 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 B: I+ @* j( v& U6 A5 y9 I3 |
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# J+ t) f2 B/ P8 {- S# v, V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 f% ]/ x. B# w5 }9 q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& s9 j2 s( M8 R7 p" z) G0 f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ T9 W$ u: z: r1 f* a7 Y3 h
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ! e5 P% i% O2 \
4 \8 S0 }2 d* C! t1 A+ D9 ]( `" J' e1. 遗嘱的三种形式
4 N1 ^( w8 e1 X7 K2 Y2. 如何制定免费遗嘱 , j2 o' j: B8 r$ H3 @9 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 f' O/ K/ @2 U& q3 k0 e4. 无遗嘱的潜在问题 2 n: M/ O6 j& k7 V: l7 h6 ?/ o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; L* T3 E* N" ^2 e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 G: p9 F& c8 B& S. a
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 n; K) K8 Q( O" a! j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' h* E# B! x. ?! k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" ^$ r7 _( ~ h5 Q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ! e0 e2 u% a' a# |5 ]0 x+ C& h. c7 M/ D
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 @/ o& N5 \- p( Q: ~) R3 _- ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , _( q1 m! t( T8 @! z T4 ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # ?3 g v, Q+ U" L' [4 ]+ x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " C6 {- a! g$ F, d/ [' i) i) h
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ w1 h5 R& Y- e( w! c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 f H' k" b% m; ^& n, I$ b+ m
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! M$ S: s y9 _9 _' E) r ^特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; _4 U0 x* _1 W3 G3 U6 f: ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- W$ R4 Y9 O9 N" K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)/ k- `. K$ p4 D/ F& e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , J8 X3 u7 b' f( e0 T( F
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
2 A! m7 T( x" K8 M, g' m讲座地点: Vista Ballroom $ y+ q. E. H. v. E7 I5 T/ p A% B$ P) s
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
1 Q8 A# d6 ]# O1 }) C9 `435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
6 a5 t# a! I z. `; z7 VHotel Phone: (780) 743-2400' J- L9 X6 I; U
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座位有限(20)，欲报从速- u. c5 N3 h8 [. }" ~' n
7 T" S, @4 A; f' ?, g联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 5 d( p5 q5 E% t0 o7 i, w
(403)804-6688 1 h( g( q" ^0 s2 ]
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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