卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
+ H8 {8 T1 Z9 T2 I& {  I( d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, A1 L! m  `( s& ?! U* f& k, v) A现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) A2 Y& L1 M% h- G% `家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
2 \, \. i9 H( k. M7 k% H! ?1 o
; Z% V- ^$ r2 W' \1 X如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
4 {; O- n# p$ {0 f; d本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

2 o3 l6 X& j$ _+ \6 k1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
$ ?4 B& H4 f1 [# C2 s9 R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 ~$ N$ @! ~0 f0 i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 J* V2 H1 L8 Q; }2 N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 K: D/ F; p0 @+ k2 W6 h* ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 r4 u8 ^4 V- b' K9 L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& n0 v" h/ U/ ^( Q; u' i15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! g- j, _, o/ Y& q3 ~  ^16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
) ?) |) h0 ?/ y! ~# t+ @0 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' ?' K, Q4 K1 H/ b* ?9 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& a! g0 x' e+ g信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, o& a, ]' l6 P( j! Y. G时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

8 ^7 v+ I! I, R1 b, x讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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7 D( z9 k( ?/ @) p/ g. \3 x3 d联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
( ?& W2 g+ V5 n  P" W微信ID：zhouxuezhifrank
: T. G4 k9 I1 N( S8 i0 V# X电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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; y2 e# ~: y9 p) N7 _7 I这个地址是卡城的吗？