卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
9 r* G) U7 ]8 p2 c2. 如何制定免费遗嘱
8 z8 f- d6 N  Y  t8 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
. \7 d! y4 }/ Y5 C0 u/ R/ n$ Q9 z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& ]8 v) }' d6 M% @& H4 Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- L/ Z8 A* j8 H7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( m0 q0 h: ?/ `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 p" i8 R7 \! N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 `$ _8 u: x! h 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ g9 T4 I( Y1 U- F7 E12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) m. ], z, t0 a; T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 S% W; H8 f% I0 d15.公司有保险是否还要买个人保险
( E9 h  ^% v. ?/ K1 F16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: P0 @+ ]$ {8 a( Q; y长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' g7 ]5 a! G) R; }4 z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

2 f4 g. j" W, `  w) U( [9 x地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
+ }9 C$ R! m- [' `- c) w' D. n8 h( lEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html