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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 & ]2 `% O3 ?, N
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我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题: ! `% y0 B' { }
# _# ` {7 x2 Y, @# Q9 M) B+ g i夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
! ]8 {7 b. {( f夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 7 J2 O0 M% B) P! T9 K$ b m
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
1 v% U- q6 X2 d8 A公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 - ~) F* H- D* ^- `( a+ \
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
! \! H$ w! c% Y$ s+ U. z; w已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
- T7 s; q( P5 C# j( G8 B: @有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 9 E, O' Z$ O! P$ ]0 ~+ U
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ' ~. e0 |2 e: b! B7 n4 N* \
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略 : r9 e% J4 z, `2 l: Y
C# Y4 j1 f( F' i& i; J1. 遗嘱的三种形式
) P) g& M+ @/ f" T- ~2. 如何制定免费遗嘱
# `8 I! T4 _$ N5 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 e" q+ q2 @1 v# ^% H W4. 无遗嘱的潜在问题
# X' l, L( N' L8 D8 A5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题 # ?" G9 `! T2 K( [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . A7 c8 Y) S8 N% P# Z" k
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 ?& j5 f. B3 k1 j. y( B4 E' a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % j o( Y+ r+ o" V6 R- J% S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + E6 B \4 m6 ~ y- v$ o+ F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( r1 [+ ~; N& e( ^+ y+ X# M, b
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 R1 k' P! t) C4 S* L W5 Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, S1 w- u7 P; W. w* N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( ~, w) [8 d9 T3 n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# [9 ^( J' p9 w1 C/ Y9 y+ d15.公司有保险是否还要买个人保险 , w% {' X- O3 [' @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , K4 x' M: _" v) n4 w! C
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % e8 h2 _, J% f: y4 `. Z# A
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
, B# n1 ?; E* l+ n" n l" h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 P1 H# t! [5 h& x5 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & a' ^" h& t( L! ]/ k; P% s- z* N9 P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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# ]- P% c6 v3 B, f5 y4 \毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . Y; O* s, i, k" f: b, s
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3 N$ q0 R" T- L! H2 Z时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM ( z4 G6 o; a2 E1 K$ E: B
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7 T" x7 _* u- _' E讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " d7 U7 ?; x( [: S+ N
座位有限(20人) ,欲报从速
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6 V' R- Z; a( q$ y4 `1 S联系人:周学志,报名:
' ?4 ]# S. C$ `* j2 }Email: xuezhi001@hotmail.com 9 s8 @8 O- c9 q4 e# a
(403)804-66883 a9 M: r6 q6 y3 h" ^8 v2 d( e
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