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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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K$ `1 G/ K$ R9 x0 P在工作中经常会遇到这样的问题： , _" W( K( c2 I( Y' a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 i( {1 ?( r J, y2 ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ' N: s& R% b7 ^ o" r) A
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + L6 @4 Z8 d% ~9 Z; r
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- C( J6 V/ F# T |4 Q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 h& U6 G' I/ C) w9 G% M* ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # d# E; h, q) r2 q6 X3 T
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ s: V2 H' K# c2 l* _- ]' n在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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3 [0 q7 J0 N* r; v0 t8 T) }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 T0 J% E$ T+ V3 S! m本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 4 R+ [, t4 ]" F `2 L
2. 如何制定免费遗嘱
& @& p/ e4 }% w# u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
n' e9 u) S* ]8 y4. 无遗嘱的潜在问题
1 u( A6 m1 {9 S9 \' f( \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 i7 w; M2 n: r( C, a+ d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, D {. O: j( a; U: N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. B6 z+ t! y4 ^2 {, r/ |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# {4 L s- U( g% U. I) L9 ]$ B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* G3 E+ ]/ G7 b& }# f10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 - Y7 Y( u, \6 y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- w9 { q1 G' I/ F12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! | S$ q5 _& [2 s$ |. o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! _- w k+ ?0 Z+ C! L* S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 b2 z8 c0 \9 y- _5 U/ \
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 n/ Q4 Z7 S9 s8 @6 [% }% F$ u16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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( q1 l/ D5 j9 T9 a* P) W主讲人： 周学志（Frank Zhou） : Z/ t4 r% M5 T5 r. X
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) " ?* V! @8 F) L9 E/ s. k8 S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ t1 l, H) ~+ l1 E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * q- h' {) I. ] i
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 E" U/ _/ n0 k1 L7 O信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 @4 J5 c. Z& y* L& U$ d
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM - J# u" P: _1 t& \
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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7 d) L h3 N4 {; C/ D% @座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ! A& G1 r# ? q" m z" i
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
/ H6 B3 B# i/ I3 }& E% R1 D; L; ~Email: xuezhi001@hotmail.com 1 y7 N8 H+ L" Q2 L, ^( n
微信ID：zhouxuezhifrank # n1 h4 \- n- h0 s& a! D+ x* h ~
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 3 d7 u- r% C, w, o [
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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