卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

9 g' v0 R0 t" {. x本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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* v  ^" V' Y7 }( }, _8 [* h" P1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
* x& }' P  `2 c" c+ _3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- d3 \7 Z+ ~; ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 m: ]! ?0 c9 K: r* K( S: ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- b0 o* c9 V  ^  X5 q+ S  c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
: u# B3 N* R2 s; _ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& p; ]& m) K% `( C0 c+ I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, a6 C! i" e4 S7 s+ D2 v$ v* Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; m4 X6 K- @& z2 {  L1 G( l% Q1 Y% p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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1 V# B, S6 Z% `' U4 e* k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: f- K9 T, W( d; K- A& h# M: L( V 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; c* A, ?9 }& y$ z8 S7 A长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! x, o, C: o: G. Q+ @6 F- ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

7 \. k6 _# b7 H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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* e3 ?3 o1 ^9 U) O, L" i. L" g地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

联系人：周学志，报名：
3 O& B6 U2 u$ x" r9 F6 f3 dEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 S4 e3 H' Z! q) h3 K" } (403)804-6688
3 v' S$ [' I6 d" J$ e& W9 Rhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html