卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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5 r0 y* @) O" V; X- z0 L本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
$ R% W  s9 |% m0 F7 w1 \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; {0 q% R# T: l1 M( J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ M, @! j1 ~& W- }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# ~: X% i4 I7 f# ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 f7 O" n# f+ V, D/ v9 H7 C13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 u* b- P% t! p+ J15.公司有保险是否还要买个人保险
# g; H) Q8 R3 h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. ]% `& m+ {  y6 g! l. b4 ~长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

, C0 k) f9 Y! l地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
. A" N9 J5 U, S8 z+ rEmail: xuezhi001@hotmail.com
! e2 m8 E# w  v" ~. C( J (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html