Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM


在工作中经常会遇到这样的问题：


& K! p3 P- r% K- A0 u8 ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 D; c0 ^/ A% A: Z) P1 M, m$ E
- q/ j# Y- w4 i' L9 @8 N* E现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- M# G) {& \, I3 ~
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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% k& D) c4 @" T$ q4 @! N4 ~" a1. 遗嘱的三种形式
2 h) ]# G8 J" ]/ O3 u& w2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
& s3 b5 d, z! |$ m  h5 {2 {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 O( T# i2 ~' I/ ?2 ?8 ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 w; a) R4 u2 s& e7 j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
" p6 N. }( P" A' B8 n' G9 i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, v1 S* P" X" o6 w: c& [/ X$ Y  R8 l: K
& x1 U; L( [* W主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 V( P) q6 J4 e" N/ P$ b

特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# L  j  M. l; G4 H信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* _( ~3 v1 _+ P  n" Z) U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)


9 M$ r& |- _7 ]5 a. C* o( f1 J2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
讲座地点: Vista Ballroom  
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
1 j( O( k# K" T4 e. `435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
Hotel Phone: (780) 743-2400
  C; u. D# z9 p' y
0 B  K% q- d& ~' b4 f座位有限(20)，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688

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