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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 0 m x, W! m1 ]! {; h
9 C" _" y# z: Q7 m G Z从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 % Q& k, D4 P% t# O5 J
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在工作中经常会遇到这样的问题：
7 ]9 F5 h9 O7 r7 O% ]7 e6 Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . ~4 \/ l; p3 I$ V" U2 S
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) M6 u0 ~ b9 M- c) g# Y! v
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 c5 }5 L3 X, O& T( \( Z) d+ |* ?家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * Z! E3 |8 p& j' z4 m$ |, R$ X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) J1 x X5 p7 d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) W$ E: i) m* F/ }( Z3 r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 J8 [" ^/ X# d m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( R7 y3 O/ ? o' _
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1. 遗嘱的三种形式 , |/ t4 z9 t( v) w( `
2. 如何制定免费遗嘱 0 z8 A$ r8 @2 I' H9 c
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 y. q9 h, K" @) B& f
4. 无遗嘱的潜在问题 + c: x2 t/ p4 C( ~% K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ |8 w* G+ j; I) a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 x- v6 B6 z8 }8 [2 F7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 X6 x- E) U7 L8 i( h8. 2017年保险税务新政的影响
+ h. A" J8 J+ _- w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 _4 u- M$ D6 N( k
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 7 g" b# y7 R1 Y- G6 o$ G. Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# U% h' p% R# g+ o4 z2 {4 l7 w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 M" _# E+ b0 W d% V$ _9 \6 R9 k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( d+ E. R; p. B: a. ?% S1 ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 r7 B$ i6 M4 n- s3 C& ^7 }15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 U1 J( b' H8 ?16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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$ B9 f" s0 E$ U# M5 s" l 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
* w4 p3 Q% K3 U# |7 x# ?; b( R讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
. k3 w: [, }2 _$ g `' {(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
! C5 a) E. V3 ]! P9 c联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) $ M! U8 `# D, @# N, T( l- k
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 ?% ~ }# o8 N T微信ID：zhouxuezhifrank
2 w. U. d, l: e0 O) d" `电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 . |% s$ p# f$ `
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
e& ^5 H4 d9 ~* G" J1 ^5 v; w注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) ( z4 t. v7 Y5 N, V! N3 Y- C
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
- F! q1 b6 P6 p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; W6 w: \( ~$ M3 Z; `
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
% ?1 Y/ G/ @# m; g0 W( _7 R1 j顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
0 V6 g. q4 P3 `& I6 e: r2 S# J加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . p( q5 V& M, p% @4 x5 m' K, h. r' m* H
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# ]1 g6 i+ A" A& g0 I1 j宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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