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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

1 V, \4 c5 K. L在工作中经常会遇到这样的问题:. z( H" l- J. ]6 H- X  V/ F! f
3 v$ k. a9 |, U+ x+ r- Y6 W- G8 [
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托; h- P+ n+ I$ P" h
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
2 ]% k, U( g6 d3 W3 h' S8 n- m; l现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
! [& s4 ~5 S3 C公司内每年都有节余,但不知如何有效处理# X* _+ M, V! x% F2 F- k
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
+ S9 J+ _' n6 T$ p  i5 L9 E1 P如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
+ p5 Z  f, Z) |  I- i8 x; k7 y1 d4 F
9 A# N# @# Q% ^4 T6 _( _: ~& S2 W& s1 Z' |4 e: B2 |2 y. B
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
+ O- b  Z3 k0 ~7 S4 T* Q6 r6 Q& K! B
1. 遗嘱的三种形式 4 d$ s; d4 A/ ?
2. 如何制定免费遗嘱
6 v+ I7 ~" F; L. W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 d# A2 Y5 e+ _- o# {  C
4. 无遗嘱的潜在问题
* G0 \6 m  \6 L8 K2 U" o8 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题+ g" h% h$ S* e: \' w. Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ Y' `& x* }! A% \4 q: D7 U) c7. 海外收入,资产,企业的税务策划 5 g( _1 ^  P8 E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. @7 E4 r6 i; O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 W" _3 K* }2 q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 Y! }  Z& e! p0 U11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; @3 d* D) x* b: Z* T4 |  a! @" g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 u+ H5 X0 R, Y3 {* `5 y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . a0 \  m; `+ R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 b5 f8 A4 r+ |. Q+ H" y4 Q15.公司有保险是否还要买个人保险
& K/ c: b1 u6 @: {: x! u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! p. z! Z" E. {  t3 E0 G: s

; X' G( b8 a6 X' j/ i: ]9 ^% T% H: Z7 }5 n1 L
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
" e8 ~4 U0 S: v% d7 ?: v( ?- C. Q+ o  J  `" g7 D" e9 w! \
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn* _7 S/ _% d4 l: o+ E- V
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
) K; m0 n6 U( i+ Y2 o# j! S
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0 s6 n. ^9 f' B6 c座位有限,欲报从速
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$ M- \' Q& D0 A& Q* y# f# T联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
% g/ I! Y) d/ k(403)804-6688 # p  @5 o# Y, p9 I. o+ h. p% e8 I8 \& Z

& y& q# J. d3 y主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! w9 W4 J3 Q, K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # ]& U- E. q3 l; i) x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 ]) z' Y5 X; H- E8 k7 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% |: z& \8 w4 z: t- P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' l6 ?2 x# V! ?2 s) ]- W

+ w8 D8 o2 G, `, ~/ }7 S8 N6 K% Ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
# I- L% r8 \" W! |: P* `, _报名参加,但是时间是不是错了。

4 ^8 T: a* f0 q( UThanks for your help!
6 x, Z7 j' }: y* x4 [The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:; c: v% X, O" K4 j! T8 r0 W

3 v8 H9 }+ w9 ]6 ^9 F3 O4 m2 ^; aBubble room at Best Western Cedar Park Inn
& p! E* @) A' M7 Z5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
8 f- }/ r4 D7 y) |% [0 [5 b: o# c/ F
& a5 c; y+ T& w: m3 V# QThanks a lot!
2 Q4 A/ D8 s3 n0 A
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