卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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在工作中经常会遇到这样的问题：
: p2 C$ |8 c& O+ A" \$ p0 o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 x/ b" ?; b: ^5 E; v) ]夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 V; \4 u. T/ R2 b: e2 y0 J' s5 ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 n6 O; A( f( q* v# ?' P家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( b4 h7 U' S5 r8 G家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" l+ g% T" {: U" |! O7 J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 ]0 m4 M3 ]3 e1 i& {在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

7 ^+ s8 i7 ], X4 e  Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 U" @$ y* U% G/ K本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
+ ]9 Z4 ]1 I; n! f2. 如何制定免费遗嘱
3 _& V0 c- F; |/ U  r& G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
3 q( O" j6 m$ z) ?% r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- f$ }- n+ N& [5 T6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! i; b5 W2 h, a5 h8 p, r6 j7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 l% O) D9 e0 }* M7 |+ |2 a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ m% Q% v- X# M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: ~  J+ i& M* X' {# U10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ x; Y) ]5 P. Z9 V15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 L( |2 L+ c6 Z" o0 G4 u( ]/ }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 z9 P3 V6 J, u( u* {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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4 b0 ], z  _; C3 r: O( c7 w时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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+ K1 M7 I* H) b- _1 {7 y- C& Z讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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. e* x% x" B8 ^. ^" j! g, h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. N5 F/ T' N0 \Email: xuezhi001@hotmail.com
% ~2 R* f! v( B5 m3 _$ W+ ~微信ID：zhouxuezhifrank
" e/ K1 I' V( q" e3 i. V电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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