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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
& _5 W* F% y4 l3 M, n3 G夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 Z$ x& k2 V2 c- r# R7 G夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) h3 `# y/ q* Z Q" E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # O% w& Y2 C, b# ]- J1 H, c0 Z4 s
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. B1 L0 b* x$ t. `9 ?家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! B4 G: a# t9 Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# A* T/ }7 Q7 z$ S& O* {4 F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 {/ x: [% I! u+ _' `$ w4 q
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ L/ l2 F. \: c6 n
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 g q' ^, Z I+ l# l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; ^& _# h3 N0 x! f+ \2 O
7 s% a) X) d$ W7 v4 o `1. 遗嘱的三种形式 8 G8 f, z" | @; [' u
2. 如何制定免费遗嘱 , _; c) O F4 Z* V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- |) q9 y4 W0 ^$ L/ m$ A1 K! [/ D4. 无遗嘱的潜在问题
3 h* K6 T! p4 @% _/ K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! s+ X- L" z/ G$ Y8 E* R, Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & E8 ~ G: y* b5 Y: E |5 a( k( B
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; O, R7 Z; p- ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 G9 Q* l+ _' N4 T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( |* c, o" w0 U( s" _. m7 K$ u10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较$ g" Q, ?# [# M' C! k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + ^6 E- o% Z( J+ |0 V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 X+ e2 f4 D) C5 n
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . N/ l1 W: D. j# ~
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) z6 _- ^, X# [% N: f; w15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* m3 B+ I7 y/ T& Y3 `16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承5 @- f2 S- M( Y& e6 L! [0 h) B
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / b2 z/ c4 t/ Q: H) ^( J
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 2 }/ U# E; O3 v: z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' B/ x# m) `' o5 y' @
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + m( Q9 r! Y. K9 p, h9 Q& i e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 K4 W* A( {( [) Q: _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / ]/ B" ^6 {% Q9 Y
2 k I* j: w8 x3 i- \. U0 L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 G0 v+ \' P6 F; p时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % b( J8 e# u% W/ f3 M/ r8 r
) D/ N( t8 c% m9 ~' R% q4 [讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 1 \% J- {- ~$ n+ ?1 d- E
2 I. a5 l2 z8 `( |* i) {$ d1 o座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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3 v! g/ S- C9 g+ u0 A3 o! n联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)6 g2 F9 l+ \) m
Email: xuezhi001@hotmail.com * x1 G7 {! k9 Y( D4 w4 l
微信ID：zhouxuezhifrank
8 x. f* |2 ?) a: X x% `% ^电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名0 w4 O7 J+ P9 |$ ^0 C% _
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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