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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 / P6 M( m& I5 _' g; o
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) g& G% a- D0 K7 W3 a在工作中经常会遇到这样的问题：
3 D4 J# r* B7 ~7 C" [/ t8 h r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : m0 g5 ]' X- H7 @' {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" A) n% }# a( H# G8 g% d现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 L3 T) I$ p5 H, N0 n4 ~家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # ~) p5 P+ F. x+ _! P* F/ Q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 u/ F4 h! p7 s6 ^- a. k( Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * T9 B, e% p0 g+ H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; `0 R: }( ]7 [: E/ Z1 G
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - T6 M7 G. `4 y @+ U4 n
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 , t3 o# Q. H: o* l( Q- B. s& P6 h
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 X: f6 \. D9 b/ N; F! n$ V
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1. 遗嘱的三种形式 ; q! ]6 P1 X( G* Q+ h# ^
2. 如何制定免费遗嘱 & D+ t P) l: ?# F7 \) B; r9 Q9 L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 E3 c2 e! q% X( h! q4. 无遗嘱的潜在问题 " o* {+ b% w5 X% ]5 G+ a+ H
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! o4 c& k* r+ j- u( l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; y) c( ]& h4 {0 f" H7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 S; W! Z' p3 r- l, D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" ^! n: K: ^& {$ M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % N4 x7 i, n9 l1 a+ X) W6 i( h
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较6 _+ F' u5 _; ^8 K* v
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # i/ K8 s. ?: F( k3 O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : J5 D" L3 X, Y# z7 j8 m, H6 `/ F! C# \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ _+ \6 v2 k6 A( r/ W/ L- s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : R/ G: H- @# h5 I+ i( D
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # N* g: g# m4 j
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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: F2 S/ e# g; R2 f; }, ~: a主讲人： 周学志（Frank Zhou）
8 w& a( u3 z, o! U% ?特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) % t4 [6 }0 g6 i5 w. a! W
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) S3 ]: @! b+ w$ L
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 }5 c ?8 Y/ ]' ] r0 B/ c, |
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 x, p4 ~- F& E' D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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# {8 @8 h$ M, w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' C, F& e) u$ _) g0 k) w% v
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7 Q- l( L/ \0 U. x3 p7 e% |时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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7 D4 C: h# t7 [* I$ ~; {! W' _8 W讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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# ~1 f$ ^* Q4 A2 L座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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* a; |% {- a& d0 I, _联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)# r3 s! Q, ^2 I7 s
Email: xuezhi001@hotmail.com , q! H3 p7 b r' }# N
微信ID：zhouxuezhifrank
; w4 t3 r; O* A- n c+ c2 j4 @$ L: A电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名1 J0 d; K. e6 t% R
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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