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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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S7 s# l; [' C# x1. 遗嘱的三种形式 B4 ~$ e4 |. l) N8 S
2. 如何制定免费遗嘱
6 k1 B! C- e$ ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 ^4 I. {) v1 ~0 }) w+ F8 a
4. 无遗嘱的潜在问题 7 G& r6 x* r7 F, ? U5 [# _" Q) n5 h* s5 u
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" ~! \' _0 G2 W4 @$ W$ i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 h0 C: ^7 ^' r% Y+ S5 i
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) l1 W" j/ y: L; K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( l; E1 d" h2 t4 \9 E7 ^" u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( `( v% F: e7 |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
; C1 L* s! o1 A; D 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. P. y: {0 Q1 G* T- n. X( t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 M- h6 g" l8 \. L+ c. ]0 H* M# Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 r+ B; ]1 ~9 b4 h: y8 h' k" E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
6 B' r0 j1 ^) z& I5 u15.公司有保险是否还要买个人保险
3 j: I7 G. B4 I L& ~16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" E: r# r' I4 H, A p* i" Y: ~2 M: P" a9 C
& }4 X! q3 {7 \主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / x: N+ y: E" @- X7 z
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 |6 `! S7 J; U- H) F2 e长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
6 |: R! G3 S Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / C r; o, B5 T D F2 c
$ j C. V& `, V. _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 `: S, c9 R( k! x$ K. o3 A' O
1 i7 e7 F6 W- @: p$ ^ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM . O8 I0 \ k6 l* G( l" v1 j" d/ K
n# A) O q z; E地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE u; {5 \6 [" b2 ^: z
1 O0 ? s: j# G- `& |( d9 G, L4 S9 w0 \+ U% a$ @# {/ Y
联系人：周学志，报名：
; J; m+ e" _0 S: z- E3 l, S: x: mEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 q7 L% j: u, ~, q0 L
(403)804-6688 7 \6 a- c* g+ ?7 Q4 ~7 p; I! P
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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