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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： ( s& O7 N8 G2 f3 B& G* F Q9 L
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * P9 q% Q0 Q7 a% B7 O) d6 B
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " }) I' P' W" q/ p
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
$ G) R# J9 ?0 H, u* [家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , P4 A5 \6 ?) z, k: a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # O$ x2 }) c8 E4 h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 G$ y' i- p' X0 z, ?( [1 E有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & n4 E* h, v; @8 F
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! w t3 U2 t0 c! ~" s如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 3 ^6 X+ M+ r3 z1 j- ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
. s' }9 i7 e7 J: E/ L& f' L4 [2. 如何制定免费遗嘱 , X4 m# }& d, ?1 Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- d1 [2 D$ C; X J4. 无遗嘱的潜在问题 / J2 x; P; r$ r/ M! [" A* I
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 }% K# G% x* u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / O+ y5 ?. s- x9 I- d) b, B
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 J% |4 b1 Q9 b1 V2 S7 c" [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
D2 n1 `0 m6 p0 t1 i* o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 b' F' Y' |5 i
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较# C) S6 J7 ?& g2 y# m, N/ c
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 H4 f O( H# [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / }4 B) K4 V. F, V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 q! O" s: ~) e: D; y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 K& \; r# I7 q1 |: n
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. I4 `5 z1 ~, p16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ) V- d$ ]! U0 v0 T2 ?. N
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
9 R- B% w: d8 Y7 h& ~+ C' k1 `, }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 ^+ t5 ^9 T& o7 O: K- y/ j! O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 {7 _' E+ n0 G$ \& p4 t5 f1 {! T4 w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! W. `. o, ]0 ]$ e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / l/ a$ X. s: W9 U
3 V1 ^4 w% J8 a! B% E0 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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* U9 i; C( g: D讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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, T, i1 y2 k0 c) w5 @) Q座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)# }- { E2 ]/ ]) C+ `8 h n$ {1 ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ H' ^3 |; H7 v微信ID：zhouxuezhifrank
6 b3 z$ A6 i7 a ?" @+ T$ u9 f7 S电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名0 q- n+ A- Y- L1 c
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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