 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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0 U+ J& i/ t) U+ F3 {6 B 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 2 z' v, x- d n
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K2 L f& s* Z+ {5 R5 X) m在工作中经常会遇到这样的问题: ; E# ^) F/ X( H+ n" B
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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3 g8 m6 _& f0 v) Z7 @& O夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 3 _% h J1 p% |' t* a: R& x
( h* P6 o" D& f3 Y现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 % v6 n/ |# y2 ^" B$ h. q' s2 N
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 a; s$ q9 m. b& y家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
# h8 o, L: W& N7 Z I3 r) ~7 C已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 3 [) |7 h) I0 g' s3 D
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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6 h+ a* _, R( I7 Z2 z( D. I在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . M" i0 k8 ^" \0 x2 l% y) n
' J( @0 f9 N4 {' E2 A9 `如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
3 b, W+ m( F2 `/ W4 a/ v0 t! Y& ^; w本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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" O; E' o: H3 M+ g0 J! j1. 遗嘱的三种形式
5 B! y! V. F# {2. 如何制定免费遗嘱
' d6 U( |0 V {3 w8 e* B' g! t3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( d! Q* ?& ?- {
4. 无遗嘱的潜在问题 & Y; S- W6 V9 @- Y" ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
R; ]' d, X( z; l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 n7 d0 [6 @' H! l% Q5 k7. 海外收入,资产,企业的税务策划
$ `1 V3 w0 I4 S9 c) N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" S7 j9 @" H1 V x' E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! X( T# L$ h9 U0 K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 J. `+ ?9 i5 [% R) C5 i
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 $ k( \0 _6 [, ?* U2 w5 s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 k4 H. a! i3 \+ q3 Z) V" A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * U3 I! w4 D7 f4 s, C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! s& o6 f# q$ ] M1 c# c( [
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 v& m8 R- o+ F& I' V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & N2 u7 r% J) E4 Q9 i/ z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) : I9 _: q( _) Z% J8 T
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)$ P' U& k9 V8 _% U8 e( s. Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 V- P/ R8 z* g, C0 R1 b' ^: E 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM * X) N* t7 w! a5 a/ O1 `9 q0 n
讲座地点: Vista Ballroom
4 B+ a6 \, t6 rRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
& [+ s, o# w8 ^: [' c& S4 {# n435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎ M, c: r4 A9 t0 D" E k
Hotel Phone: (780) 743-2400* C$ W$ R- N# H$ p5 x% t, n
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座位有限(20),欲报从速
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1 B& h, Q* \4 {5 ]/ I# x联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
3 X- u. n: o( C+ B(403)804-6688 , [% g, v; \7 J/ X# C
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