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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略
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s4 G, w, k e6 K3 q时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 4 g, H" t) N/ Z7 K/ n" S; o
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
; K2 i! Q# d9 F z0 i0 C230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8' V5 e2 a5 Y& h7 R$ Q, h% U
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.2 S4 R% I: n; x$ _! `1 F& X; a
' e+ h' |) G& |/ G9 A/ R在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
8 c& x. ~$ k, c/ i“我的财富积累方式是否比较有效”,
0 M. M3 [7 R& F5 U8 s- e4 N“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。+ ^3 o w6 _0 U/ Q2 h6 n
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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6 [5 u, u6 |! U, {( G, Q4 m如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 ' W) m) L% y* D2 U' f
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/ L' g2 l; u k! C! ]0 ?4 l本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： ; m3 ]9 ~" O* Y# {
税务优惠策略:
! V2 [8 P- E( x% t5 \ |1. 避税-(Never pay tax) 1 |2 R( q! C W" O$ H! R, c
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
! _2 g; O& }% }7 I5 | G3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 8 i3 u2 A" S/ M4 G
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? / b% ^0 U, P# d( n
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识 0 v. v& u8 i3 \) o2 J& A
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 5 Z7 ~7 T! C3 G% o1 _: z/ |: v
/ N% L+ @7 M2 ~$ o( \( _" l$ g有效财富积累策略 9 Q# N8 Q. U2 Y' q H% Z3 W
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, & T5 |6 z8 B# ~* m2 d* L7 l( r
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
. ?; M! i0 d- K3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ; l* m9 s; I2 r+ P- y% s% B
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 5 D1 D* F K* }+ p2 [
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
! U' c2 q P" E; T- E6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 0 O$ {# P0 n6 S6 M' y2 F
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
3 b# `" g- [/ m7 k. R h8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
9 o" r! r( Q0 V; h& g0 P9. 理财的五条黄金铁律5 N' \2 t) V* _3 D; r: T
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
1 ^+ l: ?( [8 A& b- }讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)2 x1 X( v4 Q5 v {6 f# F
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, E) d2 g F" C- `0 T3 Y& {5 q( Z
+ z- c8 y! z2 Z" Z, A- O座位有限(20人) ，欲报从速, ?( V. K4 g7 z/ d! R
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。9 E) r- t" [8 s- u, ~7 }) I- x
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ J# }7 a( v( _0 VEmail: xuezhi001@hotmail.com & S' q6 W' P% y
微信ID：zhouxuezhifrank
2 Z- Z# P5 f, {' j# Z电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名7 F2 K! A8 h. Z; z. Y6 W9 M
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )+ w u; m0 M/ w @/ k8 \. t
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 g4 [- g) R) F% |+ g% [9 O* s ?' ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ u0 C4 c1 ]( w- W' t) x* Z特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 T9 R: p& n' q" `长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * |2 C# l. C: y0 q- s
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 0 m' T$ |9 N) q$ ?, B9 P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
; {" }5 h+ ]' L% t y: E8 a# x永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
6 w, s( c7 R9 k' O. K/ M宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 % h r! w2 y1 o- O
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) - c& h8 y% l' O9 e" `/ u8 S
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" C: n( ?& m5 p2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。4 k" d* v0 t+ q5 z1 `* U# g
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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