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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( ~: r- |# p: {. r* ^) k1 E
5 @8 }$ w* d: Y1 e( g: n本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 3 k# P+ t6 }. v% M4 S
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1. 遗嘱的三种形式
0 T+ Z4 l; c! z+ D2. 如何制定免费遗嘱
0 w( h, G i r+ E$ ?, O3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 g+ A1 O0 T, s$ G4 ^& }0 h
4. 无遗嘱的潜在问题
& I b9 } ]4 W4 p. E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; O4 ?7 e$ Z6 Z/ V' ?7 P
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 O3 X4 e* z, f5 m" y& D! R7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 ~2 U6 r3 L. L) J, y* s. h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 d! Y9 ~" h* U9 D, y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 x, q- e. _) C8 g. V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance / v$ Y; v4 L& s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 A; _2 u2 h. y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' P) |' z4 }/ L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : z0 b4 A) P! |& o! }' }: Y& l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 j" ]: q- ^& _' X& ?* ~' M* `15.公司有保险是否还要买个人保险 & n2 G2 G2 n1 k' O; x0 _! f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) H i: |+ p2 S. h* T
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8 A$ Z# ^" M5 z; U主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( A8 s! c* o6 I4 K" u0 N. E+ X
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 7 [, P, r$ Z& |, s3 ^3 y
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 N! Z: [! n6 v6 F! V# W4 u- z7 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2 M9 ]3 O- w1 s/ g: u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 R0 n2 t, K4 n: }9 ]# w' M
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM # D7 a: S2 U7 F+ ]
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE , D4 S% F: C. X c! w8 g
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联系人：周学志，报名：
6 m- \" W m# K& [ B$ ^- @Email: xuezhi001@hotmail.com
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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发表于 2013-5-8 19:21
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