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' Y! S( s; |. M, n卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 & s. B; `9 z, e) u2 X
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, q% F% t# q# e; K& _我们的承诺:听完讲座后,您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友,如果需要,在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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6 T: d e% T+ q在工作中经常会遇到这样的问题:
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9 o# @, l$ K- w; v! C夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 * U1 H& Z5 z- A. _
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 5 Z0 ?& k) _6 Q+ V! K! E! ^
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 3 j; r! {5 w7 k% U
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 4 @9 r: i$ r6 u) E; g. e$ |- E
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
! {1 G1 t1 N) @已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ) M6 Z& i" o; f; _% A; B
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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- C( Y# k: C% B' E在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
1 ]8 W4 w$ j3 r- m1 Z. w本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略 4 q, m# O% Z5 n& ]+ ^
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1. 遗嘱的三种形式
/ D7 e( H7 V; v+ u+ e: N5 E2. 如何制定免费遗嘱 ; `) s" i; ~. g8 A. x$ R' u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 z0 ]3 d% Q$ ~
4. 无遗嘱的潜在问题
2 X* ~* g8 v, b$ M+ E! C( ^+ B5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题
2 S. u j' m% }. v6 p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 @2 Q- b. j# P# {4 e. B8 p7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ M. U4 t) G" M' Q) Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 B' ^& G0 H7 s$ p. z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 q7 g, M+ d/ j' l* V: H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 Q1 p* Q0 K2 A$ U
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
0 t& l! s6 z% t \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % S6 z" x$ U5 L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 j! F9 H% N- M F4 l2 s- d14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" J; R3 ~9 z% e; A4 H! m5 o% H15.公司有保险是否还要买个人保险
# n) v R. z, R1 ]8 k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : j/ z/ w! ?$ T; s9 H; X$ Q
6 U1 M# x" R* M1 h8 s* k+ y5 b主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 m n/ \) P8 Z6 ?0 k特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) W: p( T2 Q! K1 j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! H. m" \2 H( G2 r5 ^; R) J% n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ O9 s% O) b5 E' Q/ r0 h
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # u3 D' B# Z D ~7 a7 e
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4 L* e# c) |, m8 C0 c时间: 2015年07月28日(Tuesday)6:45pM-9:00PM 0 ]- d: j- s. x
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. G! A/ H @8 }$ [3 ?0 ~1 @! U3 T讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
. L0 | C$ z# Y, Z5 R座位有限(20人) ,欲报从速
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& X" k9 S; F8 h, t/ e% c联系人:周学志,报名: 5 P& z) q" k6 }% G/ n+ E5 O
Email: xuezhi001@hotmail.com
) F/ o6 H6 G) y(403)804-6688* |7 R! F% k6 u% T, C3 L! X6 s
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