11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
3 c  B8 b# |0 R& ~移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) g! X$ X  x' _9 M6 l8 \6 _2 S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
. A! g" f' Q" M4 B" V2 z  o% u: d家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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* R& f7 a2 V* T  `5 P/ q$ U7 p- ^  p1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" t' n+ n# W* n/ n- W" k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
( T4 t- B+ A; T3 g: W/ T/ {5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 \. [1 x: @3 _/ D8 C6. 2017年保险税务新政的影响
4 w: g$ l9 I) M; T' z0 T7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 o  _- P7 u" r; S/ z5 H9 N3 x: W9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% m! @) a' |* D, i0 {10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) i6 i" M- g- Z5 b% `0 }( V11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
5 B( T2 |  |$ o9 W% h; q' C12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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5 W3 o6 c, O1 j( K6 ]4 ]% x主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
9 d( X! {( o5 x+ r" _讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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# N( }9 T5 y+ g1 E+ k1 h# E座位有限(20人) ，欲报从速
4 k# `0 C$ E9 R(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
1 D% {& q0 Z0 b" I# n. n( H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. W9 r5 I3 F5 @: _/ XEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
2 n6 R& C2 i2 n* c% z电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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1 @6 }8 {$ |4 d4 e+ _3 b资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# A( v7 V2 \1 p% n$ w. _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* J) q" N4 b- e% Q; B2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
* Y0 _! i+ T9 l5 s7 T永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
9 Q5 E9 |( f5 O, G) ?  r百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。