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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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! B5 T+ F6 r3 u$ x- O9 p, r5 A0 Q在工作中经常会遇到这样的问题： # L* B# E& b+ q/ U5 o+ b! E( _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; @- I6 w$ S0 X8 B0 f+ M1 w夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. I; w0 P" \* v: U- Z2 V3 L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , d {/ w! w' C6 P; s2 K* `4 M
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 y3 n! R" w' S家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( ?& C4 b' h2 i! Q5 _
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 l. ?& i c! W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& B8 d7 U5 r2 D( j1 b l在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& `' m* X( W. @. p* s! G5 F* c本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 ?' e2 D, P$ g5 z/ f. |/ x8 r5 d
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1. 遗嘱的三种形式 ) ~7 v- I6 J/ N5 @. p7 n8 K
2. 如何制定免费遗嘱
% t$ k, N& D% ^3 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 `5 }' R. {: J, _8 ]( P
4. 无遗嘱的潜在问题
, n) |! Y3 X! N) ^# C5 s4 f' e; s) c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 h( [- F4 k4 o" O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 L! n2 v4 [# s1 e$ p# u
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ {* d) v1 h9 X! u, q6 d8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / m) A* f) z7 p6 y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 I a) t$ W( p+ v8 t; F
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较& f. j& w4 D( r8 T( C# [% e6 \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( x9 Q* u1 P4 ~0 k. W7 d
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- S6 p: N5 [2 u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 Y5 J) i0 ?- o$ D4 \/ u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 H! f0 q+ ]. y) k6 v- {7 Q7 s
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - T$ q7 ^1 g( M0 e9 M0 M/ h
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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}" k8 A& Q- _9 k& ?主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 t4 O, a2 D8 L
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
% G0 }/ k5 q' `$ Z2 Y# r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 g8 v9 [' h0 [$ C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % o5 C0 y7 W/ F
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ {+ l& |) ]$ Y# {* x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ( k9 K2 [. q$ e( f* V
9 j2 Q+ T. I9 t+ J3 a P讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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' F' \4 m3 a) \8 ? ?座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)' N' Q: P& E, \, ?5 C
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ F$ ~6 a1 O" _微信ID：zhouxuezhifrank' z# {( l& F* G) j, ^0 {9 B, K
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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