爱网家庭旅馆 爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2956|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

! X9 ~- F6 @* h1 L) ~在工作中经常会遇到这样的问题:
+ `+ v. X) W: a5 O3 I( Y
1 J# m0 R2 N. ?/ ?3 N  G夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托- ?: N! d% \2 A2 J1 u5 Y
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方5 O( g7 w2 O  _- f$ M4 }
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& o, f0 L7 J# H/ p/ E0 _6 o" ?公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
( @- W) p- e' t6 o+ |- [# F' ]- G" j在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
9 p" v: k& S! H0 ?' `/ A如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 0 M$ @( O9 n( W5 k5 K7 n$ \

5 |# o2 ^$ t  |& ~$ T- B
& C% m" y/ K. L' K5 i本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略) V6 Q0 n- F: g" ?

6 A3 w0 ~- w" u' `! {" K1. 遗嘱的三种形式 : Q' c0 T0 x9 j: P8 J7 s
2. 如何制定免费遗嘱 ! X  {8 X) L! e" Q$ d' x3 K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , u* ]. l. r$ H4 J7 H. B
4. 无遗嘱的潜在问题
1 U: a& r- y% `* [- ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 Y! H. K& V# G+ x% M  d' m. m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划   t5 A& g0 t5 A, `0 N" g# ?
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 d# e8 [0 r/ a$ o- @9 G: k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: \4 V' n* y, \" p* ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% `) s3 h9 {3 D& @& p, Y; H10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : d+ r: a) _( ~
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
- {& ]* u8 x8 l% ~& ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% i" f; h& b# d& M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " W& W; \6 s) L- Z. F& D- k2 `/ j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( w  Q% ~+ ]. Z  i* J+ n/ C1 W
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 D4 u! V! d! h  b. K8 w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / X2 D* q6 k; J- e0 Z

. y$ }6 W' S* W: d- d/ l
8 s! g! k% h% d: e' u: v  N7 K2 s  n时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM / M! l# C' y. k/ i6 G' A

# J% z% \7 y! R& x3 ?% G+ B讲座地点:Best Western Cedar Park Inn7 M& F. l9 ?4 w) a- i0 h: z8 d
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
2 T0 ~/ n2 H# a  t6 S
/ b% b# v/ n5 L5 D# V
2 d' m+ w5 w+ e& r座位有限,欲报从速
) ]4 ^% N$ t4 T' C) h( a) p0 B7 \4 w* v
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
# o+ y4 t2 S1 x: e: F: v(403)804-6688 + _7 }/ j5 ?8 Z& ^" L5 W
6 g# K% m* g. H! @, o: e3 o  }  n
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
6 ?8 r' H/ l' P# z% s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )   [3 q9 u1 b3 V& ?& y$ n0 @
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 }, S1 H; _" R+ f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( Q' H$ E7 g( d; w9 c  w* L
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 s  B1 t- o( ]9 P& W
1 x; r& D! b' a1 y! I3 L% Ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
4 W; h+ Q. I& u9 y1 m  M6 D/ a
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
' R, C& ?- s! M报名参加,但是时间是不是错了。

4 D, x; S1 g- }% M7 i# IThanks for your help!
1 v# S, R) |3 H& _$ gThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
4 H; Z" ]$ m  {* n9 S8 B, x, v3 K
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
% A. q4 S6 o. D. K& w# p0 M0 x5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H48 i1 W: d; t3 a7 @

( J2 d# Y  F( B/ Y; JThanks a lot!  h# T7 i% `& C$ L( C1 `) D* l
理袁律师事务所
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-9-20 19:48 , Processed in 1.051206 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表