卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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7 M& \1 f3 g! F* P1 C1 {- ?在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% H! m, o! ^4 z4 F家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) W0 Y$ O8 D' K: q7 ?7 g1 v$ S6 `# N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

0 a; x* s) t  w1 B5 b8 l; R+ h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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% i6 Q/ g+ F4 i" W% f# ]1. 遗嘱的三种形式
3 u9 }3 M' M8 [5 [+ M% C2. 如何制定免费遗嘱
3 y0 {9 r3 x! Q& @! ?6 H. r- [+ W  N* r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 m6 I+ U+ E% E! k7 x, R4. 无遗嘱的潜在问题
4 H) f  ^) y# f* N1 @. k$ }1 h9 }6 ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; _/ u9 `& W' T$ ~: u1 B9 H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' c/ p2 _7 u7 \2 A7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: Z& f! }8 c$ B. f  {0 i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, u! i0 Q$ H1 B: n9 ~0 W! _. ?: j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ `5 ^& ?( }7 U$ S; `0 V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) K. M/ C: \0 h  R8 b) |$ r  |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, m" y2 U$ X! d. }) W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

1 o; V  a+ ^* M5 y6 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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! o8 y' |: l+ L时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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! M) d. k2 d) h% N/ E7 D, y" O4 ~讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
$ i. O3 j' e: s% }4 d电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名