11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
" Z) s  u, k. b* T6 C
. h, N" q0 [+ e时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
1 ]% V) H/ M  L5 J讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
2 Z" L9 \/ [' d( W3 A7 R5 K% i

从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
8 ~) q$ R) ^( K- o0 ^+ r

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 F7 t+ }' y! Q, t# I移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, y: I* e4 ^. x( {' i2 [在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 i" Q* b! h" P1 h0 M0 k已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! X+ Y' s3 E1 j8 E1 P5 h6 d
3 F; g2 K& x2 B0 \5 ^' P' }5 i在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
; e! Q& l6 z* ^6 y
4 z0 s0 _" C  e
5 v4 |) v: d% l7 E4 K9 H( J8 o如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


1. 遗嘱的三种形式
/ e# M! s! X5 {+ I3 k$ h! i0 }2. 如何制定免费遗嘱
3 B9 [8 Z3 b2 r' F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( z3 E  r! Z5 ?& h( x4 m6 y6. 2017年保险税务新政的影响
7 @) ]& F8 z! x, J* F1 L- `7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 S' Z7 t& S' E; ~" z$ G; H% m' Y# L11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
0 t/ A- C7 X3 Y

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
+ f6 E& R' n! W7 P) v- T

* D5 O& {7 K% y; j0 `- A5 k座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ ?0 \% Q1 v, y2 A微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
2 W  H! w3 h/ N" M# ?
2 p! p: {/ k8 u! |. ?- aFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

/ [% b! E6 D+ Y7 u- a+ q8 A9 r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 A1 F) m: a- `' l2 K3 w特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( w7 O5 f, m. u4 S- }长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
  F, h- f$ h' n1 C7 E+ v2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
  W8 D' ^/ i# u+ v+ i5 b7 c) B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

  M$ M" E( x- Q" `( t6 r# M* N2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

% ^2 G' |5 d/ ~$ Y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* t8 D- k3 [& e8 v
1 Z& R# `7 k' |3 _3 j' f
: D9 t6 d. Z+ w, R4 ]2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。