卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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7 \; N2 W% T0 u8 t2 t/ w在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 [0 L! P3 c/ m, u" @0 D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; E. k0 g: u. v现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 c2 s2 R7 [- |3 Q8 _& \0 }% K家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 W/ O* H2 `* [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
  [' C! ?% r! z4 i  G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

+ Y% Q# G. j/ U如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ L& ~( Y; \. u4 r# \  O本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
5 b6 G  f% A7 f) s2. 如何制定免费遗嘱
  n. d: ~/ |" \0 B+ k+ I, H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
% T, s# \+ k/ i2 W( Q  V' A8 Z# c, Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 }& ?7 F  _+ R: {! }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' s- X" X2 [$ k- l) k4 q  U7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 M$ |2 ?) }. ^3 w. h# f( U3 w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; t7 [& {% ~9 j  w& Q+ V: Q+ }11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# l) [/ F) c  D+ B# i, S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

2 ^3 |# ?3 L# A  e主讲人： 周学志（Frank Zhou）
8 G2 @8 F) l0 E特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# W' S0 \% y2 W1 c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

; Y. L" U8 a& w5 L3 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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+ X0 z8 K6 s/ v  o/ C- }4 t6 z时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

$ ?9 D0 n. F7 I: C& A讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 z4 W9 R3 C+ _5 L9 jEmail: xuezhi001@hotmail.com  
1 k0 ]0 y% q6 C9 p- `微信ID：zhouxuezhifrank
+ a6 X$ L8 S9 W  X4 M3 u电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名