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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 8 G' H. ?. k& V0 Z
- ~% l) _# I+ u& I时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM : A; |8 Z u/ L6 C8 L
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)1 c0 c+ l R2 Q/ H' h
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了. a9 Q# T: |2 Y' R# N6 Z
, q: p5 V1 L3 J& Q6 V. E在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
2 I4 C6 a5 a4 }5 H1 s' N: d9 w“我的财富积累方式是否比较有效”,; J& v$ m5 b V3 W' ^; J: N) a* d
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
- Q P2 f4 F3 D$ a' d1 Y% b) c4 p8 |“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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3 d* Y8 B# \& c; v5 |$ I: z$ o没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. ( q+ g! {4 H+ g6 g4 K' W
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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7 T0 A1 b) O1 f5 {8 h1 N) O/ Q本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略：
! ~/ U9 W5 F# p* @) `+ E+ x. _税务优惠策略: `! X, [$ d" Z) d$ \$ D! i) Y3 o$ ?. @
1. 避税-(Never pay tax) 3 D( ?6 p, }. \; h, C! q; m) R/ A
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
# M3 q: j1 @6 L3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
+ a, E2 V. G9 r4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? * p( X5 Z& N9 ~+ T* \
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识 ' ^9 @$ A4 }+ C" o5 h: V
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
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1 s) E7 i# H) f* u% G& h2 U+ t有效财富积累策略
% m' T' {8 `9 T1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
7 t7 E. Z2 m2 {: X0 D. ^( a+ ^2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 + J# Q1 z; g( `( w5 }$ M2 A
3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 $ D" C4 |/ V, }; z4 H3 i( z0 H
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
6 a$ B; k9 q. G& B2 o o$ h5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ & R. Z- X6 C6 H
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
5 E) @% K: ]' r/ k2 P7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,0 |7 X: q0 R6 G. \
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 2 n7 M/ `- M& X" O" _
9. 理财的五条黄金铁律 Y) I$ H! j) ~. g8 i) |: V. }) h
5 e/ c- X2 c' B h; n; ^/ [3 G/ \时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 8 z: }9 c% z7 Q5 h( b6 g5 g, ]0 @- E
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)* T, A# d/ [) p4 B' w
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W88 s) \7 I/ a7 J
* s4 P( y7 \# r4 u7 c座位有限(20人) ，欲报从速
3 M# S/ ?: e" Z' d(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
! P& ~) b' I0 J- e; P9 |联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题): l" `4 }$ n% A* e }
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 X0 o$ s- u/ q' e
微信ID：zhouxuezhifrank1 f+ ~5 d+ w& u: i$ _4 d C4 A
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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r; ~! g5 }. J6 K& O H( EFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )! u- m3 \2 f" B+ w$ `
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 F' Z! B+ Z) ^/ x7 N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 W5 G3 c, j7 N* c( G5 M; L
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( I# G+ K, a; S" j, Z% ?- [$ c3 f长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) & H' s2 u2 ]% a% z
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ' b7 z. X, H! \- {, H s2 M. V2 \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 x) c% Y% z% {' Y) C
8 o5 Q) E ^3 ~( _; N7 U& C7 M2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 6 O5 ]' f8 ^ T) L
) _: N+ z9 b) e+ K, @; J加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 R4 }& w; @' J; I3 N" w永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
' w! ?3 c3 m7 Y宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
+ ~9 A7 H8 y: |3 T! c. a) Q7 ~# e百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 G1 }9 Y% s# b: G/ w$ K
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! D: U$ F& G x- Z: o2 U2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。, i8 u$ c, a1 W7 }! R; R
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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