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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 5 m e( `* W9 H: G$ j$ h
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7 Z( H6 Z4 @, n" m' Y5 D在工作中经常会遇到这样的问题：
/ ]- z( Q* y7 t) H9 u" \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 J1 _4 t. U* [4 \; b
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: P' m/ ?6 k3 Z% S6 f4 F现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; O( G; j0 A4 {/ b家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" E4 A( l4 w- O' ^9 z) k家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : `( i2 `. |5 x6 h
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 r& {! v/ ]: t$ |: {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 | @( \; G) d) v* r3 M3 I& l在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) s3 u a/ |( O b
2 W! D; P& [' v% j3 q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; C9 f- m) q1 g/ s4 B) P& Z7 Q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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5 _* ^, z/ M# C1. 遗嘱的三种形式 - D8 E0 l' S; o6 y/ f
2. 如何制定免费遗嘱 ) k1 D; z6 E, X5 g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - Z" o' N% T' m$ h0 V' n* [8 ^3 u
4. 无遗嘱的潜在问题
/ Y5 J5 w( G( c3 ], w F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 G$ j- o1 N& z. g+ X& R7 a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 y* ?3 K+ ^4 k9 p6 B$ m3 K
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 Q: D$ F5 t; ~# F0 [( G8 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) s! P2 h) Z3 z. P6 w: h! o% N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 N, x( Q) u: E* A0 T# T
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 / X0 i& b/ M" {/ b- u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 M+ u' R" P8 \* F
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 S& m# o, a) K) V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 K6 b1 r& G+ t {2 r$ E
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 o% [1 F, F% L; g, t' d
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. A# b3 _ h0 t16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " p! J9 [/ n- O8 F, {+ L; d
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2 S' ? \$ m ?+ K1 W2 x主讲人： 周学志（Frank Zhou）
* B% W) M- L/ N% p6 N特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) " j0 F7 u z8 ~0 l3 O' Q( n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# x, K3 V7 F# N7 [2 g4 e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 F( Z& M% ?4 X$ U1 U9 B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # N* e" T' u& C9 }3 L- I& T2 W- T
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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( C4 Y7 W0 J- K3 j6 ^* u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM # @/ F% O5 w; D# ?8 M. Z
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! N( E# z3 x9 v. U, U4 \
' Q* u* U m) |座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 - d v% k6 Q- L
( p" D. d4 Q% ~ j联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) . t# V% g' |6 ?9 K
Email: xuezhi001@hotmail.com
; Z6 `$ h2 o* j! D' q# J微信ID：zhouxuezhifrank & j9 r) ?/ C8 a, Q
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 : R8 u; ^ P! v
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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