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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ) H' w9 T, h" U! C$ n
+ u* A4 q+ V. X& _# k1. 遗嘱的三种形式 ( h, W8 e4 m2 s# a& c4 ~- o0 w
2. 如何制定免费遗嘱 + }" j. n% H8 d
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; d: s) @8 A* T% G! ]( @
4. 无遗嘱的潜在问题 : X8 u2 N$ r. W3 w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- q& G- M+ B! ~5 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; |) d! I. L7 m# s- u6 U
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) d2 P& j$ E" A0 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 r1 f6 c" \. n- T4 r# `0 @& C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* k+ f! I$ u T$ q* g% g- P10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
4 t M# v6 x; e) {, k& b 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 _) |" `9 I; L* O( S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, e, \# c4 H3 c* ~' f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 K+ s1 |9 K1 P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 / c. l. a% d$ J% x
15.公司有保险是否还要买个人保险 9 Z! ~, |6 N2 J7 g; j3 y3 F
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / |5 Z; Z, ]! P# D
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' N2 B/ S1 [- C9 A' b2 T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ E5 ]8 k; y+ i6 d+ m" A 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& q% L; d( R4 o/ Y1 ^长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . R( b/ y) L# y0 V7 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' v" x) N( W/ R, D" D" p
' p7 Q7 h6 ^; j* C1 y2 Q# S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 \* D; E: E( a# u; i7 ~ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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/ d: ^5 }6 v6 i b地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * B2 ?, U. t' A/ {3 B
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联系人：周学志，报名：
, C- s" x+ i: o& E) UEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 x* S5 V3 ? O6 m3 Z' ~
(403)804-6688
- e$ o6 h7 l3 Ehttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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