 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
: z3 k) l! l- c6 A. Y- o7 ]" x5 Z% K' @. _, U0 W' } e
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
0 ?, g' }" }2 |6 }, @) e讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)6 I+ W/ ~' f6 ~% m) [& y+ J
% q$ ?$ F" {7 v$ U5 p" Z5 l9 K$ P. B+ V3 z1 Z+ m2 h
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
, [6 O( N) J8 h2 p
0 H7 Z; b/ @5 n \* e% `9 |( l: @
, S5 V# ?2 {+ Z1 _1 V如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' I: K8 E; j4 B! D8 p" G移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
' s; R6 ?* ?; p9 k; P夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 }# F' ^% I9 t) o5 h
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" A% g) P& }4 S/ Y$ M/ m在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战! ~6 X6 c/ T1 n
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 e2 n! y6 a0 k7 w5 G. ~- X# \( V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 \3 \- I3 e4 s# E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
e6 b; X* @) T, K
9 Z/ ]. F7 X4 T, d/ u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
# |* G" r, n3 T( g1 S/ B' @+ W! l! F; _
) ~: I& F2 P3 m如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
: i3 a% n& t9 S/ G# K) ]& S6 X* S$ Q+ z0 A8 P
9 O1 n+ R9 |+ r* z, v) j1. 遗嘱的三种形式 0 [* D0 ?0 S+ N& c4 k& [/ U, g3 l1 c
2. 如何制定免费遗嘱 ' A/ i* D+ ~$ K! n- g# P ~; [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % m$ w* k+ x7 n! _, L
4. 无遗嘱的潜在问题
& m6 A& Q/ b6 P0 ]) C0 t4 s3 s5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , x& r7 T2 O1 D# ~2 A% A
6. 2017年保险税务新政的影响 8 O# `7 E6 Q! y7 l
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, B O% d) ` ~: d) N8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 : c/ K; X' i& {- ~
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
B* |# r# l" t. S4 ?* D& T2 A10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + t* V! z. z8 N" I# ^- I
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 9 L5 _# A3 W/ ], @
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 [7 F- S( @ R0 l/ h
& c7 |: k8 c6 H! r$ a' ?+ m' |1 @
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 G* b( |9 R) @1 \时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM4 s! S6 P) l2 ^
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
1 E& t, Y7 E6 ?
# K; f K$ x) z/ K. g6 ~0 q! M- h
: y8 @, i+ r4 D m) ~( A座位有限(20人) ，欲报从速0 E$ L$ R" |) K7 R( F: Q
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 N T8 |/ j( V& O( e联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; H" R9 @+ @1 N5 Q$ ^Email: xuezhi001@hotmail.com 0 C9 X$ s7 A. k$ U5 h, A! e' W
微信ID：zhouxuezhifrank$ b/ V; o6 }) q% P3 T: H c7 }; ]
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
3 [9 k1 W" Z( L* p% ?) m, D6 R8 k5 q* d
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
1 H5 p M1 M; l6 u- s
: J5 C! V" p& M! W1 t: A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & E: Y9 @+ _, ]2 q% W! F( J. b3 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 ?' ?" D' d- S8 n9 v3 \" b
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- S* Z6 u4 t; w7 }# Q长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 }& \% p# ^: d- s) v `
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
# b; n; S3 X+ i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 K5 T& x/ l8 W! j- H0 S
- _* Y' j2 @; p6 h4 K9 _5 l) _2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ; i9 E7 V( |0 ?
3 n4 E5 y* T! S" c2 y加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
+ H4 N6 }1 n- `. S永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; h& {" w- ]- f' `+ t J宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( _" F6 I: c( G+ p百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
! ?- E$ @, K/ I& l1 O2 d; b& U
* |7 K# t/ y6 K2 W0 g6 B z; k+ }5 |' L' }
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡