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在工作中经常会遇到这样的问题:9 w* h0 ]: \3 D; Y% W" F. M1 [" J
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托8 e' E; m& W$ a* ^4 t) @" |
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
" m, d$ L1 X$ F现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
) b: N& x' x7 l公司内每年都有节余,但不知如何有效处理$ \1 {6 w2 y8 f$ s' g
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - j; u# M+ m2 D) g+ H) Y
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6 f$ k8 B! C/ L* u) \$ Q ^本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略( K& e$ o, U' a" a- X9 q
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1. 遗嘱的三种形式 8 _! ]4 X0 W4 C/ ~3 u, l+ \
2. 如何制定免费遗嘱 ; _- K1 M8 q9 Q6 }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. L( Z% A8 o* Z+ k( t, q4 k4. 无遗嘱的潜在问题
! B0 D8 i8 s1 r) Z4 ~+ k7 E6 R4 y x5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 M0 Y2 E7 \# v0 J: A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 e8 e% ?/ [& v& A% z- g1 t5 j
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
. p6 [4 I2 N: T3 P8 I1 c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 o1 P5 v. l& }/ f t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # n" J1 t( F' u$ B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' O5 \) x0 t+ C( A) G5 ]2 H
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , O3 J. g* l) h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! d4 E5 }: i) q! ]) O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 p( m' e+ L0 T5 p, S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 Q8 G, J. T: T! n0 s8 y
15.公司有保险是否还要买个人保险 - S3 B; |$ T9 \9 Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn; @( V+ O0 G) h5 `
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速
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- ?% g+ I0 n5 g5 s! i+ z% @/ E% K联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! o) {2 J' v. x/ [2 ^' Z1 M(403)804-6688 9 `/ y1 m+ K J( w6 p- b
7 m: }, K1 o$ K2 O- F O主讲人: 周学 志(Frank Zhou) $ F8 n% h# R! k0 h) B4 ~) z
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
8 t5 o9 r% `; q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ ~) E9 v9 o1 }( W" M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) O, w3 }# C9 ]/ W! T5 ~特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 n0 F" q6 ?! |9 W: h" m2 {
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html% o. t2 a9 e: S2 ~# { n+ ]
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