 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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2 a0 w! @1 e6 s5 k- ^我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " i/ L0 ^' Y( N+ _. r8 A9 N
0 h- G( c$ G- d- S& D/ A% q时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM , a2 b2 b8 b+ W/ p+ z" k
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在工作中经常会遇到这样的问题：
6 m/ S3 J6 K$ X$ f8 g @' j如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" d1 |% R( M8 Q# t, b5 ^夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% z+ r2 x) l% S0 `0 Q/ J4 D6 U夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 e6 W$ ~; ^# J9 J5 ^' J人寿保险的保障是给其他亲人的8 p k+ d/ |( m; Y9 |) s
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 % p; f- s- Q5 |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: b0 o d# P5 j( h7 X6 j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ! B" y K1 U. w& m& W5 H
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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! H7 |+ p S) p. V- h3 K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( E" b$ J! D* K9 U; e3 \
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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! z0 y3 l) B& G* D- }& L1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' O" B+ S7 o9 X: G& D2. 如何制定免费遗嘱
$ y$ c N/ Z n6 m' w: v- A6 N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. l1 O; B& T/ |% X% e4 X4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' n) f0 M# J9 N) g+ }" {% Y! [" }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制9 R& X8 D( T. G! f0 z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# q- V5 ~! r; |7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 L: ]% s: W% B; B% O* l: r$ {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 I' ]0 B6 S4 P$ o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & I- I- ]5 C8 o
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 2 G* V. x7 @$ @" i# R. `# K
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / O/ T# h8 A3 h9 I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 N8 l8 S% u& {5 S13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ v; q" V$ q( l( z1 j8 z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! w! V+ @2 }) e m7 a: X7 Z
15.公司有保险是否还要买个人保险
* A+ }- R5 I8 ^) r7 Q( i8 S16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & y: _5 c( w! j
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9 j% o) ^( k2 v7 T D6 r& j5 V主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 c" `5 L0 c$ T' S
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 s' Y8 c q8 G- s
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)! `, |+ P M1 _2 L# M/ i* I7 Y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# i! }+ I6 u5 P# F# m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % B$ |8 [0 O$ J2 L$ `
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)8 a' m9 d7 g, O P0 V
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）# S# R1 ]' s! m' s$ B
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. L: q- y, p6 O1 Y讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
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联系人：周学志，报名：
0 T9 S8 l$ x% Q2 D3 zEmail: xuezhi001@hotmail.com x1 Y* D, N* W" L& B
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 K# c- j, B. |, }& v) x+ ^; XPhone (403)804-6688 8 Y1 F8 B8 M% s% y; X O
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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