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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
& \- O) r! [* e$ y6 \/ x6 H3 J" M
在工作中经常会遇到这样的问题:
' x! p3 V: c+ X- W% U1 e  X
; _1 g, n$ u9 r4 J+ C夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托7 Z5 R5 c. S  Q
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
' }/ n: D; Q! S  U" _/ d( R现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
* L8 Y9 T. O' G公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
; r' ]/ K6 C# y+ t- b; i在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - P% C+ B: a; K( t; {% M' z" V1 D: L
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ; L9 t/ w( p) p6 o2 {
0 Z1 u: H" ]) X( C2 E
' Z  O$ R7 N5 q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略4 n5 ^$ |) L: v: N7 `

4 `# n: X# s9 Y/ }1. 遗嘱的三种形式 % e( K+ [; y" d+ T2 P& B
2. 如何制定免费遗嘱
3 v. L0 D% k4 Q- f0 N3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / Y1 Y, p% E% A( [  N% {4 C3 i
4. 无遗嘱的潜在问题 ' F" e3 N1 A$ ?' p, A* w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; s# M7 W" g6 d2 B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 M+ Q3 s$ C9 v$ L& l. n8 ~7. 海外收入,资产,企业的税务策划
  P# r% y- s+ W8 N( Q: N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: f, E4 b0 n$ h( l! L& z$ a# B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 m' b. a# w5 x' G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ J+ u# W1 z1 _11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 1 J+ T6 s: R& q6 ^% N8 _4 J
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + b1 i% C- ~" _; s: }+ g/ E2 \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . q. R  d$ B! [' e8 g4 n) D* L. L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% m6 ~' i: r9 H' P15.公司有保险是否还要买个人保险 7 R  C/ p( J  @+ |( u8 O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 {% Z$ d  r) T+ l8 G5 ?! b$ |% B& g$ ?; e
' y5 I1 d- O. R# X# n# W9 O2 o* C
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
; g4 l" ]/ g/ J( a
7 m9 L0 D/ s  N- ?' Y讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
! b8 r/ i( k/ P5 S2 x+ t7 w7 H5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
! K8 p( U! ~  c) u& x& s5 S # f# x3 S* X7 A! u% o9 D) w
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座位有限,欲报从速: u; R3 J9 Q9 b0 Q
7 r3 f# H/ m' u+ l3 ]. P" Z" p2 C
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
. g; z9 a. t! c7 r$ j$ v$ t(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 0 X% h- j$ i# g. p# W0 v
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
: X' ^; y- h7 g# H* ~4 q: q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' q9 i* z3 X/ E8 s# ?( e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( Y4 k, Y' E: V
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 e  j  L$ l3 j4 u

; e# }% y0 j$ U/ }http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html0 w2 u, o7 h2 z  M8 v+ f) j4 X
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 " K' L: W" _: g
报名参加,但是时间是不是错了。

, p" H% e& H1 B7 pThanks for your help!
2 g1 n2 g9 L* z6 G- F4 U& CThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
7 L/ W& R  G' q9 @3 U9 N2 y& e; C/ c4 o7 A
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn/ ]# o& d* p: Z6 ^$ H# P# k2 z/ S
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4) j9 L% w2 s- z5 P/ V

* P% m& s( w6 xThanks a lot!- N, n: O3 |# g; _2 a- K) `
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