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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: Q9 T z# H/ |8 ]# e$ U) ?- K# g( M& m2 G
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 3 F' U; D: A/ u) W$ }
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1. 遗嘱的三种形式
2 Q; L- d% w, A$ Z8 U2. 如何制定免费遗嘱 ! H& P! u7 O+ e9 m2 Y- n1 k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " K, y' A6 L S. G" O( g
4. 无遗嘱的潜在问题 % N2 [9 r8 f y8 X5 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! W* G) E5 Y- P' L/ ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 s ^5 s% g) {& J: [1 M5 A M7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ Q" D; F5 E4 o# t# m& n8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 J4 J3 G* U' e1 E) f4 Y1 {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 u/ n$ V0 a/ H5 Y: y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! h, `7 V i0 { _0 G 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' x( L, _8 `" o: Y9 }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* P$ ^" m; O8 A$ O' a6 _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- W3 y; \' S, J+ E% `+ p& R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . O& S- B) u; [& [: R% E/ n
15.公司有保险是否还要买个人保险
0 g0 A* p9 R$ ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' V; a( Z& H( T2 @! w6 Q' `6 Z8 W0 C4 p
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + `+ k; }9 H- ~6 z
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # Q, \( ?' w9 x& ?0 r! J6 U9 ?
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* |, E, `5 @/ q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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1 i) u6 g3 v* Z% Y& _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; Q3 w* S+ {) F
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE " l0 [ _9 c8 S6 M
( Z& W$ r4 K8 h' D2 ] w联系人：周学志，报名： 8 B* o; v$ _& K5 c, M
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 J' k( s7 E# K- o' |: w* ~. `& A* f
(403)804-6688 / v2 A* h4 c" v5 ?+ V$ q4 w
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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