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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ M! t* F1 O0 L j5 y5 b3 Q8 ~
P2 G! h9 R# }* q1 _本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
- I1 Q/ ^$ s, M* W5 i" k+ D$ h' v- T6 ]0 O% s
1. 遗嘱的三种形式 # P, h6 q# w/ O
2. 如何制定免费遗嘱 - E- Z4 J+ F% E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" _3 R! ^+ S) e, q/ o) v; K% z% A4. 无遗嘱的潜在问题 ( F5 } T; M- d$ M6 u* t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 I, a% `# N' G7 x& q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 C/ z1 b3 i; |: C
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ U" j' T; K- Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ f* K. D O& E$ j# b& S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 X; M. H9 U+ G; L- H1 [
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance {( h) W0 ~- D& \3 m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 y* j1 s( n2 ]$ G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" }0 G4 y( O# r/ T0 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' a6 ?5 p0 l0 i; k, @1 Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 # b# d6 Z7 b5 |* H) Z
15.公司有保险是否还要买个人保险
: v, M- x2 j, M- m% W( ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 ~. c3 |! V! P: U( F2 ?( r8 x& x' \9 j% t( u2 o
/ S/ H3 ]' s% @$ @) w2 K- Y. _主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 Z8 B7 U# m. k' M. @9 g
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* z3 q1 `9 n4 V. Y8 D4 [$ P长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 n& f* \2 Q6 h0 M9 V2 ]$ a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 X" n, Y) q/ l( t1 V( d2 j& W
( H2 Y, M, Q$ y3 k [7 ^
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
' C- O% f0 U8 ~9 f/ k4 T! P
; [5 Z$ j$ q0 ^( R+ P$ Z8 { 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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% g, \* M; f1 ~; _. @' r T1 {4 K. ~地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE + r- U, ^$ p, n4 Y% k& Y2 \
* |& K! N3 c) L' u联系人：周学志，报名： z% Z3 \# z- {
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ w" \& D% s* ^$ w0 W9 e1 X (403)804-6688 & C# H, ?# L4 N+ T5 Y: a! o
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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