 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
; p" }6 o0 @: K% T. u9 z8 Y* M/ c
时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM ; U+ s+ @% X5 |) b5 ]2 `
" p. r0 o+ e1 X/ F
$ z! p3 x0 {: d V; ]$ i在工作中经常会遇到这样的问题:
. L& l$ D0 b- Z& j0 b8 F
2 x& w2 _5 ^8 z
$ a+ d6 R( r/ |夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 : z' `3 a1 }3 I! n5 `2 Q
, l$ k% u% K+ |9 @, J$ [% U夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
- B* ?# |/ C. i3 j
$ a: P( S2 Y' R! u5 i( A/ N2 @现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
4 ?" t8 K, x2 p$ e8 o9 i: T. p9 f( r) ~! F, ?3 D$ S1 N* w
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 - U9 q, V& r& R8 K
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 9 |' s! ^9 X8 N
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
+ u3 K: D/ F" E有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
$ v) R: k: g! r! u0 S; o% q/ }) b; X1 p. ?; M% c
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
7 I) \+ G0 p9 ~
. q$ @! d- D( ?9 U& s9 Y; Q$ V如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 " F3 J6 R7 |/ P) @" g2 O/ e9 U
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 " w7 _4 d# v% H# d
! g+ M }- `& @4 |. P) U) p% d1. 遗嘱的三种形式 3 ?/ f7 l- s" }0 }+ E( R" ?* H
2. 如何制定免费遗嘱
: C9 m- a- H7 U% o2 V- h9 a5 o K3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 |5 P0 D; T4 `8 \$ T% u2 c! U4 L
4. 无遗嘱的潜在问题 1 M# O: i4 V4 @9 Q1 \* ?) G' }
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 q1 f N" S' T* |% o% E2 Q4 i: c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; `8 [" N1 @! T6 \/ c7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 c. s/ S- {( i0 e9 H, @0 h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' ?/ F6 ]/ X! \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
z9 ]* ]8 a& y( j# H1 g6 K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , + D3 ` b8 |/ k) O0 b5 D6 h8 z
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / W% E1 \9 x. P7 W# x9 G
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! v7 u5 l, F& q ~; Y* v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : ~7 |# |8 g1 m& }. e+ W& ]* k
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" F* W! o! l' @3 O% H9 |" f15.公司有保险是否还要买个人保险 0 M( V* ^; b2 k" L
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ |: ]' d5 k$ W, N4 [
0 k: q+ R2 r: Q% P& p( c主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 4 k& o, p7 Q$ S; w
5 V5 L& W! t2 r2 R# L
5 d+ t" l; [$ N Q0 K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 ]' G, u0 h; r) g; s9 |& K$ y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 S# x) W& U, }( J: J- e
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" c" i9 t5 }7 Z/ V$ O) l: H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + m- ~$ C6 U0 U0 k3 C& U( J
3 o- C( n; G. i+ p1 I( L& O
" w/ R6 _% e, {& a& s, Y: a7 i2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
" G, o- G M. J1 y6 ~+ h 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
. M0 N2 p6 o( I# |2 o8 ~5 _讲座地点: Vista Ballroom
" p* J) t$ V1 f a0 ARadisson Hotel & Suites Fort McMurray6 |. \0 U9 p) i# N: W+ Q
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎/ i2 V# ?) W4 x1 k4 F
Hotel Phone: (780) 743-2400+ X8 E. L; N9 O, g+ y
# O& [8 c' J* r. Q5 C/ q4 m" X
座位有限(20),欲报从速
A9 S$ Z. k' i- R. r5 f
9 Y. N$ \. E) D3 ~: w, `4 n. O1 p& G4 I4 T0 F联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
" R9 j! G" }; E: A3 z$ R4 ^( P# @$ M9 Y(403)804-6688 ; B# C% I6 x7 `3 B6 }
& Z# @! b$ {( x, K( Y. ^/ Z# m
! q5 \( F4 F9 J2 Q* `2 t |
|