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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 % y$ m# U5 ?2 O. [
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在工作中经常会遇到这样的问题：
b5 k2 h% B$ W# ?3 C* m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " ~6 A1 q! U3 B2 z* L0 y& i7 O+ I: j
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 h% E% J& y5 D
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# Y/ K% p5 B% W7 w家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 / x/ R- B# d& y: s2 E# {& k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! X% p6 W: R$ ?! ^) ~: }5 [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 P" J- y- \3 L" K p0 s# H j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & _5 [1 P2 X- E( c5 I
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! ~ w7 N0 ~, _4 @8 Q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
7 D0 M/ h$ {' y s6 _+ L* s! S2. 如何制定免费遗嘱
5 Q7 B, a% E$ d# b& z) V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ K; J/ U* C9 {4. 无遗嘱的潜在问题 2 b8 r# c+ _, {( G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' o, t, W- c. u/ O3 {4 Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " ~9 A, r% Q1 t0 R! o; k, g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 W X* J3 B3 a# D2 S7 N" I1 e$ m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 p( v/ f% k0 O% `% R/ g3 K+ d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' o4 G$ M7 x6 }3 I% L3 J10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较5 @. S4 Z3 @9 t, n e9 P, {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 v- m" \: n' l @4 e5 F% ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 V% q* l2 R5 J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ]7 P+ b* a% \* p2 g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 k Y. N! x6 G: j* d! g8 I
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! X3 [! X0 F3 Z0 x; k16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 g3 Y9 L# y8 u0 u0 [) e |/ [5 M特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
+ ^: o" I i5 L! x9 P) Y! {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- x/ F& o3 a4 D! G B& S2 [) ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* B" @6 U4 O, @5 ]. E- L3 t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# U0 @1 k; V, p- e5 k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( _$ M. c1 w+ g! u. Z9 g时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 H u8 W0 O) z+ U) C( p/ I: ^Email: xuezhi001@hotmail.com
0 ~2 d' G, n2 |+ ?7 t微信ID：zhouxuezhifrank% F+ Q+ w5 w! Y9 l# ?- ^9 w
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名" o' }( N/ r( }4 o2 m3 p7 v
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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