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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ L: a9 P5 n/ I& ]# P
+ Y) W) I& q* e" i0 Y本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ! a3 V; L/ d$ l& G$ W: k% F
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1. 遗嘱的三种形式 0 v4 e" ~! Y; ^, ]' K
2. 如何制定免费遗嘱
0 ~7 }8 t3 L5 `0 x1 w" t3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( v& }. _) J% `# [ n! L4 _
4. 无遗嘱的潜在问题
! s0 h: B5 p: Z" d+ S1 L2 z5 m5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; q Z7 ^1 G$ e. W6 |; a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! ]0 P0 ?) |5 d! q( E# Q {0 Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, U1 y+ @8 T: q) D- w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( q" w {) U. K7 F$ ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 p3 ^# {# e5 o1 ~) [/ ?
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
, [$ w! x2 H& Q4 W+ j6 V2 f9 j 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 L. W7 Y" g* L8 [: u: v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 2 t6 J* m9 v/ m# @# N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + w2 h) \: U8 u ~% Y/ R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ; A7 b5 l7 a6 Y% E1 x5 V5 j
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 d# n7 u$ F: d) T8 S+ z5 k k
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " |" @6 @0 t# H# M
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 r, m8 g7 Z2 E; `5 u 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . w' V, M2 ^; T6 f8 F
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
' s; b7 B, ~: r5 S0 Q) \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 X L! n5 \" G1 K( Q
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
& W6 H6 u* o( p; H; aEmail: xuezhi001@hotmail.com + f$ P4 p. S# X- f" }+ X) t0 ]! z
(403)804-6688
! X# Q/ N9 [4 Ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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