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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ c+ A* i6 L% W7 H6 V( h
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在工作中经常会遇到这样的问题： , e& i% D- d) G- }. m5 x
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 P4 ^2 r6 x8 J) a! V7 a夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : ]# E( p V. F4 A
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' L8 @1 H- T' R% s g: y: F
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ x2 r: ^ \: ~* ~
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 * B* ~, W+ S W6 L' P; v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ?0 N+ m7 W' O. z. @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % l8 S0 X" k, h8 u, g3 Y) N3 p
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- x7 ^2 Y; ~9 B! x0 W本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略, g3 G T& M* q, u% \1 M' O1 T4 N3 @4 y
1. 遗嘱的三种形式 / ^ R U; I) i U3 p% a# f+ S: q; S
2. 如何制定免费遗嘱,
1 N* }: W( C ^& ~- d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
q+ X$ I5 i! A- Y4. 无遗嘱的潜在问题 # J9 n5 h9 j! a0 P- T' w9 P3 a
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 m: B$ Y3 u) I8 Q3 g( z7 M, i) Y8 S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 S8 M5 U1 @5 C* @7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. o, L; _4 \- O& o. B8 r# Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 ]. Y* z+ t7 {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 `: o- n9 o( m+ r$ N5 |
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
! X+ S& {5 v# M0 I: U' E0 g; I- _5 \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - H3 c5 _4 ^6 ]1 {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( z1 a, U8 g* n& b: H1 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , L2 H2 |/ {3 d/ r3 j- J" ^8 w6 B
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ q# b9 S& c+ m& I! J6 N15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # H3 J! {) I3 j f( Z; R3 U) d: }
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
1 K3 S7 v4 W' ZEmail: xuezhi001@hotmail.com ; R; J6 S2 p$ v U3 V( w
微信ID：zhouxuezhifrank
4 X4 s( u. g- ^% [0 |9 m8 |电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名1 c) `4 Q# p C9 \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 X, d9 |4 P% ~/ x注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 0 [" S# `7 k4 ^
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
9 r6 A9 F$ z: P7 g7 ]) B4 W0 T2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） - q! Q' ?5 u& X1 S! r) b( g6 Q
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
5 i+ ~* x# z8 C5 U) j$ Y {8 t* P顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
v+ U3 E/ f5 z0 R5 y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 / p0 x# S# Y5 y/ |4 M
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" S# _- [! W0 y7 z; k: j+ T3 A宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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