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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： # W7 P& y. V1 v! d& e
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1. 遗嘱的三种形式
7 o% w! g: O& F9 x8 L2. 如何制定免费遗嘱 " \8 }; }8 \$ b! T- A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) j6 X1 {8 K a8 l$ M4. 无遗嘱的潜在问题
# Q2 _8 ?% ]( X- v2 I( N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . `: H9 ]- \3 t1 n! G! L& J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 O" u. G6 r( @- O4 \7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 G7 T0 x' _! L8 W2 R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( h- z7 z; t. Y* ^; e- }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 L# Q8 r- U$ U7 v5 V& d \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' ^$ @3 L6 \) @" L9 M0 h 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ [- i9 M) V# P$ [# D! H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; ]+ J3 s$ `; i" X Z7 s- z2 H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 H( z2 U) O$ c6 \5 W! W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' H" I: G8 W: f Y& f! \6 J
15.公司有保险是否还要买个人保险 2 v7 a7 H" Y0 i" K6 l9 y) D% K/ ~% x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % k, ~, |+ o5 v% y) a0 L# y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" N" } t' y2 V$ u% u1 z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + |; m# H# J b" T; _
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) % p' `4 x% {0 M4 x$ c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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) S- O H4 E! g. I/ I! s* n联系人：周学志，报名： 7 r; X: F( p: o, t
Email: xuezhi001@hotmail.com
) @2 @' G& P; d, j (403)804-6688 7 w8 [7 ^" `& z* }- A; y0 {
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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