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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
) k' ]2 F# C" K% P5 Q, U* N3 k* c) n) I
1. 遗嘱的三种形式
3 _0 X6 a3 L$ X6 W4 p/ P+ V) `" W2. 如何制定免费遗嘱 1 |" E7 Y! ^ c8 p1 y( }0 \& R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ {8 }; d$ W1 n& r9 i4. 无遗嘱的潜在问题
: o) |: q' Y: M0 k2 k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ ?! G* s, C8 n; D( Y! H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 j$ V' j8 n( k' F# ~. g% d0 `+ l; S$ J
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / P' s* n X& X! k' o9 S
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* ~1 p2 {( e# T) T; W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 C) {9 b$ l6 d
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance : ?8 J, A. _1 H1 A" o4 S% O
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; s7 f9 s, S- W' k) Z' }: E% v, _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 r8 r8 m! L3 _% e9 a& Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 T, v2 G# Q* r1 k# X3 n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
2 J, B: f6 O4 d+ n3 T1 W7 H0 \! P15.公司有保险是否还要买个人保险
4 w- A3 ~1 j* @& g8 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 v( i" s" Q; ~6 s% x5 E
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # {% ~7 B3 B. H
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 W5 j1 W$ B: T长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( I$ ]3 |2 k( @* b1 a. G6 J0 \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ H; Z; u: H* |- c" V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 q: O. u; k" ^
7 W# x, Y" p! u5 Q% M! D 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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4 \6 P5 s/ A4 U, y6 n( n地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE * w6 ^0 S8 O2 J3 ]8 k
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8 G$ ^5 G; R% H7 G, R$ E联系人：周学志，报名： 3 s- ~& `$ S* ~* f
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 A! h3 u# a c6 \3 m (403)804-6688 ( _, I' n) o0 U
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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