2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

Keyman

2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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. `2 R' d. O$ c7 p. m时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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' x- c/ Q' C2 }/ E# _. v讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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2 c4 ?1 p: U1 h, m" A本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
+ r5 U4 Q6 y  v' G1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
9 i& H% N, i, E: s9 a. F* y2. 成功投资者必须了解的基本原则,
+ V  \: U, o+ |% h2 D3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
9 A2 L; M' `! p' @4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
$ \0 ]8 n$ ^0 c8 U; w0 I- f2 G5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
3 ^- L6 e/ h+ u0 Z6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
' X1 ], {. h# {+ R" v. ?1 d1 f8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
1 l2 x1 F$ p- C& X- G  j  |  O2 r11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
5 T" V8 y" L% ~7 ^! @; z+ F0 y12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
% i' K1 Q" u2 X1 N$ G9 [2 U8 Y$ @+ a14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
- I0 U, M& r3 j5 `1 p16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 E& g( `6 n3 `' [Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
# M. g$ ~8 S9 `1 P+ }" y# \( W) p电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ ^" G( x) N& H6 \% M5 s( u特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: L, C1 Z  {8 m& U( x* q' y长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 z* c7 v2 a% ^/ a' U1 {+ w信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
8 @5 Z4 S& l; d+ B: F# l; z
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