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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 * w2 S0 t% _6 t1 J
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 0 f% _) m+ g% Z! m% G) L. U9 d' e
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
* N( p" S& a+ M# H% d230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, k7 Z4 g$ ~/ f4 U
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.! S& W# d' h# l
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题: & G4 q# t: v F! H
“我的财富积累方式是否比较有效”,* @2 g* z$ @! ]+ t: S* R
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 \5 Y" r# _# w/ A# t* R& c* b
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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2 f8 i' R( ^* i5 m/ h% B0 X没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 % l2 }5 Q1 n- J( r7 v% d( }: F9 J
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% _3 f8 D: R7 d( O* b- L& X本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： 7 t6 [# p& t' }( A0 s' y8 C
税务优惠策略: # ^8 b" M( g p3 z+ n8 G
1. 避税-(Never pay tax) ( V1 h, g! y- d! k# f$ a8 p. A1 _0 }$ Z
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
" `" m# B- k8 _+ s' a+ o2 {3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
+ v+ b8 D3 |6 [0 p4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? % V- L9 n; B* E% r% v1 e
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
9 ]# }/ k) {# B9 X" g( ]! V6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 2 v/ V( t4 r0 R
k' W; N: J+ S3 H有效财富积累策略
; R1 i' w* a* e1 ?1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
! t$ F: s8 `, |' N2 t& n4 c u2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
/ N' b/ o1 ?" J, L1 I3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 : U) I7 c& Y6 g t
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 1 Q3 O5 i: u8 e7 s# f# v
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ + w- U: K8 K( i+ t1 g9 P$ U% ^
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
' V. J1 |" v9 w+ C- P' J7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
6 b1 y2 A2 _3 j8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 9 W/ ?4 ?% }9 q
9. 理财的五条黄金铁律
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM ' r8 A8 l3 T" r1 b C6 r1 T
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
5 ?/ g: q) ?$ q% k& H- ?230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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7 [0 U: ~, ^7 U# T座位有限(20人) ，欲报从速
: V! h) Z; T0 x. ~% f% D5 _- m% J(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。; p& f5 M2 @+ g. j" p4 H
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题), C# z+ O' g4 ?" V+ l8 s
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 J8 u$ {# \3 p& C: g
微信ID：zhouxuezhifrank
- ~; X! T0 {$ @! Z9 k电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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0 C/ E- ?, ?5 n' b- E& i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 H( [/ p1 x% R! }: b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* L1 `7 W% F: |" {4 d特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 u/ x- J1 B7 q# K \" L% F. e$ v
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 0 l5 Y' B ~) d1 b* T! Y! j
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( S/ l4 m4 o; }. h5 T: _3 B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 $ y5 a' @' P* s$ s2 E0 a- x' K" b3 i
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ) \, @: l2 p6 J. L
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 " v9 I: R- }2 L( i! k: |" Q
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 0 t: {, F2 N( _) x6 U8 _3 v" m
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* Y: l( J9 V7 X$ V' e' {! J6 r5 P2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。$ [/ L7 e1 E7 F: {; h1 H) ?, W( V
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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