卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
2 X& U% T6 @0 x( h4 B; ?- X
3 p0 m1 R9 d/ K- e$ a1. 遗嘱的三种形式
+ {& Q. N' e# ]& c9 B+ U2. 如何制定免费遗嘱
9 E# A( m* ?$ H+ \" {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ g/ t( M" }7 c# B1 ]. `4. 无遗嘱的潜在问题
( Q% s! }% f/ l* D- X+ {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 O2 F) Z* n6 \7 G% e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. v0 T! P( e3 W1 C# f3 \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% u2 `9 b! ]% z1 q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
8 J+ P* {" B8 b; [6 \. }/ ~15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* G' E9 N% P: k: l0 ]

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# |7 F% q# }; u8 B' V* J长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
, [4 q- M" w1 |2 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

3 o( n' F" {- E+ e. [ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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: K/ ^3 ~! }( a, g& Z4 I地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

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* T. s0 j' Y: p& ^4 ?联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ p5 U5 y  H" k (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html