 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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, X" s) x# l; f9 T) P, C在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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/ y, y7 _2 {8 x) ?7 Y. X( x现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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2 H/ }9 C X7 D2 g1 L5 e! {4 P公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( W0 b% F4 W* T# }5 y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 t( Q2 h5 P/ Y- Q6 ^6 X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , ^/ Q c! a W5 N
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - r* g! q3 J' X
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 q; }* L# J8 B, a+ f
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * R+ D5 ?' I, A9 ]
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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" b" T2 [9 z. f* Y5 ? H- n8 N1. 遗嘱的三种形式
4 u c% j2 s/ C. Q- d0 x2. 如何制定免费遗嘱 . T/ T% `% k( r+ B r$ x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 T6 b7 \2 p6 A( J1 O6 C4. 无遗嘱的潜在问题
0 |( M/ X( a& p% y% Y; d5 p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
s0 v* Y4 k( j! j5 U8 A0 p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 C- L' p& o" O; E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 \) m; M2 E$ f0 H$ l0 n; q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! Z+ ?' B: p5 W- @( {( [9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , b4 v$ ^- o0 B% Y: p. W* D# }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( o2 A) c( D9 w" B0 u& ~
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 ^% d) n1 ^% X8 c2 T5 F) G- o2 W* {1 s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% e; G5 y7 \7 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% _- U0 H9 H3 ~7 A6 A8 ^+ B2 V" k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( @ y J) S0 F15.公司有保险是否还要买个人保险 $ F1 G3 z0 T7 A7 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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( A4 S- C. \/ X) K( v. o a* R特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ y1 c @/ ?% g0 q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 L' S5 ` g- U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)# z3 c$ I, B: u( |
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 G. A, S) ? \6 D
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8 {. g! f) f7 a/ w) ?7 `1 \( f2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 m' I! A1 w" \' q5 F, }# u7 d$ m" |) U 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
7 Q& S: D" _5 A/ n! }! @讲座地点: Vista Ballroom
+ O$ \/ ]; v5 V9 X3 |! H. sRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
' T1 A& N) j7 s6 |6 W6 G435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
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座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ( I) M3 |8 T4 K" b3 L+ }- S
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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