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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; K0 F1 m* [$ N- Y" a( P1 ]; \6 W( A
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在工作中经常会遇到这样的问题： / l" k. _: F9 T' ? d$ V
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . z. h3 k9 i4 \+ P( c2 n0 G8 \
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . B4 ^0 K* K; r, M
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& P0 e9 s% I- W5 g家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# q9 }* y- ` [4 d, m6 o- ~/ U! g家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 P3 U4 ~2 t$ T8 Z) I- y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. y: O1 p# ^6 z* a有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + G4 m, J$ H& [& D! @8 N" [; U8 d
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 ^/ t9 B2 N5 @* U3 s( i; p+ A
+ A. i% [) X" }# O0 |0 s' P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& ?5 \7 R2 g5 M) D. G3 a8 H0 C本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 + p% \; ^' v# L) R# T* T8 m" c& e
1 F/ `+ E1 `- F. G9 O& t: b1. 遗嘱的三种形式 7 @2 n7 ]& u: a" W% Z, N. U6 m3 e
2. 如何制定免费遗嘱 + z$ a V4 c# j0 C' W% s
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - s# U% K& K) _" o k7 K. n
4. 无遗嘱的潜在问题
" A; Q. D2 v8 I5 d3 l+ P5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ I$ }6 F: H! J$ V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: H& j' Q" x7 p2 h8 R5 ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 `9 Y, S# A* Y. M. M8 O; p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 ^& J& ]7 m( e$ Y% J( s" w2 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. t \6 ] {5 I" i% j10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 S" K1 ?: {! q7 B4 g# L- y' ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ }: k5 q( _: P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' @3 u5 K4 }8 N9 S( v M2 s A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * o% Y, I2 g8 m$ _/ \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 j% v5 l3 d% ]0 z6 m5 I3 J15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. [5 U: `3 x7 n! K4 y16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承" K i9 Q0 U" e5 l
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
2 Q" I: z! k4 H3 U* x1 v0 ]特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 8 {) f2 d9 C) V/ Q/ i" U/ }% d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" g1 r! P( D( M/ _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: ^( c4 g/ L- i; f! @- W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
v; ?1 G% E* C/ Q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ l u( k8 z4 U5 ^" q& A
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! N- p, e# c! ]# E) }
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % }& M- R6 w8 B( G. q- @
+ z9 h. a1 O& Q) G讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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9 Z8 g9 t6 n8 f+ \座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数), r9 j# A7 Q" W' `- i" N
Email: xuezhi001@hotmail.com
6 @* C. G0 F$ S" ?6 B微信ID：zhouxuezhifrank
. V( ~; f0 K; \8 Q" z* v/ ?电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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