卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
9 y7 G3 Q1 }. {% f4 N. ~- ~

$ Y/ |/ h, b5 b9 _在工作中经常会遇到这样的问题：
( M; d/ g/ _; X/ l  O8 o8 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# R0 {0 x) _, U  I; R6 r6 g# B+ X' J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* u- v. L! ?' j( W9 `2 U# \9 V7 d$ p现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, f4 M, P8 [2 z6 W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
  ?; P( Y. ~/ r在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
$ m* l3 L. ~5 |  \. U7 y& t2 p
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
) I0 g- q/ k1 o+ y4 M
3 u+ Q; I6 H6 G6 B7 L7 w1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
$ o7 C7 g: X  d( x6 X' w( o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 G7 b6 `* s3 g! d; t) G8 O7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 t5 n: ~- e; V8 m. d6 p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' o# ^/ I: A. k; i' f& H/ K! j( z- Y10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# f* }' ]* e6 U6 Z2 P& X7 q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* x6 Z/ U6 @& g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 D+ o  ~9 W+ k8 p: ]. z$ [$ \16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
' B3 s# S. M% }
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
3 r$ ~1 @/ l0 H$ `, R5 N6 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 O( ?8 T) A. i2 E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) N, @6 X3 z1 [  ^
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
. _7 l& f: A+ o7 _# y
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
3 M2 {, a- X) r
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 A* i, j+ o" k& ~3 u) M' V1 r. H' ?
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
1 G  I# ~/ t$ @' s. L5 U5 j  P- a0 o电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
: |) i5 j( P5 s$ f