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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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* t2 S+ I! y$ ~* l& `5 o在工作中经常会遇到这样的问题：
2 ~" b1 q, U% p5 U' M" P- f2 `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % ~& j0 m! u- V8 O& X' K
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
C* C9 Y" Q1 S+ @# w! t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' F, f) v+ f$ z- L2 L7 [! }6 d5 b家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* d, T% w: Q( w# Z家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 L, k2 U; _- q) ?3 {. S `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * A) k) o8 y; ^+ J. @$ j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 i2 A# i% g4 z( ]
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 @6 Y$ ~" F! M/ C% |) M
. ^2 W+ X# \* f7 o6 v2 O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + B3 o, O9 n! a5 k: x; Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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4 ]0 h: T2 p6 u4 s! t1 u* v1. 遗嘱的三种形式 ?" Z8 S8 B2 Q& L& a
2. 如何制定免费遗嘱 ; m: O4 W9 Q: A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 u# Z& V; O0 } I( y
4. 无遗嘱的潜在问题 " t1 k8 A( c2 n: o9 p' G6 s% O" ~0 K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 W2 B% [% ~8 N, x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ w$ P/ \- c ]9 i4 S1 g. `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 Q3 F* X A; ]! L' q1 l
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' s1 v. P/ J7 j+ J8 j5 _- }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' i7 z3 M4 `0 B9 k10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
% `, w a# F) c, K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% R# x' @# ^0 r h7 k5 L8 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% R- R/ B# @, ~6 g% t7 H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , ^5 M( O3 n* W, n: k6 O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; |5 d) k1 A6 D5 K H* o. d4 }; B W15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 N5 @" `! t4 p1 t
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承- z" P# K9 t/ J4 l( }
. |$ e: k3 u7 ^+ \( o主讲人： 周学志（Frank Zhou） ' O; s/ k# b- G0 H* p5 G
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) - k/ n2 s' a1 r: B7 ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . t, N# k% Q! u) U
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; @# S. v0 j/ c; ^
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 z X6 k( z. X2 z9 }3 C. R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / F. }; \* t) E/ u
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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2 U- [9 D% o! W+ q) ?. m- B讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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d O# T4 d/ }, n; t) ]座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% b( J7 {! u Y' C! T7 Z
- _- h5 L. d* j7 e1 J* W b3 b$ l联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)3 k* j* q/ W- t% o! X( H$ a
Email: xuezhi001@hotmail.com # C& D B5 I& }) r
微信ID：zhouxuezhifrank
4 n3 U |! `, n8 ]+ i% Z }- \2 S! A电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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