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5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划

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发表于 2017-5-2 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划
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. N  a2 ~7 q) D! q+ ]% J  J 时间: 2017年5月7日(Sunday)2:00PM-4:00PM0 i% c' x7 M6 U9 Y2 c. }% L
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讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
  C) P) D9 p0 S5 x4 r 230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8:8 A% w) \1 e4 E( X
1. 遗嘱的三种形式 5 s& @: o0 D  N6 ?
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3. 制定遗嘱应该注意那些事项
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  ?% _" n, A8 `/ c9 h# T- ^5. 为什么新老移民必须拥有长效财产授权委托书和个人护理和保健指令, F3 F+ F6 d; Y7 a# z8 I2 {# ^
6. 遗产策划的两种信托及应用策划
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6 c1 Y/ M7 |% l' U" d( t" A11.重大疾病返本保障规划-大病赔偿,无病返本* E$ w- `3 V8 O' N, P. n
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$ ]% l6 E% q$ ~, R( p5 C# B$ C3 t7 B4 s; X
16. 投资市场展望7 C* }' |# r* v; j
& v: K7 k+ o5 F1 b& N3 f9 J6 Z1 [
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP) & u$ c1 b% _' ^' B
座位有限(20人) ,欲报从速 " r7 U) z2 f" H5 ~8 @" e/ j6 }
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) ' D7 u* p) m7 U$ G9 `. a
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 `7 h/ e& k/ i: j( o
微信ID:zhouxuezhifrank
- X) I3 y2 m" L0 A, F7 m: D6 J
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 2 Z2 R3 l' R. T* v# g  J5 z

4 S. Q2 C" ]& t2 hFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
* a" S, k* `# p& S  K# T: U平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 7 F1 ^* `( p# F3 U7 X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 H) z" W/ H, v) n; ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( P6 t5 @# i/ z1 G3 X7 z: p( y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ j: k( n4 n% M9 I" L9 m长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) : R8 l+ U* c5 W) V6 c) ?+ R7 @
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
$ m/ i+ b; U7 a* x: {# n( f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 e7 [* R4 I2 n$ o
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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