 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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% z1 a [2 c9 j' i1 `5 u5 v在工作中经常会遇到这样的问题： 9 \/ v0 k2 o7 h, B
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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6 ` w3 k6 x5 p1 w' B# z# d5 d$ e现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . i/ \5 D6 h) c
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& Z# Q. ^9 I" d) m" W4 m+ D5 q8 w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
}: f9 R. `/ u3 g$ O9 H" c- t# O/ z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 A/ q3 s6 v. P
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, E; t: h3 [- L3 B
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2 R/ V2 u9 ~0 q \本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 : ] P/ o ]) l( x
1 n% }/ R; |4 ^, o1. 遗嘱的三种形式 8 e% e8 R% j6 t% a1 i$ Q
2. 如何制定免费遗嘱
5 N- f. r ?* j0 C- e2 e$ R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, z1 u& E: C i% W- o4. 无遗嘱的潜在问题 % b) C% P* z4 O P* h) _0 _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! o+ w }5 ]% n( T3 P9 s6 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 w$ o+ N Q. v
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " K- v$ r% l" g1 U7 [1 h' ]+ w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 [- b% X2 V+ z+ s5 b1 x' C" u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 @$ b* [" e$ J' ^; G' v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : c. \ N: Z$ C0 m! B; x3 z* n9 e4 l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; f; F, l# \6 z0 ~6 U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 }0 l% d& n* t W6 O5 y& t& A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / a, x; v# j# d% a1 k% K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 M, ]+ {7 U; D& r15.公司有保险是否还要买个人保险
0 B# v1 p, U0 m8 F) C. C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ q c' q' V( y
2 o# d& U- S8 Z0 R2 f主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; q% d: I% E$ P
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- ^9 U& ~! _, k7 m- j/ m* z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 E, G" ~$ ^! w9 _+ ]0 k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) u/ ^" u1 Q9 p0 V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 e [6 Y& o: a; r- d8 A1 d- G9 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) g% t1 O, v' o, Z+ ^. m9 A! f4 w/ i- T9 X2 A. m W
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 Y; Y$ L! d* M 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM : a" a9 s7 }* Q
讲座地点: Vista Ballroom 7 ]) J" n4 G* O4 D- |0 F6 O) e
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray# O4 _- ]1 Z: z* F3 X/ |" ]
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎0 F5 K4 C2 l7 g0 i7 D) S
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速* W) z" z4 b4 _! D& n
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 0 f. G- i- d7 y" j
(403)804-6688 5 _/ ^% g+ `( e b
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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