 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
; ^* B; h2 I: b. b. a6 y2 ?8 n# ? |" H1 N% e7 ~
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
; P: V# T2 ~) R. I) k {0 Z8 Y9 C- } J. f1 W) M. h
1. 遗嘱的三种形式
8 T: g: c, p, o5 h: [2. 如何制定免费遗嘱
( G5 o6 ^& F) b$ R' v. f3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , W, M/ m0 ~/ p1 u7 [, m
4. 无遗嘱的潜在问题
" G) `6 |7 F* ?; G3 E4 k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 J, Z0 [. C. l, ?" Y- u0 i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' a6 i9 m+ x# b' W& l( a4 F: [% w. B7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - S' s8 Z7 K) q. D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. V( \! m9 `2 g ^+ e% c; P1 Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) l+ |% |% y% S1 K m. b4 P
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* E9 @$ \+ W5 b8 m3 g- Y' R 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 H3 y- E# n" K) l; U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . Z* T: q: r1 T7 o/ r6 P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " r/ Q: \' i& ^7 T7 C% A
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 Q. R4 {) ]8 o! l
15.公司有保险是否还要买个人保险 $ G: d0 `8 M' G3 \( \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 V y7 |$ @' n; C1 g. h
2 w# y" x7 V3 Q+ [8 m" Y
! U4 b6 |$ O6 C/ B: @. O* j, [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; Y. l; B0 i s) Y& P 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - g, Y4 |& U/ ]
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) - Z2 a& N5 m+ y, F' g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* |( k: ~% t8 p ], z4 U
" _( {1 _. r: e. B& ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
: V3 s. ~* Y9 x# M
0 c( z9 I0 R2 q 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM . i% B9 ]8 D( _) g
2 m5 r+ b6 y& P2 V. ^1 g2 L. X" F
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 7 X5 X7 [$ l0 v! w
% M- g" E# V+ i# r2 h: @$ B) S) w
联系人：周学志，报名： . u5 ?/ [- U0 h1 n( }# H
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 Z1 p# l* l$ i/ I. V7 F
(403)804-6688 # c" g- C" E! y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡