Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM

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在工作中经常会遇到这样的问题：


6 c& m! l- Z2 c! P' h! v0 I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托

夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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0 ^9 [* n- ~: |现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* a1 C  _5 v" a
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ B! O& g2 L2 J7 y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ h4 A- p& Z) I# H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

$ o3 Q0 c& s% D  x0 D, H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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! B4 [8 j6 L5 b3 k8 k; x- J8 o1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 n0 c; _3 O' N' w' C5 R3 ~, ?7 V2 f+ A4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 L$ o) t' M8 t: }* Q2 b- g) P' Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: C* w' x' }: k$ b, y6 P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 i' ]$ Z! u7 I- a/ N8 v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" g; @' ?* \1 r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- f5 M4 C. A! h/ A. h10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
  d* w$ c. i! r! m1 R; w: M" D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, d- j: J% O9 H3 _/ ]  f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 {& u& U7 V+ z1 O2 S" v$ e15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）


  q# W9 z; Y/ c特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) `; S+ d$ o3 E4 j$ Z+ q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 b/ T( t- A: Z* m0 `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, Y. ]+ ^. i0 R! W9 _' C7 s 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
+ ?9 ^$ J8 v6 y; U5 _* s讲座地点: Vista Ballroom  
8 Q( [' }/ j2 t4 h$ N1 K" X6 eRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
Hotel Phone: (780) 743-2400
6 a* |3 H3 D3 v8 ^9 B8 R: w1 w& p3 c7 H; g
- y. V: S  T" f5 X: D9 z; h  q座位有限(20)，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
- K! P3 K+ l$ X- P' S( T(403)804-6688