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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 p. ^* R! r% U- Z }$ a4 ~0 f
" X; q5 }) I3 `8 H/ h3 E从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题：
# A7 r" D; Q* }0 C夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ m$ S7 P( a$ \' c- l6 T/ v
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) m5 g: h( A, c: L: \! G
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' S( w7 p2 Q Y3 M
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" I9 D% e* e" K5 a9 s- [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& r0 [. @2 \' U7 q; C4 j L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & Z. z9 \ e# f" o2 L* M4 j9 u9 {$ l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 C$ v0 l1 _2 @- O; V
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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- [! o' x' F9 X+ a3 F. o如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 - u7 N7 Z5 y# D0 m( r' p
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1. 遗嘱的三种形式 : Q& L2 w, h p& p/ U& W' l
2. 如何制定免费遗嘱 ( ]3 r1 T* ]4 y/ v' M- b6 ~* q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# z& n2 u! V2 J" C4. 无遗嘱的潜在问题 4 c4 u) E1 L- ]. R& u( ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; ?+ D8 i0 z; L) s, ]$ w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% [/ R9 F8 r7 {( N7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : W7 j) `* v. N; V! R
8. 2017年保险税务新政的影响 $ X4 L/ g4 N: r' A' ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 N5 }, ^' W/ L |7 ?: G
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 - I% b/ Z9 t3 K# d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 E! ~, A0 h9 I* Y3 N, s12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. P2 C6 O; H6 i" h2 ^9 h0 q0 e+ @, P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ l `* Z7 [: N- U! K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# q, V% K: p4 N" w) r" V- K4 N15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 _# w( w4 I3 K
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
3 E+ j6 F- o0 R9 h# i讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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3 E0 q' w* g) \座位有限(20人) ，欲报从速 2 H0 G* E1 ^/ V; s3 `' E4 B! N
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
! N& j+ ]4 y; f# w. B) u% q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
t/ ?( v% r% g9 _( x8 m4 [Email: xuezhi001@hotmail.com 4 x9 E0 T0 ^: d/ t8 e6 L
微信ID：zhouxuezhifrank - q$ v( N0 u9 `0 |7 p4 W
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 " R5 v- W1 j7 M) }
7 t) t* d+ ^$ ]% [5 C- ^/ F. x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 B8 T$ e8 a5 Q* U注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) ( j6 w O! u6 M; R
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
1 d( u( _ L8 Y3 c3 ?3 \8 @2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） C' E% u4 q% i
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
: p- y; n2 T' Y0 C$ O, T, `- C顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) n5 C7 B; F' ?2 n
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( R) c, |7 o; z& o( N永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 9 c7 ^, a# v& ~1 G
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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