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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5 d. A/ p  C7 s. n% d" i1 k& R) R
在工作中经常会遇到这样的问题:; L; M; ?! d# k' T8 ~& R; ]

" c' }1 @0 \# Z) `; v$ |夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托: J5 ~9 A* @- Z, y; E
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
2 u4 z+ E! _9 V5 {现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
; G3 V* i: U% C) D2 f公司内每年都有节余,但不知如何有效处理7 k# t3 x% \) P$ @0 z# E5 X
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # i' I. B! \+ j, V: p! `
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 % ^& N* j5 U) r1 I* Y$ b( i0 l" X

' k! y* L" |' G2 U7 n0 S+ C
2 |. y! Z% P0 h8 U本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略' D" c' q8 y3 X4 T' P$ w8 l
- [4 ]& w- w7 P& R3 t3 ?3 M4 w. T( o
1. 遗嘱的三种形式 % O( ]% c! K7 {/ s) V# y% R
2. 如何制定免费遗嘱 ' X. ]" a" V+ {4 c3 ?+ k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: q2 U  [$ {2 k% I5 O" Y  x4. 无遗嘱的潜在问题 ! g0 f  C- U7 Q4 G; w6 q* P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题+ f3 k: l7 v1 X! `7 t, A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ) L/ t* ^* ~* g# U+ N! }: N5 F
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 Z- u, B; @* Z1 z9 e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用   j/ ]! W8 V/ [: S) t8 W7 P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( @; a/ q/ z5 p+ U- {- {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 [( G1 Z" a9 g( I" ^. M9 G
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
: T4 s+ N" l3 N' D, Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + u! @3 O0 P; v) w, {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 W* ~" d) X6 F9 `& s  a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 n7 q" ]6 F" Y0 C
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 @8 w, L0 G. n+ I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* B5 C  F% r1 X" i
- e  {  z6 @$ O) R8 C. r& F+ D6 J" z& e- o" V" {
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
! Q9 X. t) h+ r9 Z0 m; B8 Z9 {- S% j/ o; C1 N
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn6 U  d" h1 N0 X: i
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
1 e0 T9 k, m  `' q8 d + D, W& ?4 `9 |& K2 R# {

& g, n% }4 D1 L/ r7 o( G3 e座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
9 S4 u. S; P* W4 L8 r(403)804-6688 + N: ~; N2 I9 X7 f3 P7 A/ s

1 _) s) L2 m+ n" C0 O6 Y4 z' k主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
/ p! p" i3 R. A! |1 [" k0 K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) . F* r% i0 T7 ~' U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 @  G$ w- L: }注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' `& V$ |! g! \) f+ o
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 F6 r9 ]; b5 g% G" p! T* L) `
' G6 h' H& ^( ?- i" J+ O6 ]: ?  n
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html8 F& W( q4 Q) [3 V
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
+ ]* f" T1 Q" D! \% h报名参加,但是时间是不是错了。

7 ]' k7 l# ]$ _) ZThanks for your help!
. J7 {( h4 |- K3 GThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
7 O- C( `2 k& n9 |# v0 v" D: ~( b* Q: S
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
4 u4 V0 V" @! w/ v; \. ]3 Q: Z5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
5 P) ~6 w9 @& z) Q: b. {+ {0 x; C9 N" W  n" W* n8 }2 z" v
Thanks a lot!
) F$ A- w% }9 _( ?! l& O, ?
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