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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 * K7 I+ K2 z' u: ~9 ]$ Q* @5 x" j: k t
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+ V% {/ e% a' g: V4 }& c( Z在工作中经常会遇到这样的问题：
n4 ^( Y& K0 F* Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- Q5 Z# B5 C7 F5 |4 t: h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ O8 f3 G% n% E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) _, ?6 Q2 S# o. ~$ \5 d- {
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' F _+ t" Y0 v. m) q7 q7 e' Y' r
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ n3 N& i$ F6 L" j( n4 S7 e# H( A3 n/ c
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 |/ }$ ^- M; X: z$ M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 b4 ?. a4 h2 Q* y9 G1 R' j) a
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. \; J/ O) G+ v本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 - m2 W% h: @! g# M
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1. 遗嘱的三种形式
% l" T9 B3 W- R- S0 l( u, {% l2. 如何制定免费遗嘱 ( T" Z) G9 y: X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - I5 P- M, Q2 M# W- [
4. 无遗嘱的潜在问题 & Q- }+ h9 A; O! {& R" c5 Y# O" G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % {4 b1 x! g( P3 u$ T0 m. r# c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! _5 B* f8 D3 p" V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 d8 \6 w+ ?( ]9 B- S# F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 J. }0 b0 w2 K2 t0 M
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , m( z9 I: r. X+ E6 [
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较. U6 S( W4 z& u4 a* A9 ]
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# T! B! Q, _$ S& x" x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 M- i) ^5 ]: ^, U7 K' F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ {6 G9 O3 c7 T" O, Z; E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / }$ m8 I" ?6 f- B4 I
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 m/ k8 C7 G4 m2 [6 t, D* Z" m16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承0 ^7 c7 u- C0 e- X; y% F# r- d K
4 y2 z$ R3 m6 c1 c4 X8 c主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 ]: j" e/ } b% o! ^特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
8 g- G) O( j! v& n# N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" S% e8 `8 u6 M* u P1 e5 [8 n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ f/ K/ c2 m- T# }( e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( r3 i$ S9 @* P0 G4 F- m5 o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 N) X+ T4 n( | w+ H
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM - W8 ^* ^/ I7 K
+ p7 U2 ?1 O9 S5 {( D讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 6 L% e! t" T' K! o
) f+ d7 {4 b! q5 y座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 d( X t1 G8 d. k. m" A7 X
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
# {7 a- Q# d2 D& U+ ~( B: i4 g3 {Email: xuezhi001@hotmail.com
B) g/ u: N# C" K; J. C微信ID：zhouxuezhifrank/ N* s4 T3 t( l4 D6 d
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名* x( f2 w/ w% g8 d7 b) u( _
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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