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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 , c7 P' ]( Z2 E& k( f- C2 U! X
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在工作中经常会遇到这样的问题：
9 E4 X' N+ E& z* Y. N6 B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 E) k) c3 g. G9 ~, P& g6 a' {
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 [+ T ?1 c: K$ O' ?
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; d6 S3 S; V/ C7 m2 O# H) n% M家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) {1 G+ F. ?- P) }/ w家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- P; T8 Y i4 f5 ]1 Y6 _2 o# `' k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 Q! ~; G* Z: ?$ l! L7 a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; B$ h4 _8 ?& P) _* |8 D+ M: R0 N
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & |6 D5 R4 r/ K$ X
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& }1 v% {# N, N1 J* e本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
3 q! W8 a& B( m/ V! U2. 如何制定免费遗嘱 2 q( j* Y( d7 W: Q2 Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 b/ H- a0 V% y
4. 无遗嘱的潜在问题 + \+ z% ^) W3 M" s" b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* [$ ?! A* i& I* R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& ^# @ ?3 w& z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % Y5 E ~* x7 h% E* v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 A) Y: l& o& G8 M; [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 B' I) C5 n! ?* e$ ~* i7 D' V10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ s- U! F* L r) L. n* E! \% V8 s! y2 C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 _+ s, j6 o% S# Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " H8 H8 v! g, ?' d9 r+ f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 E* A: q. |( w0 d$ l. _4 J
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 A: O. `& E2 o! }4 C
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( a! N" u+ E% u
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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& s7 r5 X0 q: @主讲人： 周学志（Frank Zhou） , x. u4 N6 }0 H e. y; m' T
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
/ B0 U2 q; {0 E" }* V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / ~) L* r3 U% N2 y8 k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : e( l3 X/ K: i; n* l; l
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! e, p# s3 j- k0 a5 N
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # f5 F0 c5 Y$ O
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 S$ D$ Y4 p* y时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 7 x9 p4 r( b$ E
4 l8 Y- D* @8 I1 l+ |5 ^4 M7 H讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 }" n* N- i2 L4 u7 o
# m' d- ]2 {7 y' m座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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! d8 U& {3 T5 M) s3 u联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' b* H& d0 Q3 a$ b% p6 REmail: xuezhi001@hotmail.com * ]+ x. L& N$ J- Y
微信ID：zhouxuezhifrank 2 G0 j+ l: Q5 c: N& D2 k: s9 _
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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