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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 G% a' {4 ]" W3 P' C& v3 m
5 X. i6 o5 Y! ^: l在工作中经常会遇到这样的问题： , B; W4 m+ b, |3 A2 }. l. ~1 o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& Q" O0 b' T& M+ F- X0 t a夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + n ^4 F9 m. g
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# K8 h& J; h Z! ?" m公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: T* x: ~- a5 m' i O5 W家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 # @+ z. q- _. ~3 \- l6 T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% n" G8 w* N" Q# a; o; C' N$ ^有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& `* ?3 X2 }# c1 z5 Q u! ~4 ~7 U在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 N8 T% b5 i* ~2 u7 P
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" m* t# x! \$ |0 \+ [1. 遗嘱的三种形式 ) g _) u" @) j, ^
2. 如何制定免费遗嘱, - L* N' U. p6 X0 g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " B" }) o3 n1 f( U5 h2 P
4. 无遗嘱的潜在问题
s' c6 s& I3 M3 v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * v' C3 ?0 _8 h, U1 L) V* |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& P- A: S, q$ c5 |" `7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 g- g$ \9 p6 v- P& `" A; u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. V4 Y7 c+ t4 m" j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) r. e0 Q( T5 I6 p! ?5 }2 s+ n
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较( w) ?* V: ], y4 Q- z" d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 P% J% M; D8 i# y: S% Y, Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 F B# d9 r3 E; H1 q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, l% t+ i: Y3 g3 M7 ^5 J& ^8 R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. S2 U) V; |, S* W" Q9 |' s" m z15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* v8 ]+ `3 o& u5 \; B: i16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM ! g2 b3 i" k' t, ?2 _; O6 U
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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( _# @+ n2 ^. _ x& _4 v. n$ S# _* @座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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( P- Q# j3 {' w; x联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)" d) i1 n' u( u8 [
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 o, ]8 F* q9 `: I6 P微信ID：zhouxuezhifrank! ~! }" |% R5 \$ h& Y& S8 X( ]* Z9 ]
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名2 ^& z! a# S9 |/ h7 p" A- y' c0 g
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # y4 w; ]- h3 d7 ~4 m
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) & f$ G: k3 j4 j# Q, _
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) # P- W7 P2 }- A s$ q. X* T2 p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* X- x- o% A+ H2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
+ g4 D; D9 z9 U9 O s* I' ]1 ^顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
0 k8 g6 O6 j b% J' B加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
) l- O$ |$ z& }6 ~4 w1 B永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
4 L0 Z% i7 e; T宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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