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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用/ a; }. y8 G- S+ `, _1 F
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： % ~4 E. D4 m# X2 Q
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1. 遗嘱的三种形式 ( o1 ^6 A* f; B1 M* H- O1 N+ U$ p
2. 如何制定免费遗嘱
+ _" Z5 Y# a9 ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - w5 j) P; N+ w+ N7 @3 }
4. 无遗嘱的潜在问题 4 X- `% C( J" d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# X$ m6 d7 R5 z# y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 }2 F* H- N$ {: D
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 b+ s) j; n8 L; s; M9 {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 j& Y3 _2 c1 X! C1 @
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 a( X' G0 r; M8 s+ N1 Q' T3 F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
% \7 X! } \0 c8 a I* ^ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 J( v& ~, L5 |' z2 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( V0 @( q! y5 y% w$ U! q5 V/ M" r4 H
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& }0 b/ Y* j4 `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
. j7 R% v: l3 o4 p15.公司有保险是否还要买个人保险
1 y4 {9 u8 q. A+ C* R8 s- k# M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 |, O3 j, d' [5 k: J$ ^: V, |
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4 C- J3 L5 o! Q" L6 P' H主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' x5 @+ X! z! S9 J) n
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 ~& o" ^, X5 w# a9 N/ S
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 o8 V$ Y R- R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 N8 C4 H r) U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * ]$ C! R& Q$ w* f* S
3 a7 \6 ^- p# \3 e. ~5 _* a 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
5 K. \' g) I9 G7 U+ W) \; hEmail: xuezhi001@hotmail.com : S4 t x7 K6 x1 A L( a2 r
(403)804-6688
7 T/ L& y; r; f6 ~0 m" d/ |$ G7 Qhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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