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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ! K: p, A% M, \, } `1 F" c
7 G/ L1 v0 U* {% o1. 遗嘱的三种形式 - c- L% f* B, t
2. 如何制定免费遗嘱
3 O" e: w% E: j$ O. @/ M! l& e$ p8 z0 G3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! H" U) Q7 i- D. [* x# P
4. 无遗嘱的潜在问题 + }; y5 p3 }" z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* q3 w: h6 K2 s0 k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ( v, @& i8 X5 q3 F ?
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 W. R7 ?5 G. o9 i( U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: k9 n$ s3 V) g2 e# v, K+ D/ K* V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) D- h$ L/ \5 }. u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ Y; G3 p" W% k* ^ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 g& y& C+ g& K* ^( S$ l4 Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 p8 @% V2 l; t$ Y3 `6 V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; [# S( Q: m6 Z" Q8 j; H& t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' {6 \ n9 u! P* J8 h+ X0 P
15.公司有保险是否还要买个人保险 ' i. p2 ?7 S# C; [1 x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 }1 S" j3 r: D% ?
0 S4 `/ |* O9 q9 B `
4 H( T, y1 t( R: `# J+ _) A# E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( D; _, f& C ^( t5 v+ E, s 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 {" t) t1 B3 P1 X, s( _
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) - C/ Z' z6 M9 F& L$ L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - r- ^7 i/ k0 E* X0 k2 g- u/ b4 G
/ \$ ]3 h6 I1 u5 C9 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM $ v4 S- x, v6 z$ ?2 U# {
6 r `; O5 ~% M4 w地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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n' \+ W# R; I9 q! r* M联系人：周学志，报名： 6 f2 k9 c( K; V a2 Q* ?5 L
Email: xuezhi001@hotmail.com
; t5 f% c, W3 V% H& p/ ]! ` (403)804-6688
# c1 O5 R- U4 A3 d9 q8 zhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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