爱网家庭旅馆 爱网家庭旅馆

埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2576|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
/ W3 l7 n1 G+ M) ^
在工作中经常会遇到这样的问题:3 H. g; |' i2 v. O
' O. c* X  m! @" F' E
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
" z# J# z* k+ H3 T: ?; |夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
& ~) q  T) g/ f$ @现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- ]3 K0 d2 g0 b* |公司内每年都有节余,但不知如何有效处理9 v# S+ ^. V+ x0 x% o- b
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
2 z& b: S9 Y6 N4 H3 U: V3 c如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 - q0 @$ W8 E; t: _

3 t1 z5 k5 C/ G( H# A' ?/ I& _" [. \# K/ M( \# l
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略2 h  y* Y5 d, i; E& E8 |& s- ^5 l

1 d) L7 K7 X1 ^4 B# [1. 遗嘱的三种形式 * |' Z- s( ?& q; |" b
2. 如何制定免费遗嘱
9 `8 E+ x! `8 M- {+ ?+ t1 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( T% F2 W2 X$ R4. 无遗嘱的潜在问题
. A4 P/ A, _) f$ [* p8 x) k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题; Q7 J+ E( W2 W$ m# W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 e/ x+ x6 ~3 Y6 S4 ]& |! a) ?2 e7 O5 U
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 " ?0 a! J7 P7 t! o, w  N4 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 T, S3 b. j) G6 V
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 @: ?$ }% s; b3 r) a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; K3 l$ }: y* m! x
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; T0 u" e, R4 e5 U' A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 S: W+ G) k% [0 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 Y0 F" N& R  Y9 t% Q/ D. d# L) M. i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . V  @) r' [. p
15.公司有保险是否还要买个人保险
1 `  r( U* K8 `' e2 Y- y2 R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ B1 S" a0 c2 [$ n- |9 W1 [
% C/ |7 v9 h# {. D
% L1 J/ W& _, _/ p8 J9 I. U! |2 A2 p时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM " p* e! ]8 _# Q/ f+ ^* y, g/ Y
; z( G- t1 L7 ^8 E9 O" K1 s+ _
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn/ M4 ^+ }0 s; S0 ^3 x2 f
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
4 j2 q+ u0 q2 f0 E
0 e$ R1 X0 [8 E& U# Z  [
: ?; X" D* P: U' H+ o座位有限,欲报从速
. J3 ~8 c. H, O1 A, p1 L+ c7 c% h1 J$ |) l) r3 g( H0 O2 ^
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 9 E! z& C; r# x% c
(403)804-6688
5 W8 J. d' O) r6 T. K
0 u* L! v2 x4 r2 c主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
2 o6 f" ^4 ^% v! l1 G+ {  ?' ?- w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ) N2 D$ `- U( t" x; U/ ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. \6 J) Q) q6 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 V6 f, Z$ U# \( m$ B特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 \# w3 }8 k4 y- B' y5 Y- p5 H3 v! q7 R9 t+ Z( d5 x( k) e
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html; A' ~* N  @6 W/ D/ A
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
' @3 Y2 E5 r$ P0 E( `* O% H报名参加,但是时间是不是错了。

  l& h- U( v# z) X% V& E0 L6 ?( _Thanks for your help!' b4 P2 `' b* `( C
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:3 _8 H# g# `: Q& v

7 r$ m" C+ C% C" bBubble room at Best Western Cedar Park Inn
( x3 R  |% a6 C$ d: _4 D9 k# R5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H46 N. S( j$ O$ s$ X3 g- q; _- \
; Z  L* v- i/ M  g
Thanks a lot!
& x4 a! n; R" g9 m# u! G
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-27 02:27 , Processed in 0.162807 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表