
d9 X& g& P; R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( ^7 `8 g- X% p" A6 ]% V4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价, c4 l8 V( T2 x% ^& ~9 P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 ?/ L* l6 N5 M9 d+ S& j. E3 r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! p# ?" r, V* [& [5 k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: M _, i) \- ~: |9 n$ ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 j$ l4 R2 |/ e0 t! \+ Z$ C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 [1 t9 C: F4 H5 w% g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 d r7 V" a' Z- S" W& s) t6 E& f
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 O' x( M- ^2 P$ H' v8 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 z! ?/ ]5 n! p* k. h5 A* q. B0 P- f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 d8 S3 o# H' N5 U, p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% `; D% q+ h8 d15.公司有保险是否还要买个人保险
( j) |7 i- W( w" s! @: \- `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " H2 b; [$ G% Q9 B0 H, e5 T! c6 N1 z
. y& l% s. ] t$ l # d0 R" E+ N, d; |& R7 f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & ]+ n% @7 o% ^: [/ {
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - ~5 f$ _/ P9 u2 @! E
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)- [# o4 ~; F+ \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ [5 m8 B7 q/ g$ G4 b+ S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + s7 L3 Y/ X- G" @+ B
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)4 d2 K+ O, l7 _6 c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 I |5 ]0 _! @9 S/ T
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM : L3 K2 C2 Y- Z- w
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)8 W( ?) x2 S9 @# g
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% Y% Z. V3 S* E& _# F: Q! ?联系人：周学志，报名：
. g3 ^6 G! y' `) }- d# @Email: xuezhi001@hotmail.com
: E2 b6 a5 l$ x5 y& }5 O (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# Z: J0 G% d) Z% FPhone (403)804-6688 $ @5 M U* F* V
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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