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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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" s, U' p/ ]8 a( s) I d3 [# u" i1. 遗嘱的三种形式 7 D9 @' W* }! s8 Z8 X4 ~7 {/ i
2. 如何制定免费遗嘱
0 H, r) Z% t# y/ l" @1 B, B8 U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" ^2 v) p" Z1 N, o1 O* h: P4. 无遗嘱的潜在问题
/ d& j8 @4 m8 B) l5 I% K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 E: w) l# c$ f& V8 ?6 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 N* W! X3 \! K) g* {4 t% e0 w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 T1 m9 [. C( d! n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 \ q- L' h- t$ X- |( J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 f4 [! l0 Z% c5 M- R, S; M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 6 t9 e O, f2 y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& M* x+ O! ^5 z& Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # P/ @$ v# O: }7 [9 V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 R7 |4 t8 c; z6 e1 H5 t# ]; ?1 ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
, B/ U' G P5 T. C/ V! l5 h1 Y15.公司有保险是否还要买个人保险 5 r5 W0 W- E0 X F" U. j
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) Y* r. E8 D4 y7 P) y
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6 r7 I; Y+ d/ V& ?( W主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # g H3 A( b8 L i2 L: c' k
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 X7 `2 z; w$ G) `# I) Q. o" q
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( o2 z' W" T0 x% c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' L! f0 h. P, _; u3 P" M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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3 ?% o, M3 \: c1 M3 j; u$ l2 A地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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+ a7 P1 {4 n( B4 L0 ]联系人：周学志，报名： ) ]/ ~" | i& j8 Y2 ]3 L
Email: xuezhi001@hotmail.com ; n+ Q! }6 @, o$ W9 I5 g( E6 H+ ]( c
(403)804-6688 * X( B( ^4 r. L7 L: U
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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