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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
- G" g1 v: T. l- Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 u9 h3 |) U" V* t$ t( |, e o
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + o- ~! g+ v* n( x; x0 K" T% j
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 E2 \- z9 R. A
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
8 u9 ]+ ~; Z6 i0 E. e' E8 Q: g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 b8 ^0 [1 Z0 M0 z4 J) t
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - ^0 Y2 ?9 F7 B; U# C! v* d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 `* ~* \; v5 t1 {( G. ?# o
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 $ }( G( I* j# U/ I, v1 ?
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 6 T9 B3 ]( `8 B6 @6 f4 _
2. 如何制定免费遗嘱
3 @( F' \6 }/ k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * R# o6 o- o8 ]: S# E" G
4. 无遗嘱的潜在问题
9 x- ^2 y% ]7 O6 M. ?9 N7 [2 q& H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# n" l4 V& g3 k8 S% Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 |/ F' U8 a8 r) \6 V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 S4 e' \/ e7 G! q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 m! z$ T9 p3 X6 Q% h4 f* g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 T9 T* h0 G3 p, M c: m/ ?1 k. E$ K10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较0 N6 S1 G3 G7 t1 T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % K3 ]% j, H8 F: G5 x8 ~, h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - S7 j4 x) E7 ?* ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 Q. ^6 e* s B' _1 w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 v+ W' j9 z( T, [, \, `! c15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - n7 u, R. ` M; W- |* l/ c
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承3 }. w+ s3 t u9 ]2 n* E" ?" f
6 M3 l8 O- E7 j) h f6 n& T- w主讲人： 周学志（Frank Zhou） - u3 D* u2 h3 W' n
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) , R8 I0 Y! \) o7 [+ t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & F9 t! v, ~8 u7 f. P$ T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 o% w. C* ^, o0 P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
Q$ F. M! n% L* p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2 P4 W/ V. X* a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 F' _7 m+ | x! H. H/ r! U# n1 q) I
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) + j4 }- ]% k2 J! C
3 h* W" d1 t: ~& v6 F座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。5 C6 H, W. {: `' _
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
5 d, }4 {: A; @$ P# E$ ^" `Email: xuezhi001@hotmail.com
% I- b* ~. u s4 T! `微信ID：zhouxuezhifrank- i" m7 u: ^5 f4 P) X3 T
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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