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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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+ R3 F( I: G7 Q4 p在工作中经常会遇到这样的问题：
7 ?+ m- w4 v: c1 c* @- x# k: U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . Z b+ ]8 V, L
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # ~, N4 i& ?4 r) M
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 e4 m8 c& c; P
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
\4 u# z: R, W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # x& D+ k! O4 h: ~9 i8 N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 Y, c+ A; z; u2 s9 x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( ^: m; d0 r1 m+ ~在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 i4 Q5 Z6 ]* C! R* A B
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " g0 x- L& ]* d& n! P) t+ B6 y/ R
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ J% G% T. u# r8 M9 e2 F
% g& l" E' q+ m1. 遗嘱的三种形式
; b8 i( U% ^: B3 h; ?2. 如何制定免费遗嘱
- o6 u. U2 b/ ~; u5 @8 \: z H9 C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( [4 W; W" |9 X; ~* l! {9 l4. 无遗嘱的潜在问题
! \$ A' h; O: u& T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 K3 M/ v( Y" ?* b- x' |' r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * S, |2 z- ?, F' P& _
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 e+ D8 v# J% Y# X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# ^+ W X* h, i8 n& x$ @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' S/ ?- M, D+ [ }10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 + e8 g" {# h6 {1 {7 L: z3 `0 N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + D* m- N0 l' v+ F" r5 Y% A0 K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- R4 z+ E* y( c4 |2 u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - Y: O6 Y+ e5 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 3 O6 h+ o9 y$ Q) O/ F: s2 n j' }& C
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 Q; Q, G8 _+ a) p; ^16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 h& m0 `9 ]& J1 h5 X: N9 a. x主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; D. K( ^ w- D& ^5 {/ n特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
+ }2 w1 t0 C& b. a5 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # C$ K8 F# S" u2 T$ M% e# X7 O0 U
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + j2 O7 P9 e; Z X+ X$ d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. D1 O( _" W1 b/ q: n信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; Y: A0 B- ~1 v: U [) D1 z% h
1 j4 p5 _! P% X- l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : u9 L" ]- G$ _/ n5 a' K
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; l2 v3 G5 O# m2 o时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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5 `4 x: p* [0 d, k2 o) F! `讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) # I4 `3 w3 W9 Z N
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 , a7 f0 P( Z( E& i9 n
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. V' ^! r; t% V& J( A, VEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 ?2 s, c1 Q, } z
微信ID：zhouxuezhifrank 5 r8 S4 y1 ^) |$ Z, W; _
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 + d9 l% |8 y- m% y4 Z! q" C
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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