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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ! P( a4 u; Y9 n( X/ W# w: P
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' v, @, X9 K" x1 H在工作中经常会遇到这样的问题：
+ O7 x2 m0 b8 ]+ H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' D0 ^4 c; T9 p6 \9 a0 C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# \- Y# s, n& _6 ~) ]) R" q) Y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 E( S0 g' x1 b9 a! F! _
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ; Q' m. c" w& D4 k5 m6 K
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 K) W9 O7 _7 d3 l+ a( h) d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 K, b5 M: a2 `, M, m W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 k$ @, ^+ M4 p# S" ^( l
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 g% B# O# x) L3 P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 Z! F+ g- p6 d9 O" }& `- U
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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( J' G/ Q9 O1 f( R. ~! q `- o3 N1. 遗嘱的三种形式
! H( F1 L: X+ y2. 如何制定免费遗嘱
; @1 C- y- j4 f/ `; p N. u& q& D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 G2 y% H+ h4 W
4. 无遗嘱的潜在问题
, P( h$ G9 V; S7 R: C p! {* W, s0 a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& L- k! Q! q6 M( ]# x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) w8 K+ v! l I& ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. m% \ d1 n0 U, }9 G- l% y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 g0 a$ E% ?0 m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
J" V, \; g% W# R! |3 g3 J10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 / ~2 n3 b3 j( h& k- H0 c9 [
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, v& ]9 z! q; X) M: m7 {& \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' F0 q6 d: t3 K. g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & i! y4 s6 Q) ^# g9 [+ }8 L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 f* @. E- e( x: J- h5 C15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 e, j; p0 D) Z" U4 G8 L5 ^
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 2 R1 p' y: Z1 u2 \; _8 U5 ^
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$ W4 k' Z% H% C: \主讲人： 周学志（Frank Zhou）
* H7 e8 T+ F5 n1 A- w: Q+ q特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
/ u0 Y9 M+ R$ S2 y3 a1 a& X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ X# K/ V. p1 N0 u! h1 t }
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 p% Y/ b- T' B7 f
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + f2 o `* z8 l$ L3 o5 W
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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" Z8 B" T9 n1 Z0 [+ f* |时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 F1 C% j% A. F5 [: Z
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ' t' `$ G# t! `
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
5 b9 m- X/ _9 a: BEmail: xuezhi001@hotmail.com
, @7 C F8 p+ }$ |+ Z# g微信ID：zhouxuezhifrank * r3 U' t* v$ }$ R
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 7 g& X% E$ i1 l2 m& z
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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