 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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在工作中经常会遇到这样的问题:3 H. g; |' i2 v. O
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
" z# J# z* k+ H3 T: ?; |夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
& ~) q T) g/ f$ @现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- ]3 K0 d2 g0 b* |公司内每年都有节余,但不知如何有效处理9 v# S+ ^. V+ x0 x% o- b
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
2 z& b: S9 Y6 N4 H3 U: V3 c如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 - q0 @$ W8 E; t: _
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略2 h y* Y5 d, i; E& E8 |& s- ^5 l
1 d) L7 K7 X1 ^4 B# [1. 遗嘱的三种形式 * |' Z- s( ?& q; |" b
2. 如何制定免费遗嘱
9 `8 E+ x! `8 M- {+ ?+ t1 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( T% F2 W2 X$ R4. 无遗嘱的潜在问题
. A4 P/ A, _) f$ [* p8 x) k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题; Q7 J+ E( W2 W$ m# W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 e/ x+ x6 ~3 Y6 S4 ]& |! a) ?2 e7 O5 U
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " ?0 a! J7 P7 t! o, w N4 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 T, S3 b. j) G6 V
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 @: ?$ }% s; b3 r) a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; K3 l$ }: y* m! x
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; T0 u" e, R4 e5 U' A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 S: W+ G) k% [0 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 Y0 F" N& R Y9 t% Q/ D. d# L) M. i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . V @) r' [. p
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 ` r( U* K8 `' e2 Y- y2 R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% L1 J/ W& _, _/ p8 J9 I. U! |2 A2 p时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM " p* e! ]8 _# Q/ f+ ^* y, g/ Y
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn/ M4 ^+ }0 s; S0 ^3 x2 f
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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: ?; X" D* P: U' H+ o座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 9 E! z& C; r# x% c
(403)804-6688
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0 u* L! v2 x4 r2 c主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
2 o6 f" ^4 ^% v! l1 G+ { ?' ?- w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) N2 D$ `- U( t" x; U/ ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. \6 J) Q) q6 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 V6 f, Z$ U# \( m$ B特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html; A' ~* N @6 W/ D/ A
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