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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划- `# Y) R9 B) O& { l$ d
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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8 u- ?+ U4 e% o' [( @# i5 j* `0 [2018 期待新客户的信赖和支持!* |- k# i7 N3 K+ j# |! T2 j
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。6 z, q$ C) O5 G, L# F# f$ d3 a
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB ' R& T* D3 K& ]) j3 k/ {# B1 m
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RRSP 投资和养老规划 $ Y% s9 C, S7 R! S. n& m6 p
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您' T" ]6 h3 t. G% O$ f k/ O6 ?
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点
$ S! }( ^/ {! u! |! L N% \3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? 2 k1 r2 o1 I, V
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
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6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累2 d7 o8 t2 x( C8 @
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ) i% R. ?7 Y& C; c. U! l0 ^! Y' i+ z
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
* `8 Y) w1 \6 _+ I9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 . _/ A% d9 e- ]# p: u; e4 G* S) C; z
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,; S/ P2 Q' k0 v# t# I, E
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
" |+ a4 Y6 p# q! K, w12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功" g; m, r# ~; A% z8 N# ^. l! v' @
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
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15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
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17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要: V0 x% x( o! e
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)$ E# `6 O! |! \2 V' L
座位有限(20人) ,欲报从速
6 `7 `: b) i; R% U& A$ E(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
: ~. f" u& B: b" ~- Z% a {* B 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
5 F, W$ d) w, T4 m& aEmail: xuezhi001@hotmail.com
' i$ ~' ?- h/ B& D) A; H4 r5 h微信ID:frankz559
3 H! W* v, E& T) N电话: (780)722-5918 , (403)804-6688/ }7 J E0 D# |+ w3 O9 k! s7 y) r
, \) T$ r+ x* G5 b: b周学志(Frank Zhou)
0 k) P9 x$ X1 P0 e' S1 e" c加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 7 e @8 m! Y9 @
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) j& G+ x) ~2 b' J( Y$ ^( U0 t特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 a; w7 l& x! [5 V- H& {, |(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) + Z- P0 |. \8 Y& d7 ?" A" L
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 8 E/ ~ F2 g: K' T
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 U( @' M& m* X# ?, X, E3 R/ U
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 X0 ?4 ?2 x- O i. B
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2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
* Y6 X. W2 K" ~3 P13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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