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5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划; A* Q2 U9 ~1 r- G
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时间: 2017年5月7日(Sunday)2:00PM-4:00PM2 y8 r- `( ~3 A3 w% V$ i5 R
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讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
" ^- k. \, I; |' b- l7 o 230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8:
, n+ i: g5 z) @/ o! j: a3 t1. 遗嘱的三种形式 ) @; c; [$ }1 W0 d
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3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # q2 L) g. z% |) R* [+ z) G& h
4. 无遗嘱的潜在问题和代价2 B3 S1 \+ N% q* |
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8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较-货比三家, 货比三家
+ b0 {5 K5 w# W4 l3 c8 i9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
1 a$ h8 o2 H% S! W0 P) J5 @2 [10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
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3 r% y" ?5 S, [8 A/ i) k11.重大疾病返本保障规划-大病赔偿,无病返本/ Q. n+ r4 E! k M
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12. 家庭投资方案及资产转移--在保本的基础上最大程度地增值 / k. G9 n5 d+ E/ c
: \3 j6 a2 W' Y( j7 I! J13. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 3 E2 y; T" s: P$ W! t. U
14. 加拿大投资市场选择(储蓄,债卷,基金,股票,房产)最新分析数据及比较
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: ]0 s+ v% n5 c' {9 T& a15.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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% E$ V f. G5 e% j4 K- ~4 ?16. 投资市场展望
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, x- r) `1 b' D9 t$ h' j主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 资深财务规划师 (CFP)
9 O! \$ {9 w7 S: a' [座位有限(20人) ,欲报从速 . c1 M( j7 ~! M) M0 l
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) . M* w i5 }8 |
Email: xuezhi001@hotmail.com * K, N9 t8 W5 P$ i
微信ID:zhouxuezhifrank
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电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 ' F! Z! m4 w: X& F# }' e
+ k* u- Z$ q- Q) b8 x( u! P0 ^Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 5 V! n6 T. J) b$ M1 M+ I6 A B
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) 1 N, y( q2 F; a( C! I" I
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 W* M7 [+ u7 B6 U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% C! D' Q! f* u5 j7 ], \4 q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 x* n9 d* d4 I' ^长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2 J* @2 _& t5 o2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 8 n0 k) \6 n" g2 c1 Q: g6 K& ]5 T! e, o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 f7 z d/ @0 t, B, k' v6 {* \2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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