卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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* u; W7 f# h! e* j- J2 [
3 x( A: ~) G8 f* O2 e4 V6 X在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 _0 T  K4 _2 Q# l家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 H& y: W2 d% @$ ?0 E家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
! ?: \$ x; I: M* ], [7 c已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# ^4 J8 p; Y- R1 J) ]7 s在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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* B8 K& P. G8 \8 k6 P本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
. r  d% I: p! w4 Q( I0 Q! P2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 n  _3 ~8 L: Y8 Y& s! o3 F; p4. 无遗嘱的潜在问题
! N8 Q) X$ U$ b/ V/ L& W4 T* b/ j& Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 \+ H# C8 k& E7 C, K% P; E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' \# _) S$ ?* P# V$ S$ Y6 a8 Q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 o0 t0 H- V' M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' ^) p: {2 d9 q* O) @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ e  z# H* S$ e$ }: r% F/ P3 }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ J9 ]* w7 a" b7 P# K# h16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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5 H6 m  G% E5 i# ^! _1 ~) Q主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ J; v& {+ h( r  H' N7 p$ O8 }( [信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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4 m3 Z8 X" B& h0 q/ k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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5 y# ~, \/ O/ {# \  C$ y座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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5 _0 q& V% A, D4 f联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
  [5 A. Z) X' v- e9 W$ {" L; v7 z微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？