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1 V, \4 c5 K. L在工作中经常会遇到这样的问题:. z( H" l- J. ]6 H- X V/ F! f
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托; h- P+ n+ I$ P" h
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
2 ]% k, U( g6 d3 W3 h' S8 n- m; l现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
! [& s4 ~5 S3 C公司内每年都有节余,但不知如何有效处理# X* _+ M, V! x% F2 F- k
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式 4 d$ s; d4 A/ ?
2. 如何制定免费遗嘱
6 v+ I7 ~" F; L. W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 d# A2 Y5 e+ _- o# { C
4. 无遗嘱的潜在问题
* G0 \6 m \6 L8 K2 U" o8 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题+ g" h% h$ S* e: \' w. Z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ Y' `& x* }! A% \4 q: D7 U) c7. 海外收入,资产,企业的税务策划 5 g( _1 ^ P8 E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. @7 E4 r6 i; O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 W" _3 K* }2 q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 Y! } Z& e! p0 U11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ; @3 d* D) x* b: Z* T4 | a! @" g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 u+ H5 X0 R, Y3 {* `5 y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . a0 \ m; `+ R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 b5 f8 A4 r+ |. Q+ H" y4 Q15.公司有保险是否还要买个人保险
& K/ c: b1 u6 @: {: x! u16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! p. z! Z" E. { t3 E0 G: s
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn* _7 S/ _% d4 l: o+ E- V
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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0 s6 n. ^9 f' B6 c座位有限,欲报从速
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$ M- \' Q& D0 A& Q* y# f# T联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
% g/ I! Y) d/ k(403)804-6688 # p @5 o# Y, p9 I. o+ h. p% e8 I8 \& Z
& y& q# J. d3 y主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! w9 W4 J3 Q, K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # ]& U- E. q3 l; i) x
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 ]) z' Y5 X; H- E8 k7 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% |: z& \8 w4 z: t- P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' l6 ?2 x# V! ?2 s) ]- W
+ w8 D8 o2 G, `, ~/ }7 S8 N6 K% Ghttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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