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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 $ r8 `. I- M: n
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在工作中经常会遇到这样的问题： ) L& \" R0 k0 z6 e
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; K/ U* m4 c6 ~ Q- T夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 ?- r5 ^. @! J, a/ I
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . \2 C1 E; I; s
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 L& b' J1 H. ^4 y0 u ?
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 `4 `# L. \0 {) T* S6 J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 E7 @# R0 s3 x: M5 s# H: A
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + G; x0 J% f2 s! W! w
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 W ]& Q" b0 h$ i
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : R, @0 P: m; m
+ I* F2 s1 R# u3 i4 o- u7 C, u5 _
1. 遗嘱的三种形式
2 m( q% K5 M2 {% i2. 如何制定免费遗嘱 ' a* T9 _7 Y4 |% |$ \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 \: s. |( {* x8 d( q4. 无遗嘱的潜在问题 3 r$ f: O# s. ^3 \& ?+ j, q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. d. G$ X6 {4 _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- C5 e9 x+ j1 z+ {7. 海外收入，资产，企业的税务策划 p* w1 m! V# N% |. x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- q( _. l$ c, [: k, D# D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 T: Y- J8 S8 N E; w' ^10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较+ K9 | |, O0 Z7 ]: \# _* s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # _/ ]) {5 T4 z c6 _+ [- l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 o7 P6 o4 s7 N2 Q( ~2 I) O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 E/ ?( t! w( V* K5 X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . & o8 W. o9 i$ z4 g/ V0 M$ k; B
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 c, u: g: G4 X4 F# [
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! e1 i0 K/ x, U D, ]
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) : k' h5 R8 E2 [5 e% q: [
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 k9 G/ f2 [2 x6 n% \9 V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 n( E% z% D" |: N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 r t1 o l- a8 m4 z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 s2 ~. }) ?" f; ]
0 Q% M- S8 ?* B& n: K# a毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 |$ z! g. O5 x6 m$ \( q. [5 @
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: `- ?9 _! P! Y) C" F8 K7 c时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ) p# a2 h$ j) K4 G" d
( W$ E: k8 E, \2 \- l3 Y讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : y$ [, X& Z% D1 _
0 \; w! Q- K0 @6 x2 h* N6 g: C座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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9 |! A) s: F' C) l+ k8 H" @% m2 y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ J1 Y' T8 I2 ^# @Email: xuezhi001@hotmail.com
' W7 n3 `* x" [: o: a( A微信ID：zhouxuezhifrank: V' G3 K) x/ |
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名$ k: H; j/ D$ @
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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