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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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0 V. j Y9 q {* D/ z6 V+ S时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM( X2 G+ H' w {2 v9 x, \
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)! O) |2 K! w9 m0 g1 g/ x. E, T) b
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- i* D. |5 D1 S" U1 x- K从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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/ L2 V3 y) j6 X, x6 q7 U( j4 A如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
I. E0 ^, `8 R( q9 i$ p$ F& H移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险( I; p& C$ @7 |" `# B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 R# i# I6 T, k* j- ~, e
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 i7 P6 R; n0 N在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* f: O/ k* S+ i: W' Z9 {
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / s0 Z0 q2 p7 v# y$ ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 [$ j! O. }7 b r, ?+ ^- G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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6 w: C+ @2 S' z1 W1 \在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 e; W& Q+ B1 c R) P+ `3 E! q& I+ Z如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 7 m; J& a& `& x, `7 U! l+ {$ U9 J
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1. 遗嘱的三种形式
|1 h A! K- e/ P0 ^1 v2. 如何制定免费遗嘱 " l2 x- }: J5 a) m' k9 v5 B! p3 _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . v: q8 e0 u+ c; t8 E
4. 无遗嘱的潜在问题( {! K/ P# I- v
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% |; \5 |6 F7 N% G, ?) g6. 2017年保险税务新政的影响 . T, e' F! W' X7 m/ U H
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# F' h# m o/ b0 `8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- k7 Y, K$ p( ^5 f9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% u) r# a9 T+ b) o* A4 X10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 ^7 d9 O, d+ I& O6 w11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ! @6 F, a/ ?) e; n) M c6 [
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : j; r- m1 {& ~" @; @
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）$ m: J a0 s7 X- p
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
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座位有限(20人) ，欲报从速( P! w. f% {+ O/ L2 I
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 s/ Q8 J, K! l4 F; T
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)( V _9 W1 L! d$ H" R
Email: xuezhi001@hotmail.com - ]4 |# i) _5 ~/ z/ P z2 D
微信ID：zhouxuezhifrank( i$ N) I5 l7 Q& Z2 I; S6 M( V
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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5 M* X$ X' O8 K. e# I* j/ i+ UFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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+ J6 h, N r8 o- S8 ?. ~3 ]1 Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. C% O( \% J* h V4 U) f$ D* E注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & O6 I, S9 r) |: b$ v
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 E0 \3 y: ?/ c# B/ |; R5 ]2 O. ^长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 y2 W2 g$ u& W
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
# a& p5 L& Z& T/ }! F1 e6 A8 z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # T0 T4 r! D. S7 \# B2 b0 h; {
+ P; o0 u% Y: m! E# V2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 * h* t, V# f: {& R" u
. J0 u2 n2 t# A8 u+ N加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. E3 q" j. e3 h' g2 X# E$ z永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# p. X) t; r5 b) h3 A宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 . d- j7 i) L" b
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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