卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
6 }& G6 n( g0 u
$ T  D+ m/ T; U9 j1 z
  X" K6 R  y1 Q3 R! o: E在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" l5 ^# E8 g* j# Y& Y) A; k/ S  M夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 p% N4 j+ a2 h; ]  o: P家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) S. y0 m* b) C# i  ^/ M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

" }$ z7 N8 w- w3 o" B* [5 {8 b! `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
) U9 H9 }9 Y9 l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 ?- j6 t) L4 y0 Y/ K) k" r4. 无遗嘱的潜在问题
( {( O+ o; L& q% X2 `; E- K* V0 z! n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. P' y" o# [1 A: U/ H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 ~0 f2 w1 x" l3 p$ |/ Z  }( L7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: K% a0 P: h* Z. O: _5 n# |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" x: X, f' J2 T8 z6 m' j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 v; O7 I8 m7 V6 x( ?9 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* A9 D: _7 d! |& f0 q* l4 s15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


. q7 f0 p% T7 O: X% @; G主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# h0 a7 O  g8 {7 J2 u0 {信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) W- d$ F4 c& c
4 J1 q; {7 p8 b6 F- m8 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

3 l+ v3 p9 r# a6 E! d0 N: S" _0 Q
6 o3 Q9 j. w% B+ z& t1 D7 A时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
( A' ?6 X, |; _5 y* ?
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

  r) k0 @+ p/ I+ {* `; W, J/ O7 {& l座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% f9 e: d4 f; n( u
- l/ c, a# T# Z9 k联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
0 R6 L& z& S* u0 ^# W

zcbm

这个地址是卡城的吗？