 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
6 d: w3 K+ }- J4 Y
' b0 \2 ^* W( M7 C4 T2 m2 O/ e
$ j2 T- y' F/ X% S+ u2 J9 Q- D% K在工作中经常会遇到这样的问题： 2 @6 w' D. D% C: B/ s6 \6 N
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 x: m3 G( y2 r8 a- S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& q( x: u- R! b3 S2 @" A# ^1 s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " J4 W, \7 ~) T* P I5 L
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 m! v* S( I+ d9 @家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 ?5 Y" J, [5 E& e# u9 L7 S- }) {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ S p/ P! [% ?* r! `* m! q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & N7 l- J# `! {6 K$ e0 j
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
8 t; G/ Q, ]* N( ?) H# d
$ _9 x5 n. r$ l3 T如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 X p& M8 o; }* l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
$ Z8 T3 e5 J! p2 Z. H6 \6 A, }7 ^2 ^! j+ s: h
1. 遗嘱的三种形式 $ }9 w Y, m3 s/ A* }( J
2. 如何制定免费遗嘱 % j& g3 I8 X; Q! v8 y q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 \; D" l+ ^" S: H# B% {4. 无遗嘱的潜在问题 ) F% D! e) X) a3 r6 M* F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ U1 P; q$ E" w3 p/ {. |; K" F6 g: [( Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: c& T1 h) J9 j, u2 ]* Z; V+ f7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 X5 Y& G; G' \3 a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # j3 f4 Q* D* K |5 F. D# Z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % N: Y& o# P3 F+ X. B7 A
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ r+ l5 U. }: U5 z [: ^0 [1 [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; _# Y" u1 Q/ L* T$ c5 z: n O3 S# S
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ^( o% I- n$ I e# ]1 M% S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 w: k( S2 M+ F9 M. `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
@+ B$ b0 t: W) F* z p3 X7 K9 N15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' w! B" E6 ]2 [* n7 G. \2 C$ v
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
, }7 `5 k% Q( `1 A* Q: p/ a6 ~0 d2 c. K! s7 e7 f5 H
9 S# S+ ^ }: e/ ]; [
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; E; y" _1 d1 E4 j2 Y9 c4 F特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) / ?8 e# O' l2 S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! L! f7 C- S+ p6 W3 f7 o& L1 R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 ^4 l% ^/ ? m8 o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 j7 K+ K/ n8 O( n* V6 @+ `0 L信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 }9 B3 B$ N) h0 ^- s* B, i8 a8 F' J. j& a5 Z8 A$ C L x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; t% |9 q) N2 G; Q; k5 S
# U+ G+ Y, u: }; L* [* [! `) j# R: j
4 R) R3 O" M& i' H% |' P7 d5 Q
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
5 ?5 h& R2 Y4 ]8 B6 ?
9 R# w/ V4 Q4 Z! x) D! W讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 A |5 O- P% @0 F. m! E+ J9 f
3 e5 a {: R, \# q5 x% E$ l座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 A* E1 u# g: D' s. ?0 R( u2 ^3 E$ M1 l7 G0 F! w6 |2 H H+ y7 |
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ i7 r2 O B& J: k T- PEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 l$ {% j/ M: x5 [/ q% x5 b
微信ID：zhouxuezhifrank ) M8 k) F5 V8 Z
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
4 E3 B- d$ q* b# [( A) ^ |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
